Fiche marché Inde 2016 - Rhône

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Rhône-Alpes
inde
Fiche marché
2016
Sommaire
La présentation
Données générales sur l’Inde
Conjonctures économiques
LES TENDANCES et les clés du MARCHE indien
LA PROMOTION EN inde
MARCHES LONG COURIERS
INDE
Données démographiques :
 Nombre d'habitants : env. 1 300 000 000, soit 2e rang mondial près la Chine.
 Superficie : 3 268 000 km2
 Densité : 377 habitants/km²
 Croissance démographique : 1,4% (2011, Banque mondiale)
 Espérance de vie à la naissance : 65 ans (2010, Banque mondiale)
 Taux d’alphabétisation : 63% (2006, Banque mondiale)
 Religions : hindouisme (80,5%), islam (13,4 %), christianisme (2,3 %), sikhisme 1,9%),
bouddhisme (0,7 %), jaïnisme (0,5 %), zoroastrisme, judaïsme
Données géographiques :
 Capitale : New Delhi
 Villes principales : Mumbai (Bombay), Kolkata (Calcutta), Chennai (Madras), Bangalore,
Hyderabad, Lucknow
 Monnaie : roupie indienne (1 euro = 81.12 roupies – juillet 2013)
 Fête nationale : 26 janvier (jour anniversaire de la Constitution indienne), 15 août (jour de
l’Indépendance) et 2 octobre (naissance de Gandhi)
 Langues : anglais et hindi (18 langues).
 Langues officielles : anglais et hindi. Dix-huit langues constitutionnelles : assami, bengali,
gujerati, hindi, kannada, cachemiri, konkani, malayalam, manipuri, marathi, nepali, oriya,
penjabi, sanskrit, sindhi, tamoul, telugu, ourdou
Niveau de langues :
 Extrêmement élevé : une majorité de la population parle jusqu’à 3 langues régionales
officielles ainsi que le hindi national (certaines régions du sud – voir carte ci-dessous – refusent
de parler le hindi).
 L’anglais : langue commerciale et d’unité nationale par la force des choses. L’indien a besoins
de communiquer avec la terre entière après une longue période de politique autarcique qui
suit l’indépendance du pays en 1947.
Conjoncture économique :
L’INDE, UN FORT POTENTIEL DE CROISSANCE
Suite l’élection d’un nouveau gouvernement en mai 2014, l’Inde pourrait retrouver un rythme de
croissance soutenu. Une reprise du taux de croissance estimée à +5% en 2014 et à +6% en 2015, selon
les estimations du Fond Monétaire International (contre +3.8% en 2013) est attendue, ainsi qu’un
renforcement et une stabilisation de la devise, et une augmentation du pouvoir d’achat des classes
moyennes - supérieures avec des hausses de salaires annuelles qui devraient être comprises entre +5%
et +15%. Le PIB nominal indien était au 10ème rang mondial en 2013 selon le classement de la Banque
Mondiale.
Les reformes libérales menées depuis une vingtaine d’années ont ouvert l’Inde vers l’extérieur : les
exportations ont augmenté de plus de 20% par an depuis 1993 et les investissements étrangers ont
afflué, même s’ils demeurent encore modestes….
ET DE NOMBREUX DEFIS A RELEVER
L’Inde doit faire face à de nombreux défis d’ordre conjoncturel : balance commerciale déficitaire
(l’Inde étant très importatrice de matières premières), fort taux d’inflation (7.08% en avril 2014), et
d’ordre structurel et social : immobilisme du pouvoir, insuffisance chronique des infrastructures (eau,
électricité, transport), corruption qui fait partie intégrante du fonctionnement de l’économie,
existence d’une réglementation lourde et contraignante pour les investisseurs étrangers. De plus, bien
que le pays ait connu un développement spectaculaire ces dix dernières années, 32.7% de la
population vit encore sous le seuil de pauvreté selon les statistiques officielles. Un chiffre qui
représenterait en réalité 600 à 800 millions d’individus.
UN NOUVEAU GOUVERNEMENT AU POUVOIR
Suite à l’Indépendance en 1947, et après s’être dotée d’une constitution en 1950, l’Inde est devenue
une république fédérale, qui compte aujourd’hui 29 états et 7 territoires. C’est une démocratie
parlementaire bicamérale, inspirée du modèle britannique.
Les dernières élections générales ont rassemblées près de 551 millions d’électeurs en mai 2014 ! Elle
ont vu la victoire du parti du BJP (Bharatya Janata Party), parti nationaliste hindou, mettant fin à 10
ans de gouvernement du Congrès National Indien (centre gauche, laïc). A cette occasion, M. Narendra
Modi a été élu chef du gouvernement.
Les tendances du marché 2014-2015 :
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Taux de croissance 2013-14 + 5.7%
Taux de croissance prévisionnel 2014-15 : +6%
PIB / habitant (PPA) 2011, en USD : 3700
Taux de croissance 2013-14 + 5.7%
Taux de croissance prévisionnel 2014-15 : +6%
49 milliardaires (Forbes 2012),
200 000 millionnaires en 2011 (soit 1 pour 10,000 habitants) estimés à 403 000 en 2015 ; 2
millions ayant plus de 100 000 dollars de revenus.
Comment aborder le marché :
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S’imprégner de la Présentation de marché mise à disposition des membres d’Atout France.
Proposer un produit comprenant un bon rapport qualité-prix, des activités courtes (ex ½ journée de
cours de cuisine), repas végétariens si possible indiens (liste de restaurants alentours Indiens ou
Italiens qui sont souvent une bonne alternative). Nos partenaires notamment hôteliers doivent
dans la mesure du possible essayer de s’adapter au mieux aux besoins du marché et proposer si
possible une bouilloire dans la chambre, de l’eau en bouteille, un service de bagages…
Prévoir une mission soit dans le cadre d’une mission collective (régionale ou mission France en
septembre), soit dans le cadre d’une mission de démarchage individuelle
Créer une image et positionner la destination/le produit en participant aux campagnes multimédia,
aux éditions et actions en ligne qui sont proposées
Cultivez patience et tolérance : désordonné et bruyant dès qu’il est en groupe. Il est impatient (ne
connait pas la file d’attente) et a tendance à hausser le ton, une manière efficace d’obtenir ce qu’il
souhaite chez lui. Cependant, il est assez compréhensif si les interdictions ou refus sont motivés par
des explications. Il est également très inquiet quant à la sécurité (vols, agression…).
le FIT indien est végétarien à 65 %. Assurez-vous que les logements pour l’hébergement, soient
équipés de bouilloires électriques pour que le voyageur, toujours équipé avec ses sachets de thé
puisse en faire régulièrement dans la journée, qu’il assortira de nombreux en-cas secs. En fait, il
grignote une grande partie de la journée surtout s’il est végétarien.
IMPORTANT :
Le non-végétarien : il ne mange quasiment jamais de viande bovine (vache sacrée), et très rarement
du porc (souci d’hygiène pour le plus important).
Un non-végétarien peut être végétarien certaines journées dans la semaine (en règle générale, les
mardis, jeudis ou samedis).
Le végétarien : il ne mange aucun animal (y compris du poisson, ou fruit de mer) et parfois, évite
même les œufs (pour la moitié des végétariens).
Le Jaïn : il est végétalien et ne mange pas de végétaux qui poussent sous terre, notamment les
oignons et l’ail, les carottes…
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Les indiens sont résolument attirés par la modernité, le patrimoine faisant parti de leur quotidien.
Ils aimeront pourtant les activités ludiques, même traditionnelles (chant, danses, jeux…) plutôt que
les musées et monuments.
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Lors d’un échange avec les professionnels du tourisme, abrégez le discours commercial pour ne
donner que les « bonnes raisons » de visiter votre destination ou établissement. L’agent de voyage
indien se perd vite dans les détails car il est en permanence sollicité par de nouvelles destinations.
Mieux vaut aller à l’essentiel.
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Curieusement, les parents et les enfants font toutes les sorties ensembles : les enfants sont Roi et
ne sont pas confiés facilement à une tiers personne. Aussi, on les retrouve à 4 ans, avec les parents
au Crazy Horse à la séance de 23h ! Ainsi parfois, la résistance physique des plus petits force à
l’admiration ou bien au contraire gâche le spectacle des voisins !
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La clientèle indienne est impressionné par la France et les français : il faut accentuer notre
approche amicale pour le mettre à l’aise, même si l’indien aura tendance à recourir à l’arrogance : il
se détendra progressivement. Il garde en général un fort souvenir du contact humain lors de ses
vacances.
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Enfin et terme de sortie et excursions, ne pas oublier que l’indien voyage pour
1)
Prendre des photos
2)
Raconter des détails originaux tout en ayant couvert le « must-do » !
Pour ça, il compte sur vous !
Tendances touristiques du marché / évolutions marquantes 2015-2016 :
Un marché touristique au fort potentiel de croissance Le contexte favorable (taux de croissance en
progression, appréciation de la devise, envie de voyager des classes moyennes-hautes indiennes,
montée en puissance des villes de 2ème et 3ème tiers en tant que marchés émetteurs, regain de
confiance des entreprises indiennes favorables au tourisme d’affaires…) permet d’anticiper une belle
croissance des flux de touristes indiens en 2015 et 2016.
15 millions d’Indiens ont voyagé à l’international en 2014 (ils étaient 4,42 millions en 2000) et selon
les estimations de l’Organisation Mondiale du Tourisme, ils seront 50 millions d’ici 2020.
L’Inde, pays d’avenir pour la France touristique
En 2014, notre destination avait connu une très belle reprogrammation par les agences de voyages de
+97% pour le nombre de packages et de +77% pour les nuitées*, suite à la suspension de la biométrie
en juillet 2013 (elle avait très fortement pénalisé notre destination depuis 2007) et grâce aux
nombreuses mesures d’assouplissement des procédures de visas mises en place par l’Ambassade de
France en Inde (annonce du visa en 48H au 1er janvier 2015), du renforcement de la desserte aérienne
vers la France (ouverture le 14 mai 2014 de la ligne Mumbai – Paris CDG par Jet Airways en codeshare
avec Air France) et des efforts soutenus de promotion.
En 2015, la programmation de la France se consolide avec une augmentation de 35 % du nombre de
packages et de 40% du nombre de nuitées programmés*.
La France est l’un des pays européens les plus visités des voyageurs indiens et malgré les défis à
relever, notamment le déploiement des visas biométriques dans l’ensemble des pays de l’espace
Schengen en Inde prévu pour novembre 2015.
Les flux touristiques indiens vers la France devraient continuer à se renforcer en 2016.
La France se positionne de plus en plus comme une mono-destination: Paris reste une étape
incontournable pour les voyageurs indiens, mais sa découverte se combine de façon croissante avec
des séjours en régions, qui ont fortement gagné en visibilité.
* Étude de la programmation Atout France ** Double Income No Kid *** Fully Independant Traveller –
Voyageurs indépendants
La France se positionne comme l’une des premières destinations touristiques en Europe : elle est en
2ème position en termes de séjours derrière la Grande Bretagne et devant l’Allemagne, la Suisse,
l’Italie et l’Espagne et en 4ème position en termes d’arrivées aériennes derrière la GB, l’Allemagne et
l’Italie.
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Un marché en pleine croissance : les indiens voyagent principalement en groupe (multi-destination
européennes entre 10 et 20 jours) cependant la part de la clientèle FIT progresse. De plus en plus
de demandes de voyages cousus mains.
Séjours en France de 2 à 4 nuitées pour les voyages groupes et de 4 à 7 nuitées parfois plus pour
les voyages FIT - Haute saison touristique : avril–juillet, novembre – février (voyages de noces) mais
de plus en plus de voyages tout au long de l’année pour personnes sans contraintes familiales
Forte concurrence : Asie (Thaïlande) et Moyen Orient (Dubaï) mais aussi l’Allemagne, l’Espagne et
l’Europe centrale, Afrique du Sud et Australie
Un voyage se doit d’être d’un bon rapport qualité prix et doit comprendre une partie « Expériences
» La prise en compte des spécificités culinaires rend la destination plus attractive.
85% loisirs et 15% incentives/affaires
Destinations et cibles :
 Les destinations touristiques adaptées pour ce marché sont : ville, montagne (été), lacs et
campagne.
 Les thématiques transversales sont la montagne, le patrimoine (sites phares, sites UNESCO,
châteaux), musées, les événements culturels (sons et lumières), le shopping et l’art de vivre
(oenotourisme).
Thématiques à forte valeur ajoutée :
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Montagne Été Hiver
Voyages de Noces (plus rarement mariages dans lieux d’exception)
Tourisme en villes - voyages FIT en familles – Art de vivre – Self drive
Viti-vinicole, remise en forme
MICE – Incentives en particulier
Actions Rhône-Alpes Tourisme 2016:
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Eductour Pré Tour TO Grand Ski Janvier 2016
Salon Grand Ski à Chambéry Janvier 2016
Tournée de formations agents de voyages avec EMIRATES en Inde - Mars 2016
Eductour Pré Tour TO des Rendez-vous en France fin Mars-début avril 2016
Salon des RENDEZ-VOUS EN FRANCE à Paris Avril 2016
Workshop en Inde (Delhi, Mumbai, Bangalore) Rendez-Vous en France Septembre 2016
Eductour TO tout au long de l’année 2016
Tout au long de l’année accueils de presse en réponses aux demandes.
NB : Sources : Présentation Marché Inde Atout France 2016 – PAC 2016
Représentante marché indien : [email protected]
Contact Rhône-Alpes Tourisme : [email protected]