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Communiqué de presse
Ciclad devient actionnaire majoritaire de la société BH Technologies et
accompagne ses dirigeants Philippe Badaroux et Eric Habib dans une
opération d’OBO. Les fonds Rhône-Alpes PME cèdent leur participation.
Le 16 Septembre 2013
BH Technologies : une croissance soutenue par l’innovation
BH Technologies propose depuis sa création en 1998, des solutions globales d’optimisation de
l’éclairage extérieur pour les collectivités publiques. C’est pour financer une opération de
diversification dans les solutions innovantes de collecte des déchets (outils de mesure des niveaux de
remplissage des conteneurs de déchets) que les fonds de proximité Rhône-Alpes PME sont entrés au
capital de la société en 2007.
L’acquisition d’une position de leader
Avec le développement accéléré de cette deuxième activité, répondant à l’attente des collectivités
locales en matières de développement durable et de maitrise de leurs budgets de fonctionnement,
combiné à la croissance de l’activité historique de gestion fine de l’éclairage public, BH Technologies
est devenue un précurseur sur le marché des « Smart Cities » (solutions d’optimisation globale pour
les collectivités).
BH Technologies a triplé son chiffre d’affaires depuis 2007 et réalisera en 2013 un chiffre d’affaires
de 10 M€ avec un effectif de 40 personnes, dont près de la moitié affectée en R&D.
Réorganisation du capital : prise de participation majoritaire par CICLAD
Cette réorganisation du capital permet à Philippe Badaroux et Eric Habib de préparer leur succession
managériale tout en restant aux commandes de l’entreprise aux côtés de Ciclad, nouvel actionnaire
majoritaire.
BH Technologies poursuivra sa stratégie de croissance et affermira son leadership en accentuant sa
présence auprès des collectivités locales et en poursuivant sa politique d’innovation.
Cyril Fromager, Président du Directoire de Rhône-Alpes PME déclare : « Nous sommes heureux
d’avoir accompagné le projet de croissance de BH Technologies, basé sur l’innovation, la rigueur,
l’engagement et le dynamisme entrepreneurial des dirigeants. Les fonds RHONE ALPES PME ont joué
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leur rôle d’investisseur de proximité en permettant à une PME de financer l’élargissement de ses
activités en investissant en R&D et dans son développement commercial, devenant ainsi une PME
leader sur des marchés porteurs. »
Nicolas Rostand, Associé de Ciclad confirme : « Nous avons été séduits par l’enthousiasme, le
pragmatisme et la forte culture technologique des équipes de l’entreprise. BH Technologies offre aux
collectivités des solutions efficaces répondant parfaitement à leurs besoins grandissant en matière
d’optimisation de leurs actifs et de leur gestion. Nous sommes confiants dans sa capacité à conforter
ses positions de leader et à devenir l’acteur de référence dans le secteur en pleine évolution de la
« Smart City » ».
* * *
Intervenants sur l’opération :
RHONE-ALPES PME : Cyril FROMAGER, Damien FULCHIRON
CICLAD : Nicolas ROSTAND, Thomas ROUDIL
Expansinvest : Yvan NOBLE
Avocat conseil : HPML (Thomas HERMETET, Anna GASSNER)
Audit d'acquisition : Comptable et financier : AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES (Eric CHAPUS) ;
Juridique et Fiscal : HPML (Thomas HERMETET, Eric BABAUD)
Conseil vendeur : MBA CAPITAL Lyon (Paolo ZOPPI, Jean-Noël COMBASSON, Fabien LEBON)
Conseil juridique vendeur : CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon (Jérôme LUCAS)
Banquiers senior : NEUFLIZE OBC (Johanna GUZMAN, Carine BALESI, Flavie DEBOURG), BANQUE
POPULAIRE DES ALPES (Emmanuel GUIZOUARN), BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
(Matthieu BAZIN)
A propos de Rhône-Alpes PME Gestion
Depuis 1999, Rhône-Alpes PME, le spécialiste du capital investissement de proximité, accompagne le
développement et la transmission de PME régionales pour des montants de 0,3 à 1,5 M€ par
opération.
Coentreprise entre le Groupe SIPAREX qui en assure la gestion, et les Caisses d’Epargne de
Rhône-Alpes, Rhône-Alpes PME gère des FCPR souscrits par des investisseurs régionaux et nationaux
et par des entrepreneurs, ainsi que des FIP commercialisés par le réseau des Caisses d'Epargne.
En 14 ans, Rhône-Alpes PME a investi 55 M€ dans une centaine de PME régionales indépendantes.
Contact Presse : Priscille Clément
01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – [email protected]
A propos de Ciclad
Ciclad est un fonds de capital investissement indépendant, spécialisé dans les opérations de
transmission et de développement de taille moyenne, qui a accompagné plus de 130 PME depuis sa
création en 1988.
Les souscripteurs dans les fonds gérés par CICLAD sont majoritairement des investisseurs
institutionnels (compagnies d’assurance, caisses de retraite, gestionnaires de fonds…) dont aucun n’a
de part majoritaire ; l’équipe de gestion investit également dans les fonds gérés.
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La société de gestion appartient à ses dirigeants, ce qui garantit une parfaite indépendance et une
absence de conflits d’intérêts dans ses prises de décisions.
CICLAD cherche à investir dans des PME françaises réalisant entre 10 et 200 M€ de CA, dans tous
secteurs d’activité, le plus souvent à l’occasion d’opérations de transmission.
Pour plus d’information sur Ciclad : www.ciclad.com
Contacts : Nicolas Rostand : [email protected] / Thomas Roudil : [email protected]
tel : 01 56 59 77 33
A propos de MBA Capital
MBA CAPITAL est un acteur du conseil en fusion acquisition opérant sur le marché des small et midcap.
MBA CAPITAL possède une équipe de plus de 20 personnes sur l’ensemble de la France et des
corresponds dans le monde entiers.
MBA CAPITAL accompagne les actionnaires (personnes physiques, fonds d’investissements ou
groupes) dans toutes les phases de l’opération de cession dans un souci de réactivité, de
confidentialité et d’optimisation des conditions de vente (prix, garantie d’actif-passif,
accompagnement…).
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