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Directeur, Gestion de portefeuille - Québec, QC
BMO Banque privée Harris
En exploitation dans sept marchés partout au pays et aux États-Unis, BMO Banque privée
Harris (Canada) et Harris Private Bank (É.-U.) offrent aux clients une proposition de valeur
unique fondée sur des solutions financières intégrées en ce qui concerne l'accroissement de la
richesse ou la planification de la retraite. L'accent mis sur les solutions intégrées, et non sur les
produits, fait de nous un chef de file dans le secteur de la gestion bancaire privée au Canada.
Les chefs de marché assurent le leadership dans des régions distinctes et dirigent des équipes
de professionnels offrant les services suivants : gestion de placements, services bancaires
platine, services de fiducie personnelle et services spécialisés, notamment des services relatifs
au mode de vie, la planification de la relève d'un propriétaire d'entreprise, des services-conseils
en philanthropie, des conseils en fiscalité et la planification du patrimoine familial dans le cadre
de l'après-transfert. Pour chacun de ces services, les marchés sont appuyés par des « centres
de compétences » au siège social.
BMO Banque privée Harris a obtenu le titre de « meilleure banque privée locale au Canada »
en 2007 et de « meilleure banque privée au Canada » en 2004, 2005 et 2006 selon le sondage
annuel de la revue Euromoney sur les entreprises offrant des services de gestion bancaire privée
internationale. Par conséquent, sa marque et sa réputation sont extrêmement solides sur le
marché. L'offre unique de services de gestion de patrimoine intégrés permet à BMO Banque
privée Harris de cibler et d'attirer les meilleurs candidats à tous les niveaux de l'organisation.
La Gestion de patrimoine mérite la confiance de ses clients en planifiant et en leur offrant de
manière proactive des services fiduciaires ainsi que des conseils au cours de toutes les étapes
de leur vie. Elle adopte une approche rigoureuse pour mettre en œuvre des solutions créatives et
personnalisées.
Mandat
Le Directeur, Gestion de portefeuille travaillera dans une équipe de la gestion de patrimoine qui a
souvent été reconnue comme la meilleure banque privée au Canada. Les activités de placement
de BMO Banque privée Harris, qui compte 34 bureaux et plus de 18 milliards d'actifs sous
gestion, figurent parmi les 3 plus importantes au Canada.
Le Directeur, Gestion de portefeuille est responsable de contribuer au plan d'affaires régional en
gérant efficacement les relations d'affaires existantes et en augmentant le nombre de nouveaux
clients dans l'objectif d'accroître le revenu global de BMO Banque privée Harris. Il est également
responsable de la gestion et de la supervision de portefeuilles de placements de clients recevant
des services de gestion bancaire privée. De plus, en tant que membre de l'équipe Banque privée
élargie, il accorde une priorité élevée à la transmission d'occasions d'affaires potentielles aux
partenaires de BMO Groupe financier et de BMO Banque privée Harris et il démontre de solides
aptitudes en renforcement de l'esprit d'équipe.
Responsabilités
Gestion des relations d'affaires
 Gérer des relations d'affaires de complexité faible à modérée.
 Évaluer efficacement les besoins d'un client sur le plan personnel et en matière de
placements, puis formuler un énoncé de politique de placement, déterminer la répartition
de l'actif, créer un portefeuille de placements et élaborer un plan financier.
 Effectuer des réévaluations des placements ainsi qu'adapter le portefeuille et les plans
financiers à la situation changeante du client et au marché financier.
 Gérer et améliorer continuellement l'expérience client grâce à une excellente gestion des
relations d'affaires.
Gestion des placements et planification financière
 Faire preuve d'une très bonne compréhension et d'une excellente maîtrise de la gestion
des placements et pouvoir communiquer clairement aux clients les stratégies de
BMO Banque privée Harris en matière de placements.
 Maintenir un niveau élevé de connaissance et de compréhension des principes de
planification financière et incorporer cette approche à la situation personnelle et
financière de chaque client.
 Créer et mettre en œuvre des stratégies de planification financière de base pour aider les
clients à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.
 Être reconnu pour posséder une expérience solide en gestion discrétionnaire des fonds
pour les clients à valeur nette élevée.
 Mettre en œuvre efficacement les stratégies de la clientèle, gérer les portefeuilles de
placements et évaluer le rendement de façon continue selon les paramètres indiqués
dans l'énoncé de politique de placement de chaque client.
Expansion des affaires
 Repérer de nouvelles occasions d'affaires parmi la clientèle existante.
 Obtenir efficacement de la clientèle existante de nouvelles indications de clients.
 Rechercher continuellement des façons d'améliorer la présence de BMO Banque
privée Harris sur le marché, en créant des stratégies innovatrices d'expansion des
affaires, et collaborer étroitement avec les autres professionnels de cette entité afin
de soutenir leurs activités d'expansion des affaires.
 Établir de nouvelles indications d'entreprises clientes rentables grâce à des réseaux
externes étendus.
 Avoir une profonde compréhension du secteur des services financiers, de la
planification financière et de la gestion de placements afin de mettre en œuvre
efficacement des stratégies d'expansion des affaires adéquates.
Efficacité de l'équipe
 Soutenir un environnement de travail qui inspire l'innovation, la créativité, la
collaboration et la diversité, et faire preuve d'une grande tolérance et de souplesse à
l'égard du changement.
 Donner un aperçu de la gestion des placements et de la planification financière aux
membres de l'équipe et les faire bénéficier de ses connaissances à ce sujet.
 S'assurer du respect des politiques et des procédures de conformité liées à la
gestion des fonds de clients recevant des services de gestion bancaire privée, ainsi
que des procédures et des contrôles de gestion des risques.
Gestion de projet
 Pourrait devoir collaborer à des initiatives ponctuelles liées aux placements pour aider le
directeur régional - Gestion de placements.
Profil du candidat
Connaissances et expérience :
 Diplôme universitaire
 Titulaire des désignations CFA (analyste financier agréé) et IQPF
 Au moins cinq années d'expérience dans le secteur des placements ou des services
financiers
 Inscrit à titre de conseiller en placement ou de directeur - Gestion de portefeuille dans la
province où il exerce ses activités
Compétences :
 Excellentes connaissances et aptitudes en gestion des placements et en planification
financière
 Vaste expérience en expansion des affaires et un solide dossier de réussites
 Solides aptitudes en matière de service à la clientèle, de communication et de
communication interpersonnelle
 Excellentes aptitudes en gestion des relations d'affaires afin de gérer efficacement des
relations à plusieurs niveaux de l'organisation, dans divers secteurs d'activité, avec
différentes sociétés de BMO Groupe financier et avec des partenaires externes.
Pour soumettre votre candidature, SVP, visitez notre site de carrières au
www.bmo.com/carrieres et postulez au poste # 1300020868
Cela fait plus de 195 ans que nous aidons nos clients et la collectivité. Travailler chez
nous, c’est faire partie d’un groupe de gens talentueux et passionnés, qui travaillent en
équipe pour offrir une expérience exceptionnelle aux clients. Nous favorisons votre
réussite en vous donnant le soutien qu’il vous faut pour que votre potentiel devienne
exceptionnel.
BMO Groupe financier s’engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et
accessible. En encourageant la diversité, nous tirons notre force de notre personnel et
de nos différents points de vue.
BMO Groupe financier remercie tous les candidats. Veuillez noter que nous
communiquerons uniquement avec les candidats que nous rencontrerons en entrevue.