Offre d`emploi : Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) CDD 6
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Offre d`emploi : Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) CDD 6
Offre d’emploi : Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) CDD 6 mois Présentation de l’entreprise Héritier d’un patrimoine culturel historique, le cabinet Montrachet Finance & Patrimoine s’est enraciné depuis 2009 dans l’Abbaye Royale de Yerres, dans l’Essonne. Mais c’est depuis 1993 que le cabinet distille ses conseils avisés en matière de gestion de patrimoine. Expertise, indépendance, engagement et transparence, autant de vertu que Montrachet Finance & Patrimoine se doit d’honorer auprès de ses partenaires et pour ses clients. Avec un développement basé sur l’excellence, nous bénéficions du privilège de ceux que l’on recommande. Chefs d’entreprises, professions libérales, cadres supérieurs, plus de 450 clients nous font actuellement confiance. Montrachet Finance & Patrimoine conseille une clientèle haut de gamme et gère plus de 150 millions € d’encours d’investissement. Pour continuer à se développer, tout en conservant la qualité de notre service, le cabinet Montrachet Finance & Patrimoine recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine afin d’accompagner une partie de sa clientèle. Nous vous assurons • • • • • • • • Une formation continue à nos produits et techniques commerciales Une large gamme de produits (immobilier, financier, développement durable) Un encadrement à la hauteur de votre réussite Un back office efficace Des outils pour suivre et pérenniser votre activité Un processus de travail propre au métier des CGPI avec tous les agréments liés à l’activité Un réseau de partenaires Les avantages d’un cabinet indépendant à taille humaine Missions Selon votre expérience, vous serez sous la responsabilité d’un Conseiller senior et en charge de la gestion d’un portefeuille haut de gamme de 50 familles. Vos principales missions seront de : • • • • • Garantir la satisfaction client par votre expertise et un service client irréprochable Détecter les besoins, construire et proposer des solutions sur mesure Rédiger des d'études sur la situation patrimoniale et déclarations fiscales Assurer un suivi de qualité sur le long terme. Fidéliser votre portefeuille client sur une base de prospects fournis et en développant votre réseau d’apporteurs d’affaires. Profil De formation supérieure bac +4/5 dans le secteur Finance/Banque/Assurance, d’école de commerce ou d’IAE, vous justifiez d’une expérience réussie dans la gestion de patrimoine. Au-delà de vos compétences techniques en matière financière et fiscale, vous utilisez les outils dédiés à l’analyse patrimoniale. Vous êtes capable de vous adapter rapidement. Vous êtes aussi doté(e) d’une forte appétence pour la relation client, de qualités relationnelles tel que l’esprit d'équipe, l’écoute… Ainsi que d’un véritable engagement dans notre entreprise. Conditions • • • • Date de début : dès que possible Type de contrat : CDD 6 mois (pouvant déboucher sur un CDI) Rémunération : à négocier Lieu : Yerres (91) Contact : [email protected]