Activité de l`Hôtellerie Béarn – Pays basque
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Activité de l`Hôtellerie Béarn – Pays basque
Activité de l’Hôtellerie Béarn – Pays basque Comité départemental du tourisme Béarn – Pays basque Mai 2013 HÔTELLERIE DU 64 Béarn – Pays basque • Données Les données utilisées pour la présente étude sont issues de : ‒ INSEE – Enquête de Fréquentation Hôtelière de l’INSEE ‒ Secrétariat d’Etat au Tourisme ‒ In Extenso Tourisme, Hôtellerie et Restauration (THR) – Base de données de l’Offre Hôtelière ‒ In Extenso Tourisme, Hôtellerie et Restauration (THR) – Observatoire mensuel de l’hôtellerie • Financement L‘Enquête de Fréquentation Hôtelière de l’INSEE ayant permis la réalisation de ce travail a été réalisée grâce au financement et à la collaboration de : 2 ‒ L’observatoire du Tourisme – INSEE ; ‒ Le Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine ‒ Les Comités Départementaux du Tourisme de la région Aquitaine, dont le Comité Départemental du Tourisme Béarn – Pays basque HÔTELLERIE DU 64 Béarn – Pays basque Remarque : • Mise en place de nouvelles normes depuis 2009-2010 • Une mise en place qui se fait progressivement mais qui reste partielle pour l’instant • Des risques de confusion : Anciennes Normes / Nouvelles Normes, positionnement d’un hôtel par rapport à un autre, etc. Pour répondre à cette problématique et vous apportez un complément d’information, nous vous proposons ponctuellement dans ce document une grille de lecture alternative et complémentaire reposant sur le positionnement des établissements, permettant des comparaisons et une cohérence. In Extenso TH&R Super Economique (Super-Eco) Economique (Eco) Milieu de Gamme (MdG) Haut de Gamme (HdG) Grand Luxe (Gd Luxe) 3 Définitions Hôtellerie centrée sur les attentes fondamentales de la clientèle, avec une gamme de services très restreinte, où le facteur prix est primordial dans le choix du client. Anciennes Normes Nouvelles Normes 0 et 1* 1 et 2* 2* 3* 3* 4* 4* 5* 4*L Palaces (exemples d’enseignes : Formule 1, Etap Hôtel, B&B, Première Classe, …) Hôtels proposant une gamme restreinte de services et d’équipement. Elle s’adresse à un large public soucieux du prix payé mais également des prestations proposées. (exemples d’enseignes : Campanile, Kyriad, Oceania, All Seasons …) Véritable charnière entre l’hôtellerie supérieure et d’entrée de gamme, ils bénéficient d’une gamme de services large mais un peu moins complète que celles des hôtels haut de gamme. (exemples d’enseignes : Novotel, Mercure, …) Hôtels s’inscrivant dans la tranche supérieure du marché et proposant, à ce titre, une gamme de services élargie. Ils ne bénéficient toutefois pas du prestige des hôtels de Grand Luxe et s’adressent à une clientèle un peu plus large. (exemples d’enseignes : Sofitel, Golden Tulip, Marriott, Radisson, …) Etablissements les plus prestigieux qui se démarquent par leur localisation, la qualité de leur bâti, leur aménagement, les services proposés, leur renommée et qui visent une clientèle exclusive. (exemples d’enseignes : Mandarin Oriental, Shangri-La, Relais & Châteaux, …) HÔTELLERIE DU 64 Béarn – Pays basque • L’offre au niveau national – généralités ‒ En 2013, la France comptait 634 045 chambres réparties dans 17 788 hôtels pour une capacité moyenne de 36 chambres. ‒ Les hôtels 2* et 3* dominent le marché avec plus de 50% des établissements et 53% des chambres. A souligner que les hôtels 2* affichent une capacité moyenne plus faible (29 chambres) que les hôtels 3* (42 chambres), essentiellement en raison d’une part plus importante d’hôtels indépendants. ‒ Les catégories d’hôtel les moins présentes sont : l’hôtellerie 1*, soit 5% du nombre de chambres total, l’hôtellerie 5* et palace, représentant 3% du nombre de chambres. ‒ De la catégorie 2* jusqu’aux palaces, la capacité moyenne augmente avec la montée en gamme des établissements. Répartition de l’offre nationale au 1er janvier 2013 Hôtels Nb. Chambres % Nb. Capacité Moyenne % 1* 591 3% 31 559 5% 53 2* 4 196 23% 120 067 19% 29 3* 5 022 28% 212 821 34% 42 4* 1 345 8% 101 408 16% 75 5* 232 1% 15 774 2% 68 Palaces 12 1% 1 487 1% 124 Hors classement 6 390 36% 150 929 23% 24 17 788 100% 634 045 100% 36 Total Source : In Extenso THR Répartition du parc hôtelier par catégories et mode de gestion (en nombre de chambres) 40% Palaces ‒ Les chaînes intégrées sont moins présentes sur les segments 2* et 3* que sur les autres segments. 5* ‒ L’hôtellerie non-classée occupe une place importante dans le parc hôtelier national, avec presque un quart des chambres. Elle regroupe les établissements en attente de classement, et ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se classer. 3* 24% 36% 52% 60% 4* 23% 0% 20% Chaînes intégrées 35% 27% 54% 23% 64% 1* 19% 21% 38% 2* 13% 35% 40% 4% 60% Chaînes volontaires 32% 80% 100% Indépendants Source : In Extenso THR HÔTELLERIE DU 64 Béarn – Pays basque • Evolution du parc national ‒ L’offre hôtelière a connu une croissance de 8,4% sur la période 2000/2013 pour atteindre 634 000 chambres en 2013. ‒ Cette période est marquée par le poids croissant de l’hôtellerie de chaînes. Celle-ci a doublé depuis 2000 avec une croissance de 128% du nombre de chambres exploitées. ‒ A l’inverse, le nombre d’hôtels indépendants a diminué, certains ayant choisi de rejoindre des chaînes intégrées. ‒ L’hôtellerie indépendante rencontre des difficultés en raison de : 5 • Un contexte économique difficile ces dernières années, • Le renforcement des normes de sécurité et d’accessibilité, • Un environnement socio-économique ne facilitant pas la continuité de certains établissements (pression immobilière, problématique de transmission, etc.). Evolution du parc hôtelier par mode de gestion (en nb de chb, en milliers) 700 600 500 400 300 200 100 0 234 409 (-43%) 400 175 2000 Chaînes (+128%) 2013 Indépendants Source : In Extenso THR HÔTELLERIE DU 64 Les tendances nationales de l’hôtellerie • Attentes des consommateurs : évolution des critères de sélection d’hôtels et des modes de consommation • Tendances de développement ‒ Modes de consommation • Développement de segments de clientèles • Poids croissant d’internet dans la distribution (fort développement des Online Travel Agency) ‒ Services • Développement durable • Offre « bien-être » • Personnalisation • Sécurité • Formation du personnel ‒ Equipements 6 • Intégration croissante des NTIC • Intégration des services en chambre ‒ Structures • Nouveaux concepts • Renouvellement des enseignes • Rénovation du parc hôtelier de chaîne • Impacts pour l’hôtelier ‒ Une clientèle informée : utilisation d’internet pour comparer les produits et les prix ‒ Constante évolution du produit pour fidéliser sa clientèle et capter de nouvelles parts de marché : • Veille concurrentielle, • Renouvellement du produit, • Stratégie marketing, • Etc. HÔTELLERIE DU 64 Béarn – Pays basque Répartition de l’offre hôtelière en janvier 2013 selon la catégorie • L’offre hôtelière du 64 ‒ Au 1er Hôtels janvier 2013, le Béarn – Pays basque proposait : Nb. Chambres % Nb. % Capacité Moyenne 345 hôtels, en recul de 5 % par rapport à 2011, 1* 9 3% 288 3% 32 9 294 chambres, en recul de 4% par rapport à 2011. 2* 115 33% 2 672 29% 23 3* 82 24% 2 441 26% 30 4* 31 9% 1 529 16% 49 5* 8 2% 368 4% 46 Palaces 1 0% 154 2% 154 99 29% 1 842 20% 19 345 100% 9 294 100% 27 ‒ Ce recul s’explique par la fermeture de 25 établissements en 20112012, soit une perte de 359 chambres. Cette baisse est très partiellement compensée par l’ouverture à Biarritz d’un établissement de 20 chambres. ‒ Le parc est majoritairement composé d’établissements économiques, qui représentent 58% de l’ensemble des hôtels du territoire. Il est à noter qu’une forte proportion de ces hôtels n’adhère pas au classement hôtelier nouvelles normes. A l’image de la tendance nationale, plus d’un hôtel sur cinq du Béarn - Pays basque ne bénéficie pas d’un classement. ‒ La capacité moyenne globale est faible avec 27 chambres, contre 36 chambres en France. L’hôtellerie économique a la capacité moyenne la plus basse avec 21 chambres. Cette capacité augmente dans les gammes supérieures mais reste en-dessous des moyennes nationales. ‒ En revanche, la proportion d’hôtels haut de gamme et luxe est plus élevée que la moyenne nationale. Ces hôtels représentent 9% des chambres du territoire contre 3% en France. Hors classement Total Ventilation de l’offre hôtelière par positionnement en janvier 2013 Hôtels Nb. Chambres % Nb. % Capacité Moyenne Sup-éco 54 15% 1 645 18% 30 Eco 199 58% 4 205 45% 21 MdG 72 21% 2 558 28% 35 HdG 16 5% 674 7% 42 Luxe 4 1% 212 2% 53 Total 345 100% 9 294 100% 27 Source : In Extenso THR 7 HdG : Haut de Gamme MdG : Milieu de Gamme Eco : Economique Super-Eco : Super-économique HÔTELLERIE DU 64 Béarn – Pays basque Répartition de l’offre hôtelière par mode de gestion • L’offre hôtelière du 64 1* ‒ A l’instar des tendances nationales, l’hôtellerie du Béarn Pays basque est dominée par des hôtels indépendants. Cette prédominance se traduit par une capacité moyenne limitée des hôtels (27 chambres). 2* 24% 3* 17% 31% 15% 45% 35% 4* ‒ La ventilation du parc hôtelier par mode de gestion se caractérise sur le territoire par : Une hôtellerie de chaîne intégrée très présente dans les catégories 1*, 5* et Palace, 68% 36% 41% 5* 29% 28% 31% 56% 42% PAL 2% 100% Hors class. 24% 0% L’hôtellerie indépendante est sur représentée dans les hôtels 2*, 3* et 4*, 10% 20% 66% 40% Chaînes Intégrées 60% 80% Chaînes Volontaires 100% Indépendants Ventilation de l’offre hôtelière par positionnement et par mode de gestion La majorité des hôtels non-classés sont des indépendants. Sup-éco ‒ Ces tendances sont sensiblement similaires dans la ventilation d’hôtels par positionnement. ‒ A noter que l’hôtellerie Milieu de Gamme compte une forte proportion d’hôtels indépendants affiliés à un réseau volontaire. 73% Eco 25% 19% MdG 41% 36% 53% Luxe 20% Chaînes Intégrées 12% 35% 23% 73% 0% 20% 56% 24% HdG 7% 40% 60% Chaînes Volontaires 80% 4% 100% Indépendants Source : In Extenso THR 8 Pal : Palace Hors Class. = Hors classement NN HdG : Haut de Gamme MdG : Milieu de Gamme Eco : Economique Super-Eco : Super-économique HÔTELLERIE DU 64 Béarn – Pays basque • Localisation de l’offre hôtelière du 64 ‒ Le parc hôtelier du Béarn – Pays basque tend à se concentrer sur la façade Atlantique et en milieu urbain : Répartition de l’offre hôtelière en janvier 2013 selon la localisation Unité Urbaine Chambres Nb. Var 12/11 % Bayonne (partie française) 5 093 55% -4% Bayonne (55% de la capacité totale), Pau 1 937 21% -6% Pau (21% de la capacité totale). Saint Pee sur Nivelle 241 3% 5% Oloron Sainte Marie 139 1% -1% Saint Jean Pied de Port 108 1% -8% Salies de Béarn 101 1% -2% Cambo Les Bains 83 1% -1% Orthez 75 1% 0% Saint Palais 49 1% 0% Hasparren 40 0% 0% Arudy 39 0% 0% Mauleon Licharre 26 0% -26% Soumoulou 26 0% -4% Artix 24 0% -4% Navarrenx 22 0% -4% Mourenx 21 0% -59% Pontacq 16 0% 0% Hors Unité Urbaine 1 276 14% -6% TOTAL 9 316 100% -5% ‒ L’Unité Urbaine de Bayonne est celle qui regroupe la plus grande partie de l’offre du département. En effet, plus de la moitié de la capacité totale du territoire est localisée dans l’Unité Urbaine de Bayonne. Il est vrai que l’Unité Urbaine de Bayonne regroupe, en plus de Biarritz et d’Anglet la quasi-totalité de la façade Atlantique du Pays basque. ‒ L’Unité Urbaine de Bayonne a perdu 4% de ses chambres entre 2011 et 2012. Pourtant, son poids dans l’offre du département est en légère progression (+1 point). Le reste du département a connu une baisse plus importante du nombre de chambres. ‒ Dans les autres agglomérations, le nombre d’hôtels est restreint. L’offre hôtelière du territoire peut apparaître comme diffuse en dehors des Unités Urbaines de Bayonne et de Pau. Source : In Extenso THR 9 HÔTELLERIE DU 64 Béarn – Pays basque • Evolution du nombre de nuitées et du nombre de chambres louées Evolution du nombre de nuitées entre 2011 et 2012 (en milliers) 2 500 ‒ L’année 2012 est caractérisée par une nette diminution de l’activité des hôtels au sein du Béarn – Pays basque. Celle-ci est plus accentuée que la tendance régionale. En effet, le nombre de nuitées a diminué de 5,6% par rapport à 2011 contre 3,5% dans la région Aquitaine. A noter qu’au sein de la région, les Landes connaissent une baisse équivalente. ‒ Cette tendance se répète pour le nombre de chambres louées : dans le Béarn, le nombre de chambres occupées recule de 2,2% entre 2011 et 2012 contre 1,7% dans la région. -5,6% 3 000 2 659 2 510 2011 2012 2 000 1 500 1 000 500 0 Sources : INSEE Evolution de chambres occupées entre 2011 et 2012 ‒ Cette baisse peut notamment s’expliquer par : Une crise économique encore présente impactant la clientèle loisirs et affaires, Un calendrier peu favorable pour les week-ends prolongés du mois de mai. ‒ Le recul plus important du nombre de nuitées par rapport au nombre de chambres louées met en évidence une baisse de l’indice de fréquentation. Celui-ci se justifie par un recul de la clientèle familiale, limitée par les tarifs trop élevés des hôtels 2012 Nombre de chambres louées - 2,2% 1 617 875 Sources : INSEE Nuitées (‘000’) Nombre de nuitées sur le reste de la région 2012 Var. 11/12 Dordogne 1 036 -1,7% Gironde 3 554 -2,0% Landes 1 011 -5,6% 382 -2,5% 8 492 -3,5% Lot-et-Garonne Aquitaine 10 Var. 11 / 12 HÔTELLERIE DU 64 Béarn – Pays basque • Taux d’occupation ‒ Durant la période 2011-2012, le taux d’occupation est resté stable à environ 53%. ‒ Les hôtels 3* et 4* se démarquent avec une légère progression de respectivement 0,6% et 1,2% par rapport à 2011. Ce sont également les hôtels 4* qui affichent le taux d’occupation le plus élevé avec 57,6%. Evolution du taux d’occupation global entre 2011 et 2012 60% -0,4% 40% 53,4% 53,2% 2011 2012 20% 0% Sources : INSEE ‒ Exception faite de la Gironde, le Béarn – Pays basque affiche le taux d’occupation global le plus élevé de la région Aquitaine, avec un écart de plus de 4 point par rapport à la Dordogne. ‒ La stabilité du taux d’occupation face à la baisse du nombre de nuitées et de chambres louées s’explique par : Une baisse de l’offre, due aux fermetures d’hôtels entre 2011 et 2012, Evolution du taux d’occupation par catégorie 2012 Var. 2011 / 2012 0/1* 54,9 % -1,6% 2* 50,4 % -2,5% 3* 53,6 % +0,6% 4* 57,6 % +1,2% La réduction des périodes d’ouverture pour les établissements saisonniers. Sources : INSEE TO Taux d’occupation sur le reste de la région 11 2012 Var. 11/12 Dordogne 49% -2% Gironde 59% -2% Landes 50% -4% Lot-et-Garonne 50% -1% Aquitaine 55% -1,4% HÔTELLERIE DU 64 Béarn – Pays basque • Saisonnalité ‒ Le tourisme au sein du Béarn – Pays basque est marqué par une saisonnalité prononcée, sensiblement similaire entre les années 2011 et 2012. ‒ Le profil en pyramide des courbes souligne l’importance du tourisme d’agrément, très présent pendant la période estivale. Durant cette période, les hôtels du département enregistrent le plus fort taux d’occupation de l’année. Evolution mensuelle du taux d’occupation 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% J F M ‒ L’ensemble des catégories suit la même tendance de saisonnalité, avec un pic d’activité de juillet à septembre. A M J 2011 J A S O N D 2012 Sources : INSEE Evolution mensuelle du taux d’occupation selon la catégorie en 2012 ‒ Toutefois, les hôtels économiques affichent une activité moins marquée par la saisonnalité. Cette tendance viendrait souligner l’attrait de cette catégorie sur la clientèle d’affaires du territoire. 90% 80% 70% 60% ‒ A l’inverse, les hôtels 3 et 4* sont les plus marqués par une saisonnalité forte, ces établissements captant généralement plus de clientèle de loisirs. 50% 40% 30% 20% 10% 0% J F M A 0/1* M J J 2* A S O N D 3&4* Sources : INSEE 12 HÔTELLERIE DU 64 Béarn – Pays basque • Evolution des taux d’occupation par catégorie ‒ Les variations de taux d’occupation des différentes catégories d’hôtels suivent globalement la même tendance : Variation 2012/2011 du taux d’occupation – Hôtellerie 0 et 1* 10% 5% 0% Une baisse de la fréquentation de février à mai, Un deuxième semestre plus favorable, notamment en novembre et décembre. ‒ L’hôtellerie de 0* à 2* étoiles a été particulièrement touchée par le recul de la fréquentation. La baisse est plus marquée en mars, avec -6% pour l’hôtellerie 0 et 1* et -13% pour l’hôtellerie 2*. ‒ Les hôtels de gammes supérieures suivent la tendance globale avec des chiffres à la baisse en début d’année. Toutefois, le reste de l’année a néanmoins été marqué par un taux d’occupation dynamique, en nette progression. -5% J F M A M J J A S O N D O N D N D -10% Variation 2012/2011 du taux d’occupation – Hôtellerie 2 étoiles 10% 5% 0% -5% -10% -15% J F M A M J J A S Variation 2012/2011 du taux d’occupation – Hôtellerie 3 et 4 étoiles 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 13 J F M Sources : INSEE A M J J A S O HÔTELLERIE DU 64 Béarn – Pays basque • Origine de la clientèle ‒ Le Béarn – Pays basque attire majoritairement une clientèle nationale : 85% des nuitées hôtelières sont françaises. ‒ La part de clientèle étrangère est restée stable sur la période 2011-2012, représentant 15% des nuitées du département. ‒ Les visiteurs étrangers sont majoritairement européens (87% de la clientèle étrangère), et notamment du Royaume-Uni (25%), de l’Espagne (20%) et de la Belgique (10%). ‒ Le recul de la clientèle espagnole (-20%), particulièrement impactée par la crise économique, et de la clientèle anglaise (-3%) participent à la baisse du nombre de nuitées étrangères (-7%) ‒ La clientèle étrangère hors Europe a augmenté de 5% en 2012, après avoir connu une baisse de 3% en 2011. Part des nuitées françaises et étrangères en 2011 et 2012 2011 2012 Nuitées françaises 15% 15% Nuitées étrangères 85% 85% Sources : INSEE Répartition de la clientèle selon l’origine géographique (en milliers) 2012 Total France Total Europe Royaume-Uni Espagne Belgique Autres Europe Total Autres TOTAL DES NUITEES Nbre 2 126 324 80 66 34 62 59 2 510 Var. 11 / 12 % 85% 13% 3% 3% 1% 2% 2% (nuitées) -6% -7% -3% -20% +7% +1% +5% -6% Sources : INSEE 2012 Nuitées étrangères sur le reste de la région Dordogne 25% +5% Gironde 17% +5% Landes 10% +5% 7% -20% 16% +1% Lot-et-Garonne Aquitaine 14 Var. 11 / 12 HÔTELLERIE DU 64 Territoires du Béarn – Pays basque • Evolution du nombre de chambres louées et du nombre de nuitées ‒ L’ensemble des territoires du département a affiché une baisse du nombre de chambres louées entre 2011 et 2012. ‒ La Côte basque est le territoire qui a enregistré la baisse la plus importante du département (-3% du nombre de chambres louées), après avoir connu la hausse la plus importante du département en 2011 (+6% du nombre de chambres louées). ‒ La Côte basque affiche la plus forte baisse du nombre de chambres louées en raison de : Une demande répartie sur une offre plus importante que sur les autres territoires du département Evolution du nombre de chambres louées entre 2011et 2012 2012 Var. 2011 / 2012 Côte basque 983 432 -3% Pays basque Intérieur 152 507 -1% Béarn 481 935 -2% Sources : INSEE Evolution du nombre de nuitées entre 2011 et 2012 (en milliers) 2 000 - 6% 1 500 1 680 1 581 Un positionnement à la fois sur le segment agrément/loisirs et sur le segment Affaires, l’exposant aux difficultés générées par la crise économique 1 000 ‒ L’intérieur des Pyrénées-Atlantiques a enregistré un recul plus modéré du nombre de nuitées et du nombre de chambres louées en 2012. - 5% 690 500 653 - 5% 289 275 2011 2012 0 Côte basque Intérieur basque Béarn Sources : INSEE 15 HÔTELLERIE DU 64 Territoires du Béarn – Pays basque • Taux d’occupation par zone géographique Evolution du taux d’occupation global entre 2011 et 2012 70% ‒ La Côte basque et le Pays basque intérieur affichent des taux d’occupation en recul (-1% et -3%) alors que le Béarn est en légère progression (+1%). -1% 60% 60% 60% 50% +1 % -3% 40% ‒ L’évolution du taux d’occupation est distinct selon les catégories: Les hôtels d’entrée de gamme (de 0* à 2*) connaissent une baisse de leur activité, hormis le Pays basque intérieur dont le taux d’occupation augmente très fortement 30% 10% 0% 2011 2012 Côte basque Béarn Pays basque Intérieur Sources : INSEE Evolution du taux d’occupation par catégorie et par zone en 2012 0/1* La perte de capacité liée aux fermetures d’hôtels. Le choix de certains établissements saisonniers de réduire leur période d’ouverture. Cela impacte les chambres louées qui vont se concentrer sur un nombre plus limité d’entreprises 40% 20% Les hôtels des catégories supérieures résistent voire progressent avec des taux d’occupation plus élevés sur la Côte basque que sur les deux autres territoires ‒ Le recul plus marqué du nombre de chambres louées par rapport au taux d’occupation peut en partie se justifier par: 48% 47% 41% 2* 3* 4/5* TO Var. 12/11 TO Var. 12/11 TO Var. 12/11 TO Var. 12/11 Côte Basque 68% -1% 59% -3% 59% +3% 59% 0% Pays Basque Intérieur 25% +52% 40% -4% 39% ND 51% ND Béarn 44% -5% 47% 0% 50% +3% 51% +12% Sources : INSEE 16 HÔTELLERIE DU 64 Agglomérations du Béarn – Pays basque • Pau Evolution des indicateurs pour l’hôtellerie de Pau entre 2011 et 2012 ‒ En 2012, le taux d’occupation de l’hôtellerie paloise a atteint 53,1% ‒ L’hôtellerie d’entrée de gamme a connu une forte diminution de son occupation (-6,9%) entre 2011 et 2012. La fréquentation du milieu de gamme et haut de gamme s’est, à l’inverse, stabilisée (+0,5%). Ce dernier résultat n’a malheureusement pas permis d’éviter un recul de 2,9% du taux d’occupation global de l’agglomération. ‒ La tendance est inverse en prix moyen (RMC). Celui-ci progresse de 1,3% toutes catégories confondues. ‒ Avec un taux d’occupation sous pression, les catégories d’entrée de gamme ont dû cependant consentir des baisses de prix moyens (-0,9%). Elles restent cependant contenues. ‒ La tranche supérieure – haut de gamme et milieu de gamme – du marché a profité de la stabilisation de sa fréquentation pour tirer vers le haut ses prix moyens. Ceux-ci progressent d’un peu moins de 4%. ‒ Les taux d’occupation en retrait sur les mois d’hiver et la haute saison estivale sont caractéristiques d’une activité hôtelière reposant sur le tourisme d’affaires. Les baisses de fréquentation enregistrées par la destination, l’ont essentiellement été sur le premier semestre. HdG & MdG Eco & Super-Eco Global TO Var. 2012/2011 53,8% +0,5% 52,4% -6,9% 53,1% -2,9% RMC Var. 2012/2011 102,5 € +3,5% 38,8 € -0,9% 73,1€ +1,3% RevPAR Var. 2012/2011 55,2 € +4,1% 20,3 € -7,8% 38,8€ -1,7% Sources : INSEE, In Extenso THR Saisonnalité de l’occupation (courbe) et du prix moyen (histogramme) de hôtellerie de Pau – Toutes catégories en 2011 et 2012 80% 160 € 70% 140 € 60% 120 € 50% 100 € 40% 80 € 30% 60 € 20% 40 € 10% 20 € - € 0% J F M 2011 A M J J A S O N D 2012 Sources : INSEE, In Extenso THR 17 HdG : Haut de Gamme MdG : Milieu de Gamme Eco : Economique Super-Eco : Super-économique RMC : Recette moyenne par chambre Louée RevPAR : Revenu moyen par chambre disponible HÔTELLERIE DU 64 Agglomérations du Béarn – Pays basque • Côte basque – Adour Evolution des indicateurs pour l’hôtellerie de Biarritz-Anglet-Bayonne entre 2011 et 2012 ‒ L’hôtellerie d’entrée de gamme affiche un taux d’occupation supérieur à 60% en 2012. Ce taux est en progression par rapport à 2011 avec une hausse de 3% de la fréquentation. Il est toutefois important de souligner la forte hétérogénéité des performances d’un hôtel à un autre. ‒ A l’inverse, l’hôtellerie haut de gamme enregistre une baisse sensible de la fréquentation des hôtels. La tendance est homogène pour les différents établissements composant l’échantillon. Ce phénomène souligne les difficultés rencontrés par cette catégorie. Dans un contexte économique difficile, l’hôtellerie haut de gamme sur une destination comme la Côte basque doit composer avec des clientèle d’affaires et de loisirs venant moins ou pour des durées plus courtes. HdG Eco & Super-Eco MdG TO Var. 2012/2011 57,3% -4,8% ND 65,4% +3,0% RMC Var. 2012/2011 272,5€ +2,9% ND 57,3€ 1,6% RevPAR Var. 2012/2011 156,2€ -2,1% ND 37,5€ 4,7% Sources : INSEE, In Extenso THR Saisonnalité de l’occupation (courbe) et du prix moyen (histogramme) de l’hôtellerie Haut de Gamme de BAB entre 2011 et 2012 600 € 100% 90% 500 € 80% ‒ Ce recul de la fréquentation des hôtels haut de gamme a partiellement été compensée par un juste usage des outils de revenue management. Cette optimisation de la politique tarifaire a permis une progression des prix moyens. ‒ De juillet à septembre 2012, le taux d’occupation des hôtels a été supérieur à 70% en moyenne. 70% 400 € 60% 50% 300 € 40% 200 € 30% 20% 100 € 10% 0% 0€ J F 2011 M A M J J A S O N D 2012 Sources : INSEE, In Extenso THR 18 HdG : Haut de Gamme MdG : Milieu de Gamme Eco : Economique Super-Eco : Super-économique RMC : Recette moyenne par chambre Louée RevPAR : Revenu moyen par chambre disponible