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Entreprises et Capital en Régions Communiqué de Presse Lyon, le 23 juillet 2010 NORD SUD BRASSERIES ouvre son capital NAXICAP Partners entre au capital des brasseries lyonnaises, Le Nord, Le Sud, L’Est et L’Ouest et s’associe à ses fondateurs, Paul Bocuse et Jean Fleury, tous deux fervents promoteurs de la cuisine authentique et de la gastronomie lyonnaise à travers le monde. 4 Brasseries aux identités marquées déclinent aujourd’hui le concept original de MM Bocuse et Fleury, centré autour de la simplicité, l’authenticité et du rapport qualitéprix : Le Nord, « La Cuisine de tradition lyonnaise », ouvert en 1994, Le Sud, « La Cuisine du Soleil », ouvert en 1997, L’Est, « La Cuisine des Voyages », ouvert également en 1997, L’Ouest, « La Cuisine des Iles », ouvert en 2003. Pour plus d’informations : www.nordsudbrasseries.com NORD SUD Brasseries a servi, en 2009, 550.000 couverts pour un chiffre d’affaires de 20 M€. Les Actionnaires Fondateurs, Paul Bocuse et Jean Fleury, restent majoritaires et profitent de cette opération pour ouvrir le capital à NAXICAP Partners qui investit 4 M€, dans le but d’accompagner NORD SUD Brasseries dans ses projets de développement. Paul Bocuse conserve par ailleurs le capital dans ses Sociétés « L’Auberge du Pont de Collonges » et « L’Abbaye de Collonges », ainsi que les intérêts qu’il partage avec Jean Fleury dans l’Ouest Express et avec l’Olympique Lyonnais dans l’Argenson. Entreprises et Capital en Régions Portraits des Fondateurs Paul Bocuse : Figure exceptionnelle Jean Fleury : En 1979, Jean Fleury de la gastronomie au XXème siècle, obtient à 31 ans le titre de Meilleur nommé « Cuisinier du Siècle » par Ouvrier de France au Gault et Millau, Paul Bocuse a su National de Paris. En 1985, il est redonner ses lettres de noblesse à la repéré par Paul Bocuse qui lui cuisine française dans le monde demande de le rejoindre pour le entier. Tenant d’un savoir-faire et seconder dans son célèbre restaurant d’un universellement triplement étoilé à Collonges au Mont reconnu, il a aussi toujours eu à d’Or, près de Lyon, dont il devient Le cœur mœurs Directeur. Puis, en 1994, Paul Bocuse culinaires d’ailleurs et leurs évo et Jean Fleury fondent et développent leur concept des Brasseries. talent d’explorer les évolutions. Concours A propos de NAXICAP Partners : Premier opérateur français en Capital Développement pour les entreprises moyennes ou petites, NAXICAP Partners est une société de gestion de structures d’investissement (810 M€ de capitaux sous gestion) qui construit avec les entrepreneurs un partenariat solide pour la réussite de leur projet. Filiale de Natixis Private Equity, NAXICAP Partners est organisée en 5 équipes régionales basées à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes regroupant 35 professionnels de l'investissement. Pour plus d’informations : www.naxicap.fr Contacts : Nord Sud Brasseries : |Paul Bocuse (Président du Conseil de Surveillance) |Jean Fleury (Président) Investisseurs : |NAXICAP Partners : Virginie Lambert (Directeur Associé) ; Dominique Frances (Chargé d’Affaires) Audit Financier : |PriceWaterHouseCoopers : Sophie Lazard, Karine Olivier Entreprises et Capital en Régions Conseil juridique Investisseurs : |Cabinet Duteil Avocats : Karine Budin Conseil Financier Exclusif des Cédants : | Société Générale SG CIB : Pierre Clocher (Directeur), Nicolas Michel (Manager), Khady Kone-Dicoh (Chargée d’Affaires) Conseil juridique des Cédants : | CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon : Jean-Philippe Clément, Marine Lafarge Expert Comptable : |SFC : Régis Van Liefland Dette Senior : |Arrangeur et Agent du crédit : Banque Populaire Loire & Lyonnais : Gilles Bourquin, Bérengère Esparcieux |Participants à la dette senior : CIC Lyonnaise de Banque : Maria Paublant, Aurélie Brajon, Franck Blanchon Société Générale : Dominique Poignon, Ludovic Marchal, Marie-Thérèse Bernerd Contacts Presse : NAXICAP Partners NAXICAP Partners Virginie LAMBERT Dominique FRANCES Tel : 04 72 10 87 95 Tel : 04 72 10 87 90 [email protected] [email protected]