Marie Cocherel Projet professionnel

Marie Cocherel
23 ans, pacsée
Permis B
Projet professionnel : Conseillère en gestion de
patrimoine indépendant
1, cours Jean Jaurès
35136 St Jacques de la Lande
06.72.93.30.97
[email protected]
FORMATIONS
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2010 -2011
COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Réalisation de bilans patrimoniaux et rédaction de
préconisations.
Saisie des données personnelles et patrimoniales
des clients.
Déclarations fiscales (IR/ISF).
Mission d’assistance dans la préparation des
rendez-vous.
Organisation des études (lettre de mission,
questionnaire profil risque…).
Archivage numérique.
Master 2 Droit et Gestion de Patrimoine
Dirigé par le professeur Renaud MORTIER
Université de Rennes 1
2009-2010
Master 1 Finance
Institut de Gestion de Rennes (IGR-IAE) Rennes 1
2008 -2009
Bachelor of Arts in Legal and Administration studies
Diplôme d’université Etudes Technologiques Internationales
Licence d’Administration Economique et Sociale
Mention AB
University of Lincoln (UK)
2006 -2008
DUT Carrières Juridiques
Option Banque et Gestion de Patrimoine
Mention AB
Université de Rouen
2006
Connaissances :
Droit financier, fiscalité du patrimoine, Droit
Patrimonial de la famille, Organisation et Transmission
du Patrimoine, Placements immobiliers, Marchés
financiers, Assurance-vie, Droit de la retraite, Gestion
de Portefeuille.
Baccalauréat Sciences et Technologies Tertiaires
Mention B
Lycée Ile de France RENNES
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2010 :
Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant
« Stratégie Capital »
Saint Grégoire (Stage 3 mois)
Monsieur Thierry Marrié
2009 :
Agence bancaire
« Crédit Mutuel Arkéa »
Caisse de Romillé-Gevezé (Stage 1 mois)
Informations Complémentaires
Maîtrise des logiciels :
Big Expert
Fidu Expert
Word, Excel, Power Point
Anglais courant (année scolaire 2002 aux USA)
TOEIC 895 en Avril 2010
Extras
Piano, Fitness
Voyage (Californie, Angleterre, Crête, Portugal,…)
Membre de l’association MARS (2002) :
construction de puits dans des villages
défavorisés au Maroc
2008 : Office notarial de Bruz (Stage 10 semaines)
Conseillère en Gestion de Patrimoine
Madame Emmanuelle URVOY
Emplois Etudiants :
Caissière Cora Pacé (Eté 2010)
Agent d’accueil Mega CGR La Mézières (2009)
Assistante de scolarité (Eté 2008)
Equipière polyvalente Mc Donald’s (2007)
Standardiste Pizza-Pizza Pacé (2004-2006)