Carat Capital recrute : Conseiller en gestion de patrimoine junior

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Carat Capital recrute : Conseiller en gestion de patrimoine junior
Carat Capital recrute : Conseiller en gestion de patrimoine junior
Missions principales
Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée :
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Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de
protection et de transmission du patrimoine.
Réalisation des opérations de Back-office pour ses clients
Réalisation de bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude
personnalisée de sa situation : définition d’une stratégie adaptée à chaque type
d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les
risques encourus.
Accompagnement des CGP directeurs :
o à la réalisation des bilans patrimoniaux de leurs clients.
o à la mise en place des préconisations de leurs clients.
Commercialiser les produits et services classiques de la gamme de Carat Capital en
veillant pour le client à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
Présentation des principales offres.
Préparation de lettres de mission, simulations, rapport de missions
Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
Prospection et développement de nouveaux clients :
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Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de
développer le portefeuille.
Informer les clients des nouvelles opportunités et/ou évolutions modifiant la
stratégie établie
Préparation d’opérations commerciales ciblées.
Veille réglementaire et technique :
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Connaître les grandes tendances de l’économie.
S’appuyer sur l’ensemble des services du cabinet pour approfondir ses connaissances
et expertises
Carat Capital - SARL au capital de 30 000 €, représentée par Sandrine GENET et Cédric GENET
Siège social : 42 rue vignon, 75009 Paris -RCS de Paris- 2015B02404
Tél. 01 42 94 66 78 – [email protected] www.caratcapital.fr
Profil recherché
Compétences techniques
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Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial.
Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du
particulier, environnement économique et financier des actifs). Connaissances en
droit, comptabilité, économie et gestion.
Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits
proposés aux clients.
Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting.
Bonne connaissance des métiers de la banque.
Bonne connaissance des marchés financiers
Bon niveau de culture générale.
Traits de personnalité
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Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client.
Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle.
Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers.
Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats.
Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité.
Forte volonté de réussir
Diplômes requis
Formation de niveau Bac + 5 en gestion de patrimoine / droit / finance.
Poste en CDI, stages et alternance bienvenus.
Expérience requise
Ce poste est accessible à des débutants ayant réalisé un stage long dans le milieu bancaire
ou en cabinet indépendant, ou ayant une expérience préalable en tant que chargé de
clientèle. Les formations en alternance ou stages de fin d’études sont appréciés.
Carat Capital - SARL au capital de 30 000 €, représentée par Sandrine GENET et Cédric GENET
Siège social : 42 rue vignon, 75009 Paris -RCS de Paris- 2015B02404
Tél. 01 42 94 66 78 – [email protected] www.caratcapital.fr

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