2013 - CAD Côtes d`Armor Développement

Transcription

Côtes d’Armor Développement
Agence de développement
des Côtes d’Armor
Bilan d’activités
2013
Février 2014
Agence de développement des Côtes d’Armor
2013 est la première année de mise en place du projet d’établissement.
Les valeurs et la stratégie auxquels il se rattache sont les suivants :
• des valeurs partagées : celle de l’engagement au service
d’un territoire, celle de la créativité aux côtés des
entreprises,
• une conviction : le tourisme et l’économie ne sont pas
dissociables et forment un ensemble qui doit avancer
d’un même pas,
• des compétences et des métiers dont la complémentarité
est un gage d’efficacité,
• une proximité avec l’ensemble des partenaires.
Ce projet s’inscrit dans une stratégie de développement et de recherche d’attractivité des Côtes
d’Armor au sein d’une Bretagne forte de ses différences et de ses réussites collectives.
A l’issue d’un processus de fusion-absorption engagé en 2012,
les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires des
deux structures se sont réunies le 14 mai 2013 et ont procédé
aux dernières démarches nécessaires à la mise en place d’une
seule entité juridique disposant de nouveaux statuts, d’une
nouvelle instance décisionnelle et d’une nouvelle organisation
opérationnelle.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il est composé de 30 membres (+ 6 personnalités associées) et
est principalement :
• un lieu de décision sur les principales orientations
stratégiques de l’agence et sur les moyens qui y sont associés,
• un lieu d’échange et de débat sur les enjeux économiques
et territoriaux des Côtes d’Armor.
2
Il s’est réuni à deux reprises :
• le 10 juin pour son installation, l’élection du Président, la
validation des modalités de fonctionnement, les délégations de signature, l’élection du Bureau…
• le 24 octobre pour accueillir le Collège des personnes
associées, fixer le tarif des adhésions 2014, présenter le
projet Nord Bretagne, prendre en compte le rapport de la
Chambre Régionale des Comptes.
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2013
LE BUREAU
Composé de 8 membres, il examine et valide les programmes d’actions et les engagements financiers qui en découlent. Il s’est
réuni à cinq reprises :
•
sous une forme provisoire à deux reprises jusqu’en avril
2013 pour assurer le suivi des actions de l’agence en terme
d’organisation, d’engagements financiers, pour fixer la
composition du CA
•
sous une forme définitive à trois reprises pour valider les
engagements financiers, la présence sur les salons professionnels, les conventions de partenariat, l’engagement
d’appels d’offres, la stratégie financière de l’agence…
COMPOSITION DU BUREAU ET RESPONSABILITÉS
Présidente
Monique LE CLEZIO
1ère Vice-présidente du CONSEIL GENERAL
Conseillère Générale Canton de MUR DE BRETAGNE
1er Vice-président - Ressources Humaines
Vice-président - Territoires
Bruno CHEVALLIER
Roger ROUILLE
Représentation générale, SEM Saint-Brieuc Armor,
Label Equipe d’Armor
Intercommunalité, animations territoriales,
centre de ressources
Chef d’Entreprise EQUIPAGE INNOVATION - PLERIN
Vice-président LAMBALLE COMMUNAUTE
Vice-président - Entreprises
Vice-président - Destinations touristiques
Jacques CHAUMET
Grands projets territoires de destination,
structuration de l’offre
Secrétaire
Vice-président du Conseil général
Conseiller Général Canton de PLANCOET
Représentante de la CCIT
Trésorier
Projet collectif, tourisme d’affaires, Oscars des Entreprises…
Chef d’entreprise HOTEL AIGUE MARINE - TREGUIER
Eliane RIVIERE
Philippe MESLAY
Jean-Pierre VALES
Membre
Président de la FDOTSI
Aimé DAGORN
Président GUINGAMP COMMUNAUTE
8 GRANDS AXES STRATEGIQUES
Le projet d’établissement 2013-2015 se traduit par la mise en œuvre d’opérations déclinant 8 grands axes de travail :
• la préparation de l’arrivée du BGV
• l’accompagnement du projet éolien offshore
• la mobilisation des territoires sur la problématique Nord-Bretagne 2014-2020
• une présence renouvelée à PARIS
• la participation à la stratégie départementale en
matière de diversification économique :
• économie des seniors
• économie turquoise
• énergies renouvelables
• l’engagement d’une nouvelle mission sur le
tourisme d’affaires
• le développement d’actions en matière de webmarketing pour la promotion des séjours touristiques
• l’accompagnement des collectivités locales (EPCI)
sur leur stratégie de développement
Ils se déclinent chaque année par un programme d’actions, des priorités suivies dans chacun des pôles opérationnels.
3
Direction
Stratégie / programmation / communication
Elle a pour principale mission de définir les priorités, de planifier l’ensemble des actions, d’en assurer le
suivi et la bonne exécution.
Elle veille à la mise en oeuvre, chaque année, d’actions innovantes en rapport avec les champs
d’intervention de l’agence.
Elle développe des partenariats, pour optimiser et faciliter la réalisation des actions programmées.
Elle assure la cohérence des actions de communication de l’agence dans les opérations où elle est engagée.
Elle représente l’agence dans les différentes instances à vocation économique.
20 PRIORITES RETENUES EN 2013
Direction
Bilan 2013
Perspectives 2014
1 - Mise en place de la nouvelle organisation
Organigramme
Terminé
Déménagement
Terminé
Définition des responsabilités
Terminée
Accord entreprise
Report 1T4
Finalisation
Fiches de poste
Terminées
Finalisation
Réunions d’équipe
Terminées
3 réunions / an
2 - Mise en place des instances décisionnelles
Bureau Provisoire
Statuts
Terminés
Nouvelle dénomination : CAD
Terminée
Processus de désignation des administrateurs : nouveau CA
Terminé
Processus juridique de fusion : CA - Assemblée Générale Extraordinaire
Terminé
Installation nouveau CA et Bureau
........................................................................................................................CA
................................................................................................................ Bureau
Terminées
3 réunions/an
6 réunions/an
3 - Mesure des actions engagées en matière de retombées «presse» (entreprises)
Priorités liées aux événements, manifestations retenues
..........................................................................................................Télécentres
.......................................................................................................Coupe Florio
...........................................Golf Pléneuf-Val-André (Open International)
.....................................................Foire Exposition Economie des Seniors
........................................................................................................Salon Nautic
4
Terminé
Terminée
Terminé
Terminée
Terminé
Suivi presse entreprises
- Synergie renforcée avec
l’entreprise
- Prise de contact avec la
Presse (OF/JDE…)
Suivi visite presse/journaliste (randonnées, gastronomie…)
- 27 accueils presse
- 10 dossiers de presse
- 8 conférences de presse
Prochaine édition : 2015
En complément de l’action économique :
dossier de presse tourisme + accueils
sur deux thématiques : gastronomie
(produits, filière, professionnels, chefs,
restaurants) et randonnées (vélo, vtt,
pédestre, équestre)
Direction (suite)
Pôle Prospection / Evénements
Bilan 2013
Perspectives 2014
4 - Télécentres
Opération lancée
Terminé
54 utilisateurs recensés pour
environ 680 jours d’utilisation
Renforcement de la prospection :
réalisation d’un document promotionnel et
d’une campagne de prospection RH
Site Internet
2 318 visites - 6 897 pages vues
Origine géographique :
54% des visiteurs sont bretons et
près de 20% parisiens
Développement du site Internet
(actualités / référencement…)
Presse/radios
Rencontres régionales du numérique (CdC Bretagne Romantique - 16/10)
Présence sur demande lors d’événements
ponctuels liés au télétravail
Bouclage du document
Terminé
Suivi des 50 partenaires
Quai des Réseaux (14/11)
Bilan 2013 : 2 implantations via le
réseau : Météodyn + Funbreizh
Mobilisation du réseau autour d'animations
(type Journée Vieux Gréement + Golf à PléneufVal-André)
5 - Label Equipe
6 - Site Internet
Mise à jour
Terminée - 50 338 connexions
Création du nouveau bandeau + développement
page «investissement touristique» + création
page «création d’entreprise» + refonte page
locaux22
7 - Prospection (partenariat Géolink) - Février à fin octobre
Opérations
Terminées
Bilans
Bilan mission : 27 fiches projet / 22
dossiers
1 implantation : David Rouyer
Renouvellement du partenariat Géolink sur 1 an
(2d semestre 2014 / 1er semestre 2015) :
opérations de prospection + RDV salons
8 - Aire de St Gilles
Ouverture du site
Terminée - 27 381 visiteurs
Aménagements
Terminés
Expositions : Séjours touristiques - BGV (accord SNCF)
Terminées
Eolien Offshore (partenariat AREVA)
+ Lac de Guerlédan
Animations d’été
Terminées
A renforcer
Pôle Conseil aux Entreprises
Bilan 2013
Développement du partenariat privé / commercialisation de produits et développement des
relations avec SHELL
Perspectives 2014
9 - Cales - Infrastructures
Etudes techniques et financières
- Diagnostic CdC Haut Trégor
Réalisé
Diagnostic technique : études à finaliser de
TREGUIER à DAHOUET
- Intégration dans le plan économie turquoise
Réalisée
Finalisation d’un schéma départemental
Réunion de restitution
le 12/11
3ème année
Finir et expertiser les projets potentiels
10 - Mutations économiques
Programme
Tableau de suivi
Intégration du volet touristique
11 - BtoB : Reprise d’hôtels (partenariat CCIT)
Diagnostic
Environ 10-12 hôtels repérés et correspondant aux critères
Difficultés méthodologiques avec le partenaire
Abandon
12 - Foire Exposition : Economie des Seniors (salon)
Projet
Terminé
Entreprises mobilisées
10
Elargissement de l’opération à de nouveaux
partenaires
Terminé
Nouvelle participation en 2014
Elargir le nombre de partenaires
5
Direction (suite)
Pôle Territoires
Bilan 2013
Perspectives 2014
13 - Mise en place d’un nouvel observatoire (Sitarmor/Armorstat)
Répartition des tâches
Terminée
Intégration des données touristiques plus conjoncture
sur Armorstat
Terminée
Positionnement Sitarmor
Engagement nouveau cycle
de formations aux OT
- Transfert gestion données statistiques
Armorstat sur Sitarmor
- Développement partenariats avec OT
(nouvelle convention)
- Réflexion sur Open data interdépartemental
Finalisation dossier :
fiches projets
Travail d’animation et de coordination à
poursuivre
14 - Etude Bretagne Nord
Etude
Contacts pris
15 - Etude Courts Séjours
Présentation faite au Forum du 09 avril
Terminée
Site
Terminé
16 - Réseau des animateurs économiques et touristiques
Réunion prévue en
novembre reportée au
16/01/2014
Réunions
Pôle Séjours Touristiques
Bilan 2013
Journée des Territoires en juillet 2014
Perspectives 2014
17 - Déploiement outils marketing
Site Internet (organisation, mise en page)
Adaptation progressive
Mise en place d’outils pour les salons et pour les encarts
dans la presse spécialisée
Réalisée
Programmation thématique
Réalisée
Référencement sur les mots clefs
Réalisé
Cibles de clientèles (Ouest/CSP+)
Réalisées
Dispositif maintenu
Doublement des fichiers prospects
18 - Courts Séjours (week-ends)
Site Internet
Mise en ligne régulière
Etude (cf. Pôle territoires)
Réalisée
Organisation Forum
Réalisée
Participation à l’Exposition de l’Aire de St Gilles
Réalisée
Présence sur 2 week-ends à NANTES (GMS)
Réalisée
Priorités Ille et Vilaine
Programmation passage radio
Réalisée
Pas de suite
19 - Tourisme d’affaires
Qualification de l’offre (Pôle Conseil aux Entreprises)
Réalisée
Signature
Réalisée
Consultation pour le site web
Réalisée
Choix du prestataire pour la qualification de prospects
Réalisé
Poursuite de l’action
20 - Place de marché
6
Enquête auprès des professionnels
Réalisée
Mise en place d’un groupe de travail
Réalisée
Opération test sur des opérations ciblées sur le Printemps (Bon Plan)
Réalisée
Intégration d’un module hébergement
au sein du site cotesdarmor.com
Direction (suite)
BILAN DES MISSIONS SUIVIES PAR PÔLE
Au total 169 actions ont fait en 2013 l’objet d’un suivi chaque trimestre et d’une évaluation.
Point sur les missions 2013
Objectifs
2013
Missions
réalisées
Terminé
conforme
Terminé
non conforme
Abandon
Non engagé
Pôle Territoires
48
52
46
5
1
0
30
33
26
4
0
3
Pôle Conseil aux entreprises
43
47
42
1
3
1
Pôle Séjours touristiques
29
37
35
1
1
0
150150
1691169
14149
11
5
4
Nouveautés / abandons
Pôle Territoires
19 nouvelles opérations
- Etude des systèmes spatiaux - Démarche de la
DATAR Territoires 2040
- Etude des réseaux de villes et métropolisation
en Bretagne
- Fusion LTA, Beg Ar C’hra, Perros-Guirec
- Maison éclusière à Plouguernével
(Canal de Nantes à Brest)
5 abandons
Enquête SOFRES
comportement SDT
(Suivi demande touristique)
Pôle Prospection / Evénements - ARMB
- ZA des Châtelets (SBABA)
- ZA de Convenant Vraz
(CdC Haut Trégor)
- Etude sur les prix de
l’immobilier (cause interne)
- CCKB
- Document prestige
Pôle Conseil aux
entreprises
- Semaine de l’Innovation
- Ingénierie financière : business plan
- GPECT - charte partenariale pour le
développement de l’emploi
- Qualification des structures Tourisme d’affaires
- Jeu concours été
- Galerie marchande E. LECLERC NANTES
- E-mailings mensuels
- Atelier créatif Séjours
- Présence Pierre LE BIGAULT
- Présence Cycle FREHEL
- Présence Meet pro Bretagne
4 non engagées
- BtoB Hôtel
- Qualification Etape Rando
Bretagne (Hôtels et
Campings)
- MIDEST
- Ingénierie financière :
business plan et
relation avec les banques
- Salon Réunir
(salon affaires)
7
Direction (suite)
113 INDICATEURS POUR ÉVALUER LES MISSIONS
Afin de mesurer le niveau d’activité de l’agence, 13 indicateurs ont été retenus pour piloter plus précisément les actions réalisées.
Leur analyse trimestrielle permet de consolider ou de corriger les opérations correspondantes.
Indicateurs
Processus
2012
Planification
Objectifs 2013
Bilan 2013
Commentaires
Pôle Territoires
Connections Armorstat
Téléchargements CAD conjoncture
Téléchargements fiches filières
Chiffre d’Affaires Conseil aux Territoires
29 972
33 000
(+ 10%)
29 991 Non-conforme
1 950
2 165
(+ 10%)
1 966 Non-conforme
3 105
(+ 10%)
2 795
50 000 €
55 000 € (+ 10%)
37 841
41 300 (+ 10%)
3 919 Objectif dépassé
52 500 € Conforme
Connexions au site cad22.com
Dossiers exogènes
Visiteurs de l’Aire de St-Gilles (avril / septembre)
29
40
29 Non-conforme
27 761
34 000
27 381 Non-conforme
297
(objectif 302)
77,83%
(objectif 83,5% soit 235)
302
247
83,5%
252
81,79%
202
Pôle Conseil aux entreprises
Adhésions entreprises
Taux de renouvellement
Dossiers endogènes
Mutations économiques, entreprises visitées
90
95
80%
85%
349 000
360 000
Non-conforme
105 Objectif dépassé
83%
Conforme
Connections au site cotesdarmor.com
Commercialisation / courts séjours
Chiffre d’Affaires global
(arrêt des Classes et du coffret Breizh Escapades)
95
104
473 000
400 000
102 Non-conforme
316 963
Non-conforme
Non conformes aux objectifs : 7 - Conformes : 3 - En hausse, objectif dépassé : 3 .
Les résultats mitigés de certains indicateurs sont directement liés aux difficultés économiques (chiffre d’affaires en
matière de séjours touristiques, baisse du nombre d’entreprises
adhérentes).
8
Par ailleurs, des choix opérés au cours de l’année sur la
mutualisation d’outils, l’internalisation des actions webmarketing ont eu des conséquences très positives sur
l’évolution de la fréquentation des sites internet de l’agence.
Direction (suite)
ORGANIGRAMME DE CÔTES D’ARMOR DÉVELOPPEMENT - JUILLET 2013





Claude LE MEUR.................Chargé d’Accueil
Gwénaëlle .................. Assistante de Direction
CONDOMINAS
Ressources humaines
Cédric ROUVRAIS ............. Chargé du Budget
et des Finances
Françoise CADIC ..........Chargée des Editions
Carole LIENHARD.......Chargée des Relations
Presse
ORGANIGRAMME
FONCTIONNEL 2013
DIRECTION
34 personnes (ETP : 33.0287)
Laurent QUEFFURUS
Directeur
5 personnes
POLE TERRITOIRES
(Conseil / Etudes / Centre de ressources)
Thierry CONNAN
Responsable

POLE CONSEIL
AUX ENTREPRISES
POLE PROSPECTION /
EVENEMENTS
POLE
SEJOURS TOURISTIQUES
(Industrie/Services/Tourisme)
(Offre territoriale, promotion)
(Conception, promotion, commercialisation
produits)
Jean TRAN
Responsable

Conseil aux collectivités
Thierry CONNAN ..................... économie
Bénédicte ABHERVE ................Chargée
de développement Tourisme
 Centre de Ressources
Vincent CORRE............ Chargé d’Etudes
Sylvie CAP.................. Chargée d’Etudes
Françoise LOUARGANT
.................................... Chargée d’Etudes
Carole COJEAN......... Gestion des bases
Mireille LEFRANC
de données
Olivier FALCHIER .......................Chargé
de Développement Technologie
de l’Information et de la Communication
Conseil individuel/Actions
collectives

Conseil individuel/Actions
collectives/Offres territoriales
Jean TRAN .......................Sous-traitance
Nadège DURAND ... Infrastructures économiques
Chargés d’Affaires :
Pierre DESSAIX ..........................Conseil
aux entreprises
Anne Cécile. BROUSSARD ....Economie
des séniors
Christophe HALARY Economie maritime
Laurent LÉTHOREY.................Chargé d’Affaires
Implantation/Développement
Guillaume TANGUY .................Chargé d’Affaires
Partenariats Evénementiels
Delphine BERTRAND .......... Chargée de
développement Entreprises Touristiques

Sylvaine TROALIC ................. Assistante
Serge DALIBOT
Responsable
Nadège DURAND
Responsable
Yohann QUILGARS .. Chargé de Communication
Internet
Aire d’Armor et d’Argoat
Valérie BRIAND....... Chargée de Développement
Tiffanie MATVIENKO ............. Chargée d’Accueil
Serge DALIBOT .................... Tourisme d’affaires
Commercialisation
Chargées de développement :
Sophie RIBOUCHON ..................Séjours Groupe
Muriel MAUGERE .Promotion des Hébergements
Frédérique BILLON ............... Séjours individuels
Chargées de Communication :
Marie JEGOU-TROTEL........... Marketing/Internet
Amélie ALLAIRE ......................................Internet
Sandrine NAUDIN............................... Assistante
Sylvie PINAULT...................................Assistante
Sylvie PINAULT ...................... Assistante
8 personnes
6 personnes
7 personnes
7 personnes
Mise à jour le 10 juillet 2013
COTES-D’ARMOR DEVELOPPEMENT - CAD
7 rue Saint-Benoit – 22000 ST BRIEUC
Téléphone : 02.96.58.06.58 - Télécopie : 02.96.58.06.50
Mail : [email protected]
I:\Vie Interne\DOCUMENTS OFFICIELS CAD\Organigramme\Organigramme 2013\Organigramme CAD 2013 (V4 0713).doc
Dans le cadre de la nouvelle organisation, des actions ont été engagées afin d’optimiser les ressources. Cela c’est traduit par :
• La signature d’un contrat Prévoyance/Mutuelle
• La rédaction de nouvelles fiches de poste
• L’élaboration d’un programme de formation
• La finalisation d’un nouvel accord d’entreprise
• La fusion des systèmes comptables
• La «remise à plat» des contrats (assurance, informatique, téléphonie, expertise comptable…)
9
Direction (suite)
COMMUNICATION - PRESSE 2013
Dans le cadre des actions de relations presse, les outils de
communication utilisés sont :
• le dossier de presse (10 réalisés)
• le communiqué de presse (31 réalisés)
• la conférence de presse (8 réalisées)
Les différents médias recevant ces outils de communication
sont la Presse Quotidienne Départementale, la Presse Quotidienne Régionale, la Presse Quotidienne Nationale, les radios,
la presse web, les TV régionales et la presse tourisme avec des
fichiers ciblés selon le type d’action à promouvoir.
ACCUEILS PRESSE
Salon Seniors
Une conférence de presse a été réalisée afin de présenter
l’exhaustivité de la démarche avec un impact direct dans la
Presse Quotidienne Départementale. L’information a été relayée par Côtes d’Armor Magazine et le site internet, la Presse
Quotidienne Nationale (partenariat communication Foire Exposition), des interviews en radios locales, la Presse Quotidienne
Régionale (Grand Ouest) et des reportages Armor TV. D’autres
reportages et articles sont prévus en 2014 sur cette action.
Salon nautique international de Paris
Courant décembre 2013, pour le salon Nautic, la communication a été réalisée en fonction des deux temps-forts : le
premier par la présence de chantiers navals bretons sur la
semaine entière et le second par une journée d’échanges et de
rencontres entre différents acteurs du monde lié à la mer en
Côtes d’Armor.
Salon SIMI, salon de l’immobilier d’entreprise
27 accueils ont été réalisés avec 41 journalistes.
Un accueil peut être composé d’une ou plusieurs personnes
à venir selon leur domaine de spécificité ( journalistes, photographes…) mais aussi selon la typologie du média (radio, presse
écrite, TV…). Il s’agit essentiellement de médias touristiques qui
concernent la presse française et étrangère.
Première participation pour Côtes d’Armor Développement
et ses partenaires (Ville de Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Agglomération), afin de présenter le nouveau projet «gare de SaintBrieuc». Une conférence de presse a notamment permis
de présenter les grandes lignes du projet et en particulier le
potentiel en matière d’immobilier tertiaire.
ACTIONS 2013
Les Télécentres
Impact dans la Presse Quotidienne Nationale (Les Echos, La
Gazette, Figaro.fr, AFP…), dans la Presse Quotidienne Départementale (l’ensemble des rédactions, implantation des
Télécentres), reportage par Armor TV, des interviews radios et
présence dans Côtes d’Armor Magazine.
La Coupe Florio et l’Open de Golf
L’action presse consistait à réaliser un plan de communication,
à créer des supports presse (dossier et communiqués) et à
constituer des fichiers de médias cibles. L’action presse de
CAD venait en complémentarité des différents partenariats
des organisateurs. L’impact a été sur la presse nationale,
départementale, les radios, la presse tourisme et Armor TV.
10
Pôle territoires
Conseil / Etudes / Centre de ressources
Il collecte et analyse les informations nécessaires à l’étude des évolutions économiques, démographiques
et sociales en Côtes d’Armor. Le pôle apporte à ses partenaires, notamment aux intercommunalités, un appui
technique visant une organisation cohérente et un développement économique des territoires.
Animateur de réseau, il favorise la concertation entre les acteurs locaux, afin de les aider à définir leur
stratégie.
CONSEIL AUX TERRITOIRES
CARREFOURS DES TERRITOIRES ET RÉSEAU DES
ANIMATEURS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES
MISSION « NORD BRETAGNE »
L’analyse des données démographiques et économiques
régionales met en évidence un risque de décrochage croissant entre les portions Nord-Ouest et Sud-Est de la Bretagne.
L’objectif de la démarche « Nord Bretagne » est d’amener les
acteurs publics des Côtes d’Armor à partager ce diagnostic, à
déterminer collectivement les priorités d’investissement pour
la période 2014-2020 et à défendre ensemble les projets qui
impacteront favorablement l’avenir du département.
Ces projets d’investissements publics structurants ont vocation à avoir un effet levier déterminant sur le développement
et l’attractivité des Côtes d’Armor et de ses territoires dans
un contexte favorable de concomitance des calendriers de
négociation des principaux financements publics (Fonds européens, Contrat de Plan, Contrats de territoires…).
4 principaux enjeux ont été identifiés autour desquels viennent
s’organiser une centaine de fiches projets :
• l’attractivité : tourisme, espaces naturels, patrimoine,
• l’accessibilité (hors routes),
• l’économie de la connaissance : enseignement supérieur,
recherche et innovation,
• les dynamiques territoriales : ruralité, énergies,préservation
et valorisation des ressources naturelles.
Adhérentes de Côtes d’Armor Développement, les Communautés d’agglomération et de communes du département
participent d’un certain nombre d’actions collectives dont
l’organisation régulière par CAD de Carrefours des territoires
ouverts en priorité aux élus. En 2013, deux rencontres se sont
tenues : « Quelle structuration pour les Offices de Tourisme ? » et
« L’adaptation de l’habitat : un enjeu face au vieillissement
de la population » (forum organisé par CAD dans le cadre de
la Foire Exposition de Saint-Brieuc en partenariat avec des entreprises).
Dans le cadre de la fusion entre CAD22 et le CDT, le réseau des
animateurs économiques, animé depuis plusieurs années par
CAD, a été logiquement élargi aux animateurs touristiques
(Pays, EPCI). Au total, ce réseau comprend désormais une
soixantaine de membres.
Deux réunions de ce réseau ont été organisées en 2013, l’une
consacrée à la présentation de la nouvelle agence, l’autre
aux aides aux entreprises touristiques (hébergement).
Forum Habitat et vieillissement,
20 septembre 2013, Espace Saint-Brieuc Expo Congrès
11
Pôle territoires (suite)
POLITIQUE ÉCONOMIQUE
CDC CALLAC ARGOAT
HÉBERGEMENT COLLECTIF LTA
La Communauté de Communes CALLAC-ARGOAT mène
différentes politiques en faveur du développement
conomique de son territoire : aménagement d’infrastructures (espaces d’activités, ateliers et bureaux relais…),
accueil et conseil aux investisseurs, animation du tissu
d’entreprises, appui au maintien et au développement du
commerce et de l’artisanat, animation et promotion touristique…
Si ces différentes politiques ont produit des effets favorables, les
élus se sont interrogés sur la possibilité et l’intérêt de poursuivre
ces politiques, de les adapter, de les diversifier afin de renforcer
l’effet levier de la collectivité sur le développement économique
de son territoire.
Pour l’accompagner dans cette démarche, la Communauté de
Communes a sollicité le concours de CAD. Outre la réalisation
d’un état des lieux détaillé (démographie, tissu économique,
emploi…), l’agence s’est employée, notamment par un travail
d’écoute des acteurs économiques du territoire, à identifier ses
atouts et faiblesses ainsi que des opportunités de développement qui ont conduit la CDC à définir une nouvelle politique et
des « leviers d’action » communautaires en faveur des entreprises de son territoire.
FUSION DES EPCI
Dans le prolongement des misions conduites ou engagées en
2012, Côtes d’Armor Développement a été fortement mobilisé
par plusieurs projets de réorganisation territoriale impliquant
une douzaine de Communautés d’agglomération ou de communes du département. L’un de ces projets se conclura au 1er
janvier 2014 par la fusion de Lannion Trégor Agglomération et
de la CDC de Beg Ar C’hra (Plouaret) que rejoindra également
la commune de Perros-Guirec.
D’autres projets de fusions accompagnées par l’agence ne se
sont pas concrétisés au terme de l’année 2013, l’objectif étant
davantage de préparer la prochaine révision du Schéma départemental de coopération intercommunale prévue en 2015 qui
comportera un certain nombre de propositions qui conduiront
à de nouvelles fusions au court des années à venir.
La fermeture récente d’hébergements collectifs et la montée en
puissance d’activités de loisirs (nautiques, culturelles, ludiques) sur
le territoire de Lannion-Trégor Agglomération ont amené les élus à
réaliser un diagnostic complet de l’accueil des clientèles
groupes.La mission confiée à CAD en 2013 s’est déroulée en deux
phases :
• une analyse des demandes des clientèles groupes,au travers d’un questionnaire auprès d’un panel de 20 hébergements collectifs et 10 équipements de loisirs avec une
réunion de restitution collective,
• un diagnostic de l’offre d’hébergements touristiques
collectifs accueillant principalement des clientèles groupes
enfants ou adultes (en gestion publique ou privée) sur le
territoire de LTA et de la commune de Perros-Guirec avec
réunion (restitution le 15 octobre).
Cette première phase d’étude devrait être suivie en 2014 par une
nouvelle mission incluant la définition de différents scénarii et
l’identification des actions à conduire.
MISSION RANDONNÉE,
TOUR DE MANCHE ET VÉLODYSSÉE
L’objectif principal de cette mission est de positionner les
territoires et professionnels du tourisme en Côtes d’Armor sur
un marché porteur, celui des randonnées itinérantes.
Principales réalisations 2013 :
• en lien avec le Pôle Séjours Touristiques de CAD et le Conseil
Général, lancement du portail web rando.cotesdarmor.
com : itinéraires, services (hébergements, locations de
matériel, topoguides…, produits touristiques ;
• structuration et lancement du Tour de Manche (plus de
260 km en Côtes d’Armor, 1.200 km en Bretagne, Normandie et Sud de l’Angleterre) dans le cadre du réseau Cycle
West (14 partenaires français et anglais) ;
• prolongement du programme « La Vélodyssée » (Canal
de Nantes à Brest) pour les 3 prochaines années (CAD référent pour les Côtes d’Armor auprès des 9 autres départements et 3 régions partenaires) ;
• lancement d’une rencontre annuelle avec les acteurs
touristiques et institutionnels concernés par l’aménagement et la communication sur les randonnées (EPCI, OT,
Pays touristiques, Conseil Général, CRT).
Tracé du Tour de Manche
12
CENTRE DE RESSOURCES
ORGANISATION DU CENTRE DE RESSOURCES
SITARMOR, ARMORSTAT
La décision ayant été prise de maintenir en l’état les deux
principaux outils de l’agence, Sitarmor (Tourinsoft) et Armorstat,
les différentes bases d’information statistiques de l’agence n’ont
pas subi de modifications particulières en 2013 dans leur mode
de gestion et d’exploitation. Les actions engagées au cours de
l’année ont essentiellement porté sur :
• une information et une appropriation réciproques par
les équipes des Centre de ressources de CAD et du CDT
portant sur les métiers et pratiques des deux structures,
• une clarification et une spécialisation des missions des
personnels concernés,
• une simplification des processus de gestion des données et
outils avec le souci, notamment, de limiter à chaque fois le
nombre d’intervenants,
• une mise en cohérence (contenu, graphisme…) et un
resserrage des publications de l’agence précédemment
réalisées par CAD et le CDT.
L’année 2013 a également été marquée par le déploiement de
la Version 5 du logiciel Tourinsoft (Sitarmor) et les actions de
formation auprès de l’ensemble des OT du département.
L’agence s’est employée, par ailleurs, pendant l’année :
• à conforter son positionnement aux côtés des OT qui
alimentent Sitarmor en développant et améliorant la
qualité des services rendus (syndications…),
• à poursuivre le partenariat entre les départements bretons
dont l’intérêt a été confirmé lors des différentes rencontres
interdépartementales : travail en réseau, amélioration
des passerelles entre les différentes bases d’information, constitution d’un réseau d’experts (mutualisation de
compétences), programme de formation commun…
CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
La parution trimestrielle du « Côtes d’Armor Conjoncture » s’est
poursuivie en 2013. Elaborée avec le concours des principaux
fournisseurs de données économiques (Insee, DDFIP22,
DREAL, Banque de France 22, DIRECCTE, URSSAF…),
cette publication présente, au niveau départemental, les
indicateurs essentiels comme les chiffres d’affaires et les
investissements des entreprises, la consommation des
ménages, l’emploi, le tourisme… et permet de suivre et d’analyser
l’évolution économique des Côtes d’Armor en temps réel.
Uniquement disponible en version numérique, ce document
vient compléter les statistiques présentées à l’échelle des
territoires sur la partie « statistiques territoriales » du Centre de
ressources Armorstat.
FICHES FILIÈRES
7 « fiches filières » ont été actualisées en 2013. Initiée en 2006, la
collection comporte désormais 26 fiches présentant le
département des Côtes d’Armor au travers de ses principales
activités économiques. La mise à jour des fiches en fonction des
dernières données disponibles sera poursuivie en 2014 afin de
permettre aux utilisateurs de disposer des informations les plus
récentes.
« BRETAGNE 2040 » ET SCÉNARII DE LA DATAR
Dans le cadre de la convention pluriannuelle de
partenariat entre le Conseil Régional et les agences
d’urbanisme et de développement de Bretagne*, CAD
participe à une étude consistant à appliquer à la Bretagne les
scénarii proposés par la Datar dans le cadre de leur démarche
« Territoire 2040 ». Le travail conduit par les agences consiste
à décrypter, analyser et critiquer les 7 systèmes spatiaux**
identifiés par la Datar et les confronter aux réalités perçues
dans les territoires bretons.
La reformulation à l’échelle bretonne a permis de mettre en
évidence 2 approches.
La première est une approche urbaine mettant en jeu les
fonctions et la hiérarchie des villes avec la question centrale
de la métropolisation et du rapport entre métropoles et villes
moyennes.
La seconde approche est transversale, distinguant les fontions
productives, résidentielles et touristiques et recoupant les
espaces à faibles ou fortes densités.
* ADEUPA (Brest), AUDELOR (Lorient), AUDIAR (Rennes),
Quimper Cornouaille Développement.
** 7 systèmes spatiaux DATAR : « L’urbain-métropolisé français
dans la mondialisation », « Les systèmes métropolitains intégrés »,
« Les portes d’entrée de la France et les systèmes territoriaux
des flux », « Les espaces de de la dynamique industrielle »,
« Les villes intermédiaires et leurs espaces de proximité », « Les
espaces de développement résidentiel et touristique » et « Les
espaces de la faible densité ».
13
BILAN DE SAISON TOURISTIQUE 2013
Le bilan de saison touristique produit par CAD chaque année est basé sur différents indicateurs récoltés et analysés de
janvier à août : enquêtes de conjoncture, demandes dans les
OT, activité plaisance, fréquentation des hôtels, locations et
campings, sites culturels et de loisirs, animations…
Réalisé fin août, début septembre à partir de données
provisoires, le pré-bilan de saison est transmis au Conseil
général (préparation de la DM2) et est présenté lors de la
journée de rentrée des acteurs du tourisme qui s’est tenu le
17 septembre 2013 (document accessible sur armorstat.com,
rubrique Etudes et publications). Le bilan complet et définitif
de l’année 2013 sera publié en février 2014 après réception des
dernières données (évaluation des flux touristiques, données
définitives hôtellerie et hôtellerie de plein air…).
PORTRAITS DE TERRITOIRES
(EPCI, PAYS, DÉPARTEMENT)
En septembre 2013, CAD a ouvert sur armorstat.com une
nouvelle rubrique, les « Portraits de territoires » qui
synthétisent, en 2 ou 3 pages, les données utiles des différents
territoires costarmoricains (Département, Pays, EPCI) :
• chiffres clés démographie et économie : population,
construction, emploi, marché du travail, entreprises,
impôts, offre touristique…
• chiffres du tourisme : hébergements touristiques, loisirs, animations et sites, plaisance, taxe de séjour, emploi,
Offices deTourisme, nuitées et consommation…
Les 88 portraits de territoires sont accessibles et
téléchargeables via une carte interactive. Ils préfigurent la
nouvelle version du volet Statistiques territoriales d’Armorstat
qui sera accessible courant 2014.
ETUDE « COURTS SÉJOURS À THÈME »
L’objectif de cette étude est d’aider les acteurs du tourisme
costarmoricains à mieux « vendre » leur territoire ou établissement à travers la mise en place de courts séjours thématisés
pour les clientèles individuelles. Elle comprend trois volets :
• le recueil d’informations sur le marché des courts séjours
marchands et ses caractéristiques : taille du marché,
développement possible, cibles à privilégier, caractéristiques des courts séjours proposés et consommés sur le
département,
• l’état des réseaux de distribution qui commercialisent des
courts séjours marchands et à thème en Côtes d’Armor,
• l’analyse des courts séjours à thème commercialisés par les
OT et CAD : tarifs pratiqués, thématiques proposées et
vendues, périodes de séjours privilégiées par les clientèles,
origines des clientèles…
Valorisation de l’étude :
présentation de l’étude lors du Forum du tourisme
organisé le 9 avril 2013 au Golf-hôtel de Saint-Samson
de Pleumeur-Bodou qui a réuni 80 professionnels et
partenaires du tourisme ;
• mise en ligne du document sur armorstat.com et diffusion
d’une newsletter auprès de 500 contacts ;
• présentation de l’étude lors du rendez-vous Circuitscourts du 15 octobre réunissant les adhérents du réseau
Bienvenue à la Ferme en Côtes d’Armor.
•
AUTRES ÉTUDES ET PUBLICATIONS 2013
(disponibles sur armorstat.com,
rubrique études et publications)
•
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14
Conjoncture touristique : enquête de satisfaction des
professionnels en cours de saison (100 destinataires,
6 enquêtes d’avril à septembre)
MORGOAT hôtels et campings : enquête de fréquentation mensuelle, partenariat avec l’Insee
Fréquentation : suivi régulier (presse, OT…) de la fréquentation des sites (50) et animations culturelles, sportives et
de loisirs (100)
Flux touristiques : évaluation des nuitées journalières en
Côtes d’Armor sur l’ensemble de l’année (flux entrées et
sorties 22)
Hébergements touristiques : actualisation de la base
de données communale de l’offre touristique (Sitarmor,
fichiers INSEE, Atout France…)
Fiches «démographie» : réalisation de fiches d’analyse de
l’évolution de la démographie en Côtes d’Armor
Le réseau des agences d’urbanisme et de développement bretonnes au service d’une gestion raisonnée du
foncier en Bretagne : missions des agences en matière
d’analyse et de réduction de la consommation foncière
Veille sur les séjours insolites et tendances : typologie
de l’hébergement, nature des activités proposées,
tarification….
Pôle conseil aux entreprises
Industrie / Services / Tourisme
Il accompagne individuellement les entreprises et travaille avec elles sur la gestion de projet : ingénierie
financière, mobilisation des aides publiques, mise en relation d’affaires...
Le pôle soutient aussi des actions collectives sur des thèmes forts comme la sous-traitance industrielle,
l’économie maritime, l’économie des seniors et le développement touristique.
OUTILS DE SUIVIS
SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
Tableaux de bord Investissements / emplois E-salon / sous-traitance expo
Dossiers entreprises
2011
2012
2013
Nombre de dossiers
116
90
105
Emplois engendrés
163
114
107
9 721,90
20 015,70
15 745,70
Investissements (K€)
Le salon virtuel dont le principal objectif est de compléter l’action
commerciale des entreprises via internet s’est ouvert progressivement à l’espace régional.
Il s’est consolidé par l’arrivée de 9 entreprises dont 6 costarmoricaines.
Les consultations ont progressé pour atteindre 21 000 connexions
pour 2013. Le travail d’animation de mise à jour et de référencement
explique ces tendances positives, dont la progression est liée aux
actions de communication menées notamment lors des salons
professionnels organisés sur le territoire national.
Eolien off-shore / Baie de Saint-Brieuc
•
•
•
•
Les projets d’investissements connaissent un ralentissement
significatif pour le matériel sauf l’immobilier dont certains
programmes ont été engagés dès 2012. Quant aux emplois, on enregistre une baisse de 24% entre 2012 et 2013.
Tassement des dossiers engagés sur l’ensemble de l’année
2013 avec un ralentissement constaté des nouveaux contacts
entreprises.
En revanche, le nombre de dossiers réalisés est conforme aux
objectifs. Ce sont globalement des dispositifs financiers liés à
l’innovation, à la présence dans des salons…
Moins de lettres d’engagements signées sur les 3 premiers
trimestres malgré un nombre plus important de contacts
ciblés, y compris des entreprises touristiques. Ces dernières, au nombre d’une trentaine, représentent, un potentiel de nouveaux contacts intéressants.
Le travail de mise en relation avec le consortium et notamment
AREVA s’est poursuivi en 2013 par :
• l’organisation de BtoB
• la programmation de pré-audit
• la constitution d’un groupement d’entreprises à l’échelle
régionale
• l’identification des points d’amélioration notamment sur la
certification, la maîtrise de l’anglais.
Plus d’une quinzaine d’entreprises costarmoricaines positionnées dans le domaine de la mécanique, l’usinage, la plasturgie,
l’électricité industrielle, la construction métallique est engagée
dans ce projet industriel qui a été confirmé à l’issue de la phase
de débat public.
15
Pôle conseil aux entreprises (suite)
MUTATIONS ÉCONOMIQUES
Amélioration des Conditions de Travail (ACT) :
robotisation chez TFE et bilan du groupe de
travail
•
Matinée sur la robotisation
Organisée le 21 mars dernier dans l’entreprise TFE avec
Zoopôle Développement, cette matinée avait pour
objectif de sensibiliser les PME sur la robotisation de
certaines tâches, source de compétitivité et d’amélioration des
conditions de travail. La matinée, articulée autour d’une visite
des ateliers de TFE qui a fait l’acquisition d’un robot de pliage,
et de l’intervention de l’Institut Maupertuis (spécialisé dans la
robotique), a réuni 17 personnes, une dizaine d’entreprises et
2 centres techniques (Institut Maupertuis et ID Composites).
Les participants étaient satisfaits de cet atelier qui a également
permis de rencontrer plusieurs entreprises (métallurgie, travail
du bois) qui avaient des projets d’automatisation de fonctions
par des robots (préhenseurs) ou des machines à commandes
numériques.
• Groupe de travail
Le groupe de travail s’est réuni au printemps et à l’automne
pour analyser les projets et préparer l’animation de 2014. Dans
ce cadre, une matinée de travail sur le traitement du bruit dans
les ateliers, animée par l’AIDAMT et le CIMPO (CARSAT), sera
organisée au premier trimestre 2014.
Comme en 2012, 20 dossiers de demande d’aide à l’amélioration des conditions de travail ont été adressés au Département
pour un investissement de l’ordre de 2,5 M€ (en recul sensible
par rapport à 2012).
Programmes de revitalisation
L’Agence participe au comité technique des programmes de
revitalisation animés par BPI sur les Pays de Saint Brieuc et
de Loudéac (Chaffoteaux, Spérian, Socopa, Jardiland). Elle
contribue également à la détection d’une partie des projets
accompagnés dans ces dispositifs.
La convention de revitalisation Chaffoteaux, qui avait pour
objectif de recréer 197 emplois, est achevée. Fin avril, 174
emplois étaient créés sur les 244 soutenus.
Fonds de revitalisation TR2S – Bilan d’étape
Lancé le 2 mai 2012, le Plan de Revitalisation signé entre l’Etat
et la société TR2S accompagne durant 24 mois le développement d’activités visant la création de 19 emplois pérennes sur
la Communauté de Communes de Dinan (CODI) suite à la
restructuration de TR2S.
Après dix-huit mois de fonctionnement, CAD, mandatée par les
signataires pour accompagner le fonds, a rencontré une
douzaine d’entreprises. Seules 7 entreprises peuvent prétendre
bénéficier du dispositif au recrutement suivant les critères définis par la convention.
Fin 2013, 14 emplois sont validés.
GPEC (Pays de Saint Brieuc)
L’Agence participe à l’enquête auprès des entreprises du Pays
pilotée par la Maison de l’Emploi, notamment auprès des
entreprises industrielles (750 entreprises ont été rencontrées
depuis 2011). Plusieurs animations ont été créées dans le
prolongement de l’analyse de cette enquête centrées sur
les petites entreprises, 1/2 journées, sur le développement
commercial, les ressources humaines…, l’audit d’organisation de
production.
Elle a surtout fait émerger (plutôt dans des grandes entreprises)
des besoins en matière de formation et d’emplois qui ont
permis de fédérer des entreprises pour créer un groupement d’employeurs par l’insertion et la qualification (GEIQ). Le
groupement compte une quinzaine de membres, principalement du BTP, de la métallurgie, et des IAA et pour partie
implantés hors du Pays de Saint Brieuc.
Contribution CAD GPECT
CAD assure depuis mars 2013 le secrétariat technique de la
Charte Partenariale pour le développement des emplois et
compétences dans le Département des Côtes d’Armor.
Le secrétariat technique a vocation à assurer le support logistique et organisationnel du Comité de Pilotage Stratégique ainsi
que de la Conférence Permanente des Partenaires de la Charte.
En 2013, 4 comités de pilotage stratégique ont été réunis (en
avril, juin, octobre et novembre) et 2 conférences permanentes
ont été organisées ( juin et octobre).
Mutations économiques : bilan de la 2ème
année
Ce projet partenarial avait pour premier objectif de
rencontrer régulièrement les entreprises pour mieux anticiper leurs besoins en matière de développement. Les premiers
entretiens avec les dirigeants, réalisés par Zoopôle Développement, l’ADIT, la CCIT et l’Agence, ont eu lieu en 2012. En 2013,
le groupe a réalisé les entretiens de 2ème année et intégré
de nouvelles entreprises pour compléter les rencontres qui
n’avaient pas pu se dérouler en 2012.
A noter que l’opération a été ouverte au secteur du tourisme
qui a fait l’objet d’une analyse séparée.
58 entreprises de l’industrie ont été rencontrées en 2013.
Plus de 80% des entreprises rencontrées déclarent avoir des
projets, plus de 60% ressentent également des difficultés. Les
situations sont très hétérogènes, certaines entreprises ont
toutefois des enjeux très importants (IAA, téléphonie). 4 d’entre
elles font l’objet d’une procédure collective.
Une trentaine d’entreprises a un projet d’investissement jugé
significatif et une vingtaine déclare avoir des besoins en
matière de haut et de très haut débit.
16
ECONOMIE DES SENIORS
Expérimentation sur l’adaptation de l’habitat
pour le vieillissement sur la Communauté de
Communes de Lanvollon Plouha
Mise en réseau des entreprises
Côtes d’Armor Développement a proposé une réunion tous
les deux mois, entre les mois de février et de décembre, aux
entreprises du Département qui conçoivent et commercialisent des solutions pour les seniors. Les réunions ont rassemblé à chaque fois environ 10 entreprises. Elles ont eu lieu au
sein même des entreprises, permettant de mieux connaître les
activités des uns et des autres. Des visites thématiques ont
aussi été organisées, comme la visite de Batipôle en février 2013.
Le point commun des entreprises réunies est de vouloir se
développer sur le marché des seniors, majoritairement celui
des plus de 80 ans (santé, dépendance, maintien à domicile…).
C’est un marché de niche, avec des stratégies d’approche
spécifique. Les entreprises ont pour la majorité des complémentarités de compétences (habitat, domotique, e santé,
téléassistance, aides techniques, cuisines adaptées, accessibilité du logement…). Pour toutes ces raisons, la dynamique de
réseau les intéresse.
Cela concerne 15 à 20 entreprises sur le Département en 2013.
Côtes d’Armor Développement a coordonné entre septembre
2012 et 2013, une expérimentation visant à identifier les
problèmes rencontrés dans les projets d’adaptation de
l’habitat. L’expérimentation a été réalisée sur 13 cas concrets
de logements de personnes âgées de 60 à 90 ans ayant un
besoin d’adaptation identifié. Les études ont été réalisées par le
PACT HD 22, opérateur sur la Communauté de Communes, en
concertation avec les CLICS du Conseil général, les associations
de services à la personne, des ergothérapeutes. Un travail de
sensibilisation des artisans a été mené.
Aujourd’hui la Communauté de Communes compte 6 artisans labellisés sur l’accessibilité. Cette phase expérimentale va
se poursuivre sur 2014, par une action coordonnée de mise
en place d’un lieu intercommunal d’information et d’orientation de la personne âgée sur l’adaptation du logement. Cette
version test sera évaluée à son issue de manière à envisager les
conditions de reproductibilité sur d’autres territoires des Côtes
d’Armor.
Etude de faisabilité de création d’une plateforme lien social et domotique pour les personnes âgées à domicile
L’objectif de cette expérimentation est de proposer à 40
personnes âgées à domicile une solution numérique pour
rester en contact avec leur famille ou un réseau d’amis en
introduisant des éléments de domotique ainsi qu’un système
d’alerte dans un objectif de sécurisation dans le logement.
Il s’agit d’un projet innovant en Côtes d’Armor, mené en
étroite collaboration entre des entreprises et la Fédération
Départementale de Familles Rurales, l’UNA22. L’étude de
faisabilité a été terminée en mai 2013. Le démarrage du projet
en 2014 est lié aux accords de financement attendus.
Emploi des seniors
Economie des seniors : «grappes» d’entreprises
Foire expo de Saint-Brieuc
Le projet est issu de la dynamique de réseau citée ci-dessus. 10
entreprises ont exposé dans un espace réservé à un mini salon
SENIORS : Bien vivre à domicile, du 19 au 22 septembre. Les entreprises ont animé des forums d’informations. Ils ont accueilli
400 personnes sur la journée du jeudi.
La Cité du Goût et des Saveurs de la Chambre des Métiers a été
associée au projet pour animer des ateliers « nutrition, santé ».
Un Forum « Habitat et Vieillissement » a été organisé par CAD,
en marge du Salon, permettant de réunir élus, organismes
économiques sur l’habitat pour réfléchir à cet enjeu sur le
département.
Les entreprises sont satisfaites de cette opération pour une 1ère
édition. La Foire Exposition de St Brieuc cible complètement
leur clientèle (+ 65 ans). Elles sont aussi satisfaites du nombre
et de la qualité des contacts, même si l’espace d’exposition a
manqué de visibilité.
En 2013, une mission a été conduite par AFPA Transition
auprès de 10 entreprises repérées par rapport à leurs difficultés à recruter un commercial. L’hypothèse initiale du groupe
de travail, auquel a participé CAD, était la possibilité d’organiser une rencontre entre offreurs d’emplois et demandeurs
d’emploi seniors qualifiés selon les compétences demandées
par les entreprises. A l’issue de cette étude, en avril 2013, le
groupe de travail a conclu qu’il n’avait pas suffisamment
d’éléments favorables pour organiser un tel évènement.
L’espace économie des seniors à la Foire expo de Saint-Brieuc
17
ENTREPRISES TOURISTIQUES
ECONOMIE MARITIME
Clubs hôteliers
Fiches filières économiques
Afin d’échanger sur les différentes problématiques rencontrées par les professionnels de l’hôtellerie et définir les actions
à mettre en place, Côtes d’Armor Développement a réuni à
quatre reprises (février, mars, mai et octobre) les représentants
des 3 clubs hôteliers du Département (Côte de Granit Rose,
Baie de Saint-Brieuc et Pays de Dinan). Sujets abordés :
• communication / marketing (campagne d’image du CG22,
fréquentation du site Internet, réflexion sur la documentation touristique, job de rêve),
• commercialisation (évolution de la place de marché, positionnement vis-à-vis des OTA et Fairbooking),
• actions collectives (expérimentation ARMB, étude sur les
prix des séjours),
• développement des filières (tourisme d’affaires, séjours
groupe),
• bilan de saison,
• ingénierie financière, fiscalité (CICE).
L’agence est également intervenue lors de réunions de clubs
(Saint-Brieuc et Côte de Granit Rose).
Une convention de partenariat a été proposée aux clubs
hôteliers permettant ainsi d’arrêter un programme de travail
pour 2014.
Remises à jour chaque année, les fiches filières du secteur
maritime présentent l’évolution des principaux indicateurs
socio-économiques, les entreprises et les perspectives de
développement :
• La filière pêche et mareyage des Côtes d’Armor est
reconnue au niveau national, avec les ports d’Erquy et de
Saint-Quay, respectivement au 5e rang et 9e rang des criées
de vente en 2012. La fiche filière détaille les évolutions de la
flottille et des emplois embarqués, les ports de débarquement, les productions et leur évolution ainsi que les entreprises de mareyage et de transformation basées dans les
Côtes d’Armor.
• Produit phare des Côtes d’Armor avec le gisement le
plus productif en Europe, la Coquille Saint Jacques
représente à elle seule 20% des apports en valeur des
produits de la pêche débarqués en Côtes d’Armor.
La criée de Saint-Quay-Portrieux occupe la première
place à l’échelon national. La fiche présente les modalités de gestion mise en place par les professionnels,
les zones de pêche et l’évolution des productions et du
marché.
• La filière plaisance est un secteur d’activités significatif de
l’économie du département. La fiche intègre les données
de la flottille, l’évolution du marché des unités neuves et
d’occasion, la capacité d’accueil des ports, les projets de
développement à l’étude sur le littoral et les entreprises
du secteur. Le stockage des unités à terre apparaît comme
une solution pour répondre à l’engorgement des ports et
favoriser le développement des entreprises et du tourisme
nautique.
Hôtel Castel Beau Site à Perros-Guirec
Hôtellerie de Plein Air
Afin d’identifier les besoins des professionnels de l’hôtellerie
de plein-air (HPA), des rencontres avec un panel des gestionnaires de camping (campings privés, 3* et +, 50 emplacements
minimum) ont été planifiées sur l’hiver 2013-2014.
6 ont déjà été rencontrés permettant de détecter un certain
nombre de projets (aménagement, investissements sur le
volet environnemental), ou de problématiques (accueil des
camping-cars, assainissement).
L’agence est également intervenue lors de l’Assemblée
Générale de la Fédération Départementale de l’Hôtellerie de
Plein Air.
Une convention de partenariat a été proposée à la Fédération
Départementale de l’Hôtellerie de Plein-Air permettant ainsi
d’arrêter un programme de travail pour 2014.
Visite du salon Atlantica le 4 octobre à La
Rochelle
Dans le cadre de la réflexion engagée par CAD sur la
création d’un groupement d’entreprises porteuses de solution pour l’hôtellerie de plein-air, l’agence a été visiter le salon
Atlantica, salon professionnel dédié à l’hôtellerie de plein-air.
Le salon a accueilli près de 5 800 visiteurs pour 385 exposants.
4 entreprises costarmoricaines étaient présentes : Bati Concept
(fabrication d’HLL), Louisiane (fabrication MH), Atelier des
Loisirs (décoration de MH) et Transports Sohier (transport de
MH).
18
Etudes sur les cales de mise à l’eau
Le développement de la filière nautisme plaisance passe par
une amélioration de l’accessibilité à la mer en préservant la
qualité paysagère de nos côtes.
L’engorgement des ports actuels constitue un frein au développement des entreprises, du tourisme nautique et plus largement de l’économie littorale. L’augmentation de l’offre de
places sur les infrastructures existantes apparaît comme une
alternative très réduite. Les cales de mises à l’eau longtemps
sous estimées apparaissent comme des éléments structurants
de l’activité nautique.
Ces infrastructures correspondent à une pratique à part entière
et pas seulement à une réponse aux manques de places dans
les ports. Elles favorisent la découverte populaire des loisirs
nautiques et représentent des enjeux économiques et sociaux
importants.
ANIMATIONS
Etudes sur les cales de mise à l’eau (suite)
Le Département des Côtes d’Armor compte autour de 230
infrastructures d’accès à la mer. En collaboration avec le Conseil
général, CAD apporte son soutien technique aux Commu
nautés de Communes littorales pour la sélection des sites ayant
des potentiels d’aménagement afin d’améliorer l’accès à la mer
actuellement trop limité.
En 2013, le Pays de Dinan et la Communauté de Communes
du Haut Trégor se sont associés à cette réflexion.
Nautic 2013
CAD était présent au Nautic avec deux manifestations visant
à promouvoir les activités nautiques et les entreprises basées
dans les Côtes d’Armor.
En partenariat avec Armor TV sur le stand Bretagne, deux émissions ont été réalisées le samedi 7 décembre 2013 sur les thèmes :
« le dynamisme des Centres Nautiques costarmoricains » :
il s’agissait de faire un focus sur les activités nautiques et leurs
dimensions éducative, sportive, économique et touristique.
Le deuxième thème était « nautisme : des leaders en Côtes
d’Armor » : l’objectif était de faire témoigner les entreprises
leaders dans leur domaine de compétence : Boréal, Ecocéane,
Subocéana et TEEM.
Le Lycée J. Verne de Guingamp a également présenté son projet
innovant : le Flow 35.
Le stand « Bateaux des Côtes d’Armor » a regroupé 4 chantiers
navals sur une surface de 180 m².
Cette sixième édition, avec 7 bateaux exposés, a confirmé
l’intérêt du positionnement du stand des Côtes d’Armor sur
la promotion des bateaux traditionnels. Passionnés de beaux
bateaux et de plaisir pour leurs utilisateurs, ces chantiers
artisanaux contribuent au maintien d’une production
traditionnelle et individuelle qui a su s’adapter aux évolutions techniques de la pratique de la voile. Le stand des Côtes
d’Armor a connu une forte fréquentation et les premiers
retours des exposants sont satisfaisants.
Le stand des Côtes d’Armor est complémentaire des autres
stands bretons, Finistère et Morbihan, positionnés à proximité.
En 2013, 38 entreprises ont fait l’objet d’un accompagnement.
Semaine de l’innovation : Société Josse et
Ergo-diffusion
Rendez-vous incontournable des entreprises bretonnes depuis
7 ans, la semaine de l’innovation a eu lieu du 17 au 21 juin 2013.
Le 19 juin, CAD a mis en avant les innovations dans le domaine du vieillissement et du handicap utilisant la robotique
d’assistance de l’entreprise ERGOVIE (Plérin). Cet événement a
eu lieu au LYCEE FELIX LE DANTEC à Lannion, qui propose un
enseignement en robotique industrielle.
Accompagnée de Fabienne Dauvergne, ergothérapeute au
pôle de Médecine Physique et de Réadaptation de St Hélier
à Rennes, l’entreprise Ergovie a montré les possibilités offertes
par les robots d’aide au repas, les robots de manipulation dans
la suppléance des membres supérieurs. L’entreprise diffuse
notamment le bras robotisé Jacot.
Jean-Luc BLAISE, docteur en anthropologie, a livré aux 40
participants à la manifestation ses réflexions sur « le vivre
ensemble » avec ses différences dans une société plus inclusive.
Les 19 et 20 juin, un autre atelier innovation s’est déroulé
chez JOSSE France. Il s’agissait du lancement de l’Argibrique,
une brique de cloisonnement à inertie thermique, exclusivement constituée d’argile brute et classée dans les familles
des MEP (matériau à énergie passive), Argibrique fait office
de climatiseur naturel. La présentation de l’Argibrique a été
accompagnée d’une rétrospective des réalisations de
carrelages peints à la main de la maison Josse, ainsi que la visite
de l’usine de fabrication située à Plancoët.
Société Josse France, présentation de l’Argibrique
Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et
l’Emploi (CICE) à Saint Brieuc et Loudéac
Salon Nautic : stand des Côtes d’Armor
Deux matinées de sensibilisation des entreprises au dispositif
du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE).
Organisée en partenariat avec l’UPIA et CER France, au Chêne
Vert à Plérin, sur le thème des crédits d’impôts (recherche,
innovation, CICE), la matinée du 24 septembre a réuni une
cinquantaine de personnes. La présentation des différents
dispositifs a été réalisée par les services de la Direction
Départementale des Finances Publiques (DDFIP).
Celle de Loudéac a été organisée le 19 novembre avec la
CIDERAL et la Maison de l’Emploi du Centre Bretagne. 25 personnes ont participé à cette réunion sur le CICE (présenté par la
DDFIP) et le dispositif de revitalisation SPERIAN (présenté par la
Maison de l’Emploi). Elle a également permis de détecter
plusieurs projets dans des entreprises de la région de Loudéac.
19
Une solution « clé en main »
pour lancer son activité en Côtes d’Armor
20
Pôle prospection / événements
Offre territoriale / promotion
Il a pour mission de renforcer l’attractivité des Côtes d’Armor.
Il accompagne l’implantation d’entreprises, en leur proposant des sites adaptés à leurs besoins.
Il fait aussi la promotion des savoir-faire et de l’innovation en Côtes d’Armor et crée l’événement en
partenariat avec les entreprises et les territoires.
Il organise sur l’Aire d’Armor et d’Argoat à Saint-Gilles-de-Bretagne des expositions sur les grands thèmes
économiques et touristiques pour sensibiliser la clientèle de passage.
LABEL EQUIPE D’ARMOR
Label Equipe d’Armor a bénéficié, en 2013, d’un programme
riche et diversifié d’actions qui a permis à ce réseau d’accroître
sa visibilité et sa notoriété.
En avril, une nouvelle plaquette a été réalisée afin d’intégrer
les nouveaux membres du réseau qui compte actuellement 50
dirigeants d’entreprises.
Le 3 mai, Label Equipe d’Armor a participé à l’opération Golf
Armoricaine autour d’une présentation de la marque Bretagne
au Golf Hôtel de Saint Samson à Plemeur-Bodou.
Le 5 septembre, le golf Blue Green de Pléneuf-Val-André a
accueilli, dans le cadre du tournoi international « Open Blue
Green Côtes d’Armor Bretagne », une rencontre inter-réseaux
réunissant Label Equipe d’Armor, Produit en Bretagne, Armor
Angels et le Club des entreprises de la Baie de Saint-Brieuc. Une
quarantaine de membres des 4 réseaux étaient présents autour d’une table ronde animée par Guy Lacombe et intitulée :
« Les techniques de préparation à la compétition sportive : des
méthodes efficaces pour le pilotage d’entreprise ? »
Les 10 et 11 octobre, notre présence aux Journées Régionales
de la Reprise et de la Création d’entreprises (JRCE) à Rennes
a été l’occasion de valoriser Label Equipe d’Armor, grâce
notamment à la présence sur notre stand de 2 membres : JeanPhilippe Anais de Ceva Santé et Bruno Chevallier d’Equipage
Innovation.
Enfin Label Equipe d’Armor était présent le 14 novembre à la
soirée Quai des réseaux au Carré Rosengart à Saint-Brieuc.
Comme chaque année depuis sa création en 2010, les membres
du réseau, grâce à leur engagement, ont permis l’émergence
de plusieurs projets d’entreprises en Côtes d’Armor. En 2013,
4 projets dans les domaines du tourisme, de l’ingénierie, du
commerce ont pu être repérés.
JOURNÉES RÉGIONALES DE LA CRÉATION ET DE
LA REPRISE D’ENTREPRISES / RENNES
Côtes d’Armor Développement, accompagné de Lannion
Trégor Agglomération et des Communautés de Communes
de Dinan et du Mené, a animé et conçu l’espace « Côtes d’Armor » aux Journées Régionales de la Reprise et de la Création
d’Entreprises à Rennes, les 10 et 11 octobre derniers.
Cette participation a permis d’apporter des réponses concrètes
à une vingtaine de créateurs reçus en entretien, ainsi qu’aux
participants des 2 ateliers animés par l’agence et consacrés aux
« bons critères pour choisir son lieu d’implantation ».
Ces porteurs de projets, originaires des Côtes d’Armor comme
du reste de la Bretagne, sont majoritairement des demandeurs
d’emploi (50 %) et des salariés (25 %), ayant pour la plupart
un projet de création d’entreprise (81 %). Les secteurs d’activités représentés correspondent aux services, à l’industrie, au
commerce et négoce, au BTP et à l’artisanat, aux TIC et à
l’informatique.
L’agence rencontre des créateurs aux Journées Régionales
de la Reprise et de la Création d’Entreprises à Rennes
G. Lacombe
fait part de son
expérience aux
membres du réseau
21
Pôle prospection / événements (suite)
PROSPECTION D’ENTREPRISES :
PARTENARIAT GEOLINK
INVESTISSEMENT TOURISTIQUE :
CDC RANCE FRÉMUR
Côtes d’Armor Développement s’est appuyé, en 2013, sur
un cabinet conseils en marketing territorial et implantations
d’entreprises (GEOLINK) pour promouvoir, en France, notre
offre immobilière et foncière, ainsi que nos compétences
locales et nos savoir-faire, à travers plusieurs actions de
valorisation.
Cette première collaboration nous a permis de sensibiliser
une trentaine de porteurs de projets des secteurs de l’agroalimentaire, des services et de la logistique, à la recherche d’un
territoire d’accueil, pour créer une unité de production ou de
commercialisation.
Une action de marketing direct par secteur d’activité a été
engagée, combinant :
• un emailing personnalisé vers des dirigeants d’entreprises
afin de valoriser une offre foncière ou immobilière
• des rendez-vous personnalisés dans des salons professionnels, des actions de prospection téléphonique de
dirigeants
• une mise en valeur de locaux d’activités ou de fonciers sur
internet.
Au total, cette opération nous a permis d’être en contact avec
27 prospects et de suivre 22 dossiers, tout en nous positionnant
à l’échelon national comme un territoire d’accueil de projets
attractif.
Ce travail a déjà permis, en 2013, d’enregistrer une
implantation. En 2014, l’agence continuera à accompagner et
à suivre les projets détectés afin de faciliter leur installation en
Côtes d’Armor.
En 2013, l’agence a renforcé son travail en direction
d’opérateurs touristiques avec pour objectif de faire émerger
de nouvelles implantations sur le département (hôtels, équipements de loisirs…).
Dans le cadre de cette mission, CAD a été sollicité par la
Communauté de Communes Rance Frémur pour l’accompagner dans la promotion et la commercialisation d’une offre foncière hôtelière en direction d’investisseurs touristiques.
En partenariat avec Atout France, CAD a conduit un 1er travail consistant à qualifier l’offre foncière proposée, à constituer
un dossier d’opportunité et à prospecter des opérateurs du
secteur. Ce travail se poursuivra en 2014.
Implantation via GEOLINK : David Rouyer
vient d’installer son entreprise de création
à Pleumeur-Bodou
SALON DU SIMI / PARIS
Pour la 1ère fois, Côtes d’Armor Développement, l’Agglomération et la Ville de Saint-Brieuc se sont associés pour exposer au
SIMI du 4 au 6 décembre 2013. Avec plus de 24 000 visiteurs
et 440 exposants, ce salon est le RDV des professionnels de
l’immobilier d’entreprises à Paris.
Sur le stand « Baie de Saint-Brieuc, nouvelle destination affaires, le
projet d’aménagement du nouveau quartier « Saint-Brieuc gare»
était à l’honneur. L’objectif était de présenter les opportunités
foncières et immobilières qui se dessinent sur ce secteur auprès
de promoteurs et d’investisseurs immobiliers.
A cette occasion, ont été également valorisés les grands projets de la Baie de Saint-Brieuc, dans les domaines du transport
(Bretagne Grande Vitesse qui mettra Paris à 2H15 de SaintBrieuc en 2017), du tourisme d’affaires et des énergies renouvelables (projet Eolien Offshore).
Architecte, artiste, David
ROUYER conçoit et fabrique
des meubles originaux en
béton. Fasciné par ce matériau et ses possibilités et
après deux années de formation, David ROUYER ouvre
son entreprise de création de
mobilier et aménagement
en béton fibré à ultra hautes
performances (BFUHP) en
2006. « Mon objectif est de
créer des pièces sensuelles, élancées et poétiques, révélant la beauté du béton ». Il poursuivra à Pleumeur-Bodou la production de fauteuils, tables, tables basses, bancs, vasques, la réalisation d’aménagements sur mesure (cuisines, salles de bain, balcons, jardins...) et de
mobiliers urbains.
Salon de l’immobiler professionnel à Paris.
Présentation du projet «gare de Saint-Brieuc»
aux investisseurs et aux promoteurs
22
ARMOR-TÉLECENTRES,
RÉSEAU DEPARTEMENTAL DES TÉLÉCENTRES
Les télécentres sont des bureaux équipés (mobilier, internet…) qui
ont vocation à accueillir des professionnels de façon ponctuelle ou
régulière, en télétravail.
Le réseau Armor-Télécentres initié
par CAD, a été inauguré à Lanvollon
en février avec les communautés de
communes et les acteurs privés,
partenaires de l’agence et gestionnaires
des télécentres.
Concernant les actifs salariés du territoire, le bilan est plus
mitigé : seulement 2 utilisateurs en 2013. Cette cible, malgré
un fort potentiel, est plus compliquée à identifier et le processus avec l’entreprise qui impose un avenant au contrat de
travail, plus long à mettre en œuvre.
Avec 4 utilisateurs en 2013, la cible des « résidents secondaires
» s’est, quant à elle, amorcée. Ce sont des actifs franciliens
ayant une maison secondaire en Côtes d’Armor. 6 touristes ont
par ailleurs fréquenté les télécentres.
PROJET DE CHARTE TERTIAIRE :
SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION
Lancement du réseau des télécentres à Lanvollon en février 2013.
Le rôle de l’agence en 2013 a été de promouvoir cette nouvelle
offre, répartie sur l’ensemble du territoire
Il s’est traduit par :
une sensibilisation des médias qui a connu un très bon
succès (plus de 30 articles ou interviews dans les supports
locaux, régionaux et nationaux),
• la mise en ligne du site internet présentant l’offre (2 350
visites, 7 000 pages vues en 2013) et l’envoi de newsletters
dédiées,
• des interventions lors de journées professionnelles :
le forum E-mégalis en juin à Lorient (56), Breizh
Mobilty Tour en septembre à Ploufragan (22),
les Rencontres régionales des Territoires ruraux
numériques en octobre, à la Chapelle aux Filtzmeens (35),
• une contribution à la réflexion sur « Les territoires numériques de la France de demain » de M. Lebreton, Président
du Conseil général des Côtes d’Armor et de l’ADF,
• la recherche de partenariats.
En terme de fréquentation, pour cette première année d’exercice, on dénombre 54 utilisateurs différents pour environ 680
jours d’utilisation. Les profils et les motivations des utilisateurs
sont divers: bureaux temporaires dans l’attente de locaux
permanents, bureaux secondaires d’indépendants ou
d’entreprises qui souhaitent se rapprocher de leur clientèle ou
assurer des rendez-vous, consultants en mission, associations,
créateurs d’entreprises
Ce sont pour moitié des actifs (indépendants ou salariés
missionnés par leurs entreprises) extérieurs au territoire. Ils
fréquentent les télécentres de façon régulière (1 à 3 jours par
semaine). Ils y trouvent un pied à terre pratique et financièrement avantageux pour mener leurs missions dans un cadre
professionnel.
CAD a été sollicité par l’Agglomération de Saint-Brieuc pour
travailler sur l’élaboration d’une charte de développement
tertiaire qui viserait à organiser et structurer l’accueil de
l’immobilier de bureaux et des activités de services sur le
territoire.
L’objectif de cet outil est d’arrêter un positionnement
commun entre les communes de l’Agglomération en matière
de développement urbain et d’accueil de projets d’immobilier
de bureaux sur le territoire.
En 2013, un 1er travail a été réalisé par CAD visant à recueillir le point de vue des élus communaux sur le projet (principaux enjeux du territoire, intérêt de la charte, sites tertiaires
stratégiques...). Les conclusions de ce travail ont été présentées
aux élus de l’Agglomération. La mission se poursuivra en 2013.
•
PAYS TOURISTIQUE TERRES D’ARMOR
Le Pays Touristique a sollicité l’Agence pour réaliser une étude
sur les supports de promotion papier diffusés sur le Territoire
de Destination Guingamp-Argoat. Un double objectif était fixé :
• faire un état des lieux des 50 documents répertoriés.
• permettre une nouvelle stratégie promotionnelle.
A l’issue de la restitution, les élus du Pays Touristique, ont proposé aux partenaires du Territoire d’engager, dès janvier 2014,
certaines des recommandations proposées dans l’étude.
23
AIRE D’ARMOR ET D’ARGOAT
En 2013, la Maison de l’Economie et du Tourisme a fait peau neuve avec un nouvel espace réaménagé pour présenter les différents
atouts du département.
Les visiteurs y retrouvent les informations touristiques sur les territoires de destination, les informations sur l’économie du territoire, un espace enfants et un télécentre. Une signalétique intérieure et extérieure a été mise en place pour inciter les clients de la
station à venir voir les expositions temporaires et découvrir les animations.
Les expositions
Deux expositions temporaires ont été présentées au public.
La première, consacrée aux courts séjours dans les Côtes
d’Armor sur des thématiques diverses dont le bien-être, la
gastronomie, les îles, le patrimoine ... A cette occasion un jeuconcours était organisé permettant de gagner un séjour de 3
jours/2 nuits à Plestin-les-Grèves dans une résidence hôtelière.
La seconde présentait le projet Bretagne Grande Vitesse
mettant en avant le tracé de la ligne à grande vitesse, les
impacts économiques et touristiques pour le département, les
emplois liés aux travaux, les pôles multimodaux de Saint-Brieuc
et Guingamp… Cette exposition a été réalisée en partenariat
avec RFF, la SNCF et Eiffage.
Les animations
Différents partenaires ont participé au programme
d’animations dont le réseau Bienvenue à la Ferme, la
galette de Broons pour la dégustation de leurs
produits, le syndicat des Caps, l’Office de Tourisme de
Fréhel pour la promotion de leurs évènements et territoire.
Certaines animations étaient liées directement aux évènements
départementaux comme le Festival des Chants de Marins à
Paimpol et la Coupe Florio à Saint-Brieuc (course de voitures
automobiles anciennes).
La Coupe Florio fait sa promotion sur l’Aire d’Armor et d’Argoat
Août 2013
La Boutique
Un nouvel espace boutique a été aménagé à l’entrée de l’espace.
Différents produits sont proposés (biscuits, rillettes, livres...) et,
nous avons introduit deux nouvelles gammes : la cosmétique
(savons artisanaux et produits de beauté à base d’algues) et
des accessoires pour la maison (boîtes en forme de poisson,
plateaux, sacs…). Les visiteurs habituels ont apprécié l’évolution
de la boutique et les nouveaux aménagements.
Présentation des grands projets en Côtes d’Armor
Exposition sur les courts séjours en Côtes d’Armor
24
Une nouvelle présentation des savoir-faire des entreprises
LE SITE INTERNET CAD22.COM
Les consultations du site internet
en progression
Les principales évolutions du site internet en 2013
Vitrine des actions de l’agence, outil de promotion des
infrastructures économiques et de valorisation des entreprises,
centre de ressources… les consultations du site cad22.com ont
nettement progressé en 2013 : 50 338 visites (+33,7 % /2012),
162 425 pages vues (+12,9 %), 14 647 documents téléchargés
(+48 %).
Ces bons résultats sont notamment à mettre au crédit :
• des lettres d’information mensuelles « Actualités économiques » et « Armorstat » qui auront généré environ
10 000 visites
• d’un bon positionnement dans les moteurs de recherche
(22 000 visites)
• de l’élargissement du périmètre de l’agence à la filière
Tourisme (les bilans réguliers de fréquentation touristique
sont, par exemple, les documents les plus consultés)
94 % des internautes viennent de France (3 % des Etats Unis).
Au niveau national, la part des connexions de Bretagne est en
recul (46 % contre 51 % en 2012), la région IDF progresse de
6 points à 33 %, puis viennent les Pays de la Loire (4 %) et la
région PACA (3 %).
L’année 2013 a été l’occasion de consolider l’existant (actualités
économiques et actualités des entreprises, développement de
la présence sur les réseaux sociaux…). A noter l’intégration de
premières vidéos, la refonte des pages « s’implanter en Côtes
d’Armor »,ZA22.com (les principales disponibilités foncières
en espaces d’activités) et en fin d’année, la rubrique Agence
«Qui sommes-nous ?».
LES OSCARS DES CÔTES D’ARMOR
Remise des oscars aux lauréats costarmoricains
Les téléchargements de documents en hausse
Fin 2013, 350 documents PDF sont en ligne. Cette forte augmentation est notamment liée à la création de nouvelles
rubriques :
•
«l’Espace Presse» sur cad22.com dans lequel sont disponibles les dossiers et communiqués de presse réalisés par
l’agence
•
les « Portraits de Territoire » (économique et touristique)
sur Armorstat mis en ligne au 4ème trimestre
Les documents les plus téléchargés sont les 26 fiches filières
(3 722 fois au total), le trimestriel Côtes d’Armor Conjoncture
(1 868 fois) et les documents de synthèse et d’analyse des
+fréquentations touristiques (1 982 fois).
2011
Nombre de documents en ligne
Nombre de téléchargements
2012
2013
125
146
350
8 158
9 872
14 647
Le 29 mars dernier, pour la cérémonie de remise des OSCARS
des Côtes d’Armor, près de 200 invités représentant l’ensemble
des filières économiques du département étaient présents. Cet
évènement avait pour objectif de repérer et mettre en lumière
des entreprises costarmoricaines qui ont, par leurs actions,
démontré leur capacité à conduire des projets exemplaires et
innovants.
Le jury, réuni sous la présidence de Monsieur Le Graët, a étudié près de 90 entreprises répondant à un cahier des charges
établi pour chaque catégorie, et sélectionnées par les membres
fondateurs de l’association.
Pour cette 1ère édition, organisée par Côtes d’Armor
Développement, la CCI22, l’Ordre des Experts Comptables
de Bretagne et le Crédit Agricole des Côtes d’Armor, le jury a
récompensé 4 entreprises dans les domaines du Développement
à l’international, de la Croissance, du Développement durable/
Responsabilité Sociale d’Entreprise, de la Maîtrise des sciences
et des technologies. Une cinquième entreprise a reçu le Prix
spécial du Jury.
Entreprises lauréates
Oscar de la Croissance :
Marie Morin
Oscar du Développement
durable :
Grand Ouest Etiquette
Oscar du Développement à
l’international : I-Tek
Oscar des Sciences et
Technologies : Keopsys
Prix spécial du jury : Boréal
25
MONTMARTRE
ECRAN D’INFORMATION TOURISTIQUE
Les Côtes d’Armor ont fait escale à Montmartre, place des
Abbesses, les samedi 26 et dimanche 27 janvier pour fêter la
coquille Saint-Jacques, les saveurs et les savoir-faire costarmoricains.
Du 19 juin au 31 octobre dernier, l’Agence a expérimenté l’Ecran
d’Information Touristique. Son objectif : envisager un nouveau mode de diffusion de l’information touristique dans les
structures d’hébergement.
Pendant 4 mois, plus de 150 activités ou événements ont
ainsi été présentés à la clientèle touristique, directement
diffusés sur écran dans les accueils ou salons des 9 structures
(hôtels et campings) participant à l’expérimentation (également
accompagnées par l’aire d’Armor et d’Argoat).
CAD, accompagnée de partenaires économiques et touristiques, a présenté la « Destination Côtes d’Armor » au cœur
d’un village breton. Durant tout le week-end, le public a pu
découvrir et savourer toutes les saveurs typiquement bretonnes
proposées par une dizaine de producteurs costarmoricains et
découvrir les grandes destinations touristiques du territoire.
A cette occasion, l’agence a présenté certains des grands
projets départementaux, dont Bretagne Grande Vitesse, le projet Eolien offshore et le réseau Armor-télécentres.
Les entreprises costarmoricaines présentent leurs savoir-faire à Montmartre
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26
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Pôle séjours touristiques
Conception, promotion et commercialisation
Il est chargé de concevoir, promouvoir et aider à la vente des séjours autour des thèmes forts
des Côtes d’Armor, en partenariat avec les professionnels du tourisme.
Internet et le web marketing sont des outils majeurs pour ce pôle qui doit s’adapter aux nouvelles
tendances afin de présenter une offre répondant aux attentes de ses clients.
PAGE INTERNET « COTESDARMOR.COM »
La progression des visites sur cotesdarmor.com a été significative en 2013. Le site a également gagné en positionnement
et en visibilité grâce à un travail sur le référencement naturel.
Le travail s’est concentré sur les contenus, la présentation des
rubriques et l’aspect graphique (photos, couleurs plus vives…).
Fréquentation du site : 394 297 visites (+ 10,45% par rapport à
2012).
SITE RANDONNÉE
« RANDOS.COTESDARMOR.COM »
Depuis le mois de mars la rubrique Randonnée du site
cotesdarmor.com a été réorganisée en partenariat avec
le Conseil général afin de mettre en valeur l’accès à l’offre
randonnée. La fréquentation de la rubrique représente
14 % de la fréquentation du site général.La rubrique a
été consultée majoritairement en juillet-août et les dimanches. Les visiteurs sont à près de 50 % originaires de
Bretagne, puis d’Ile-de-France, Pays-de-la-Loire et RhôneAlpes. Les itinéraires pédestres sont les plus consultés.
Fréquentation de l’extension randonnée : 52 000 visites (+ 258 %
par rapport à 2012), 227 000 pages vues (+ 184 % par rapport
à 2012).
Roll up pour stand :
présentation des séjours
Newsletter tourisme mensuelle
DÉPLOIEMENT DE L’OUTIL MARKETING ET
ACTIONS DE COMMUNICATION
•
•
Internalisation de la campagne AdWords : amélioration en
terme de positionnement sur des mots clés liés à la destination Côtes d’Armor-Bretagne et à l’offre hébergement.
Newsletters* et e-mailings** : en 2013 envoi de 5 newsletters et 5 e-mailings et recrutement d’environ 1 350 prospects
par le biais des opérations (5 jeux concours organisés). Les
taux d’ouvertures et de clics sont légèrement au-dessus de
la moyenne dans le domaine du tourisme (20 % d’ouverture, 5
% de taux de clics). Nous enregistrons 265 inscriptions à la
newsletter (base actuelle de 13 000 prospects).
* La newsletter met en avant plusieurs informations (nouveauté sur
le site, opération en partenariat avec l’agence) et fait un zoom sur
plusieurs séjours par thématiques.
** L’e-mailing met en avant une information principale (zoom sur
un séjour, une manifestation liée à un séjour).
•
•
•
•
•
Documentation séjours et week-ends.
Cartes postales randonnées et séjours et week-ends.
Réalisation de supports de communication événementielle
(stand parapluie, banques d’accueil, roll-up…).
Courrier commercial accompagnant les demandes de documentation (diffusé de mai à septembre).
3 opérations galeries marchandes sur Nantes en mars et
Rennes en septembre.
Nouveau stand «parapluie»
pour les opérations événementielles et salons
27
Pôle séjours touristiques (suite)
LES SÉJOURS INDIVIDUELS
LES SÉJOURS GROUPES
La priorité a été donnée à la structuration des séjours individuels auprès des partenaires et prestataires pour répondre aux
attentes des clientèles et avoir une meilleure attractivité de
l’offre :
• Forum à Pleumeur-Bodou, le 9 avril, avec les Offices de
Tourisme et les prestataires d’hébergements.
• questionnement des OTSI pour caler la démarche de structu-
Bien que les propositions de devis aient été tout aussi importantes en 2013 (69 devis) par rapport à l’année 2012 (71
devis), le chiffre d’affaires enregistre une baisse de 24 % pour
atteindre 127 000 € au terme de l’année. Beaucoup de devis
n’ont pas abouti, les autocaristes et les associations n’arrivant
pas à regrouper suffisamment de personnes pour constituer les
groupes.
La collaboration avec les Offices de Tourisme de Loudéac et
Guerlédan ont permis de réaliser 21 contrats pour un CA de 31
790 €.
L’année 2013 a été une année de restructuration, réalisation
d’un nouveau catalogue de séjours et renforcement des démarchages vers les autocaristes pour 2014.
•
•
ration des séjours suivant les thèmes définis par l’agence.
renouvellement et restructuration de la présentation
des séjours sur le site internet (titres, textes, photos…) selon le
plan marketing arrêté par l’agence : près de 90 séjours ont été
programmés. Pour exemple :
nouveaux séjours : insolite (2), famille (1), gastronomie (1),
bien-être (7).
Les outils d’aides à la commercialisation
• des fiches produits groupes (6 séjours et 12 journées)
diffusées par e-mailing et sous format papier lors des
salons et démarchages,
• la création d’une rubrique dédiée sur le site internet :
www.cotesdarmor.com/sejours-groupes,
• la constitution d’une base de données de 1 800 professionnels du tourisme groupes (agences, TO et agences de
voyages),
• l’adhésion au réseau national RN2D destination groupes :
catalogue national, site internet, base de données partagées de prospects et clients.
La stratégie commerciale
• démarchage de 54 autocaristes
Une collaboration avec des réceptifs bretons permet également de commercialiser des séjours costarmoricains :
Haute Bretagne Vacances revend dans son propre coffret, les
séjours initialement proposés dans le coffret Breizh’capades
(arrêté en 2012). L’agence Fun Breizh a bénéficié d’une aide à
la recherche de prestataires pour ses propres séjours en Côtes
d’Armor. Les séjours « randonnées » des 5 Réceptifs bretons
spécialisés sont présentés sur le site dédié randos.cotesdarmor.com et sur le site général pour les agences Abicyclette et
Open Eyes : « Les ports d’Armor », « Week-end sur granit rose »,
« Côte de Granit Rose à vélo ».
Côtes d’Armor Développement est également prestataire
du revendeur des Editions Dakota, 2 séjours dans le coffret
« Séjour au Vignoble » et 3 séjours dans le coffret « Séjour éconature », 21 contrats établis dont 15 pour le séjour sur Paimpol.
des régions Nord
Pas de Calais, Normandie, Rhône-Alpes et Parisienne. (Près de 20 demandes de cotations). Présence
au workshop des Autocars Chazot en Isère (7 nov.),
• salons professionnels : ELUCEO Paris (3 avril), Forum CECCAS (18 avril) : 19 demandes de devis,
• 4 campagnes d’e-mailing vers la base de données autocaristes : mars, mai, septembre (lancement du catalogue) et
décembre 2013,
• envoi du catalogue aux 1 200 autocaristes et relances
téléphoniques (400 relances sur zones prioritaires),
•3 articles parus dans la presse professionnelle groupes : Bus
et Car tourisme.
Workshop autocaristes
en Isère
Document
«Destination groupes
Document
courts séjours
28
Pôle séjours touristiques (suite)
LE TOURISME D’AFFAIRES
Meet Pro Bretagne
Côtes d’Armor
Destination affaires
L’agence a coordonné la participation de 19 prestataires
membres du réseau « Côtes d’Armor Destination Affaires »
au Meet Pro, salon professionnel dédié au tourisme d’affaires,
organisé le 14 novembre à Rennes :
- réalisation de banques d’accueil,
- mise en place d’un jeu-concours,
- réalisation d’une boucle de présentation de la destination.
Cet événement a permis de renforcer le maillage des entreprises mais reste décevant sur le plan commercial (entre 2 et
10 contacts qualifiés par prestataires).
Demandez
notre service affaires
affaires.cotesdarmor.com
Document «Destination affaires»
En 2013, Côtes d’Armor Développement a engagé une
démarche de valorisation de la filière « tourisme d’affaires »,
sous l’appellation «Côtes d’Armor Destination Affaires», afin de :
• structurer l’offre départementale,
• mettre en réseau les professionnels de la filière,
• promouvoir la filière auprès des décideurs économiques et faciliter la mise en relation directe
entre nos prestataires et les organisateurs de MICE.
Un cahier des charges et une charte d’engagement ont été
élaborés pour cadrer la structuration de l’offre.
Sur 34 prestataires rencontrés (hôteliers, lieux de séminaires
et congrès, agences événementielles, équipements de loisirs,
traiteurs, animateurs), 29 sont signataires de la charte d’engagement.
En parallèle, une stratégie de communication a été mise en
place :
- choix d’une accroche et d’un visuel identitaire et décalé,
- constitution d’un fichier prospects de 800 entreprises du
grand ouest et région parisienne,
- création d’un document d’appel (3 000 exemplaires) et de
fiches techniques,
- création d’un site Internet dédié affaires.cotesdarmor.com en
ligne depuis début octobre,
- réalisation d’une clé USB personnalisée,
- à l’occasion de la mise en ligne du site Internet : mailing
(envoi du document d’appel aux 140 entreprises qualifiées) et
1ère newsletter aux 800 prospects,
- plan média : 11 articles et 1 interview radio.
Salon Meet Pro Bretagne
en novembre à Rennes
SÉJOURS « CLASSES DE DÉCOUVERTE »
La politique commerciale des classes de découvertes Côtes
d’Armor s’est arrêtée courant 2012, cependant des séjours
avaient été programmés en 2013, et ont généré un chiffre d’affaires pour l’année 2013 de 18.697 € (5 contrats).
LA CENTRALE DE RÉSERVATION
Côtes d’Armor Développement anime une plate-forme de
disponibilités et de réservation en ligne, mise en service en
janvier 2007 à la demande des professionnels de l’hébergement.
Depuis, CAD s’est interrogé sur la pertinence de cette plateforme qui aujourd’hui génère peu de réservations et semble ne
plus totalement répondre aux attentes des professionnels.
Un groupe de travail s’est constitué avec des hébergeurs costarmoricains, afin d’engager une étude sur
« l’évolution de la plate-forme de réservation en ligne ».
A la suite de cette évaluation, il a été décidé d’abandonner la
plateforme de réservation en ligne au 31 décembre 2013.
La nouvelle organisation mise en place au 1er trimestre 2014
est la suivante :
- l’intégration d’un moteur de recherche qui permettra à
l’internaute de sélectionner l’hébergement en fonction de
critères géographiques, qualitatifs et de ses équipements,
(l’internaute bénéficiera alors d’un listing des hébergements
correspondant à ses choix),
- l’intégration des liens de réservation sur les fiches descriptives des prestataires : hôteliers, campings, villages
vacances, résidences hôtelières sur le site de communication
www.cotesdarmor.com.
29
Priorités 2014
POLE CONSEIL AUX ENTREPRISES
DIRECTION
1 7 Management organisationnel
Objectifs : terminer le travail d’organisation interne, en s’appuyant notamment sur le bilan des évaluations professionnelles
effectuées en janvier 2014.
2 Développement des partenariats
Nouveau
Objectifs : consolider les actions initiées en 2013 afin de faciliter la mise en œuvre du projet d’établissement et en parallèle
rechercher des cofinancements pluriannuels publics et privés.
POLE PROSPECTION/EVENEMENTS
Accessibilité à la mer
Objectifs : parce que le développement de la filière nautisme
passe par une meilleure accessibilité à la mer, rechercher des
solutions alternatives à l’agrandissement des espaces portuaires
aujourd’hui saturés.
8 Mutations économiques
9 Tourisme d’affaires
10 Economie des Seniors
Objectifs : après la mission de 2 ans qui a permis d’assurer le
suivi des entreprises « stratégiques » et d’identifier leurs besoins,
répondre le plus concrètement possible aux attentes identifiées
au cours de cette période.
Objectifs : consolider le travail engagé en 2013, qui a permis
de structurer le réseau d’entreprises et d’initier les premières
actions de commercialisation.
Objectifs : consolider le travail engagé en 2013, notamment sur
l’adaptation de l’habitat et le maintien à domicile.
3 Prospection touristique
4 Positionnement de l’Aire d’Armor et d’Argoat
5 Soirée VIP - PARIS
6
Accompagnement et promotion du projet LGV
Nouveau
Objectifs : renforcer le travail en direction des investisseurs
ouristiques. Au travers du développement de nouveaux outils de
communication et de la prospection de projets, renforcer l’intérêt des investisseurs.
Objectifs : développer plus rapidement des actions permettant
d’augmenter la fréquentation du site en séduisant davantage
la clientèle.
Nouveau
Objectifs : dans le cadre de ses missions de promotion du
territoire et sur la base des orientations retenues par le bureau
en 2013, rechercher une présence sur Paris sous différentes
formes.
Objectifs : accompagner les territoires dans le développement
d’une offre tertiaire autour des gares et de la recherche d’investisseurs immobiliers.
30
Priorités 2014
POLE TERRITOIRES
11 POLE SEJOURS TOURISTIQUES
Refonte d’Armorstat
Objectifs : mutualiser et prioriser au sein de l’agence certains
outils dont Tourinsoft (Sitarmor) déjà utilisé par le CDT pour
collecter et gérer l’information touristique.
12 Consolidation du positionnement de
Tourinsoft-Sitarmor
Objectifs : consolider le positionnement de l’outil Sitarmor visà-vis des partenaires habituels (OT, Pays touristiques) mais également des professionnels de la filière touristique.
13 Organisation d’une Journée des Territoires
Nouveau
Objectifs : organiser un événement en direction des collectivités
et élus du département, pour faire connaître l’agence aux nouveaux élus et la positionner comme acteur du développement
et de l’animation des territoires costarmoricains et partenaire
privilégié des Communautés.
14 Consolidation de la mission tourisme
(éolien, hébergement, randonnée, AMO sur
investissements publics)
Objectifs : consolider la mission d’assistance aux collectivités
dans l’organisation et le développement touristique de leur territoire à travers des dossiers stratégiques.
15 16 Groupes – Développement du chiffre
d’affaires
Objectifs : renforcer la structuration de l’offre avec un réseau
de professionnels costarmoricains, afin de mieux répondre à
l’attente des clientèles et d’améliorer la visibilité service d’aide à la
commercialisation auprès des réseaux des autocaristes français
et des agences étrangères (avec le CRT).
17 Développement des séjours individuels
18 Recrutement de prospects (fichiers qualifiés)
Nouveau
Objectifs : structurer les séjours pour répondre aux attentes des
clientèles. Collaborer avec les réseaux de distribution, notamment les réceptifs locaux et les opérateurs nationaux.
Objectifs : développer et qualifier le fichier prospects afin d’accentuer la diffusion des informations et de renforcer la communication des séjours touristiques.
19 Le buzz
Nouveau
Objectifs : engager une opération de séduction pour une clientèle de «primo-visiteurs», faisant le buzz sur les réseaux et
permettant une vision plus moderne de la destination Côtes
d’Armor.
Les centres de décision en Côtes-d’Armor
Nouveau
Objectifs : analyser l’implantation sur le département des centres
de décision des entreprises (siège social ou têtes de groupes) et
évaluer les risques éventuels de délocalisation ou de cessation
d’activité liés à la distanciation entre les lieux de production et
de décision. Une priorité en période de crise économique.
31
564 adhérents à Côtes d’Armor Développement en 2013
Les entreprises et organismes
3D OUEST, 3DMS, ACTEMIUM, ACTHEOSROUXEL-TANGUY & ASSOCIES, ADC DEVELOPPEMENT, ADE DU PAYS DE SAINT BRIEUC, ADEXIUM SARL, ADIL 22, ADIT - AGENCE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU TRÉGOR,
AGENCE MARITIME DE L’OUEST AMO, AGROCEPT INGENIERIE SARL, AGROTECH SARL, AIDAMT, AIGUE MARINE HOTEL, AIMBALLIANCE INDUSTRIELLE MÉTALLURGIQUE DE BRETAGNE, AIRE NATURELLE DE CAMPING LE BOIS DU
BARDE, ALPHA LOCATION ALLO LOCATION SARL, ALPHATECH SARL, ALYACOM SARL, ANA INDUSTRIE SAR LALLOUIS NORD ARMORIQUE, APOLOGIC INFORMATIQUE APPLICATIONS SAS, ARCANNE SARL, ARCOM, ARDECOM, ARMOR
FORMATION, ARMOR INGENIERIE SARL, ARMOR MANUTENTION SARL, ARMOR MECA SN SA, ARMOREXPERT, ARMORIC HOLDING SARL, ARVEZ, ASSOCIATION PERFOSPLATE-FORME D’ETUDES ET DE RECHERCHE SUR LES FIBRES
OPTIQUES SPÉCIALES, ASSOCIATION POLE CRISTAL, ATELIER FANIK SARL, ATELIER MARIN ROUDAUT, ATELIERS MECANIQUES DE LANNION EURLAML, ATLANTE, ATOUTS PLASTIQUES EURL, ATPA SAS ATELIER DE TOLERIE DE
PRECISION D’ARMOR, ATRIA LE GALL, AU BON SAINT NICOLAS, AU KER MOOR HOTEL PREFERENCE, AU TOUR DU BETON SARL, AUBERGE DE JEUNESSE DE LA VILLE GUYOMARD, AUDACC SARL, AUTOSTAR SAS, AVANTPREMIERES
SCOP SARL, AZ METAL SARL, B3E EURL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES, BATARD DAVID ET FRANCOIS EARL CONCHYLICOLE, BATARD DENOUAL SARL, BATARD FRANÇOISE SCEA, BCO SARL, BEG VILIN EARL, BELAMBRA CLUBS,
BERNIER ENERGIES SARL, BGE COTES-D’ARMOR, BIO ARMOR DEVELOPPEMENT SARL, BIO CHAMPI 22, BIO3G SAS, BLUE HOTEL, BOURDEL SEBASTIEN, BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION, BRETAGNE INTERNATIONAL,
BRETAGNE MECANIQUE DE PRECISION SARL BMP, BRIGANT POLYESTER SARL, BRIT’HOTEL D’ARMOR , BULLIER SAS PINCEAUX LEONARD, CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D’ARMOR, CAMPING À LA FERME
LES HORTENSIAS, CAMPING AQUAREV, CAMPING ARMOR LOISIRS, CAMPING AU BOCAGE DU LAC, CAMPING BELLEVUE, CAMPING BELLEVUE, CAMPING BELLEVUE MER, CAMPING CAMPEOLE LES MONTS COLLEUX, CAMPING CHATEAU
DE GALINEE, CAMPING DE BUGUELES, CAMPING DE CRUCKIN, CAMPING DE KERDUAL, CAMPING DE LA HALLERAIS, CAMPING DE LA PLAGE DE SAINT PABU, CAMPING DE TRAOU MELEDERN, CAMPING DES DUNES, CAMPING DES
HAUTES GREES, CAMPING DES VALLEES, CAMPING DOMAINE DE KERAVEL, CAMPING DU DOMAINE DE TRESTRAOU, CAMPING DU DOMAINE DES JONQUILLES, CAMPING DU GOUFFRE, CAMPING DU LAC DE BOSMELEAC, CAMPING DU
MINIHY, CAMPING DU VAL, CAMPING INTERCOMMUNAL DE LA TOURELLE, CAMPING LA CRIQUE, CAMPING LA FERME DU SYET, CAMPING LA PETITE VILLE, CAMPING L’ABRI COTIER, CAMPING L’ABRI COTIER, CAMPING LE CAP HORN
CAP DES ILES, CAMPING LE CHATELET, CAMPING LE CLOS TRANQUILLE, CAMPING LE NEPTUNE, CAMPING LE PANORAMIC, CAMPING LE POINT DE VUE, CAMPING LE RANOLIEN, CAMPING LE ROC DE L’HERVIEU, CAMPING LE VAL DE
LANDROUET, CAMPING LE VARLEN, CAMPING LE VARQUEZ SUR MER, CAMPING LE VIEUX MOULIN, CAMPING LES BLES D’OR, CAMPING LES ETANGS, CAMPING LES HAUTS DE PORT-BLANC, CAMPING LES MADIERES, CAMPING LES
MIELLES, CAMPING LES QUATRE VAULX, CAMPING LES ROCHES, CAMPING LES SALINES, CAMPING MUNICIPAL, CAMPING MUNICIPAL BEAUSEJOUR, CAMPING MUNICIPAL BEG AR VILIN, CAMPING MUNICIPAL CHATEAUBRIAND,
CAMPING MUNICIPAL DE KERMARQUER, CAMPING MUNICIPAL DE LA VERTE VALLEE, CAMPING MUNICIPAL DE LANDRELLEC, CAMPING MUNICIPAL DE PONT AR HOAIL, CAMPING MUNICIPAL DES DEUX RIVES, CAMPING MUNICIPAL
DU CAP FREHEL, CAMPING MUNICIPAL ERNEST RENAN, CAMPING MUNICIPAL LA PEPINIERE, CAMPING MUNICIPAL LE DOURLIN, CAMPING MUNICIPAL LE GUE AUX LOUPS, CAMPING MUNICIPAL LE GUEN, CAMPING MUNICIPAL LES
FAUVETTES, CAMPING MUNICIPAL SAINT EFFLAM, CAMPING MUNICIPAL SAINT MICHEL, CAMPING NAUTIC INTERNATIONAL, CAMPING PANORAMA DU ROHOU, CAMPING PORT LA CHAINE, CAMPING TOURONY, CAP BRETAGNE MANOIR DE KERALLIC, CAPIVIA FORMULATIONS SARL, CBM CHARPENTE SAS, CCE CONSTRUCTIONS DE LA COTE D’EMERAUDE, CDO COMPAGNIE DE DECOUPE DE L’OUEST, CELTARMOR SAS, CELTIC WHISKY COMPAGNIE SARL,
CENTIGON FRANCE SAS, CENTRE DE GESTION AGREE DES COTES-D’ARMOR, CENTRE DE GESTION DES COMMUNES DES COTES D’ARMOR, CEPR CLUB DES ENTREPRISES DU PAYS DE RANCE, CETIA INGENIERIE SARL, CETSI CONSEILS
ET SYSTÈMES INFORMATIQUES, CEVA, CEVA SANTE ANIMALE SA, CFER METAFER SARL, CGP ENTREPRISESCONSEIL & GESTION DE PROJETS, CHAMBRE D’AGRICULTURE DES COTES D’ARMOR, CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DES COTES D’ARMOR, CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DES COTESD’ARMOR, CHANTIER NAVAL DU JAUDY, CHARPENTIERS PAIMPOLAIS EURL, CHATEAU HOTEL DE BRELIDY, CIBC 22 CENTRE DE BILANS DE COMPETENCES
DES COTES D’ARMOR, CIFAC PRO SARL FORMATION ENTREPRISES, CLEODE SA, CM2A CONSTRUCTIONS MECANIQUES AUTOMATISME ARMOR, CNAM DE BRETAGNE, COBI ENGINEERING REALISATION, COMITE DEPARTEMENTAL DES
PECHES MARITIMES, COMMESPACE SAS, CONCEPT-TY SARL, CONNAN ANDRE SAS, CORALMER SA, CORDON ELECTRONICS SAS, COTE IMMO, COTES D’ARMOR HABITAT, COUEDIC MADORE EQUIPEMENT SAS, CRAS SAS CHANTIER NAVAL,
CREPERIE D’EMERAUDE SARL, CUISINES CARADEC, CUISINES MALEGOL SARL, CYAN 100, DAUNAT BRETAGNE SAS, DE KERHELLEC EARL, DECARMOR SA, DIGITAL ART SARL, DINALEC SCOP SA, DINAN EXPANSION, DIOT BRETAGNE,
DOLMEN SAS, ECCLA EVENEMENTS, ECOCEANE SAS, EDITIONS DES REMPARTS SARL, EDITIONS ENES SA, EFFITECH SAS, EKKOENTREPRISE PINCEMIN, ELEVAGE AVICOLE DE CREC’H MIN SCEA, EQUIPAGE INNOVATION SARL, ERDFGRDF DIRECTION TERRITORIALE COTES D’ARMOR, ERGOVIE, ESCALIERS FLIN SA, ESCARMOR, ESPACE NET, ETABLES LOGISTIQUE JACADI, ETAP HOTEL / IBIS BUDGET, ETUDES DE TRAVAUX D’ARMOR SAS, EUROSOM EURL, EUROTEL
LE GRAND BLEU, EVALOR SAS, EXPO OUEST INTERNATIONAL SAS, FARMOR SAS, FDOTSI FEDERATION DEPARTEMENTALE DES OFFICES DU TOURISME ET SYNDICATS D’INITIATIVE, FEDERATION DU BATIMENT
ET DES TP DES COTES D’ARMOR, FERME MARINE PAIMPOLAISE EARL, FIFI BASTILLE, FLUIDES MAINTENANCE DE L’OUEST FMO SARL, FRANCOIS MARIE BOYAUX FMB, GAEC DE PORS EVEN, GB PRODUCTION EARL, GITES LES
HIRONDELLES, GMMI SARL, GOLFHOTEL DE SAINT-SAMSON, GRAND LARGUE, GRAPHY WEST, GRETA DES COTES D’ARMOR, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, GS DISTRIBUTION EURL, GUILLOUZIC COQUILLAGES EARL, GUIVARCH
L’IMPRIMERIE, HCLS LOGISTIQUE STOCKAGE, HOSTELLERIE DE LA POTERNE, HOSTELLERIE LES FEUX DES ILES, HOTEL AU CHAMP DE MARS, HOTEL AU POT D’ETAIN, HOTEL AUBERGE L’AIR DE VENT, HOTEL B&B, HOTEL BEST
WESTERN LE DUGUESCLIN, HOTEL BONSAI, HOTEL BRIT HOTEL SAINT BRIEUC, HOTEL CAMPANILE SAINT BRIEUC, HOTEL CLUB VACANCIEL MUR DE BRETAGNE, HOTEL DE CLISSON, HOTEL DE LA MER, HOTEL DE LA MER ET DE LA
PLAGE, HOTEL DE LA PORTE SAINT MALO, HOTEL DE L’ARRIVEE, HOTEL DE L’ESPERANCE, HOTEL DE L’EUROPE, HOTEL DE PERROS, HOTEL DES BAINS, HOTEL DES BAINS, HOTEL DU PORT, HOTEL HENRI IV, HOTEL IBIS, HOTEL IBIS
SAINT BRIEUC, HOTEL IBIS STYLES CENTRE GARE, HOTEL KASTELL DINEC’H , HOTEL KER IZEL, HOTEL K’LOYS - LA MAISON DE LOUIS, HOTEL KYRIAD, HOTEL LA DEMEURE, HOTEL LA TOUR DE L’HORLOGE, HOTEL L’ARRIVEE,
HOTEL LE GOELO, HOTEL LE GRENIER À SEL, HOTEL LE RELAIS DE BEAUCEMAINE, HOTEL LE RELAIS DE LAUNAY, HOTEL LE THEATRE, HOTEL LE TOENO, HOTEL LE TRECELIN, HOTEL LES AGAPANTHES, HOTEL LES BLEUETS, HOTEL
LES QUATRE SAISONS, HOTEL LES STERNES, HOTEL MANOIR DE RIGOURDAINE, HOTEL MERCURE, HOTEL MOTEL NUIT ET JOUR, HOTEL PORT-JACQUET, HOTEL PREMIERE CLASSE, HOTEL QUICK PALACE, HOTEL RESTAURANT
LES JARDINS DE L’ABBAYE, HOTEL RESTAURANT AU BON ACCUEIL, HOTEL RESTAURANT AU CHENE VERT, HOTEL RESTAURANT BELLEVUE, HOTEL RESTAURANT BOCHER, HOTEL RESTAURANT CASTEL BEAU SITE, HOTEL RESTAURANT
DE DIANE, HOTEL RESTAURANT DE LA MER, HOTEL RESTAURANT DE LA PLAGE, HOTEL RESTAURANT DES ROCHERS, HOTEL RESTAURANT DU PARC, HOTEL RESTAURANT EDGAR, HOTEL RESTAURANT KER AN NOD, HOTEL
RESTAURANT KER MOR, HOTEL RESTAURANT KYRIAD, HOTEL RESTAURANT LE BEAUSEJOUR, HOTEL RESTAURANT LE FRANCE, HOTEL RESTAURANT LE GERBOT D’AVOINE, HOTEL RESTAURANT LE GRAND HOTEL, HOTEL RESTAURANT LE
MANOIR DU SPHINX, HOTEL RESTAURANT LE MOLENE, HOTEL RESTAURANT LE PHARE, HOTEL RESTAURANT LE SUROÎT, HOTEL RESTAURANT L’ECUME DE MER, HOTEL RESTAURANT LES COSTANS, HOTEL RESTAURANT LES
VOYAGEURS, HOTEL RESTAURANT L’ESKEMM, HOTEL RESTAURANT MANOIR DE LAN KERELLEC, HOTEL RESTAURANT SAINT GUIREC ET DE LA PLAGE, HOTEL RESTAURANT SPA BEST WESTERN PLUS LES TERRASSES DE BREHAT,
IGAM LAMBALLE ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE, IMAP ARMOR SARL, IMPRIMERIE LE MAIRE SARL L’HEBDOMADAIRE D’ARMOR, IN EXTENSO BRETAGNE SA, INARIZ SAS, INICIAL, ISIDIA SARL, I-TEK SARL,
IUT DE ST BRIEUC, JOSSE RAYMOND SAS, JPF INDUSTRIES, KAUFLER SAS, KEKOLI COM, LABBE, L’AGAPA HOTEL RESTAURANT - SPA NUXE, LAND MARK 22 SAS OUEST MARINE SERVICES, L’ARMORICAINE LAITIERE, LE BIHAN
DENISE, LE DU INDUSTRIE SAS, LE GOFF ET FILS EARL, LE GRAET GROUPE SA, LE GRAND HOTEL DE PORT-BLANC, LE GUEN CHAUMARD EARL, LE GUILLOUZER IMMOBILIER, LE HOUERFF ETS SAS CONSTRUCTIONS
METALLIQUES, LE MEN ETS, LES CARTONNAGES GOURIO SAS, LES CLOTURES D’ARMOR SARL, LES REFLETS DE LA PRESQU’ILE GAEC, LMB MARINE EURL, LTIOLA TELEPHONIE & INFORMATIQUE DE L’OUEST, LTL EURL LABAT
TRANSPORTS LOGISTIQUE, LUCIA ENVIRONNEMENT, LYCEE FELIX LE DANTEC, MAISON DE L’EMPLOI DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’INSERTION DU PAYS DE SAINT BRIEUC, MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE DU CENTRE BRETAGNE, MAISONS PARLOUER, MANOIR SAINT BRIEUC, MARCHADOUR IMMOBILIER SARL, MARIE-NOELLE PEROT, MENUISERIES NICOLAS, MILLET ARMOR SASU, MIN ER GOAS
EARL, MOTEL NUIT ET JOUR, MYTILUS SN EURL, NARQUET SARL, NAUTI BREIZ EURL, NEXCOM SYSTEMS, NEXESVISIO SARL, NONNET NICOLAS, NORMAN DINAN LIMITED, NOVAPAC SAS, ODALYS RESIDENCE LES BAINS,
OHE PROMETHEE COTES D’ARMOR, OHIER ROUAULT SARL, OPTIONS MATERIAUX, OUEST PACK SAS, OUVEO SAS, PACTISOUD SAS, PIERRE & CIE SAS, PIERRE ET VACANCES RESIDENCE DE TOURISME L’ARCHIPEL, PLP
EXPRESS SARL, PLUMA’TECH, POLE SUPERIEUR - LYCEE SAINT BRIEUC ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 22, POLYMECANIC SARL, PROTEC INDUSTRIES, RANCE MICROBILLAGE, REGINA PLAISANCE SARL, REMORQUES
CHEVANCE SARL, RENOUARD SA, RESIDENCE DE TOURISME LES TERRASSES DE TRESTEL, RESIDENCE DE TOURISME ODALYS CASTEL TREGOR, RESIDENCE DU CHATEAU DE BEAUSSAIS, RESIDENCE HOTELIERE
DUGUESCLIN, RESIDENCE LAGRANGE PRESTIGE CAP GREEN, RESIDENCE LES COTES D’ARMOR, RICH’ESSPOLE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DU PAYS DE ST BRIEUC, RIO-CORLAY-PIERRE SCP HUISSIERS DE
JUSTICE ASSOCIES, ROTO ARMOR, ROUDENN GRAFIK GROUPE SARL, ROUXEL MARINE SARL, ROUXEL NAUTIC, S.E.B.A.SOCIETE D’EXPLOITATION DES BOIS D’ARMOR, SAFER DE BRETAGNE, SAINT BRIEUC EXPO
CONGRES, SAINT-BRIEUC MARINE, SALOIR DU DAOULAS SA, SAMETO TECHNIFIL SN, SARM SN, SBN SARL SOCIETE BRETONNE NETTOYAGE, SCEA DE LA COLLINE, SCEMBE VERANDALINE, SCOPATEL SARL, SEM BAIE
D’ARMOR ENTREPRISES, SESAME INFORMATIQUE, SIBC SARL, SIRIUS INGENIERIE SARL, SMB SA SOCIETE METALLURGIQUE DE BRETAGNE, SMITRED OUEST ARMOR, SMO INTERNATIONAL, SOBREVAL SAS, SOCAVOL
SA, SOCIETE DINANNAISE ELECTRO MAINTENANCE SDEM, SODIMAC SAS, SOPMA-MECA EURL, SPA MARIN DU VAL ANDRE THALASSO RESORT, SPID SOCIETE PLASTIQUE D’INNOVATION ET DISTRIBUTION, SQUARE
HABITAT AGENCE DE LA PLAGE, STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC, STMP SOCIETE TREGORROISE DE MECANIQUE DE PRECISION, SUCETTES DU VAL ANDRE BREIZH SWEET SARL, SYNDICAT DEPARTEMENTAL
D’ELECTRICITE, SYNDICAT DES MAREYEURS DES COTES D’ARMOR, SYNERGIHP BRETAGNE SARL, TABS SARL TELEALARME ASSISTANCE BRETAGNE SECURITE, TALORIG SARL, TB DESIGN, TERRE ET SOLEIL SARL BISCUITERIE
DE SAINT BRIEUC, THERECO SAS, TI AL LANNEC HOTEL RESTAURANT ET SPA, TIMAC AGRO SAS, TOLERIE FINE ELECTRONIQUE TFE, TONNOIR FLUIDES MEDICAUX, TOP ATLANTIQUE SARL, TOURNAFOL SA,
TOUZAZIMUT, TPELEC SARL, TRANS GB, TRINGABOAT, UBISTER SAS, UCPT UNION DES COOPÉRATIVES DE PAIMPOL ET TREGUIER, UD CFTC 22, UD CGT 22, UIMM 22 UNION DES INDUSTRIES ET DES METIERS DE
LA METALLURGIE DES COTES D’ARMOR, UNION DES SYNDICATS D’ARTISANS, UNION REGIONALE DES SCOP DE L’OUEST, UPIA - MEDEF 22, VAL PLAISANCE SARL, VAROFORM SAS, VENTIL’OUEST SAS, VILLAGE
DE GITES STEREDEN - LOCATION DE CHALETS, VILLAGE DE VACANCES ROZ ARMOR, VILLAGE VACANCES KER AL LANN, VILLAGE VACANCES LE VAL DE LANDROUET, VILLAS DU SPA, VISIPUB SARL, VITAL CONCEPT
SARL, VITALAC, VOLVICO SAS, VVF VILLAGES LA CORBIERE, W ENTREPRISE, WATIF ENGINEERING SARL, WEST CAMPING, YELLOH ! VILLAGE LES PINS, YFFIPLAST COMPOSITES, ZOOPOLE DEVELOPPEMENT.
Les Communautés d’agglomération et les Communautés de communes des Côtes d’Armor
Les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative des Côtes d’Armor
Agence de développement des Côtes d’Armor
Association partenaire du Conseil général des Côtes d’Armor
7 rue Saint-Benoît - 22000 SAINT-BRIEUC
Tél. 02 96 58 06 58 // Fax 02 96 58 06 50
cad22.com // cotesdarmor.com

2013 - CAD Côtes d`Armor Développement

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