ANPASSUNG Bayer AG - SIX Swiss Exchange

ANPASSUNG
Bayer AG: Änderung ISIN
Die ordentliche Hauptversammlung der Bayer AG (ISIN alt: DE0005752000) hat am 12. Mai 2009 die Umstellung von
Inhaber- auf Namensaktien beschlossen. Infolgedessen beziehen sich die nachstehenden Derivate des Bankhauses Sal.
Oppenheim jr. & Cie. KGaA mit Wirkung vom 21. September 2009 auf die Namensaktie der Bayer AG mit der ISIN
DE000BAY0017:
CP75 Classic Reverse Convertibles
Symbol /
Valor /
ISIN
SABAY /
4564722 /
CH0045647226
ADAPTATION
Bayer AG: changement du ISIN
Le 12 mai 2009, l'assemblée générale ordinaire de la société Bayer AG (ISIN ancien: DE0005752000) a décidé une
conversion des actions au porteur en actions nominatives. À la suite de cela, les dérivés sous-mentionnés de la Banque Sal.
Oppenheim jr. & Cie SCA se rapportent aux actions nominatives de Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017) avec effet au 21
septembre 2009:
CP75 Classic Reverse Convertibles
Symbole /
Valeur /
ISIN
SABAY /
4564722 /
CH0045647226
Zürich, 21. September 2009
Zurich, le 21 septembre 2009
Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG
Uraniastrasse 28
8001 Zürich
Telefon / Téléphone: +41 (0)44 214 23 55
Aktuelle Kurse / Cours actuels: www.oppenheim-derivate.ch
Reuters: SALOPPff
CP75-CLASSIC-Reverse-Convertibles
Kotierungsinserat
PRODUKTDETAILS
Valor /
ISIN /
WKN /
Symbol
4564719 /
CH0045647192 /
SFL89G /
SCALV
Coupon p.a /
Marktzins p.a.
4564720 /
CH0045647200 /
SFL89H /
SBARC
12,50% /
3,4153%
4564721 /
CH0045647218 /
SFL89J /
SCBAS
12,50% /
3,4153%
4564722 /
CH0045647226 /
SFL89K /
SABAY
12,00% /
3,4153%
4564723 /
CH0045647234 /
SFL89L /
SADAN
11,25% /
3,4153%
4564724 /
CH0045647242 /
SFL89M /
SCNOK
13,00% /
3,4153%
4564725 /
CH0045647259 /
SFL89N /
SBSIE
13,25% /
3,4153%
4564726 /
CH0045647267 /
SFL89P /
SBTHY
14,00% /
3,4153%
12,25% /
3,4153%
Basiswert
(ISIN – Basiswert / Bloomberg)
Allianz SE
Bezugsfaktor
Basispreis /
Referenz
16,12903
EUR 62,00 /
EUR 62,00
52,56242
EUR 19,025 /
EUR 19,025
EUR 750,00
03.11.2009 /
10.11.2009
100,00%
41,56276
EUR 24,06 /
EUR 24,06
EUR 750,00
03.11.2009 /
10.11.2009
100,00%
24,53386
EUR 40,76 /
EUR 40,76
EUR 750,00
03.11.2009 /
10.11.2009
100,00%
23,46041
EUR 42,625 /
EUR 42,625
EUR 750,00
03.11.2009 /
10.11.2009
100,00%
78,61635
EUR 12,72 /
EUR 12,72
EUR 750,00
03.11.2009 /
10.11.2009
100,00%
22,44669
EUR 44,55 /
EUR 44,55
EUR 750,00
03.11.2009 /
10.11.2009
100,00%
69,8812
EUR 14,31 /
EUR 14,31
EUR 750,00
03.11.2009 /
10.11.2009
100,00%
(DE0008404005 / ALV GY Equity)
Arcelor Mittal S.A.
(LU0323134006 / MTP FP Equity)
BASF SE
(DE0005151005 / BAS GY Equity)
Bayer AG
(DE0005752000 / BAY GY Equity)
Groupe Danone S.A.
(FR0000120644 / BN FP Equity)
Nokia Oyj
(FI0009000681 / NOK1V FH Equity)
Siemens AG
(DE0007236101 / SIE GY Equity)
ThyssenKrupp AG
(DE0007500001 / TKA GY Equity)
KapitalBewertungstag / Anfängschutzbetrag Fälligkeitstag
licher
Verkaufspreis
EUR 750,00
03.11.2009 /
100,00%
10.11.2009
DATEN / DEFINITIONEN
Verkaufsbeginn
03. November 2008
Kotierung
Wird an der SIX Swiss Exchange (Hauptsegment) beantragt.
Erster Handelstag ist der 05. November 2008
Liberierung
10. November 2008
Letzter Börsenhandelstag
Bewertungstag (bis 17:00 Uhr)
Handelswährung
EUR
Stückelung / Nennbetrag
EUR 1.000
Zinstermin
Fälligkeitstag
Zinslauf
10. November 2008 bis ein Tag vor dem Fälligkeitstag
-1-
(Beginn und Ende jeweils einschließlich)
Zinsberechnungsmethode
30/360; 30 Tage/Monat; 360 Tage/Jahr
Abrechnungskurs
Schlusskurs des Basiswerts am Bewertungstag
TILGUNG / RÜCKZAHLUNG
Die Tilgung der CP75-CLASSIC-Reverse-Convertibles erfolgt am Fälligkeitstag in Abhängigkeit vom Abrechnungskurs.
Der Anleger erhält den Nennbetrag, sofern der Abrechnungskurs den Basispreis erreicht oder überschreitet.
Sofern der Abrechnungskurs den Basispreis unterschreitet, erhält der Anleger je EUR 1.000 Nennbetrag einen Geldbetrag in
EUR, der dem Produkt aus dem Bezugsfaktor und dem Abrechnungskurs entspricht, mindestens jedoch den Kapitalschutzbetrag.
Die Zinszahlung erfolgt am Zinstermin bezogen auf den Nennbetrag und somit unabhängig von der Tilgung.
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Emittentin
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Köln
Zahlstelle
Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG, Zürich
Settlement / Clearing
SIS SegaInterSettle, Euroclear, Clearstream
Emissionsvolumen / Gesamtnennbetrag
EUR 10.000.000
Kursbestimmung
Bezüglich der für die Bestimmung des Kurses bzw. Standes
eines Basiswerts (Referenzkurs, Referenz-Stand, Schlusskurs,
Schluss-Stand, fortlaufender Kurs etc.) maßgeblichen Stelle
(Maßgebliche Börse, Maßgebliches Handelssystem, Festlegungsstelle, Referenzstelle etc.) wird auf die Angaben im Kotierungsprospekt verwiesen.
Für in der Schweiz ansässige natürliche Personen, welche die
Reverse-Convertibles im Privatvermögen halten, unterliegt die
Wertsteigerung der Obligationskomponente bei Verkauf und
Rückzahlung vor Fälligkeit und bei Ausübung bei Fälligkeit
(berechnet
nach
der
sogenannten
'Modifizierten
Differenzbesteuerung') der direkten Bundessteuer. Der
Bondfloor der Reverse-Convertibles bei Ausgabe beträgt EUR
1.000,00. Der Wert der Obligationskomponente bei Fälligkeit
beträgt EUR 1.034,153 (indikativ).
Steuerhinweise
Keine schweizerische Verrechnungssteuer. SekundärmarktTransaktionen von Reverse-Convertibles mit einer Laufzeit von
mehr als 12 Monaten unterliegen der schweizerischen
Umsatzabgabe von bis zu 0,3%. Eine etwaige physische
Lieferung des Basiswerts unterliegt der schweizerischen
Umsatzabgabe von bis zu 0,15% für schweizerische Titel bzw.
0,3% für nicht-schweizerische Titel.
EU-Zinsbesteuerung: Der Zinsanteil (Marktzins 3,4153% p.a.)
unterliegt der EU-Zinsbesteuerung (in scope); TK 6.
PRODUKT- UND PREISINFORMATIONEN / KONTAKT
Schweiz
Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG
Uraniastrasse 28
8001 Zürich
Schweiz
+41 44 214-2355
-2-
Aktuelle Kurse
Internet: www.oppenheim-derivate.com • Reuters: SALOPPff.
Bitte beachten Sie, dass Gespräche unter der oben genannten Telefonnummer aufgezeichnet werden.
BESONDERE HINWEISE
Diese strukturierten Produkte sind keine Kollektivanlage im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG) und unterstehen keiner Genehmigungspflicht und keiner Aufsicht
der Eidgenössischen Bankenkommission. Dieses Produkt ist ein derivatives Finanzinstrument. Das mögliche Verlustrisiko bei einer Investition in ein solches Produkt ist
limitiert auf den bezahlten Kaufpreis.
Dieses Kotierungsinserat erscheint lediglich zur Information und stellt weder einen Prospekt gemäss Art. 652a bzw. Art. 1156 OR noch gemäss Art. 5 KAG oder dem
Kotierungsreglement der SWX dar. Allein massgeblich für die Kotierung sind die Bedingungen im Kotierungsprospekt, der kostenlos erhältlich ist bei der Emittentin
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt bzw. bei der Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG, Uraniastrasse 28, 8001 Zürich sowie
auf der Internetseite www.oppenheim-derivate.ch.
VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN
Ein von einer Person zum Wiederverkauf erworbenes Produkt darf nicht in einer Rechtsordnung angeboten werden, wenn die Emittentin dadurch dazu verpflichtet wäre,
weitere Prospekte oder entsprechende Dokumente in Bezug auf das Produkt in dieser Rechtsordnung registrieren zu lassen.
Die Produkte dürfen ausschliesslich entsprechend den Vorschriften des anwendbaren Rechts in jeder massgeblichen Rechtsordnung angeboten und verkauft werden.
Jedes Angebot und jeder Verkauf der Produkte, wonach die Emittentin bzw. die Anbieterin zu einer Registrierung eines Prospektes oder eines entsprechenden
Dokuments in der massgeblichen Rechtsordnung verpflichtet würde, ist untersagt.
Inhabern dieses Produkts wird empfohlen, die in dem entsprechenden Kotierungsprospekt für dieses Produkt ausführlicher dargelegten Verkaufsbeschränkungen zu
lesen. Die nachstehend ausgeführten Beschränkungen sind nicht als definitiver Hinweis darauf zu verstehen, ob ein Produkt in einer Rechtsordnung verkauft werden
kann. Inhaber dieses Produkts sollten sich vor dem Weiterverkauf dieses Produkts diesbezüglich beraten lassen.
Europa – Angebote und Verkäufe von Wertpapieren dürfen ausschliesslich entsprechend den Vorschriften des anwendbaren Rechts in der massgeblichen Rechtsordnung
vorgenommen werden. In Staaten der Europäischen Gemeinschaft, welche die EU-Prospektrichtlinie bereits in nationales Recht umgesetzt haben, darf ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren erst nach Notifizierung durch die zuständige Behörde in den entsprechenden Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft gemacht
werden.
Vereinigtes Königreich – Dieses Produkt kann nur ab einem Mindestbetrag von EUR 50.000,00 (oder dem entsprechenden Gegenwert) pro Anleger erworben werden.
USA – Dieses Produkt darf nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden.
-3-
CP75-CLASSIC-Reverse-Convertibles
An n o n c e d e c o t a t i o n
DETAILES DE PRODUIT
Valeur
Code ISIN /
WKN /
Symbole
Coupon
p.a /
Taus
d’intérêt
déterminant p.a.
4564719 /
CH0045647192 /
SFL89G /
SCALV
12,25% /
3,4153%
4564720 /
CH0045647200 /
SFL89H /
SBARC
12,50% /
3,4153%
4564721 /
CH0045647218 /
SFL89J /
SCBAS
12,50% /
3,4153%
4564722 /
CH0045647226 /
SFL89K /
SABAY
12,00% /
3,4153%
4564723 /
CH0045647234 /
SFL89L /
SADAN
11,25% /
3,4153%
4564724 /
CH0045647242 /
SFL89M /
SCNOK
13,00% /
3,4153%
4564725 /
CH0045647259 /
SFL89N /
SBSIE
13,25% /
3,4153%
4564726 /
CH0045647267 /
SFL89P /
SBTHY
14,00% /
3,4153%
Sous-jacent
Ratio
Prix de base /
Prix de référence
Capital
protégé
Maturité /
Échéance
Prix
d’émission
16,12903
EUR 62,00 /
EUR 62,00
EUR 750,00
03.11.2009 /
10.11.2009
100,00%
52,56242
EUR 19,025 /
EUR 19,025
EUR 750,00
03.11.2009 /
10.11.2009
100,00%
41,56276
EUR 24,06 /
EUR 24,06
EUR 750,00
03.11.2009 /
10.11.2009
100,00%
24,53386
EUR 40,76 /
EUR 40,76
EUR 750,00
03.11.2009 /
10.11.2009
100,00%
23,46041
EUR 42,625 /
EUR 42,625
EUR 750,00
03.11.2009 /
10.11.2009
100,00%
78,61635
EUR 12,72 /
EUR 12,72
EUR 750,00
03.11.2009 /
10.11.2009
100,00%
22,44669
EUR 44,55 /
EUR 44,55
EUR 750,00
03.11.2009 /
10.11.2009
100,00%
69,8812
EUR 14,31 /
EUR 14,31
EUR 750,00
03.11.2009 /
10.11.2009
100,00%
(ISIN – Basiswert / Bloomberg)
Allianz SE
(DE0008404005 / ALV GY Equity)
Arcelor Mittal S.A.
(LU0323134006 / MTP FP Equity)
BASF SE
(DE0005151005 / BAS GY Equity)
Bayer AG
(DE0005752000 / BAY GY Equity)
Groupe Danone S.A.
(FR000120644 / BN FP Equity)
Nokia Oyj
(FI009000681 / NOK1V FH Equity)
Siemens AG
(DE0007236101 / SIE GY Equity)
ThyssenKrupp AG
(DE0007500001 / TKA GY Equity)
DONNÉES
Début de l’émission
3 novembre 2008
Cotation
La demande sera effectuée auprès de la SIX Swiss Exchange
(segment principal). Le premier jour de négoce (introduction en
bourse) sera le 5 novembre 2008.
Libération
10 novembre 2008
Dernier jour de négoce
Devise de négoce
Maturité (au 17:00 hrs.)
EUR
-1-
Fractionnement
Date d’échéance d’intérêts
EUR 1.000
Période d’intérêts
Du 10 novembre 2008 jusqu'au jour précédant la date d'échéance
(date de début et de fin comprises)
Calcul d’intérêts
30/360; 30 jours/mois; 360 jours/an
Cours de compensation
Cours de clôture du sous-jacent au jour de maturité
Jour de remboursement
REMBOURSEMENT
Le remboursement de l’obligation convertible CP75 CLASSIC intervient à la date d’échéance et dépend du cours de compensation. L’investisseur reçoit le montant nominal si le cours de compensation atteint ou dépasse le cours de référence.
Si le cours de compensation est inférieur au cours de référence, l’investisseur reçoit un montant en EUR par tranche de EUR
1.000 de montant nominal, égal au produit du ratio et du cours de compensation et au moins égal au montant correspondant
au niveau de protection du capital.
Le versement des intérêts intervient à la date d’échéance d’intérêts. Les intérêts sont calculés par rapport au montant nominal
et donc indépendamment du remboursement.
INFORMATIONS
Emetteur
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Cologne
Agent payeur
Banque Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Suisse) S.A., Zurich
Settlement/Clearing
SIS SegaInterSettle, Euroclear, Clearstream
Volume d’émission
EUR 10.000.000
Détermination du cours
En ce qui concerne l’organisme compétent (Bourse afférente,
système de négoce afférent, organisme compétent pour la fixation des cours, organisme de référence) pour la détermination du
cours d’un sous-jacent (cours de référence, cours de clôture,
cours à terme), veuillez vous référer aux informations mentionées dans la description du titre.
Impôts suisses
Pour les personnes physiques domiciliées en Suisse, qui détiennent les Reverse Convertibles dans leur patrimoine privé, l'augmentation de valeur de la composante obligation (calculée après
l'imposition dite de la "différence modifiée") est soumise à l'impôt fédéral direct en cas de vente et de remboursement avant
l'échéance et en cas d'exercice à l'échéance. Le Bondfloor des
Reverse Convertibles s'élève à l'émission à EUR 1’000.00. La
valeur de la composante obligation s'élève à l'échéance à EUR
1.034,153 (à titre indicatif).
Pas d'impôt anticipé. Les transactions sur le marché secondaire
des Reverse Convertibles, ainsi que la livraison du cours de
référence à l'échéance sont soumises au droit de timbre de négociation suisse s'élevant jusqu'à 0,3%. Une livraison physique
éventuelle du sous-jacent est soumise au droit de timbre suisse
-2-
allant jusqu’à 0,15% pour les titres suisses et 0,3% pour les titres
non-suisses.
Imposition des intérêts dans l’UE: out-of-scope; TK 7.
CONTACT
Suisse
Cours actuels
Banque Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Suisse) S.A.
Uraniastrasse 28
8001 Zurich
Suisse
+41 44 214-2355
Internet: www.oppenheim-derivate.com • Reuters: SALOPPff.
* Nous aimerions vous rendre attentif au fait que les appels sur notre numéro de service 044 214 23 55 sont enregistrés. Lors de votre appel, nous
partons du principe que vous êtes d'accord avec une telle pratique commerciale.
REMARQUES PARTICULIÈRES
Cette annonce de cotation sert exclusivement d’information et n’est ni un prospectus d’émission au sens des articles 652a et 1156 CO ni selon l’art 5
LPCC. Seul fait foi pour la cotation le prospectus de cotation qui est disponible gratuitement auprès de la Banque Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Suisse)
SA, Uraniastrasse 28, 8001 Zurich. Légalement font foi exclusivement les conditions d’émissions dans le prospectus de cotation. Ce produit est un
instrument financier dérivé et ne fait pas partie d'un placement collectif de capitaux au sens de l'art. 7 s. de la Loi fédérale suisse sur les placements
collectifs de capitaux (LPCC) et de ce fait n'est pas sujet à la surveillance de la Commission fédérale des banques. L’éventuel risque de perte encouru
avec un tel investissement se limite au prix d’achat.
RESTRICTIONS DE VENTE
Un produit acquis par une personne en vue d’une revente ne peut être proposé au sein d’une juridiction lorsqu’elle implique l’obligation pour
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Les produits peuvent être proposés et vendus exclusivement conformément aux dispositions du droit applicable dans chaque juridiction concernée.
Toute offre et toute vente des produits impliquant l’obligation pour l’émetteur et/ou le fournisseur d’enregistrer un prospectus ou un document
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de vente énoncées de manière détaillée dans le prospectus respectif et/ou dans le mémorandum relatif(s) à ce produit. Les restrictions énoncées ciaprès ne peuvent être tenues comme une indication definitive quant à la possibilité de la vente d’un produit dans une juridiction. Les détenteurs de ce
produit doivent à cet égard se faire conseiller avant la revente de celui-ci. Royaume-Uni – Ce produit ne peut être acquis qu’à partir d’un montant
minimum de 50 000,00 EUR (ou de sa contre-valeur correspondante) par investisseur. USA – Ce produit ne peut pas être proposé ou vendu aux
Etats-Unis ou à des ressortissants américains.
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