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° DE VOYAGES 360 42 MARKET TRENDS :: TENDANCES DU MARCHÉ 35ANS Tour-operating The The essential event Key figures 4.24 million 5.28 billion € This is the number of travel package clients of French touroperators in 2012 according to Ceto, a decrease of 3.8% since 2011. They have generated a turnover of 4.13 billion €, a decrease of 2.6% since 2011. It was Asia who achieved the best performance (+ 4%), driven by the Thailand and Burma boom, while the Middle East suffered the highest fall (17.3%). 4,24 millions C’est le nombre de clients en voyages à forfaits des tour-opérateurs français en 2012 selon le Ceto, soit une baisse de 3,8% par rapport à 2011. Ils ont généré un volume d’affaires de 4,13 milliards d’euros, en baisse de 2,6% par rapport à 2011. C’est l’Asie qui a réalisé la meilleure performance (+4%), tirée par la Thaïlande et le boom de la Birmanie alors que le Moyen-Orient subit la plus forte chute (-17,3%). For the first time, tour operators’ indirect sales (via travel agencies) represent less than 50% of their total sales, 49.2% exactly (KPMG/ Ceto). The other 50.8% are divided between sales in their agencies (20.2%), internet sales on their websites (17.4%) and other direct channels of distribution offline (13.1%). Pour la première fois, les ventes indirectes des tour-opérateurs (via les agences de voyages) représentent moins de 50% de leurs ventes totales, 49,2% exactement (KPMG/Ceto). Les 50,8% restants se répartissent entre les ventes réalisées dans les agences en propre (20,2%), les ventes internet sur les sites en propre (17,4%) et les autres canaux de distribution directe offline (13,1%). The total turnover of tour-operators in 2012, a decline of 0.8%.* 7.28 million This is the total number of clients of tour operators in 2012, a decline of 0.3%.* The share of flights alone in tour operator turnovers in 2012 is 42% against 24% in 2005.* 972 € This is the average price of a package in 2012, an increase of 1.3%.* Tunisia remained no.1 for package sales in 2012 with 413,211 customers (+ 14%), ahead of the Morocco with its 338,271 clients (-10%) and Turkey (243,252 clients, -15%). Number three of package destinations in 2008, Egypt holds in 2012 the tenth place.* 12.7% of the total turnover: this is the average cost of external distribution for tour operators, down 0.3 points since 2011 (source KPMG). 47,391 € This is the average annual salary of French tour operator employees in 2012 according to KPMG (including wages, bonuses, participation and charges). 5,28 milliards d’euros C’est le chiffre d’affaires total (vols secs compris) des TO en 2012, en baisse de 0,8%.* 7,28 millions C’est le nombre total de clients (vols secs compris) des TO en 2012, en baisse de 0,3%.* La part des vols secs dans le chiffre d’affaires de TO en 2012 est de 42% contre 24% en 2005.* 972 euros C’est le panier moyen d’un forfait en 2012, en progression de 1,3%.* La Tunisie est restée N°1 des ventes à forfaits en 2012 avec 413 211 clients (+14%), devant le Maroc et ses 338 271 clients (-10%) et la Turquie (243 252 clients, -15%). Numéro trois des destinations à forfait en 2008, l’Egypte pointe en 2012 à la dixième place.* 12,7% du chiffre d’affaires : c’est le coût moyen de la distribution externe pour les tour-opérateurs, en baisse de 0,3 points par rapport à 2011 (source KPMG). 47 391 euros C’est le salaire annuel moyen des collaborateurs des tour-opérateurs français en 2012 selon KPMG (incluant salaires, bonus, participation et charges). * (Source: Ceto) * (Source: Ceto) IFTM Daily • Wednesday 18th September 2013 www.iftmdaily.com MARKET TRENDS :: TENDANCES DU MARCHÉ 43 A Word from the Top René-Marc Chikli President of SETO How is the touroperating sector doing in France in 2013? In winter 2012-13, the package travel activity was down 11.9% in traffic and 7.2% in turnover. The order book of travel packages for summer departures of the leading tour operators in 2013 is down 4.1%, (-1.4% for the medium-haul). Traffic on several of the largest 'historical' destinations of the French market shows a negative development in a context marked by a significant reduction of the air (…) capitalizing on the expertise on the heart of the Tour operator business, particularly on the design, the purchases and the quality of the products. sector capacities on the part of several tour operators. What challenges are you facing? To know the customers and follow the evolution of their expectations: • by capitalizing on the expertise on the heart of the Tour operator business, particularly on the design, the purchases and the quality of the products, • by making distribution channels evolve, • by setting up technological solutions. The fair celebrates its 35th anniversary this year, what have been the major developments and events in your industry in the last 35 years? I will remember above all considerable developments in the direct environment of the tour operator profession: political, economic, societal, technological, environmental and legal. René-Marc Chikli Président du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) Comment se comporte le secteur du tour-operating en France en 2013 ? En hiver 2012-13 l’activité des voyages à forfait était en recul de 11,9 % en trafic et de 7,2% en CA. Le carnet de commandes pour les voyages à forfait pour les départs de l’été 2013 des principaux TO est en retrait de 4,1%, (-1,4% pour le moyen-courrier). Le trafic sur plusieurs des plus grandes destinations "historiques" du marché français affiche une évolution négative dans un contexte marqué par une importante réduction des capacités aériennes de la part de plusieurs tour-opérateurs. A quels défis êtes-vous confrontés ? Connaître les clients et suivre l'évolution de leurs attentes : • en capitalisant sur l’expertise sur le cœur de métier du Tour Opérateur, notamment sur la conception, les achats et la qualité des produits, • en faisant évoluer les canaux de distribution, • en mettant place les solutions technologiques le permettant. Le salon fête ses 35 ans cette année, quelles ont été les évolutions majeures et les faits marquants dans votre secteur d’activité depuis 35 ans ? Je retiendrai surtout les évolutions considérables de l'environnement direct du métier de tour-opérateur : politiques, économiques, sociétales, technologiques, écologiques et juridiques. IFTM Daily • Wednesday 18th September 2013