la Haute

CONSTRUCTION
Tableau de bord de conjoncture
HAUTE-VIENNE
Mars 2016
CONSTRUCTION
Tableau de bord de conjoncture
CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION
CONJONCTUREI DE
LA CONSTRUCTION
I MARS 2016 I N°1
MARS
2016 I N°1
1
87 - HAUTE-VIENNE
CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION│ VUE D’ENSEMBLE
Haute-Vienne
Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes
Bâtiment résidentiel - construction neuve
Logements autorisés
Situat ion à fin décembre 2015 Cumul 12 mois (évol 1 an), en dat e réelle est imée (DRE)
Logements mis en chantier
Situat ion à fin décembre 2015 Cumul 12 mois (évol 1 an), en dat e réelle est imée (DRE)
0,0%
=
-10,0%
1 10 0 lgts
+6,5%
▲
3 9 2 0 0 lgts
▼
9 0 0 lgts
-6,0%
▼
3 4 7 0 0 lgts
-34,0%
▼
3 , 14 M€
-38,8%
▼
3 9 , 3 7 M€
-7,2%
▼
16 2 mill. m²
+6,0%
▲
4 3 2 2 mill. m²
+31,1%
▲
12 5 mill. m²
-13,4%
▼
2 7 4 2 mill. m²
-11,9%
▼
119 9 4 8 m3
-8,3%
▼
3 5 7 4 2 2 2 m3
+2,5%
▲
4 9 kt
-8,7%
▼
1 2 9 2 kt
-5,9%
▼
6 2 2 4 sa l.
-3,5%
▼
118 7 3 8 sa l.
-5,5%
▼
4 7 0 ETP
+6,7%
▲
9 0 5 6 ETP
+67,8%
▲
13 8 ETP
+6,0%
▲
2 9 9 7 ETP
-0,1%
=
1 6 10 DEFM
+0,4%
=
Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro
Travaux liés à l'éco-PTZ
De janvier à la f in du 3° t rimestre 2015 (évol 1 an), en M €
Bâtiment non résidentiel - construction neuve
Surface de locaux autorisés
Situat ion à fin décembre 2015 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en dat e de prise
en compt e (DPC)
Surface de locaux mis en chantier
Situat ion à fin décembre 2015 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en dat e de prise
en compt e (DPC)
Matériaux
Production BPE
Product ion de BPE en 2015 (évol 1 an), en m3
Consommation ciment
Consommation de ciment entre janv. et sept. 2015
Appareil de production
Emplois salariés dans la construction
A la f in du 3° t rimest re 2015 (évol 1 an)
Intérimaires Bâtiment
Au 3° t rimest re 2015 (évol 1 an)
Intérimaires Travaux Publics
Au 3° t rimest re 2015 (évol 1 an)
Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)
Situat ion à fin décembre 2015 (évol 1 an)
Conception Pôle de compétence CERC
LOGO
CERC
2 8 5 3 6 DEFM
CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION │ F É V R IE R 2016 – N°13
CONJONCTURE
DE
LA
CONSTRUCTION
I MARS 2016 I N°1
87 - 23
HA -UTE
CR
-V
E USE
IE NNE
2
87 - HAUTE-VIENNE
│CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Construction neuve de logements Unité : nombre
de logements sur 12 mois glissants
Source : SOeS, Sit@del2
Logements autorisés
janv. 2016
janv. 2015
janv. 2014
janv. 2013
janv. 2012
janv. 2011
▼
janv. 2010
-10,0%
janv. 2009
900 lgts
janv. 2008
=
janv. 2007
0%
janv. 2006
Total logements commencés
1 100 lgts
janv. 2005
Cumul 12 mois
Total logements autorisés
janv. 2004
(données en date réelle estimée)
janv. 2003
Situation à fin décembre 2015
Evol 1 an
La construction neuve de logements
janv. 2002
STABILISATION A BAS NIVEAU : les mises en chantier affichent un repli
modéré et s’établissent autour de 900 logements pour l’ensemble de l’année
2015. Les autorisations de construire sont stables par rapport à l’année
passée. La construction de logements demeure à un niveau extrêmement
faible.
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
janv. 2001
BÂTIMENT
Logements commencés
A NOTER : depuis le mois de janvier 2015, de nouveaux indicateurs retracent les autorisations et les mises en chantier de logements à la date réelle de
l'évènement. Ces nouvelles séries, en date réelle estimée, ont pour but d’améliorer le diagnostic conjoncturel produit à partir de la base Sit@del2, en
corrigeant notamment les éventuels défauts de collecte. Les séries de données sont susceptibles d’être révisées au fil des mois.
Pour plus d’informations :
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
BÂTIMENT
│CONSTRUCTION DE LOCAUX
UNE ANNEE 2015 EN HAUSSE : les surfaces mises en chantier de bâtiments
non résidentiels progressent de 31% en 2015 par rapport à 2014, année
particulièrement basse. Quant aux surfaces de locaux autorisés, elles sont en
repli modéré de près de 7%.
Construction neuve de locaux
Unité : milliers de m² sur 12 mois glissants
350
250
+102,4%
▲
0
Dont commerces
21 mill. m²
+30,6%
▲
Dont bureaux
8 mill. m²
-29,2%
▼
Dont entrepôts
5 mill. m²
-5,2%
▼
Dont autres locaux
6 mill. m²
+140,2%
▲
Secteur public
Locaux autorisés
22 mill. m²
-1,4%
▼
(données en date de prise en compte
surface de plancher)
Locaux autorisés
janv. 2016
18 mill. m²
janv. 2015
50
Dont locaux industriels
janv. 2014
▲
janv. 2013
+31,4%
janv. 2012
59 mill. m²
janv. 2011
100
Secteur privé non agricole
janv. 2010
▲
janv. 2009
+56,5%
janv. 2008
44 mill. m²
janv. 2007
150
Bâtiments agricoles
janv. 2006
▲
janv. 2005
+31,1%
janv. 2004
125 mill. m²
janv. 2003
200
Total locaux commencés
janv. 2002
(données en date de prise en compte
surface de plancher)
300
Situation à fin décembre 2015
Cumul 12 mois - Evol 1 an
janv. 2001
Locaux mis en chantier
Locaux commencés
Situation à fin décembre 2015
Cumul 12 mois - Evol 1 an
Total locaux autorisés
162 mill. m²
-7,2%
▼
Bâtiments agricoles
74 mill. m²
+1,6%
▲
Secteur privé non agricole
68 mill. m²
-3,5%
▼
Dont locaux industriels
13 mill. m²
-50,3%
▼
Dont commerces
36 mill. m²
+79,8%
▲
Dont bureaux
5 mill. m²
-23,1%
▼
Dont entrepôts
7 mill. m²
-52,1%
▼
Dont autres locaux
7 mill. m²
+68,5%
▲
Secteur public
20 mill. m²
-35,9%
▼
Source : SOeS, Sit@del2
CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION I MARS 2016 I N°1
3
87 - HAUTE-VIENNE
FINANCEMENT│PRÊT
A TAUX ZERO
Prêt à taux zéro
Unité : nombre de prêts
3ème TRIMESTRE 2015 ENCOURAGEANT : le nombre de PTZ+ délivrés au cours
du 3ème trimestre 2015 s’élève à 98 contre 48 à la même période de l’année
précédente. Au cours des quatre derniers trimestres, le nombre de prêts à taux
zéro progresse de plus de 47% à un an d’intervalle.
700
600
500
400
300
3° trimestre 2015 - Evol 1 an
0
Source : SGFGAS
│ECO-PTZ
Nombre d'ÉCO-PTZ
3,14 M€
-34,0%
▼
173 ÉCO-PTZ
-34,0%
▼
1T 2011
Source : SGFGAS
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
FINANCEMENT
1T 2015
Volume de travaux réalisés lié à l'ÉCO-PTZ
Unité : nombre de prêts
1T 2014
Cumul depuis le début de l’année - évol 1 an
3ème trimestre 2015
Eco-PTZ
Eco-Prêt à taux zéro (Eco-PTZ)
1T 2013
EN REPLI : Le nombre d’Eco-PTZ émis s’élève à 88 au cours du troisième
trimestre 2015 contre 97 à la même période de l’année précédente. Avec un
premier trimestre quasi « blanc » lié aux modifications de l’Eco-PTZ, le nombre
d’éco-prêts à taux zéro accordés depuis le début de l’année est en retrait par
rapport à la même période en 2014. Leur nombre est porté à 173
correspondant à 3,14 M€ de travaux engagés.
1T 2012
FINANCEMENT
1T 2015
15
100
▲
1T 2014
Nombre de prêts délivrés dans l'ancien
+72,9%
1T 2013
83
1T 2012
Nombre de prêts délivrés dans le neuf
200
1T 2011
PTZ+
│TAUX D’INTERET POUR L’HABITAT
TOUJOURS ATTRACTIF : les taux d’intérêt des crédits à l’habitat s’établissent à
des niveaux historiquement bas au début de l’année 2016. Les relevés
effectués mi-février 2016 par le courtier en ligne Empruntis.com indiquent des
taux de marché pour le sud-ouest de l’ordre de 2,4% sur 20 ans.
Taux d'intérêt annuel des crédits nouveaux à l'habitat (%)
4,5
Taux des crédits nouveaux à l’habitat (Banque de France)
Taux annuel en %
4,0
Sept-15
Oct-15
Nov-15
Déc-15
2,22%
2,27%
2,36%
2,33%
3,5
3,0
Taux fixes hors assurances des prêts immobiliers (Baromètre Empruntis.com )
2,05%
1,5%
20 ans
3,30%
2,40 %
180,%
25 ans
3,80%
2,65%
2,1%
janv.-16
2,95%
janv.-15
15 ans
2,0
janv.-14
Taux
min
janv.-13
Taux
du marché
janv.-12
Taux
max
au 18-02-2016
2,33%
2,5
janv.-11
Relevé
pour le Sud-ouest
Source : Banque de France
Sources: Banque de France; Empruntis.com
CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION I MARS 2016 I N°1
4
87 - HAUTE-VIENNE
BETON PRÊT A L’EMPLOI ET CIMENT
UNE ANNEE DIFFICILE POUR LE BPE : l’année 2015 se termine par un trimestre
en repli pour le volume de production de béton prêt à l’emploi (-12,5% par
rapport au 4ème trimestre 2014). En 2015, la production cumulée de BPE se
contracte de 11,9% par rapport à 2014 et s’élève à 120 milliers de m3.
La consommation de ciment depuis le début de l’année est par contre en
progression de 2,5% appuyé par un 3ème trimestre bien orienté.
119 948 m3
-11,9%
▼
49 kt
+2,5%
▲
Production depuis le début de l'année
Production de BPE en 2015
Consommation de ciment entre janv. et sept. 2015
janv.
2015
▲
janv.
2014
▼
+9,5%
janv.
2013
-12,5%
16 kt
janv.
2012
29 236 m3
janv.
2011
trimestre 2015
Consommation de ciment au 3ème trimestre 2015
12
10
janv.
2010
Production de BPE au 4
20
18
16
14
8
La production de matériaux - Evol 1 an
ème
Production de BPE
Unité : milliers de m3 – moyenne mobile 12 mois
janv.
2009
MATÉRIAUX│
Consommation de ciment en rythme annuel
Unité : milliers de tonnes - moyenne mobile 12 mois
9
8
7
6
5
MATÉRIAUX│
janv.
2015
janv.
2014
janv.
2013
janv.
2012
janv.
2011
janv.
2010
4
janv.
2009
* cumul depuis le début de l’année, données non corrigées des
variations saisonnières et des jours ouvrables.
Sources : UNICEM, SFIC, SNBPE
GRANULATS EN LIMOUSIN *
Un niveau très bas : A la fin du mois d’octobre, la production cumulée de
granulats depuis le début de l’année des sites de production limousins chutent
de 8,2% par rapport à la même période de l’année précédente atteignant un
niveau particulièrement bas.
Production de granulats
Unité : milliers de tonnes – moyenne mobile 12 mois
450
400
350
La production de granulats en Limousin - Evol 1 an
300
▼
250
TRAVAUX PUBLICS│
janv. 2016
janv. 2015
janv. 2014
janv. 2013
* Les données départementales ne sont pas disponibles pour des raisons de secrets
statistiques. Les données ne sont pas corrigées des variations saisonnières et des
jours ouvrables.
janv. 2012
200
Source : UNICEM
janv. 2011
-8,2%
janv. 2010
2 670 kt
janv. 2009
Production de Granulats entre janv. et oct. 2015
OPINION DES CHEFS D’ENTREPRISE EN LIMOUSIN
CONJONCTURE DIFFICILE : L’opinion des entreprises de travaux publics sur
leur activité demeure à un bas niveau (en dessous de la moyenne de longue
période) témoignant d’une conjoncture extrêmement difficile. A la fin du 4ème
trimestre, les carnets de commandes tendent à se regarnir mais demeure bas.
Opinion des chefs d’entreprises sur l’activité travaux
publics en Limousin
Unité : solde d'opinion
100
80
Limousin
60
36%
-100
Source : Enquête trimestrielle
FNTP/INSEE (données brutes ;
disponibles
pour
la
France
métropolitaine)
Activité passée
Moyenne activité passée
Activité future
CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION I MARS 2016 I N°1
5
1T 2016
1T 2015
1T 2014
1T 2013
-80
1T 2012
(1)
-60
1T 2011
▲
-40
1T 2010
+22 pts
0
1T 2009
55%
-20
1T 2008
+1,9 mois
-14
-24
-5,3
3,6 mois
1T 2007
4,0 mois
=
▼
▼
▲
1T 2006
: solde d’opinion (écart entre% des réponses
« en hausse » et % des réponses « en
baisse »), évol. 1 trim.
(2) : en nombre de mois, évol. 1 an
(3) : % d’entreprises
* Moyenne de longue période depuis 1er trim. 2004
-18
-46
-14
20
1T 2005
Opinion sur l'activité récente(1)
Opinion sur l'activité future (1)
Opinion sur les effectif futurs(1)
Carnets de commandes(2)
% d'entreprises faisant face à une
insuffisance de la demande (3)
40
1T 2004
Evolution au 4° trim. 2015
Moyenne
de longue
période*
87 - HAUTE-VIENNE
APPAREIL DE PRODUCTION│
EMPLOI SALARIE
Emploi salarié privé dans la Construction
LA BAISSE DES EFFECTIFS SE POURSUIT : le nombre de salariés dans la
construction s’établit à 6 224 selon les données de l’ACOSS-URSSAF au 3ème
trimestre 2015. Il diminue de 5,9% comparé à la même date de l’année
précédente ce qui correspond à une perte d’emplois de plus de 380 personnes.
Unité : nombre de salariés
10 000
9 000
8 000
Emploi salarié du secteur « Construction »
3° trimestre 2015 - Evol 1 an
Nombre de salariés
6 224 sal.
-5,9%
7 000
6 000
▼
Source : ACOSS – URSSAF (données cvs)
5 000
APPAREIL DE PRODUCTION│
1T 2016
1T 2015
1T 2014
1T 2013
1T 2012
1T 2011
1T 2010
1T 2009
1T 2008
4 000
EMPLOI INTÉRIMAIRE
PROGRESSION DE L’INTERIM DANS LES TRAVAUX PUBLICS : le nombre
d’intérimaires en équivalent temps-plein en Haute-Vienne s’établit à 608 pour
le BTP. La hausse observée concerne les travaux publics (+68%), les effectifs
intérimaires du bâtiment sont par contre en repli de 5,5%.
Emploi intérimaire dans le Bâtiment et les
Travaux Publics
Unité : ETP
1 000
800
600
0
Intérimaires Industrie des Matériaux
16 ETP
1T 2016
▲
1T 2015
+67,8%
1T 2014
138 ETP
1T 2013
Intérimaires Travaux Publics
1T 2012
200
1T 2011
▼
1T 2010
-5,5%
1T 2009
470 ETP
1T 2008
Intérimaires Bâtiment
1T 2007
▲
1T 2006
+4,9%
1T 2002
608 ETP
1T 2005
400
Intérimaires Bâtiment et Travaux Publics
1T 2004
3° trimestre 2015 - Evol 1 an
1T 2003
Emploi intérimaire
(en équivalents temps plein)
Source : DARES (ETP calculés sur 52 semaines)
Travaux Publics
Moyenne mobile 4 trim.
DEMANDES D’EMPLOI
DEFM tous secteurs économiques
18 697 DEFM
+3,4%
▲
9%
-0,0 pts
=
% BTP / Ensemble de l'activité
Ces données (brutes) présentent les séries des demandeurs d'emploi fin de mois
(DEFM) en catégorie A (demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, sans emploi au cours du mois), dont le secteur d'activité antérieur à
leur inscription était « construction de bâtiments, génie civil ou travaux de construction
spécialisés ».
Source : DARES
Plus d’informations / contacts
DEFM cat. A
janv. 2016
=
janv. 2015
-0,1%
janv. 2014
1 610 DEFM
janv. 2013
DEFM Bâtiment et Travaux Publics
janv. 2012
Décembre 2015 - Evol 1 an
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
janv. 2011
(catégorie A)
Unité : DEFM
janv. 2010
Demandes d'emplois en fin de mois
Demandes d'emploi en fin de mois - Catégorie A
janv. 2009
STABLE : le nombre de DEFM catégorie A comptabilisés à fin décembre 2015
pour le secteur de la construction s’élève à 1 610, soit le même niveau que
celui observé à la même période de l’année précédente.
janv. 2008
APPAREIL DE PRODUCTION│
Bâtiment
Moyenne mobile 4 trim.
Cellule Economique du Limousin BTP
6 allée Duke Ellington, 87067 Limoges
Site internet : www.cerc-actu.com (pages Limousin)
Mail : [email protected]
Tel : 05 55 11 21 50
CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION I MARS 2016 I N°1
6