CEREALIS : Tout savoir sur l`opération d`introduction en Bourse

CEREALIS : Tout savoir sur l'opération d'introduction
en Bourse
Pilotée par l’intermédiaire en Bourse AXIS Capital Bourse, l’opération d’introduction de la
société CEREALIS au marché alternatif de la cote de la Bourse de Tunis s’effectuera par
la mise sur le marché de 1.777.778 actions, soit la cession de 888.889 actions
anciennes (6 millions de dinars), et l’émission de 888.889 actions nouvelles via une
augmentation du capital (6 millions de dinars). L’offre globale représente ainsi 36,36% du
capital de la société.
S’agissant du prix de l’action, il a été fixé à 6,750 dinars, ce qui correspond à un montant
total de l’opération de 12 millions de dinars. Au prix de 6,750 dinars, l’action CEREALIS
se traite à un P/E 2014e de 14,4x. Le rendement en dividende 2014e s’élève, quant à lui,
à 3,7% et la capitalisation boursière après le placement atteindra 33 millions de dinars.
A propos de CEREALIS
Créée en 2003 par la famille Gahbiche, la société CEREALIS produit les snacks salés
(chips) et est leader sur le marché local avec une part de marché de 65%, proposant
plus de 30 références diversifiés. En 2004, CEREALIS a noué un partenariat avec
General Mills à travers laquelle elle devient l’unique transformateur de ses produits en
Tunisie (Bugles..)
La société Bolério (filiale de CEREALIS), qui a démarré son activité en 2011, est
spécialisée en la production des snacks sucrés (cakes). Dans un marché dominé par
Moulin d’Or avec une part dépassant 60%, Bolério ambitionne de développer son activité
et accroître sa part de marché qui s’élève actuellement à 5%.
Le Groupe CEREALIS draine un chiffre d’affaires consolidé de 16,310 millions de dinars
à fin 2013, dont 87% proviennent des ventes des snacks salés.
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