Brian Kujavsky Bio
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Brian Kujavsky Bio
Brian Kujavsky Brian Kujavsky est un associé qui fait partie des groupes de pratique Droit des sociétés et droit commercial, Marchés financiers, Fusions et acquisitions, et Droit minier. Il est spécialisé en valeurs mobilières et en droit des sociétés, notamment en fusions et acquisitions. Il a participé à plusieurs opérations transfrontalières, réalisées tant par des sociétés fermées que par des sociétés ouvertes. Brian a participé à la constitution de fonds d’investissement et d’autres mécanismes d’investissement complexes, notamment dans les secteurs des technologies propres, des infrastructures et de l’immobilier. Il a également fourni des conseils à des clients relativement à leur investissement dans de tels fonds. Brian Kujavsky Associé Bureau : Montréal Tél. : 514.841.6401 Courriel : [email protected] 26e étage 1501, avenue McGill College Montréal QC H3A 3N9 Admission au Barreau Il possède une vaste expérience en tant que conseiller juridique auprès de sociétés de capital de risque, de fonds de capital-investissement, d’entrepreneurs ambitieux et de grandes entreprises canadiennes, étrangères et américaines. Mandats représentatifs • • • Québec, 2004 Formation Université McGill, B.C.L., LL.B., 2003 • Université McGill, B. Comm., 1999 Expertise Droit des sociétés et droit commercial Marchés financiers Fusions et acquisitions Droit minier • Représentation de Groupe Stingray Digital Inc. relativement à son premier appel public à l'épargne sur la Bourse de Toronto visant un total de 25 760 000 actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote subalterne variable au prix de 6,25$ par action, pour un produit brut total de 161 millions de dollars (incluant l'exercice intégral de l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes). Représentation de Laboratoires Paladin Inc. relativement à son acquisition par Endo Health Solutions Inc. dans le cadre d'une opération réglée en actions et en espèces d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars. Représentation de Thérapeutique Knight inc. relativement à son placement privé par acquisition ferme de bons de souscription spéciaux de 180 millions de dollars. Représentation de Elleway Acquisitions Corp. relativement à l'achat de titres d'emprunt garantis en circulation de Travelzest plc auprès de Barclays plc et à l'acquisition connexe par des filiales de Aldenham Canada Acquisition Corp. des actifs d'Itravel 2000, de The Cruise Professionals Limited et de Travelcash auprès de Grant Thornton Limited, séquestre des sociétés propriétaires de ces entreprises. Représentation des acquéreurs initiaux et des prêteurs relativement à l'opération de refinancement de 1,4 milliard de dollars d'Air Canada, soit des placements privés de nouveaux billets garantis de premier rang et une nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang. Brian Kujavsky Associé • Bureau : Montréal Tél. : 514.841.6401 Courriel : [email protected] • Associations Professionnelles • Association de droit Lord Reading • Barreau de Montréal • Représentation de Bain Capital, un des actionnaires principaux de BRP Inc., relativement au premier appel public à l'épargne de BRP à la Bourse de Toronto qui consiste en 12 200 000 actions à droit de vote subalterne de BRP au prix de 21,50 dollars l'action, pour un produit brut de 262,3 millions de dollars, ce qui en fait le plus important premier appel public à l'épargne canadien en 2013. Représentation de Pharmascience inc. relativement à son investissement de 17,25 millions de dollars dans son partenariat stratégique avec BELLUS Santé inc. Représentation de Stingray Affaires relativement à l'acquisition de toutes les actions en circulation du Groupe Viva. Représentation de l'équipe de direction de Logibec Inc. pour la vente des actions de Logibec Inc. à GI Partners, une firme américaine de capital-investissement. Logibec est une société informatique canadienne de soins de santé de premier plan spécialisée dans le développement, la commercialisation, l'implantation et le support de systèmes d'information cliniques et administratifs pour les secteurs de la santé et des services sociaux. Représentation de Bain Capital Luxembourg Investments S.à.r.l. relativement au placement secondaire (achat ferme) de 8 000 000 d'actions à droit de vote subalterne de BRP Inc. par Bain, la CDPQ et d'autres actionnaires vendeurs pour un produit brut total d'environ 222,8 millions de dollars. Conseils, comités et groupes • • • Directeur, Itravel200.com Directeur, Tully Luxury Travel Inc. Directeur, Fondation d’oncologie Ville Marie Conférences et exposés Brian a présenté à la conférence « Acquiring Canadian Mining Interests » lors de la mission au Canada de MySteel (portail d’information chinois sur le marché de l’acier) le 11 septembre 2012. 2