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www.avicca.org Schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, Réseaux d’initiative publique, FTTH : bilan et perspectives Thierry JOUAN Chargé de mission - Avicca www.avicca.org RÉSEAUX OUVERTS D’INITIATIVE PUBLIQUE ET SDTAN : BILAN ET PERSPECTIVES Observatoire des ROIP État d’avancement des SDTAN www.avicca.org CARTE DES ROIP RECENSÉS À NOVEMBRE 2011 Île-de-France Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte Légende Echelle régionale Réseau en exploitation (globale ou partielle) Marché attribué Procédure en cours Échelle départementale et intercommunale Réseau en exploitation (globale ou partielle) Marché attribué Procédure en cours www.avicca.org ÉVOLUTION DU NOMBRE DE COLLECTIVITÉS ENGAGÉES DANS UN ROIP Une maturité croissante des acteurs publics et privés 140 120 100 80 54 68 90 94 107 48 60 29 40 20 0 16 21 17 16 décembre 2005 décembre 2006 28 18 décembre 2007 26 21 13 13 décembre 2008 décembre 2009 23 16 octobre 2010 17 Réseau en exploitation (totale ou partielle) 14 Marché attribué novembre 2011 Procédure en cours Mises en exploitation en 2011 : Dunkerque - CU, Finistère - CG, Haute-Marne - CG, Morbihan - CG, Gironde Numérique - SM… Attributions en 2011 : Corse - CT (liaison Corse continent), Haute-Garonne - CG, Laval - CA, Nantes - CU, Plateau de Saclay - CA, Sainte-Anne (Guadeloupe), Toulon - CA, Vaucluse - CG… Procédures lancées en 2011 : Auvergne - CR, Lille - CU, Dax - CA, SYANE (Syndicat d’électricité de HauteSavoie), Toulouse - CU… Nota : Chaque collectivité n’est comptée qu’une fois afin d’éviter les doubles comptes. Les opérations locales de montée en débit (WiFi, NRA ZO…) cofinancées par les départements ou les régions ne sont pas recensées dans cet observatoire. www.avicca.org DE NOUVELLES ATTRIBUTIONS ET PROCÉDURES Actions d’orientation classique (collecte, raccordements des ZA et des sites publics au THD) sans FTTH grand public Extension de réseaux existants : Nantes Métropole : attribution d’une DSP affermage (+ 180 km) Nîmes Métropole : articulation entre un RIP en régie et une activation par un opérateur d’opérateurs Grand Toulouse : marché en cours (+ 250 km + desserte de toutes les ZA à la parcelle + 30 nouveaux points de présence du réseau) Nouveaux RIP : attribution de la DSP de Toulon Provence Méditerranée… Actions d’orientation classique intégrant une composante FTTH grand public DSP attribuées : agglomérations du Plateau de Saclay et de Laval, département du Vaucluse… Lancement de procédures : DSP concessives du Grand Dax et de Lille Métropole, PPP de l’Auvergne… Marchés de travaux : SYANE (Syndicat d’électricité de Haute-Savoie), Sainte-Anne (Guadeloupe), Morcenx… www.avicca.org LES INCERTITUDES QUI ONT ENGENDRÉ DES BLOCAGES DE PROJETS Les incertitudes Finalisation du cadre réglementaire Règles d’attribution des aides du FSN Effectivité des investissements annoncés par les opérateurs privés De nombreuses évolutions connexes Formulation des offres de co-investissement par les opérateurs Éligibilité à l’offre LFO Offre de montée en débit Conséquences Ajustement des réponses aux procédures lancées antérieurement Glissement dans les plannings prévisionnels Lobbying des opérateurs pour se réserver la zone rentable Des procédures en attente de décision Agglomérations de Poitiers, Châtellerault, Auxerre… Départements du Calvados, du Loiret, de la Savoie… www.avicca.org VERS UNE ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX MODES D’ACTION ? Répartition des montages usités (réseaux en exploitation ou en construction) Marchés (travaux, services …) DSP affermage Régie DSP concessive PPP Réseaux en exploitation (totale ou partielle) 12 16 25 48 6 Marchés attribués en 2011 5 0 2 9 1 Les contraintes spécifiques aux réseaux FTTH : montant des investissements progressivité de l’action sur le long terme Des interrogations sur la nécessité de nouveaux montages : Marchés globaux (DSP, PPP) : Calvados, Laval, Loiret, Savoie… Montages contractuels séparés distinguant la construction de l’exploitation : Exploitation en régie : Quentiop (Saint-Quentin-en-Yvelines), SIeA (Ain)… Exploitation via un affermage : Manche Numérique, SYANE… Exploitation via une Société Publique Locale (SPL) : Sainte-Anne La Commission européenne a validé l’intervention sous forme de régie dans son récent avis sur le régime d’aides d’État du programme national THD www.avicca.org RÉPARTITION DES RÉCENTES ATTRIBUTIONS (ANNÉE 2011) DSP - CA CODAH / Gonfreville l'Orcher Légende : - En gras : collectivité membre de l'Avicca - En rouge : attributions effectuées durant l'année 2011 DSP - CA Pau - Pyrénées DSP - CA Quimper Communauté DSP - CA Tours Plus DSP - CG Charente-Maritime CR Guyane - DSP MEDIASERV CR Martinique - DSP CR Réunion - DSP PPP - CG Finistère 3 PPP - CG Hautes-Pyrénées AXIONE CC Loire et Nohain - DSP DSP - CG Loire DSP - CG Maine-et-Loire 15 CA Angoulême - DSP DSP - CG Maine-et-Loire (extension) DSP - CG Vaucluse CA Caen la mer - DSP DSP - SM Ardêche Drôme numérique CA Chalon Val de Bourgogne - DSP CA Clermont-Ferrand - DSP DSP - SM DORSAL CA Sicoval - DSP DSP - SM Niverlan DSP - SM Sarthois d’Aménagement numérique CU Arras - DSP CU Dunkerque - DSP COVAGE CU Le Creusot-Montceau - DSP 3 15 CU Nantes - DSP DSP - SM Pays d'Albret SD Num DSP - SM Pays de la Vallée du Lot 47 DSP - CG Lot-et-Garonne CU Toulouse - DSP CG Hérault - DSP DSP - CA Grand Rodez CG Seine-et-Marne - DSP DSP - CA Toulon Provence Méditérranée CT Corse (liaison Corse-Continent)- DSP DSP - CG Aveyron SM Autoroute numérique A75 - DSP DSP - CG Bas-Rhin Marché de services - CG Deux-Sèvres Gravelines - DSP DSP - CG Eure CC Maremne Adour Côte-sud - DSP CA Pays d'Aix - DSP Principaux exploitants privés de ROIP (responsables de l'exploitation) CA Pays Voironnais - DSP CA Périgueux - DSP ALTITUDE Marché de services - CG Haute-Garonne Marché de services - CG Ille-et-Vilaine 13 DSP - CG Jura DSP - CG Lozère CA Rennes - DSP DSP - CG Meuse CA Seine-et-Eure - DSP DSP - CG Pyrénées-Atlantiques CU Bordeaux - DSP DSP - CR Bourgogne CG Ariège - DSP CG Cher - DSP DSP - CA Laval CG Côtes d'Armor - DSP CG Haut-Rhin - DSP CG Loiret - DSP CG Meurthe-et-Moselle - PPP DSP - CA Plateau de Saclay SFR Collectivités PPP - CG Morbihan 23 FRANCE TELECOM 7 CG Moselle - DSP PPP - CR Languedoc-Roussillon DSP - CT Corse CG Oise - DSP PPP - SM Gironde numérique CG Pyrénées-Atlantiques - DSP CR Alsace - DSP DSP - CC Coeur Côte Fleurie EPCID Débitex - DSP TUTOR SI Sipperec IRISE - DSP 4 SI Sipperec OPALYS - DSP SM Aire urbaine - DSP SM Manche numérique - DSP CG Yvelines - DSP CG Yvelines (extension) - DSP PPP - CR Auvergne 1 Eiffage 2 DSP - CU Nancy DSP - CG Cher DSP - SI Sipperec SEQUANTIC Numéricable DSP - CG Hauts-de-Seine www.avicca.org UN IMPACT DE PLUS EN PLUS IMPORTANT SUR LES USAGERS FINALS Enquête menée par l’AVICCA auprès des opérateurs d’opérateurs Chiffres sur base du bilan commercial consolidé à la mi-2011 CA consolidé (2010) Données agrégées 231,6 M€ Nombre de NRA collectés (offre souscrite par au moins un opérateur) 2 410 Nombre d'entreprises connectées en fibre optique 4 787 Nombre de services publics connectés en fibre optique 2 718 Nombre d'usagers finaux grand public en lignes activées dsl 707 208 Nombre d'usagers finaux en WiFi 20 189 Nombre d'usagers finaux en WiMAX 27 685 Nombre de NRA ZO en service (avec au moins un opérateur présent) 1 039 Nombre de clients finaux en satellite 3 006 Nombre de points hauts connectés en fibre optique 599 Opérateurs ayant répondu : Alsatis, Altitude infrastructure, Axione, Covage, France Télécom, SFR Collectivités et régies (Vannes, Synd. mixte Somme Numérique, Synd. mixte Gigalis, Agglo Rouennaise, Nîmes Métropole, SEIPC du Pays Chartrain, SIeA) www.avicca.org LA PLURALITÉ ET LA PÉRENNITÉ DES ACTEURS SONT LES ÉLÉMENTS CLÉS POUR L’INSTAURATION D’UNE RÉELLE CONCURRENCE Plus de 200 opérateurs clients de ces réseaux A2CNET PRO ABTEL ACROPOLIS TELECOM ACTUACOM ADISTA ADISTA/RMI ADOUR BUREAU ADVENCEO ADVICE CONSULTANTS AES DANA AFONE AGARIK Agence Rég. de Dvt du Limousin AGIIR NETWORK AID'O PC HOME & PRO AILAIR ALPHALINK ALPHALINK - INIT SYS ALSATIS ALTINET ALTITUDE INFRASTRUCTURE ALTITUDE TELECOM ARAMICE ARTEFACT ASIA ASP ATOO AURUS AXESS INFORMATIQUE AXIANS AXIONE BAYARD INFORMATIQUE BEARN INFO BJKR - NETIXIA BJKR-37 TELECOM BLUE NETWORKS TECH. BOUYGUES TELECOM BPL GLOBAL EMEA BT BULL BUREAU VERITAS BUSINESS - SNAPP BUSINESS ANYWHERE BUSINESS FRANCE C PRO C2IP C2IP HOSTING CANAL 8 CEGEDIM ACTIV CELESTE CESO CLEVERNETWORKS CNP COGENT COLT COMCABLE COMPLETEL CORNUT CORNUT/CIENUM CORSAIRE CREAWEB CRT CRT INFORMATIQUE CSM CSTB D2SI DATA 4 DECIMA DECLIC TELECOM DEVOPSYS DIABOLOCOM DRI (Digital Rural Informatique) E-QUAL E-TERA EASYNET ENISE ENOXIA EQUADEX NETWORKS EQUATION EYES TELECOM FINGERPRINT FLOWLINE FORCLUM BASSE NORMANDIE FRAMEIP FRANCE TELECOM FREE FULLSAVE GC PAN EUROP. CROSSING France GIP RENATER GROUPE CASINO HELIANTIS HERAULT NETWORKS HEXANET HUB TELECOM IC TELECOM ICEA ICT ID LINE INTERNET PC IDLINE-NOVENCI (NVL) ILLICO RESEAU INFOMIL INFOSAT TELECOM INIT SYS INOLIA INTERATLAS INTERNET POITOU-CHARENTE INTEROUTE (21CENTURY COM.) INTERPC INTERWAY IPE IPOP TELECOM IRIS 64 IS PROD ISA JAGUAR NETWORK SAS JAGUAR NETWORKS KYXAR LASOTEL LD COLLECTIVITE LD COM LEGOS LEVEL 3 LGSI LOTIM TELECOM UC 787 LRJ LUXINET Magic Online MASSELIN COMMUNICATION MCI MCI_VERIZON MIT MONTPELLIER INTERNET MYSTREAM NCS NEO TELECOM SAS NET 48 NET AVEYRON SAS NET BOURGOGNE NETEASE NETIXIA NEYRIAL CENTRE FRANCE NFRANCE CONSEIL NICOLL NIVERNET NIVERTEL NOMOTECH NOODO NORMANDIE FM NORMHOST NOVASCOM NOVASIGHT NOVENCI (NVL) NT CONSEIL NUMEO NVL O2SWITCH OBIANE OBIANE S.A OBJECTIF INTERNET DEV. OBJECTIF INTERNET DEV. (AXESS) OCEANET OCEANET TECHNOLOGY OELIS OPTIMITEL OPWAN ORG INFOR ORNIS ORNIS - RISC GROUPE OVEA PARITEL PHIBEE PLACENET PROXIM IT PROXIMAO PROXYLIA QUEEN BEE RENATER RESOMATIQUE RHOVAL RHOVAL TELECOM RISC GROUP / IT SOLUTIONS (ORNIS) SACLAK NETWORK SAEM E TERA SAEM INTERMEDIASUD SDNUM SERVEUR.COM / SARTHE TELECOM SEWAN COMMUNICATIONS SFR, SGCA THD SIGIRE-CORSAIRE SINERGENCE SIVU INFOROUTE ARDECHE SKIWEBCENTER SNAPP (BUSINESS) SOGEA NETWORKS SPIE COM STELLA TELECOM SYMEOS Syndicat mixte Gigalis T.S.F. TDF SAS TDI SERVICE TEAMLOG TELIA TELLIS THD / SGCA UNICA UNIMEDIA VEEPEE VERIZON VH COM VILLE DE NEVERS !"!#$%# WAYCOM WEB INDUSTRIE - CYRES WEBHELP CAEN WEST TELECOM WIBOX WIMIFI WIZEO SAS YZIACT & www.avicca.org LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESTE UN ENJEU MAJEUR DE L’ANT Une composante systématique des RIP existants : Enjeu majeur d’attractivité et de compétitivité territoriale Progression importante du nombre d’abonnés (+15 % sur 1 an) Les collectivités développent des synergies avec leurs partenaires pour augmenter la visibilité et la réactivité Création d’un label visant à : Encourager et guider l’équipement des ZA Accroître la visibilité des offres THD dans les ZA Stimuler l’offre THD auprès des entreprises Label ZA Très haut débit Le Nombre de ZA labélisées à novembre 2011 20 Prévision pour fin 2011 50 Prévision pour fin 2012 400 label est pris en compte dans le PN THD : coefficient multiplicateur (x2) des aides de l’État pour la desserte d’entreprises situées dans des ZA labellisées www.avicca.org LE FTTH NE FAIT TOUJOURS PAS L’OBJET D’UN DÉPLOIEMENT INDUSTRIEL NI D’UNE STRATÉGIE DE BASCULEMENT À GRANDE ÉCHELLE Chiffres du FTTH (Observatoire de l’ARCEP du 2ème trimestre 2011) : 1 210 000 logements éligibles, dont 28 % mutualisés 155 000 abonnés (+ 20 000 au 2ème trimestre 2011) Sur les ROIP, il est trop tôt pour dégager une tendance Les 3 grands (Free, SFR et FT) veulent co-investir sur du passif Bouygues hésite encore (passif ou actif) SFR est le seul opérateur national présent sur quelques DSP Présence de petits opérateurs grâce aux offres activées Quelques signes encourageants Manche Numérique • St Lô : 1 000 abonnés / 4 000 prises depuis fin 2009 • Cherbourg : 1 000 abonnés / 10 000 prises depuis juin 2011 SIeA : taux de basculement importants si le HD est médiocre Chevry-Cossigny : 350 abonnés / 1 535 prises (depuis juin 2011) Issoire : 20 % de pénétration en deux mois d’exploitation Les Hauts-de-Seine : co-investissement en ZTD www.avicca.org ÉTAT DES DÉCLARATIONS DE LANCEMENT DE SDTAN À L’ARCEP 86 départements font l’objet d’une déclaration de SDTAN à l’ARCEP* Île-de-France Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte Légende État des déclarations SDTAN à l'Arcep SDTAN déclaré à l'ARCEP SDTAN non déclaré à l'ARCEP (*) : données Arcep (mise à jour du 27 octobre 2011) www.avicca.org UNE DÉMARCHE QUI A PRIS DU RETARD 20 départements ont un SDTAN qui a été voté* 74 départements ont un SDTAN en cours d’étude* Île-de-France Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte Légende Échelle de portage SDTAN porté à l'échelle régionale État d'avancement des SDTAN SDTAN finalisé Marché d'étude en cours Consultation en cours Marché d'étude à lancer ou sans objet (*) : enquête réalisée par l’Avicca auprès des départements (octobre 2011) www.avicca.org DE NOMBREUSES INTERROGATIONS ONT RETARDÉ LA VALIDATION DES SDTAN Finalisation du cadre réglementaire Cahier des charges de l’appel à projets PN THD : Orientation de l’action des collectivités vers les zones non rentables sans pouvoir assurer une péréquation avec les zones rentables Fixation du barème des aides Rajout d’instances décisionnelles Initiative privée : Évolutions des offres de FT (LFO, Montée en débit…) Manque de visibilité sur les déploiements annoncés par les opérateurs privés et leur périmètre (particuliers, ZA, sites publics) Manque d’informations sur les infrastructures de France Télécom et sur leur disponibilité Formulation des offres de co-investissement par les opérateurs Attentes des opérateurs en termes d’ingénierie (affaiblissement PM/ PTO…) www.avicca.org DE NOMBREUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS HÉSITENT À S’ENGAGER La conjoncture est mauvaise (dépenses sociales en hausse, ressources fiscales en berne, emprunts toxiques, difficultés d’emprunter...) La réforme territoriale pousse à recentrer les collectivités sur leur domaine de compétence, à les spécialiser, à éviter les financements croisés, elle encadre les ressources Le FSN n’organise pas une véritable péréquation : après la modulation suivant la ruralité, le taux d’effort reste dans un écart de un à trois Aucune indication sur l’évolution des barèmes à 5, 10, 15 ans (plafond à la prise...) Absence de prise en compte du coût de la collecte Plafond à la prise ne permettant pas d’agir sur une partie des urgences (zone à débit ADSL insuffisant et sans alternative) Risque de s’engager, vis-à-vis de sa population et des autres élus, dans un chantier, alors que l’État ne dit pas comment il va l’accompagner jusqu’au bout >>> Les premiers SDTAN venaient de collectivités qui avaient des projets et voulaient du financement national. Le risque est grand de voir des SDTAN qui ne débouchent pas sur des décisions d’investissement