Gestion contacts La gestion des contacts

Gestion contacts
Sommaire
• 1 La gestion des contacts
♦ 1.1 Gestion des types de contact
♦ 1.2 Gestion des dénominations
♦ 1.3 Gestion des contacts
◊ 1.3.1 Personne morale
◊ 1.3.2 Personne physique
♦ 1.4 Gestion des doublons
♦ 1.5 L'arborescence des contacts
La gestion des contacts
Gestion des types de contact
Ce gestionnaire permet de gérer des types de contact. Le type de contact est le premier classement des contacts.
Le type de contact permet de regrouper des contacts selon une spécificité.
Pour l'ajout d'un nouveau type de contact.
Gestion des dénominations
Ce gestionnaire permet d'ajouter des nouvelles dénominations d'adresse pour un contact. Comme exemple, le contact « Société Maarch » peut avoir
une adresse de livraison et une autre adresse de facturation. On peut lui créer pour cela deux dénominations.
La dénomination est obligatoire pour la création d'une adresse de contact.
Gestion des contacts
Ce gestionnaire permet de visualiser, de créer ou modifier des contacts enregistrés dans l'application.
On peut avoir des contacts personnes physiques ou des contacts personnes morales.
Personne morale
Personne physique
Tout contact est associé à une ou plusieurs adresses. Seuls les contacts possédant des adresses sont accessibles.
Lors de la validation d'un contact l'écran ci-dessous apparaît.
Cette méthode de gestion de contact permet d'avoir une ou plusieurs adresses pour un contact. Un contact ne sera accessible dans les pages
d'indexation que s'il possède au moins une adresse. Après avoir créé un contact, il faut s'assurer que ce contact possède une adresse. A la
suppression d'un contact ou d'une adresse du contact, vous devez réaffecter les documents attribués à ce contact. Il est possible, si on le souhaite
d'exporter la liste des contacts depuis la liste des contacts.
La liste exportée est présentée sous format csv. Elle peut ensuite être exploitée. Le bouton
de toutes les adresses des contacts.
permet d'accéder à la liste
Gestion des doublons
La gestion des doublons permet de détecter les contacts enregistrés à plusieurs reprises. Par la gestion des doublons, on peut supprimer un contact et
réaffecter les courriers qui lui sont rattachés à un contact homonyme.
L'arborescence des contacts
Cet utilitaire permet de lire la base contact sous forme d'arbre. En cliquant sur le n?ud de l'arbre, on accède soit au type de contact, soit au contact.