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Projet d’amenagement d’un pole logistique, Réunion du comite directeur – 15 juin 2009 Identification des Modèles de Pôles et Plates-Formes Logistiques Jean-Paul Rodrigue Associate Professor, Dept. of Global Studies & Geography, Hofstra University, New York, USA Il n’y a pas de modèle spécifique de pole logistique, mais un ensemble d’options qui soulignent une adaptation aux conditions géographiques, de marché et de réglementation locales. Typologie et fonction des pôles logistiques Les pôles logistiques se démarquent par leur accessibilité, structure interne, fonction et gouvernance Critères Typologiques des Agglomérations d’Activités Logistiques Accessibilité Structure interne Fonction Gouvernance Accès aux terminaux de transport (maritime, ferroviaire). Proximité des clients et fournisseurs (aire de marché). Structure foncière. Type d’infrastructure (entreposage, services). Masse d’acteurs (firmes, main d’œuvre, finance). Dominance des importations ou des exportations. Rôle dans les chaines d’approvisionnement. Nature de la valeur ajoutée. Propriété et opérations. Relations entre le secteur privé et public. Contrôle foncier, des infrastructures et des opérations. Niveau d’Intégration des Activités Logistiques Zone Logistique (Intégration Floue) Petite a moyenne taille. Strictement liée au secteur routier. Changement de zonage de gouvernements locaux. Activités peu reliées. Plateforme Logistique (Intégration Intermédiaire) Moyenne taille. Concentration dans un espace planifié (co-location). Activités de distribution et de support à la distribution. Liens avec un terminal intermodal (ferroviaire, aéroportuaire ou maritime). Partage des infrastructures et de l’équipement. Pole Logistique (Intégration Avancée) Moyenne à grande taille. Système de terminaux et de dépôts de conteneurs (groupe de plateformes logistiques). Zones franches. Structure de gouvernance. Marché de services logistiques. Stratégies de formation de la main d’œuvre. Les Caractéristiques des Zones Franches Dédouanement Dans la zone au lieu de la porte d’entrée. Plus rapide (moins de congestion). Le lot peut rester indéfiniment dans la zone franche. Le destinataire connait mieux de disponibilité du lot. Frais douaniers Impayés jusqu’au moment ou le lot est libéré et quitte la zone franche. Déféré si le lot est acheminé vers une autre zone franche. Changement de catégorie tarifaire si une transformation a lieu dans la zone franche. Impayés pour des biens endommagés, défectueux ou obsolètes. Règlements Vendeur payé lorsque le lot quitte la zone franche. Enlever de la transaction commercial les biens endommagés ou défectueux. Dynamique Logistique et Ports Intérieurs Le développement de pôles logistiques est corrélé au développement de ports intérieurs. Ces derniers sont une réponse à des chaines d’approvisionnement plus longues et complexes, nécessitant des structures permettant l’organisation régionale des flux de marchandises. Relations Fonctionnelles Terminaux / Pole Logistique / Économie Régionale Aire de marché Pole logistique FLUX ET INTEGRATION Port intérieur I II Activités logistiques Activités manufacturières et commerciales III Indice de Performance Logistique, 2007 Principaux Corridors Commerciaux et Poles Logistiques en Amérique du Nord Système Ferroviaire Nord Américain Terminaux Intermodaux Ferroviaires Nord Américains Grappes logistiques en Amérique du Nord ■ Près des portes d’entrée • Parcs de centres de distribution a proximité des terminaux de conteneurs. • Cadre suburbain le long des axes autoroutiers. ■ Autour des terminaux ferroviaires de l’arrière-pays • Ceux construits plus récemment en contexte suburbain et offrant de vastes actifs fonciers disponibles. ■ Le long des corridors autoroutiers majeurs • Pouvant desservir de larges espaces métropolitains, ou un groupe de métropoles. Le Nouveau Rôle des Autorités Portuaires Gestion du trafic Gestion du trafic de navires (retour rapide, sécurité, fiabilité). Gestion du trafic intrant ou extrant de l’arrière-pays. Partenariats avec les opérateurs de camionnage et ferroviaire. Utilisation d’incitatifs Coordonner les opérations de divers acteurs Avoir une utilisation plus optimale des chaines de transport. Alliances interfirmes Intégration verticale (le long d’une chaine de transport). Intégration horizontale (entre compétiteurs). Alliance entre un armateur et un opérateur de terminal (vertical). Pool d’équipements / conteneurs (horizontal). Gestion de l’aire Développer les infrastructures portuaire intermodales. Offrir de l’espace pour les activités portuaires (expansion et reconversion). Optimiser l’utilisation du sol. Gestion des clients Attirer de nouveaux clients. Retenir les clients existants (satisfaction). Trouver des activités a valeur ajoutée. Gestion des actionnaires Influencer les réglementations. Relations avec les agences locales, régionales et nationales. Portée Intégration verticale ou un acteur dans organisationnell une chaine de transport décide de e pénétrer dans un niveau marché. Compagnie maritime s’impliquant dans l’opération de terminaux portuaires. Autorité portuaire décidant de développer un port intérieur. Action collective Partenariats public / privés pour la création de plateformes logistiques. Chaque acteur contribue dans son champ de compétence. Chaque partenaire y trouve avantage (synergie). Analyse Comparative de Pôles Logistiques dans le Monde L’avantage d’un haut niveau d’intégration que nécessite un pole logistique réside dans une meilleure utilisation du territoire et des infrastructures, de même que des économies d’agglomération, mais vient au prix de complexités de planification et de concertation. BNSF Logistics Park, Chicago (ancienne zone militaire) Distribution Centers BNSF Intermodal Yard Maersk Wal-Mart California Cartage Pole Logistique de Savannah North Point Real Estate Savannah River International Trade Park Ikea Target TEC Crossroads Industrial Park Home Depot Wal-Mart NS Near Dock Intermodal Terminal Port Industrial Park Container Terminals KC SmartPort ■ Un modèle de gouvernance (2001) • Organisme sans but lucratif modelant une autorité portuaire. • Crée par le Greater Kansas City Chamber of Commerce, le Kansas City Area Development Council, et le Mid-America Regional Council. • 18 comtés, 50 villes, deux états, plusieurs terminaux ferroviaires (KSC, UP, BNSF), des plates-formes logistiques et des zones franches. • Conseil d’administration inclut l’ensemble des intervenants publics et privés. • Pas d’un pôle logistique, mais d’un modèle original de gouvernance d’un grand port intérieur et de ses parcs logistiques périphériques. Mandat de KC SmartPort ■ Développement économique • Fonction standard de marketing pour attirer des investissements d’entreprises liées aux centres de distribution, l’entreposage, le 3PL et les manufacturiers. ■ Échange de données commerciales • Améliorer la visibilité des chaines d’approvisionnement par le développement d’un système d’information permettant de faire un suivi de l’inventaire et des mouvements. • Gestion plus efficace des actifs de transport et de logistique. ■ Services aux entreprises • Attirer des entreprises fournissant des services aux firmes de transport et logistiques. Matrice Educationnelle de KC SmartPort Educational Institution Program Type of Degree Status Human Capital Academy/ University of Central Missouri Supply Chain/Logistics Development Program Certificate Active Missouri Enterprise/ Rockhurst University/ St. Louis University Fundamentals of Supply Chain Management Certificate Active Metropolitan Community College Truck Driver Training Certificate Active Metropolitan Community College Business with Logistics Management Associates Active Kansas State University Operations & Supply Chain Management (OSCM) Emphasis Undergraduate Emphasis Active University of Kansas Supply Chain Management Undergraduate Active Command and General Staff College Supply Chain and Logistics Graduate Active Park University Logistics Management Undergraduate Active Friends University Masters of Science in Operations Management Graduate in Wichita Active Colorado Technical College Online degree Undergraduate and Graduate Active Belleview Online degree Graduate Active University of Central Missouri Looking to add SCM Undergraduate Planning University of Missouri-Kansas City Certificate in International Business Certificate Planning Blue River Community College Logistics and Materials Management Certificate Planning Barrons-Auxier Production and Inventory Management (CPIM), Certified Supply Chain Professional (CSCP), Certification in Forecasting and Demand Management (CFDM) Certificate Active CenterPoint-KCS Intermodal Center, Kansas City (Ancienne zone militaire) Phase 1 Phase 2 Phase 4 Phase 3 Pôles Logistiques en Concurrence Potentielle avec le Québec Le plus haut taux potentiel de concurrence vient de l’initiative du corridor ferroviaire Hearthland entre le port de Hampton Roads et Chicago. Les pôles logistiques pouvant s’y greffé (ex. Rickenbacker) seront directement dans l’arrière-pays commercial du port de Montréal. Desserte de L’arrière-pays du port de Montréal: Concurrence Portuaire ou Logistique? Vancouver (BC) Fraser St. John's Western Canada Quebec 31% SeattleTacoma Ontario 27% 10% Portland (OR) 3% Montreal Saint John Halifax 4% Toronto Atlantic Boston New York/New Jersey Midwest Oakland West Coast 2% Baltimore 22% Long Beach Hueneme Los Angeles San Diego Ensenada Gulf <1% Camden Northeast Richmond Hampton Roads Southeast Wilmington (NC) Charleston Savannah <1% Fernandina Mobile Panama City Gulfport Houston New Orleans Freeport Tampa Trucking Rail Palm BeachMiami Port Everglades TEU (2006) Less than 0.5 M Mazatlan San Juan (FY) 0.5 to 1.0 M Altamira Progreso 1.0 M to 2.0 M Manzanillo 2.0 M to 3.0 M Lazaro Cardenas More than 3.0 M Veracruz L’arrière-pays de Montréal: Une marge contestée Gateway Logistics Park PIDN Rickenbacker Heartland Corridor (2010) VIP Roanoke Gateway Logistics Park, Halifax Burnside Business Park HIT Fairview Terminal Halterm Virginia Inland Port NS Port Royal Intermodal Terminal Columbus (15km)► Rickenbacker Global Logistics Park, Columbus Ohio Gateway Campus North Campus Rail Campus Air Cargo Campus Intermodal Campus NS Intermodal Terminal Principaux Modèles de Pôles Logistiques Entièrement privé Une compagnie ferroviaire et un promoteur immobilier commercial. Synergie entre l’expertise de distribution et l’expertise foncière. Le marché du transporteur ferroviaire influence fortement les activités logistiques. Public (autorité portuaire) Tend à avoir lieu en marge du complexe portuaire. Adresser directement un problème portuaire, notamment la congestion, par des fonctions satellitaires. Mieux encrer le trafic. Un port intérieur peut être construit dans la juridiction de l’autorité portuaire (même état). Partenariat public / privé Peut prendre plusieurs formes. 1) Partenariat entre une autorité publique de transport (port ou aéroport), une compagnie ferroviaire et un promoteur immobilier. 2) Création d’une agence a but non lucratif pour la gestion stratégique des activités logistiques au sein du pole. RECOMMANDATIONS Favoriser un pole logistiques multipolaire prenant la forme d’un partenariat public / privé où différents promoteurs peuvent intégrer leurs projets. Ceci favorisera (ou renforcera) l’émergence de grappes permettant de développer des spécialisations (ex. agroalimentaire, transbordement, etc.). Il n’y a pas vraiment de concurrence directe pour le pole logistique pour le marché québécois puisque les aires de marché de la logistique sont déjà établies. Les facteurs de complémentarité seront primordiaux pour l’encrage des activités logistiques.