Bouleversement dans le Top Ten
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Bouleversement dans le Top Ten
122 ACCUEIL MARCHÉ © olly - Fotolia.com Bouleversement dans le Top Ten Les professionnels de l’Accueil sont satisfaits de 2011 et relativement confiant pour 2012. Ils affichent une volonté de poursuivre la restructuration du marché avec de solides opérateurs et une reconnaissance de l’identité forte du métier pour le Multiservices et le FM. L’an dernier pour présenter les chiffres de 2010, nous soulignions l’aspect année transitionnelle de celle-ci, avec les prémices annonciatrices d’une reprise affirmée pour 2011. On peut dire en ce début d’année 2012, où les chiffres 2011 nous sont communiqués, que c’est effectivement le cas. Le tableau page suivante, portant sur la trentaine d’agences recensées en Accueil entreprise, présentent plus de 7% de croissance. Globalement la majorité des sociétés d’Accueil sont satisfaites de 2011 et entrent, dans 2012, relativement confiantes. Elles sont préoccupées par la crise financière, mais n’en perçoivent pas les conséquences directes, si ce n’est par leurs clients qui veulent toujours et encore des prix plus bas. De ce fait, les sociétés d’Accueil constatent une croissance de chiffres d’affaires, mais déplorent une réduction de leurs marges. Pour les sociétés ayant une part événementiel conséquente, l’optimisme est présent, car elles connaissent les importantes retombées que le salon de l’Auto va leurs apporter. Achat de deux membres du Top Ten Dans le Top Ten 2011, il est à remarquer la disparition de Neosecurity dont l’activité Accueil a été reprise par la société Phone Régie, expliquant pour partie les 10% de croissance de cette dernière. Le leader affirme ainsi plus encore sa position largement dominante dans cette activité. Il faut savoir que Pénélope, son challenger, a acquis au cours de l’année, la société CC Team Aurore filiale du leader de courrier en entreprise Dynapost (rebaptisé aujourd’hui Docapost). CC Team, spécialisé dans l’Accueil téléphonique, fut racheté en 2004 par Dynapost qui la transforma en société d’Accueil en entreprise. En 2012, le chiffre d’affaires sera donc intégré à celui de Pénélope. Le FM s’appuie sur des professionnels de l’Accueil en entreprise On remarquera de même, outre sa position de leader en événementiel, le beau développement de City One + 13% qui recueille les fruits du partenariat exclusif passé par Atalian avec cette agence, que nous annoncions l’an dernier. En effet, ce nouveau poids lourd du multiservice, multitechnique et FM, 3ème opérateur en propreté, réalisant plus d’un milliard, de chiffre d’affaires en « multimétier » confie ses différentes activités d’Accueil à City One. On remarquera encore dans ce Top Ten l’arrivée de Céritex qui avec sa spectaculaire croissance de 87 % bénéficie de la clientèle de son actionnaire Vinci Facilities, également nouveau poids lourd du FM avec 1,2 milliard de CA. Vinci Facilities est arrivé en 2011, mais déja solidement implanté, avec sa reprise de Faceo FM qui complétait ses diverses entreprises de multitechnique et multiservice tertiaires regroupées en son sein. Par rapport à ces deux acteurs majeurs du multiservice et multitechnique entrés en force dans le monde du Facility Management, avec une stratégie internationale, il est intéressant de relever qu’ils s’appuient sur des professionnels, reconnus du marché de l’Accueil depuis de longues années, qui leurs apportent les garanties de pro- Top Ten 2011 des Prestataires Accueil en entreprise Rang Société CA Accueil 1 Phone Régie 98,3 M€ 2 Pénélope 85,5 M€ 3 City One 41,0 M€ 5 Securitas Accueil 26,0 M€ 4 Charlestown 21,6 M€ 6 Céritex 11,4 M€ 7 Élior Service FM 9,8 M€ 8 CC Team Aurore 8,0 M€ 9 Axcess 7,8 M€ 10 Aston 6,8 M€ Source Facilities (à partir de chiffres communiqués par les entreprises) facilities 2012 - Le Guide des Services Généraux et Achats hors production 122-123 ACCUEIL marché12.indd 122 19/03/12 17:02 ACCUEIL 123 MARCHÉ Chiffre d’Affaires 2011 de l’Accueil en entreprise** Société créé agences couverture événement Sté/Gpe Loïck Le Moyne Sets 2001 2 Ile de Fr 200 000 € 5,0 Me 96% 4,8 Me -2,0% 4,9 Me Dominique Théveneau - 2004 1 France 0€ 8,4 Me 77% 6,5 Me 18,2% 5,5 Me Bernard Pichot - 2001 1 France 650 000 € 1,3 Me 50% 0,7 Me -18,8% 0,8 Me Agence Ulteam Boris Derichebourg Derichebourg 1989 1 Ile de Fr 1 900 000 € 6,9 Me 72% 5,0 Me -2,0% 5,1 Me Alizée Hôtesses Élisabeth Turet - 1999 1 France 90 000 € 1,8 Me 51% 0,9 Me 50,0% 0,6 Me Serge Pfennig - 1998 1 France 164 003 € 1,8 Me 90% 1,6 Me -27,9% Geoffroy Castelnau Sodesur 2002 1 Ile de Fr 13 000 € 2,6 Me 93% 2,4 Me -3,7% 2,2 Me * 2,5 Me 7 Accueil A-SC Agence Arana Alter Ego Altes Accueil Axcess Ambassy Aston CC Team-Aurore Ceritex Charleen Charlestown City One Eden Services Elior Services FM Florence Doré Highland Hôtesses Hotesses Birdies Mahola Marianne International Par.S.On Assistance Penelope Agency Phone Régie Profacility Profil Sécuritas Accueil Tendance Agency Théma Services dirigeant groupe Part Accueil % sur CA 2010 Camille Perdreau - 1992 3 France 2 472 000 € 10,3 Me 76% 7,8 Me 26,3% 6,2 Me Isabel Luque-Canard AIC Finances 1993 1 Ile de Fr 0€ 12,9 Me 100% 1,0 Me -16,7% 1,2 Me Anne Bendler H2A 1992 1 France 2 100 000 € 8,9 Me 77% 6,8 Me 30,8% 5,2 Me Christophe Thomas Pénélope 1987 1 France 0€ 8,0 Me 100% 8,0 Me 0,0% 8,0 Me Sophie Auger-Mongenot - 1986 1 France 0€ 11,4 Me 100% 11,4 Me 86,9% 6,1 Me Myriam Znaty-Cohen Samsic 1985 2 IdF + Gd Ouest 0€ 6,0 Me 100% 6,0 Me 20,0% 5,0 Me Christine Karolac ISS France 1989 7 France 5 400 000 € 27,0 Me 80% 21,6 Me -20,0% 27,0 Me Sophie Pécriaux - 1991 15 France 10 710 000 € 88,2 Me 47% 41,0 Me 13,1% 36,3 Me André Abikhzir - 1986 1 France 1 000 000 € 3,0 Me 67% 2,0 Me 100,0% 1,0 Me Gilles RAFIN Elior 1993 12 France 260 000 € 25,0 Me 39% 9,8 Me 48,5% 6,6 Me Sylvie Doré - 1972 1 Ile de Fr 5 250 000 € 10,5 Me 50% 5,3 Me -1,0% 5,3 Me Patrick Allioli - 1990 1 France 410 000 € 2,2 Me 81% 1,8 Me 12,5% 1,6 Me Karine Le Bossé - 1996 3 France 740 100 € 2,5 Me 70% 1,7 Me 43,9% Claude Guillaume Phone Régie 1987 20 Ile de Fr 6 500 000 € 14,5 Me 45% 6,5 Me 8,8% 1,2 Me * 6,0 Me Alain Chalon - 1986 1 Ile de Fr 1 200 000 € 3,3 Me 64% 2,1 Me 16,7% Odile Kaminer - 1978 1 Ile de Fr 0€ 3,7 Me 100% 3,7 Me 8,8% 3,4 Me Christophe Thomas Pénélope 1971 18 France 2 900 000 € 97,9 Me 87% 85,5 Me 2,0% 83,8 Me Patrick Thélot Phone Régie 1974 22 France 0€ 162,0 Me 100% 98,3 Me 10,9% 88,6 Me Marc Hofer Nextim 1998 1 France 50 000 € 2,1 Me 100% 2,1 Me 10,5% 1,9 Me Delphine Demichel GL Events 1989 5 France 5 950 000 € 6,5 Me 8% 0,6 Me 10,0% 0,5 Me Marc Goetz Securitas 1989 21 France 0€ 26,0 Me 100% 26,0 Me 0,0% 26,0 Me Élodie Dauptain - 2006 France 480 000 € 0,8 Me 36% 0,3 Me -48,1% 0,5 Me Eric Chenevier Goron 1997 1 Ile de Fr 0€ 3,2 Me 100% 3,2 Me 18,5% 2,7 Me TOTAL 373 Me 7,4% 348 Me * CA 2010 (et 09 pour N-1) Source Facilities (à partir de chiffres communiqués par les entreprises et le SNPA) fessionnalisme pour leurs offres à la carte ou globales de FM. Portraits des nouveaux entrant au Top Ten Toujours dans le Top Ten il faut souligner l’entrée d’Élior Service FM, entité née de la nouvelle organisation du Français Elior, 3e opérateur en Europe de la restauration sous contrat. Il est, lui-même, issu du rachat par ses cadres en 1991 de la Générale de Restauration, filiale d’Accor. Aujourd’hui, ce groupe réalisant plus de 3,8 milliards est articulé sur 3 pôles : Restauration (entreprise…), Concession (autoroutes…) et Services (Propreté, FM, Santé). C’est ce pôle Services, ex-pôle Santé d’Elior, comptant déjà First Maintenance Company (acheté en 2007) avec une activité d’Accueil, qui racheta et intégra à l’été 2010, Sin & Stes 7e acteur de la Propreté et des Services associés, incluant également de l’Accueil. À la 9e position, avec une croissance remarquable de 26 % se trouve Axcess et entrant dans le Top Ten en 10e position nous découvrons, avec une très forte croissance interne de pratiquement 31%, Aston, l’agence d’Accueil en entreprise et événementiel du Group H2A. La société H2A, spécialisée en télémarketing fut créée en 1987. Elle donna naissance à une société de conseil, une autre de formation et au Groupe H2A en 1991, spécialisés sur la promotion des ventes. En 2000, Aston Agency, qui a huit ans d’expérience, intègre le groupe spécialisant celui-ci sur l’Accueil longue durée en entreprise, l’événementiel et l’animation. Des prestations de services à différentes échelles À côté de ces grandes et très grandes sociétés, d’Accueil en entreprise, il en existe une vingtaine cherchant à garder une dimension « familiale », avec une notion de sur mesure. Le savoir faire et le savoir-vivre y sont vécus et non codifiés. La relation est étroite vis-à-vis du client, la dirigeante (ou le dirigeant) connaît tous ses clients et les rencontre régulièrement. Le maître mot est la qualité. Une qualité élevée qui permet de se distinguer, de fidéliser les hôtesses et les clients et de vendre plus cher. Ces agences touchent souvent des entreprises haut de gamme et de taille moyenne ou de petite taille. 1,8 Me Ainsi, l’une des plus réputée et la plus ancienne, Florence Doré a une clientèle constituée à 45% d’entreprises de moins de 100 salariés, 35% entre 100 et 500 et seulement 20% au-dessus de 500. D’un autre côté il faut reconnaître qu’il est nécessaire d’avoir des agences susceptibles de répondre à des demandes portant sur un grand nombre d’hôtesses. Quand des clients cherchent une cinquantaine d’hôtes ou d’hôtesses pour un site, ou bien une centaine sur 30 sites en France et à l’étranger, il faut un prestataire pouvant répondre et suivre. C’est ce type de compétence qui a permis au Groupe Phone Régie, au travers de sa filiale événementiel Maholà, de remporter le contrat de Roland Garros pour les Internationaux de Tennis : Plus de 500 hôtes et hôtesses par jour sur 3 semaines, soit entre autres, un millier de payes, nécessitant les garanties financières d’un groupe solide. Ou encore de remporter le contrat pour la Délégation française au JO de Londres, soit 100 à 150 personnes sur 1 mois (mi-juillet, mi-août) et un encadrement sur 2 mois. l Serge MARIE facilities 2012 - Le Guide des Services Généraux et Achats hors production 122-123 ACCUEIL marché12.indd 123 19/03/12 17:02