note de conjoncture du Pays de Saint
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note de conjoncture du Pays de Saint
TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques Données au 2ème trimestre 2014 Page 2 Page 3 Page 11 Page 15 Page 19 Page 22 Page 24 Page 26 Page 30 Principales tendances au 30 juin 2014 Chômage Emploi salarié dans le secteur privé Tourisme Agriculture Construction Artisanat Etablissements Démographie des établissements Ce bulletin de conjoncture a été réalisé, dans le cadre d’une collaboration entre l’agence Côtes d’Armor Développement, la Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d’Armor, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor, la Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor, à partir des données conjoncturelles disponibles à l’échelle du Pays de Saint-Brieuc. Retour accueil Page suivante 1 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques Evolution de la conjoncture entre les 30 juin 2013 et 2014 Hausse du nombre de demandeurs d’emploi (+ 6,3 %) Augmentation de l’emploi salarié privé (+ 0,1 %) Hausse du taux d’occupation des hôtels (+ 1,3 point) Baisse du nombre d’exploitations agricoles (- 4,6%) Recul du nombre de permis de construire de logements neufs (- 6,9 %) Progression des locaux professionnels (+ 120 %) Hausse du stock d’entreprises artisanales (+ 0,1 %) Diminution des établissements inscrits au RCS (- 1,3 %) et des effectifs (- 1,4 %) Retour accueil Page suivante 2 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques LE CHÔMAGE • 15.064 personnes étaient inscrites à Pôle Emploi (données brutes, catégories A, B, C) au 30 juin 2014, soit 892 personnes supplémentaires à un an d’intervalle. L’évolution (+ 6,3 %) est cette fois encore supérieure à celle du département (+ 5 %), de la région (+ 4,8 %) ou de la France métropolitaine (+ 5,3 %). • Toutefois, cette progression est nettement inférieure à celles enregistrées les années précédentes (+ 12,9 % entre juin 2012 et juin 2013, + 8 ,1 % entre juin 2011 et juin 2012). • Les augmentations du nombre de chômeurs de longue durée (+ 11,9 %) et de séniors à la recherche d’un emploi ( + 11 %) restent parmi les plus importantes des Pays costarmoricains. • Par contre, avec un recul de 1,8 %, le Pays de Saint-Brieuc se positionne parmi ceux qui connaissent une diminution du nombre de jeunes au chômage. Cette tendance favorable se retrouve au niveau du département (- 1,3 %), de la Bretagne ( -1,9 %) et de la France (- 1,1 %). • Au 2ème trimestre 2014, le taux de chômage de la Zone d’Emploi est de 8,8 %, situé entre ceux des Côtes d’Armor (8,9 %) et de la Bretagne (8,6 %). Retour accueil Page suivante 3 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques Données au 30 juin 2014 CHOMAGE Sources : Pôle Emploi de Bretagne, DIRECCTE Données brutes catégories A, B, C 30/06/2014 30/06/2013 Variation sur 1 an 30/06/2012 30/06/2011 Demandeurs d'emplois Pays de Saint-Brieuc 15 064 14 172 6,3% 12 551 11 608 Part du Pays de Saint-Brieuc / Côtes d'Armor 36,1% 35,7% 0,4 pt 35,5% 35,8% Inscrits depuis plus d'un an 6 621 5 916 11,9% 4 831 4 350 % 44,0% 41,7% 2,3 pts 38,5% 37,5% Moins de 25 ans 2 168 2 207 -1,8% 1 746 1 716 % 14,4% 15,6% - 1,2 pt 13,9% 14,8% 50 ans et plus 3 489 3 144 11,0% 2 802 2 468 % 23,2% 22,2% 1 pt 22,3% 21,3% Femmes 7 754 7 372 5,2% 6 605 6 122 % 51,5% 52,0% - 0,5 pt 52,6% 52,7% Retour accueil Page suivante 4 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques DEMANDEURS D’EMPLOI EN FIN DE MOIS DE CATÉGORIES A, B, C (Données brutes) Evolution trimestrielle du nombre total de demandeurs d'emplois 18 000 15 064 14 172 16 000 12 551 14 000 11 608 11 037 12 000 10 248 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Juin 2009 Décembre 2009 Juin 2010 Décembre 2010 Juin 2011 Décembre 2011 Juin 2012 Décembre 2012 Juin 2013 Décembre 2013 Juin 2014 Retour accueil Page suivante 5 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques DEMANDEURS D’EMPLOI EN FIN DE MOIS DE CATÉGORIES A, B, C (Données brutes) Retour accueil Page suivante 6 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques DEMANDEURS D’EMPLOIS EN FIN DE MOIS DE CATÉGORIES A, B, C (Données brutes) Retour accueil Page suivante 7 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques TAUX DE CHÔMAGE LOCALISÉ (en moyenne trimestrielle) Sources : Pôle Emploi de Bretagne, DIRECCTE 30/06/2014 * Données brutes catégories A, B, C ZE Guingamp Données au 30 juin 2014 30/06/2013 Variation sur 1 an 30/06/2012 30/06/2011 10,3% 9,9% + 0,4 point 9,1% 8,3% ZE Dinan 9,8% 10,1% - 0,3 point 9,3% 8,5% ZE Lannion 9,8% 9,6% + 0,2 point 8,6% 7,8% ZE Lorient 9,7% 9,8% - 0,1 point 9,0% 8,2% ZE Quimper 9,1% 9,3% - 0,2 point 8,5% 7,6% ZE Saint-Malo 9,0% 9,8% - 0,8 point 9,0% 8,2% ZE Vannes 9,0% 9,1% - 0,1 point 8,3% 7,6% Côtes d'Armor 8,9% 9,0% - 0,1 point 8,1% 7,4% ZE Saint-Brieuc 8,8% 8,9% - 0,1 point 8,0% 7,3% ZE Brest 8,7% 9,0% - 0,3 point 8,2% 7,6% Bretagne 8,6% 8,8% - 0,2 point 8,1% 7,3% ZE Rennes 7,8% 8,1% - 0,3 point 7,4% 6,5% * Une modification dans le calcul du taux de chômage au 4ème trimestre 2013 entraine une révision à la baisse de l’ordre de 0,5 point Retour accueil Page suivante 8 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques EVOLUTION TAUX DE CHÔMAGE LOCALISÉ (Données trimestrielles) Zone d'Emploi de Saint-Brieuc Côtes-d'Armor Bretagne France métropolitaine 12 10 8 6 4 2 0 T2 2011 T2 2012 T2 2013 T2 2014 Retour accueil Page suivante 9 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques QUALIFICATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI (%) Sources : Pôle Emploi de Bretagne, DIRECCTE Données brutes catégories A, B, C Données au 30 juin 2014 30/06/2014 30/06/2013 Variation 30/06/2012 30/06/2011 sur 1 an Bretagne Ouvriers et employés non qualifiés 25,5 25,8 - 0,3 pt 26,1 26,6 Ouvriers et employés qualifiés 60,5 60,3 + 0,2 pt 59,7 58,7 Techniciens AM, ingénieurs et cadres 14,0 13,9 + 0,1 pt 14,2 14,7 Ouvriers et employés non qualifiés 27,5 27,9 - 0,4 pt 28,5 28,7 Ouvriers et employés qualifiés 60,4 59,9 + 0,5 pt 59,4 58,4 Techniciens AM, ingénieurs et cadres 12,1 12,2 - 0,1 pt 12,1 12,9 Ouvriers et employés non qualifiés 26,6 26,6 0 pt 26,6 27,1 Ouvriers et employés qualifiés 61,0 60,9 + 0,1 pt 61,1 59,6 Techniciens AM, ingénieurs et cadres 12,4 12,5 - 0,1 pt 12,3 13,4 Côtes d'Armor Pays de Saint-Brieuc Retour accueil Page suivante 10 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques L’EMPLOI SALARIE DU SECTEUR PRIVE * • Avec 50.670 emplois salariés dans le secteur privé en juin 2014, l’emploi sur le Pays de SaintBrieuc est resté à peu près stable à un an d’intervalle (+ 57 emplois, soit + 0,1 %). En comparaison, l’emploi est en repli (- 0,1 %) en Côtes d’Armor et en hausse (+ 0,2 %) en Bretagne • 41 % des emplois salariés privés du département sont situés sur le Pays de Saint-Brieuc • Les services, qui représentent près de 70 % du total des emplois salariés, sont en progression de + 0,7 % (+ 250 emplois). L’intérim est également bien orienté avec une hausse de 1,4 % • L’industrie est en léger retrait (- 30 emplois) mais c’est dans la construction que les pertes d’emplois sont les plus importantes (- 200 emplois) • Parmi les Pays costarmoricains, ceux de Saint-Brieuc, Dinan et surtout du Centre Bretagne connaissent une croissance de l’emploi salarié entre juin 2013 et juin 2014. Par rapport à 2008, seuls ceux de Dinan et du Centre Bretagne sont en progression * Source Urssaf. Les établissements retenus relèvent du secteur concurrentiel. Sont exclus les administrations publiques, l’éducation et la santé non marchandes et l’emploi de personnel par les particuliers. Retour accueil Page suivante 11 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques Données au 30 juin 2014 EMPLOI SALARIE SECTEUR PRIVE Pays de Saint-Brieuc Source : Urssaf, données brutes 30/06/2014 30/06/2013 Variation sur 1 an 30/06/2012 30/06/2011 Industrie 7 680 7 709 -0,4% 7 615 7 708 Construction 5 121 5 325 -3,8% 5 585 5 702 34 831 34 582 0,7% 34 825 34 796 Intérim 3 038 2 997 1,4% 3 052 2 998 Total 50 670 50 613 0,1% 51 077 51 204 Part du Pays de St Brieuc / Côtes d'Armor 41,4% 41,3% + 01 point 41,0% 41,0% Services Retour accueil Page suivante 12 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques EMPLOI SALARIE DU SECTEUR PRIVE PAR PAYS Source : URSSAF Données brutes 30/06/2014 Données au 30 juin 2014 30/06/2013 Variation sur 1 an 30/06/2012 30/06/2011 Saint-Brieuc 50 670 50 613 0,1% 51 077 51 204 Dinan 20 371 20 150 1,1% 20 329 20 042 3 643 3 825 -4,8% 3 849 3 910 Centre Bretagne 12 874 12 416 3,7% 12 437 12 413 Trégor-Goëlo 19 834 20 350 -2,5% 21 062 21 226 Guingamp 13 844 14 032 -1,3% 14 345 14 682 Centre Ouest Bretagne Retour accueil Page suivante 13 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques EVOLUTION ANNUELLE (JUIN 2008 A JUIN 2014) DE L’EMPLOI SALARIE DU SECTEUR PRIVE Pays du Centre Bretagne Pays de Dinan Côtes d’Armor Pays de Saint-Brieuc Pays du Trégor-Goëlo Pays de Guingamp Pays du Centre Ouest Bretagne Retour accueil Page suivante 14 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques LE TOURISME • La fréquentation hôtelière (182.439 nuitées) a nettement progressé au cours des 6 premiers mois de l’année 2014 (+ 3,7 %), grâce à l’augmentation du nombre de nuitées françaises (+ 4.703 nuitées par rapport à 2013) mais aussi grâce à la fréquentation étrangère. • Les clientèles étrangères, qui représentent 6,7 % de la fréquentation touristique, ont progressé de 16,7 %. A noter, l’augmentation de 42 % des nuitées anglaises. • Le taux d’occupation des hôtels (46,8 %) est en hausse de 1,3 point et retrouve le niveau de 2012. • La part de la clientèle d’affaires, qui représente 51 % de l’ensemble de la clientèle hôtelière, est en recul de 10 points. Les nuitées d’affaires ont reculé de 14 % tandis que les nuitées d’agréments (tourisme) ont progressé de plus de 30 %. • Les données ne sont pas encore disponibles concernant la fréquentation des campings sur le Pays de Saint-Brieuc , mais une 1ère estimation régionale table sur une hausse de 8 à 12 % des nuitées grâce à l’augmentation simultanée des touristes français et étrangers. • Les locations Gîtes de France sur le Pays de Saint-Brieuc enregistrent une progression de leur activité sur le 1er semestre 2014 avec des nuitées (14.312) en hausse de 12 %. Retour accueil Page suivante 15 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques TOURISME Données au 30 juin 2014 1er semestre 2014 Source : Côtes d'Armor Développement 1er 1er 1er 1er Evolution semestre semestre semestre semestre 2013/2014 2013 2012 2011 2010 Hôtels Taux d'occupation des hôtels 46,8% Nombre total de nuitées dont nuitées françaises nuitées étrangères 45,5% + 1,3 point 46,7% 48,2% 48,3% 182 439 175 983 3,7% 172 533 163 367 141 364 170 170 165 467 2,8% 160 312 149 158 128 994 12 269 10 516 16,7% 12 221 14 209 12 370 Allemagne 1 329 1 258 5,6% 1 072 1 289 1 498 Belgique 1 468 1 407 4,3% 1 677 2 197 1 633 Espagne 804 725 10,9% 563 683 519 Italie 652 482 35,3% 913 757 398 Royaume-Uni 3 623 2 548 42,2% 3 558 3 643 3 748 Durée moyenne de séjour (nombre de jours) 1,6 1,5 + 0,1 1,5 1,6 1,6 Nombre de personnes par chambre 1,45 1,45 = 1,44 1,5 1,35 % de clientèle d'affaires 51% 61% - 10 pts 61% 59% 64% Principaux pays d'origine : Retour accueil Page suivante 16 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques TOURISME Taux d'occupation des hôtels Côtes d'Armor Pays de Saint-Brieuc 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 2010 2011 2012 2013 Trim 2 Trim 1 Trim 4 Trim 3 Trim 2 Trim 1 Trim 4 Trim 3 Trim 2 Trim 1 Trim 4 Trim 3 Trim 2 Trim 1 Trim 4 Trim 3 Trim 2 Trim 1 30% 2014 Retour accueil Page suivante 17 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques L’AGRICULTURE • Le nombre d’exploitations agricoles continue de diminuer : 1.456 en 2013 contre 1.526 en 2012, soit la disparition de 70 exploitations (- 4,6 %). • Le Pays de Saint-Brieuc représente 18 % du total des exploitations du département (19 % en 2012). • On compte 3.839 actifs agricoles (Equivalents Temps Plein) dont 42 % sont des salariés. • Le nombre de chefs d’exploitation (2.041) est en recul de 2,2 % par rapport à 2012 et celui des conjoints (169) diminue de 11,5 %. Par contre, le nombre de salariés (1.629 ETP) est resté stable, comme au niveau départemental. • L’âge des chefs d’exploitation continue d’augmenter : 28 % sont âgés de plus de 55 ans (Côtes d’Armor : 27 %). • Les offres d’emplois sur le Pays de Saint-Brieuc (74 au 31/12/2013) ont progressé de 12 % par rapport à l’an dernier mais restent inférieures à celles de 2011. Le Pays de Saint-Brieuc est le premier Pays du département en matière d’offres d’emplois. Retour accueil Page suivante 18 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques L’AGRICULTURE Données au 30 juin 2014 Source : Chambre d'Agriculture des Côtes d'Armor d'après ODASEA, AEF, MSA Nombre d'exploitations agricoles Nombre d'actifs agricoles dont chefs d'exploitation de moins de 55 ans de plus de 55 ans dont conjoints dont salariés agricoles (Equivalent Temps Plein) Installations dont installations aidées Cessations dont le chef d'exploitation a moins de 55 ans dont le chef d'exploitation a plus de 55 ans Offres d'emplois en exploitations porcines en exploitations maraîchères en exploitations laitières exploitations avicoles 2013 1 456 3 839 2 041 1 474 567 169 1 629 56 25 88 27% 73% 74 40% 0% 12% 4% 2012 1 526 3 910 2 087 1 539 548 191 1 632 61 18 108 37% 63% 66 38% 3% 9% 6% Variation sur 1 an -4,6% -1,8% -2,2% -4,2% 3,5% -11,5% -0,2% -8,2% 38,9% -18,5% -10 pts + 10 pts 12,1% + 2 points - 3 points + 3 points - 2 points 2011 1 562 3 850 2 127 1 615 512 203 1 520 63 24 87 34% 66% 86 43% 9% 16% 5% 2010 1 610 3 921 2 174 1 699 475 196 1 551 56 25 83 40% 60% 78 43% 8% 24% 8% 2009 1 645 4 002 2 211 1766 445 236 1555 54 14 91 37% 55 49% 18% 15% 11% Retour accueil Page suivante 19 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques L’AGRICULTURE Données au 30 juin 2014 Installations et cessations d'activité de chefs d'exploitation sur le Pays de Saint-Brieuc Actifs agricoles du Pays de Saint-Brieuc chefs d'exploitation salariés agricoles (etp) conjoints installations 5000 cessations 160 140 4000 120 100 3000 80 2000 60 40 1000 20 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Retour accueil Page suivante 20 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques LA CONSTRUCTION • 593 permis de construire de logements neufs ont été délivrés sur les six premiers mois de 2014, soit un recul de - 6,9 % par rapport au 1er semestre 2013 (Côtes d’Armor : - 19,4 %, Bretagne : - 32 %). • Les logements individuels diminuent (- 11,6 %) tandis que les logements collectifs sont en progression (+ 8,9 %). • Le Pays regroupe près de 45 % de l’ensemble des autorisations de construire du département (38,4 % en 2013). Retour accueil Page suivante 21 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques LA CONSTRUCTION • 68.805 m² de locaux professionnels (hors bâtiments agricoles) ont été autorisés au cours des six premiers mois de 2014 (+ 120 % à un an d’intervalle). La construction de locaux retrouve un niveau équivalent à celui d’avant la crise. La reprise est également sensible pour l’ensemble des Côtes d’Armor (+ 50 % des surfaces autorisées). • Le secteur industriel (près des 2/3 des surfaces autorisées) et le tertiaire (services publics) sont en nette progression tandis que la construction de bureaux enregistre un recul de plus de 40 %. Retour accueil Page suivante 22 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques L’ARTISANAT • 3.261 entreprises artisanales étaient répertoriées au 30 juin 2014 (3.259 en juin 2013). Le secteur du bâtiment regroupe près de la moitié de ces entreprises (47 %). Les progressions enregistrées dans les secteurs de la fabrication et des services ont permis de compenser la baisse du nombre d’entreprises enregistrée notamment dans le secteur du bâtiment (- 2,8 %). • Les créations d’entreprises sont en progression (+ 11 %), notamment dans le secteur de la fabrication (+ 138 %). Les créations dans le secteur alimentaire progressent pour la seconde année consécutive. • Autre point positif, les radiations qui sont en recul de 6,7 %. Toutefois, le secteur alimentaire ne bénéficie pas de cette amélioration, les radiations y ont progressé de 42 %. Retour accueil Page suivante 23 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques L’ARTISANAT Données au 30 juin 2014 Source : Chambre de Métiers de Saint-Brieuc Stock d'entreprises artisanales dont secteur alimentaire bâtiment fabrication services Créations Variation 30/06/2012 sur 1 an 3 259 0,1% 3 206 410 -1,5% 401 1 573 -2,8% 1 545 409 5,9% 406 867 3,2% 854 30/06/2014 30/06/2013 3 261 404 1 529 433 895 dont secteur alimentaire bâtiment fabrication services 191 26 86 31 48 172 21 92 13 46 11,0% 23,8% -6,5% 138,5% 4,3% 174 17 92 17 48 dont secteur alimentaire bâtiment fabrication services 148 27 77 10 34 159 19 87 13 40 -6,9% 42,1% -11,5% -23,1% -15,0% 145 12 84 12 37 Radiations Retour accueil Page suivante 24 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques LES ETABLISSEMENTS • 7 538 établissements étaient inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés de la CCI à la fin du 1er semestre 2014, soit une centaine de moins qu’il y a un an. Cette diminution (- 1,3 %) est nettement supérieure à celle enregistrée au niveau du département (- 0,2 %). • Ces établissements employaient 47 473 salariés, ce qui correspond à une perte de 672 emplois (- 1,4 %). En comparaison, le recul en Côtes d’Armor est de – 1,8 %. • Pour la troisième année consécutive, l’emploi dans le secteur industriel s’inscrit en hausse : par rapport à juin 2013, la progression est de + 230 emplois (+ 2,6 %) et concerne essentiellement les IAA. • Par contre, et comme les années précédentes, l’emploi est en repli dans le BTP (- 250 emplois) et surtout le tertiaire (- 650 emplois). Parmi les activités de ce secteur, le commerce (y compris le commerce de gros) et la banque enregistrent les reculs les plus importants (respectivement – 992 et – 149 emplois). A l’inverse, les effectifs sont en progression significative dans les services aux particuliers (+ 407 emplois) et le transport (+ 119). • Le Pays de Saint-Brieuc regroupe près de 37 % des établissements du département et 42 % des emplois. Retour accueil Page suivante 25 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques NOMBRE D’ETABLISSEMENTS Données au 30 juin 2014 Source : Chambre de Commerce et d'Industrie des Côtes d'Armor - Données hors auto-entrepreneurs inscrits CCI 30/06/2014 30/06/2013 Pays de Saint-Brieuc Stock d'établissements* dont secteur agricole, pêche, énergie secteur industriel BTP commerces et services % du Pays de Saint-Brieuc / Département Stock d'établissements* dont secteur agricole, pêche, énergie secteur industriel BTP commerces et services * y compris les non codes Variation 30/06/2012 sur 1 an 7 538 372 395 763 5 970 7 635 451 417 790 5 916 -1,3% -17,5% -5,3% -3,4% 0,9% 7 902 440 423 764 6 221 36,7% 34,5% 33,8% 37,3% 37,1% 37,1% 31,8% 33,8% 38,2% 37,7% -0,4 pt 2,7 pts 0 pt -0,9 pt -0,6 pt 36,9% 31,6% 34,1% 37,5% 37,4% Retour accueil Page suivante 26 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques EFFECTIFS DES ETABLISSEMENTS Source : Chambre de Commerce et d'Industrie des Côtes d'Armor - Données hors auto-entrepreneurs inscrits CCI Pays de Saint-Brieuc Effectifs totaux* dont secteur agricole, pêche, énergie secteur industriel BTP commerces et services % du Pays de Saint-Brieuc / Département Effectifs totaux* dont secteur agricole, pêche, énergie secteur industriel BTP commerces et services * y compris les non codes Données au 30 juin 2014 30/06/2014 30/06/2013 Variation sur 1 an 30/06/2012 47 473 1 693 9 046 4 873 31 784 48 145 1 695 8 816 5 123 32 434 -1,4% -0,1% 2,6% -4,9% -2,0% 48 487 1 679 8 733 5 250 32 759 42,1% 54,8% 37,6% 42,9% 42,8% 41,9% 49,6% 36,6% 42,0% 43,2% 0,2 pt + 5,2 pts 1 pt + 0,9 pt - 0,4 pt 41,8% 48,7% 34,8% 42,5% 43,6% Retour accueil Page suivante 27 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques DEMOGRAPHIE DES ETABLISSEMENTS • Le nombre de créations d’établissements est à nouveau en recul : 278 au 30 juin 2014 contre 329 en 2013 (- 15,5 %). La baisse est plus accentuée qu’au niveau départemental (- 7,5 %). • Le recul provient aussi bien des créations pures (- 16 %) que des reprises (- 13 %). • Les deux principaux secteurs en termes de créations d’entreprises, à savoir les services divers aux entreprises et le commerce (qui représentent chacun 25 % du total des créations), sont en repli respectivement de 37 % et 16 %. Le secteur agricole est lui aussi mal orienté avec seulement 4 créations contre 21 en 2013. • A l’inverse, les créations repartent au niveau du secteur banque/crédit/assurance qui étaient en repli depuis 2011. • La baisse générale des créations s’est accompagnée d’une hausse de 20 % des radiations (Côtes d’Armor : - 3 %). Cette progression intervient après deux années d’accalmie. Le commerce, les cafés-hôtels-restaurants et le BTP sont les plus touchés. Retour accueil Page suivante 28 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques DEMOGRAPHIE DES ETABLISSEMENTS Données au 30 juin 2014 Source : Chambre de Commerce et d'Industrie des Côtes 30/06/2014 30/06/2013 d'Armor - Données hors auto-entrepreneurs Total des créations-reprises* Variation sur 1 an 30/06/2012 278 329 -15,5% 400 dont secteur agricole, pêche, énergie 4 21 -81,0% 23 secteur industriel 3 5 -40,0% 4 BTP 9 4 125,0% 9 Commerces et services 262 298 -12,1% 364 167 139 20,1% 241 dont secteur agricole, pêche, énergie 6 6 0,0% 12 secteur industriel 2 2 0,0% 4 BTP 5 1 400,0% 5 Commerces et services 152 126 20,6% 215 Total des radiations* * y compris les non codes Retour accueil Page suivante 29 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques DÉMOGRAPHIE DES ÉTABLISSEMENTS ETABLISSEMENTS ET EFFECTIFS Pays de Saint-Brieuc Pays de Saint-Brieuc Créations Radiations Stock d'établissements 500 Effectifs 60000 50000 400 40000 300 30000 200 20000 100 10000 0 0 30 juin 2011 30 juin 2012 30 juin 2013 30 juin 2014 30 juin 2011 30 juin 2012 30 juin 2013 30 juin 2014 Retour accueil Page suivante 30 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques BAROMETRIE DES ENTREPRISES Quelle perception avez-vous de votre activité ? Concernant votre marché ou secteur d’activité au cours des 6 prochains mois, êtes vous globalement : Neutre 50% Très pessimiste 4% Pessimiste 29% Optimiste Très optimiste 17% 0% 0% 20% 40% 60% La perception des chefs d’entreprise du Pays de Saint-Brieuc sur la conjoncture à 6 mois est nettement plus favorable en juin 2014 qu’en juin 2013. Le pourcentage de réponses pessimistes ou très pessimistes est en recul (33 % contre 49 %) et la part des réponses optimistes progresse nettement (17 % contre 9 %). 60 % des chefs d’entreprise estiment que la concurrence se stabilise (47 % en juin 2013) et les Chiffres d’Affaires sont en progression pour 30 % d’entres eux (contre 14 % en 2012). 16 % estime qu’un recrutement est possible (contre 12 % il y a un an) et 16 % sont en attente de signes économiques positifs pour se décider (seulement 5 % en juin 2013). Retour accueil Page suivante 31 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Evolution des principaux indicateurs socio-économiques BAROMETRIE DES ENTREPRISES Quelle perception avez-vous de votre activité ? Les offres concurrentes sur votre ou vos marchés : S'accélèrent 23% Se stabilisent 60% Ralentissent 17% 0% 20% 40% 60% 80% Retour accueil Page suivante 32 TABLEAU DE BORD DU PAYS DE SAINT-BRIEUC Vos attentes en terme indicateurs d’emploi socio-économiques Evolution des principaux BAROMETRIE DES ENTREPRISES Vos attentes en termes d’emploi : Retour accueil 33