Plus d`informations sur l`AAP

Lancement de l’Appel à Projets
dans toute la France pour relever les
nouveaux défis du secteur financier
21 Janvier 2015
1
Les objectifs de l’Appel à Projets
• Identifier et soutenir, par l’attribution du label FINANCE INNOVATION, les
start-up, TPE, PME innovantes au cœur des mutations du secteur de la
finance (*),
• Identifier des outils de financement innovants qui seront notamment
proposés par FINANCE INNOVATION aux TPE et PME des Régions et des
autres Pôles de compétitivité,
• Plus largement, soutenir et expérimenter des innovations porteuses des
meilleures pratiques en matière financière.
(*) Le secteur financier de FINANCE INNOVATION regroupe les 6 filières suivantes :
Banque – Assurance - Gestion d’actifs – Immobilier – Chiffre et Conseil – Economie sociale et solidaire
2
Appel à projets 2015
Les atouts de la labellisation
Le « Label FINANCE INNOVATION » a pour objectif d’aider l’entreprise à trouver :
• un financement public
• un financement privé
• de nouveaux clients dans le secteur financier
Ce label vient renforcer la visibilité et le développement des projets, portés
individuellement par une entreprise. Ils doivent répondre impérativement à
trois critères : innovant, stratégique pour le secteur, crédible.
L’équipe du Pôle accompagne l’entreprise tout au long des différentes étapes
du processus de labellisation.
3
Processus de labellisation
1. IDENTIFICATION et
ORIENTATION
• Dépôt du dossier de candidature, après adhésion au Pôle, par le porteur de
projet sur la plateforme web
• Validation par le Pôle de l’éligibilité du projet au processus de labellisation
2. LABELLISATION
• Rédaction d’un avis par un expert indépendant
• Présentation du projet devant le Comité de labellisation FINANCE INNOVATION
• Décision de labellisation communiquée sous 2 mois
Le Pôle facilite à l’entreprise l’accès au financement :
Public
3. ACCOMPAGNEMENT
AVAL





Aide à la maturation de projets innovants (AIMA)
Prêt d’honneur
Prêt participatif d’amorçage BPI
Aide au Partenariat Technologique
Etc.
Privé/Clients




Financement bancaire
Capital investissement/Comité d’investisseurs
Clients/business
Alternatif : Prêt participatif en quasi fonds propres, émission obligatoire
accessible au PME, affacturage complémentaire
 Etc.
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Partenaires de l’Appel à projets :
Votre participation permettra…
• D’être partie prenante au dynamisme des territoires sur des thématiques
à forts enjeux économiques, sociétaux et environnementaux
• De soutenir les TPE/PME de votre territoire dans leurs démarches
d’innovation visant les secteurs de la finance
• De contribuer à votre visibilité et votre notoriété auprès du tissu
économique local, en facilitant vos relations avec les TPE/PME innovantes
• Se positionner en tant qu’acteur innovant moteur de l’économie
5
Partenaire de l’Appel à projets :
Votre rôle
Votre rôle en tant que partenaire est de relayer l’AAP auprès de vos
réseaux sur l’ensemble de vos supports de communication
• sites institutionnels
• newsletter
• forums
• etc.
L’appel à projets sera notamment lancé en partenariat avec :
• la Caisse des Dépôts, Bpifrance et les Direccte pour accroître la
diffusion auprès des TPE et PME et l’ensemble des partenaires
régionaux et locaux (Chambres de commerce, incubateurs, …)
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Les modalités de l’Appel à Projet
• Champs d’application : 6 secteurs d’innovation prioritaires
– Assurance – Banque – Gestion d’actifs – Immobilier – Métiers du
chiffre et du conseil – Économie Sociale et Solidaire
• Dépôt du dossier de candidature à remplir par le porteur de projet via une
plateforme informatique dédiée
• Suivi des dossiers de candidature sur la plateforme web par l’équipe du
Pôle et des experts indépendants
• Lancement de l’AAP : 21 janvier 2015
• Durée : du 21 janvier au 30 avril 2015
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Annexes
Les défis des six filières stratégiques
pour les 10 ans à venir
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2.I Les défis de la Filière Banque
9
2.I Les défis de la Filière Banque
La banque : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés (1/2)
Défis d’innovation transverses
Défis technologiques / non technologiques
Défis à 3 ans
1. L'intégration des NTIC /
numérique
-
2. La gestion des risques
-
Défis à 6 ans
Dématérialisation
Gestion
optimisée
des
finances
personnelles
Numérisation des ordres
Aspects de production (définition des
produits)
et
de
distribution
Bâle III
Supervision et surveillance prudentielles
Gestion des risques de marché
Renforcement de la régulation des
produits OTC dans un futur moyen terme: impacts sur la gestion du
collatéral (risques de crédit)
Agences de notation : émergence de
nouveaux modèles
Chambres de compensation/gestion du
collatéral
3. Le financement de l’économie :
l'épargne longue et le financement
des investissements à long terme
Technologies clés
Défis à 10 ans
Big Data ; Agrégateurs de données ;
Interopérabilité des bases de données ;
Compatibilité des différentes plateformes
logicielles (langages informatiques , etc.) ;
Cloud computing, Paiement à distance et
sans contact (NFC) ; Monnaie électronique ;
Paiement Mobile ; Micro-paiements ; Cartes
inter-bancaires
Développement de nouveaux
services en ligne associés aux
nouveaux
systèmes
de
paiement
(recharge
automatique, programme de
fidélité commerçants, etc.)
Sécurité
numérique
des
données
Retour de la titrisation et basculement de modèle «
originate-to-distribute » vs «
originate-to-hold »
Sécurité
données
numérique
des
Mise
en
œuvre
des
recommandations
rapport
Epargne longue de Paris
EUROPLACE
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2.I Les défis de la Filière Banque
La banque : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés (2/2)
Défis d’innovation transverses
Défis technologiques / non technologiques
Défis à 3 ans
-
4. La finance et l'économie durables
-
-
5. L'évolution des modèles
économiques et de rentabilité des entreprises
Encadrement des activités de marché (shadow
banking, HTF, dark pools, etc.)
ISR
Les plateformes boursières
Le développement de nouveaux modèles de
financement du bas de bilan (mutualisation de
la trésorerie) associant les acteurs d’une filière
(PME, ETI et grand groupes) . Les nouvelles
sources de liquidité à travers le poste client
(affacturage, reverse factoring)
La création d’un fonds de garanties par des
groupements d’entreprises
au service
d’entreprises d’un territoire (solidarité et
proximité)
Le financement participatif et crowdfunding
Les prêts participatifs et les quasi fonds propres
Désintermédiation
Nouveaux concurrents non bancaires
Développement de nouvelles places de marché
Défis à 6 ans
-
-
-
Technologies clés
Défis à 10 ans
Encadrement de la rémunération
Nouveaux produits de marché plus
simples et plus transparents
Nouvelles techniques de financement
Le financement des PME (projet de
Bourse des PME -> question de
l’implication des banques dans le
dispositif) mais aussi ETI (crédit nonbancaire,
placements
privés
ou
plateformes obligataires)
La notation et l’évaluation des
entreprises
Désintermédiation
Nouveaux concurrents non bancaires
Personnalisation des produits
Restructuration complète des agences
bancaires
Outils de sécurisation des
paiements (3D Secure, etc.)
Big data, data mining, data
screening,
technologies
de
traitement et de fouille des
données
Modèle économique
de
gestion
des
données privées des
clients
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2.II Les défis de la Filière Assurance
12
2.II Les défis de la Filière Assurance
L’assurance : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés (1/2)
Défis d’innovation
transverses
Défis technologiques / non technologiques
Défis à 3 ans
-
-
1. L'intégration des
NTIC / numérique
-
-
-
-
2. La gestion des
risques
-
-
Silver economy : filière en croissance de la
Domotique –Robotique – Produits à fort contenu
technologique
Dépendance & Habitat : proposition d'outils et de
solutions d'adaptation du logement pour bienvivre chez soi
Distribution de produits d'assurance (concept de
distribution multicanale)
Big data : amélioration de la distribution en points
de vente physiques, sur internet et en situation de
mobilité
Marketing : Automatisation des processus,
innovation et personnalisation du service,
fidélisation
Risques : Dématérialisation des documents,
contrôle des risques, optimisation de la
performance, lutte contre la fraude
L’impact du numérique : adaptation des nouveaux
modes de distribution et l’enrichissement des
processus de distribution
Technologies clés
Défis à 6 ans
Défis à 10 ans
-
Silver economy
-
Big data
-
L’impact du numérique dans
l’assurance
–
la
transformation du secteur et
des chaînes de valeur
-
Nouveaux métiers / Nouveaux
emplois / Formation
Soutien à la recherche sur les risques de longévité
Partage des données entre acteurs de la
dépendance
Meilleure prise en compte de la prévention dans
les produits d'assurance
Données de la vie courante et Sécurité numérique
des données
Mobilité
Gestion des catastrophes naturelles
Open data
Interopérabilité
Systèmes experts
Les risques de longévité
Risques démographiques
Gestion des risques et des
Catastrophes naturelles
-
Partage des données
Big data ; Agrégateurs de données ;
Solutions numériques dans les domaines de
la télémédecine, e-santé, domotique
(plateforme numérique santé et autonomie
à domicile), robotique ; Serious games,
simulations, open-data pour la formation,
l’apprentissage et la mise au point des
argumentaires ; Interopérabilité des bases
de données ; Comparateurs/simulateurs
pour présenter les solutions d’assurance ;
Photos/vidéos, Réalité augmentée, pour les
expertises sur place, l’étude de tarification et
les déclarations de sinistre ; Systèmes
experts avancés
Bases de partage de données; Outils de
sécurisation de transactions numériques
sur internet ou en mobilité des assureurs
(signature numérique)
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2.II Les défis de la Filière Assurance
L’assurance : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés (2/2)
Défis d’innovation
transverses
Défis technologiques / non technologiques
Défis à 3 ans
3. Le financement de
l’économie : l'épargne
longue et le financement
des investissements à long terme
4. La finance et
l’économie durables
-
-
-
Défis à 10 ans
Solvabilité 2 – ALM – Financement de l’exigence
de capital - Gouvernance
Nouvelles couvertures et recours aux produits
dérivés – Titrisation – Réassurance
Nouvelles garanties des contrats d’assurance
Exigences en capital pour les mutuelles –
concentration du secteur
Financement des PME
Bas de bilan : L’assurance des groupements
d’entreprises , l’assurance des PME soustraitantes vis-à-vis des grands donneurs ,
pilotage du BFR, …
Nouveaux modèles d’investissement en capital
dans les PME et ETI : Financement obligataire – Emprunts groupés - Finance participative , Bourse des PME, venture loan, …
Nouvelles solutions ou produits optimisant le
-
risk management des entreprises, Assurance de l’immatériel (brevets, marques, image,
réputation), Assurance du poste client
(assurance crédit)
L’internationalisation de l’analyse du risque
crédit pour investir dans les PME
Financement de la dépendance
-
Désintermédiation
Nouveaux concurrents non assurance
Développement de nouvelles places de marché
-
5. L'évolution des
modèles économiques
et de rentabilité des
entreprises
d’assurance
Défis à 6 ans
Technologies clés
-
Epargne longue
Financement de la dépendance
Financement des retraites
Financement de l’économie sociale et solidaire
Financement des PME
Prise en compte des
Transition s énergétiques
Traitement de la Mobilité
(Nouveaux
risques
–
Nouvelles solutions)
Outils de sécurisation des postes de
travail mobiles
Désintermédiation
Nouveaux concurrents non assurance
Développement de nouvelles places de
marchés
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2.III Les défis de la Filière Economie
Sociale & Solidaire
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2.III Les défis de la Filière Economie sociale et solidaire
L’ESS : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés
Défis d’innovation transverses
Défis technologiques / non technologiques
Défis à 3 ans
1. L'intégration des NTIC /
numérique
2. La gestion des risques
3. Le financement de l’économie :
l'épargne longue et le financement
des investissements à long terme
Défis à 6 ans
-
-
Crowdfunding
Aspects de production
(définition des produits) et
de distribution
-
Sécurisation des transactions
Régulation de la finance
-
Sécurisation de l'épargne
Assurance vie solidaire
-
Innovation sociale
Evaluation de l'impact
sociétal des activités
Microfinance
Crowdfunding
Financement des PME
Finance carbone
4. La finance et l'économie durables -
5. L'évolution des modèles
économiques et de rentabilité des
entreprises
-
Technologies clés
Défis à 10 ans
Plateformes Peer-to-Peer, Social Games,
Datacenter green, …
Régulation
-
Transparence des investissements,
Nouvelles couvertures, gestion des
risques (Mobilité durable )
La finance solidaire
commissions et facturations
-
Titres (associatifs, participatifs, certificats
mutualistes)
Social Impact Bonds et emprunts groupés
Actifs solidaires des OPCVM
Microdons
Monnaies complémentaires
Impact dans les territoires
(participation dans les PME
locales)
Charte éthique des fonds
d'investissements
Impact Investing
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2.IV Les défis de la Filière Gestion d’actifs
17
2.IV Les défis de la Filière Gestion d’actifs
La gestion d’actifs : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés
Défis d’innovation transverses
Défis à 3 ans
-
1. L'intégration du numérique
-
-
Techniques de gestion
Redéfinir des produits de retraite
-
Le financement des PME
Identification
de
nouvelles
méthodologie de mesure des
résultats:
Mainstream
vs
Spécialisation
-
Evaluation des actifs (valorisation, reporting)
Croissance du besoin de reporting
Adaptation réglementaire
-
3. Financement de l’économie des
investissements à long terme
4. Financement de l'économie
responsables
5. L'évolution des modèles
économiques et de rentabilité des
entreprises
Technologies d’automatisation des
passages d’ordres
Marketing et distribution de produit
(distribution générale, distribution
directe,…)
Aspects de production (définition
des produits) et de distribution
Référentiel de données
Développer
de
nouvelles
méthodologies des risques de
portefeuille
Meilleure anticipation des signaux
faibles pour les sociétés de gestion
(banques, assurances, …)
Innovation du Marketing et de la
distribution des produits
Epargne durable : accompagner les
besoins en matière de finance
durable et de solidarité en
accélérant le développement de
l'ISR ; développer la finance solidaire
; prendre en compte les enjeux
énergétiques
Détection des risques opérationnels
Attirer les talents
-
2. La gestion des risques
Défis technologiques / non technologiques
Défis à 6 ans
-
-
-
-
-
Technologies clés
Défis à 10 ans
Passage d’ordres
Référentiel de données
Besoin de reporting et
adaptation
réglementaire
Développer
de
nouvelles
méthodologies
des
risques de portefeuille Innovation
du
Marketing et de la
distribution
des
produits
Détection des risques
opérationnels
Attirer les talents
Big data : bases de données non structurées, technologie
Hbase ; Agrégateurs de données ; Interopérabilité des bases
de données ; Pilotage centralisé de la gestion, Référentiels
de données
Développer
nouvelles
méthodologies
risques
portefeuille
Outils méthodologiques de gestion : data mining,
statistiques,
physiques
statistiques,
actuariat
de
Vente et commercialisation des risques (technologies XXX)
; Liquidité du passif (outils informatiques permettant de
des
mesurer le niveau de volatilité du passif des clients) ;
de
Technologies d'automatisation des passages d'ordres
(XXX) ; Produits d'épargne durable ; Utilisation des SI pour
diminuer le risque opérationnel et le risque de fraude
(outils d'indexation des communications, etc.)
Reporting, Data, Recherche sur la performance des
entreprises et des entreprises sociales
Croissance du besoin
de reporting
Adaptation
réglementaire
Outils de valorisation indépendante et contre-valorisation
(calcul stochastique et calcul numérique) ; interfaçage
(outils type Reuters) pour automatiser les valorisations
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2.V Les défis de la Filière Immobilier
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2.V Les défis de la Filière Immobilier
L’immobilier : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés
Défis d’innovation transverses
Défis technologiques / non technologiques
Défis à 3 ans
-
1. L'intégration des NTIC /
numérique
-
-
2. La gestion des risques
3. Le financement de l’économie : l'épargne longue et le financement
des investissements à long terme
Economies d'énergie
Aspects de production (définition des
produits) et de distribution
Remontée d’informations sur les
transactions et les conditions
d’exploitation des biens immobiliers
Bâle III et Solvabilité II
Transparence et couverture des
risques de marché (nouveaux indices
et instruments dérivés)
Epargne et véhicules
d'investissements, réflexion sur le
cycle de vie
-
Financement de l'immobilier
Financement de la transition
énergétique
5. L'évolution des modèles
économiques et de rentabilité des
entreprises
Solvabilisation résidentielle
Externalisation d’immobilier
d’entreprise
4. La finance et l'économie durables
Technologies clés
Défis à 6 ans
Défis à 10 ans
-
-
Prise en compte de la
dépendance et de la longévité
en immobilier résidentiel
-
Vieillissement de la population,
problématique de retraite
-
Financement de la dépendance
à travers la solvabilisation
d'actifs immobiliers des
personnes âgés
-
Nouveaux dispositifs de
financement, développement
de la titrisation
Identification de la « valeur verte » dans
l’immobilier
Transition énergétique
-
Nouveaux produits de gestion des
risques
-
Intégration de l’immobilier dans
l’allocation stratégique d’actifs avec
contrainte de passif
-
Optimisation de la structure financière
des entreprises
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2.VI Les défis de la Filière
Métiers du Chiffre & Conseil
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2.VI Les défis de la Filière Métiers du Chiffre & Conseil
Chiffre et Conseil : les défis technologiques/non technologiques et les technologies
Défis d’innovation transverses
Défis technologiques / non technologiques
Technologies clés
clés
Défis à 3 ans
1. L'intégration du numérique
-
-
-
Dématérialisation
Système d’analyse et d’exploitation des
données
Sécurité de l’information financière et
comptable
Ergonomie des outils de pilotage et de
management
Défis à 6 ans
-
Mobilité
4. la finance et l'économie
responsables
-
5. L'évolution des modèles
économiques et de rentabilité des
entreprises
Nouveaux indicateurs de
communication financière : ex :
Evaluation et mesure de l’innovation
Méthode de due diligence,
Scoring des entreprises
Développement de la culture financière
du dirigeant
Valorisation extra financier
Valorisation de l’immatériel
Prise en compte et soutien à
l’internationalisation
Traitement de données non structurées
Cash management
Méthode d’accompagnement des
dirigeants
Défi humain : spécificité règlementaire
nécessite de disposer de compétences
techniques aux côtés des professions
réglementées. Intégration de l’esprit
collaboratif
-
Big Data
Agrégateurs de données
Interopérabilité des bases de données
Compatibilité des différentes plateformes logicielles
(langages informatiques , etc.)
Cloud computing,
GED
XBRL
Open data
Data visualisation
-
Lutte contre la fraude, le blanchiment…
2. La gestion des risques
3. Financement de l’économie,
l'épargne longue et le financement
des investissements à long terme -
Défis à 10 ans
Agrégateurs de données ; Interopérabilité des bases de
données ; Compatibilité des différentes plateformes
logicielles (langages informatiques , etc.), GED, open data
Data visualisation
-
Internationalisation
des PME
Big data
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Contact
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