La Logistique en France - Ambassade de France en Espagne

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La Logistique en France : une force en progrès
La logistique1 , instrument indispensable de la mondialisation, est un enjeu stratégique pour les
entreprises. Les lieux de production et de distribution étant de plus en plus séparés et dispersés à
travers le monde, elles recherchent des infrastructures et des services de transport et de stockage
abondants et de qualité pour leurs marchandises.
Dans la compétition que se livrent les pays pour accueillir des plateformes logistiques, la France
dispose de nombreux atouts qui expliquent le dynamisme de ce secteur dans l’hexagone et qui offrent
aux entreprises concernées des opportunités fortes de développement :
> une position géographique très favorable : située à la pointe de l’Europe, la France est une porte
d’entrée naturelle vers un marché de 450 millions de consommateurs et un point de passage privilégié
pour l’exportation dans l’ensemble du monde ;
> des infrastructures de transport performantes et non saturées, totalement interconnectées avec les
principaux pays d’Europe occidentale ;
> un
marché mûr, ouvert à la concurrence et transparent pour les nouveaux entrants ;
un réseau de prestataires structuré et productif, présent sur toute la chaîne logistique et au savoirfaire mondialement reconnu ;
>
des espaces fonciers disponibles permettant de disposer d’une offre immobilière attractive, parmi
les moins chères d’Europe pour l’immobilier d’entrepôts.
>
Pour être encore plus attractive, la France se réforme tous azimuts et adapte le cadre de développement
des secteurs de la logistique afin d’être toujours plus compétitive et plus ouverte à l’international.
n
La logistique en France : une offre compétitive au cœur du marché unique
La France a été l’un des pays pionniers de la révolution logistique amorcée dans les années 1980.
En l’espace d’une trentaine d’année, la filière logistique est passée du statut d’auxiliaire obligé du
commerce à celui d’un secteur d’activité à part entière, qui connaît une croissance de 10% par an,
nettement plus rapide que celle de l’ensemble de l’économie.
Un secteur très développé :
1 516 000 emplois dans les activités logistiques en France, dont 811 000 pour les métiers de la logistique
(entreposage et manutention) et 705 000 pour les métiers du transport de marchandises.
>
> Aux côtés de grands groupes spécialisés français Nobert Dentressangle, Stef-TFE, Géodis, FM Logistics,
de nombreuses sociétés étrangères sont présentes en France : Fedex, DHL, Kuehne et Nagel, Arvato
services, Schenker, Ziegler, Kaoten Natie, Wincanton, Nippon Express, NYK Logistics, et elles réalisent des
investissements importants et récurrents dans la création de plates-formes logistiques sur l’ensemble de la
France.
Note : 1"La logistique est l’ensemble des activités ayant pour but la mise en place, au moindre coût, d’une quantité de produit à l’endroit et au moment où la demande existe." Définition de l’ASLOG.
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La Logistique en France : une force en progrès
n La France : 5e exportateur et 6e importateur mondial de marchandises (en valeur)
> Transport aérien de fret et de courrier : la France en 3ème position parmi les pays membres de l’UE-27,
derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. (Source : Eurostat 2008)
> Transport routier international de marchandises : la France en 3ème position parmi les pays membres
de l’UE-27, derrière l’Allemagne et les Pays-Bas, avec près de 3 millions de tonnes en 2006.
(Source : Eurostat 2008)
Maritime : le port du Havre dans le « TOP 15 » des ports à conteneurs européens (10ème position).
>
(Source : Annual report 2006/2007, ESPO 2008)
> Ferroviaire et fluvial :
un réseau performant, avec une grande marge de développement.
La France, 1ère destination européenne des projets logistiques
Nombre de projets d’investissements
étrangers dans le secteur Logistique,
Distribution et Transports (2003/2007)
1er
Etats-Unis
399
2ème
Chine
358
3ème
France
176
4
Royaume-Uni
163
5ème
Inde
159
ème
n 5 zones géographiques concentrent 26% des emplois
logistiques en France:
3 d’entre elles entourent Paris, autour des aéroports de
Roissy-CDG, d'Orly et du site de Rungis (92 425 emplois) ; une
zone proche de Lille (31 460 emplois) et une zone proche
de Lyon (24 215 emplois).
Source : SESP, Mars 2007
Source : FDi Markets, Financial Times 2008
Paris et Lyon : les offres locatives parmi les moins chères du marché européen
Loyer prime d’entrepôts de distribution
en Europe (en €/m²/an)
n Réforme des permis de construire :
Londres
179
Barcelone
109
Birmingham
78
Francfort
70
Rotterdam
63
Mila,
58
- des procédures regroupées (fusion des 11 autorisations
et 5 régimes de déclarations existants en 3 permis et une
déclaration préalable) ;
Paris
53
- des délais d’instruction garantis ;
Lyon
50
Prague
48
Source : European Distribution Property
Clock, Q1 2008, Jones Lang LaSalle, 2008
Entrée en vigueur le 1er octobre 2007, la réforme du permis
de construire et des autres autorisations d’urbanisme
contient trois mesures fortes :
- un contenu précis des dossiers de demande pour mieux
responsabiliser les constructeurs et leurs architectes.
Source : SESP, Mars 2007
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n Un grand succès logistique : le marché international de Rungis, plus grande plateforme agroalimentaire du monde
Quelques chiffres :
> 1 230 entreprises (dont 96 entreprises de transports et 179 entreprises de services divers, des
sociétés d’import-export, des banques…), plus de 12 000 employés, un chiffre d’affaires de 7,3 millions z
en 2006 ;
> 4 accès, 27 voies de passage enregistrant en moyenne 26 000 véhicules/jour dont 3 000 gros
porteurs ;
> 18 millions de consommateurs européens desservis, dont 12 millions dans un rayon de 150 kms
autour de Paris, soit un français sur cinq.
Une ouverture à l’international :
10 % des marchandises du marché sont destinées à l’exportation et 85 % du transport aérien français
de produits frais sort de Rungis. Outre l’essor de l’exportation, le marché de Rungis développe de plus
en plus de liens au-delà des frontières, avec la Chine, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Russie…
Un modèle suivi en Chine :
Suite à une étroite coopération avec la SEMMARIS2, le marché de gros de Shanghai « Shanghai Xijiao
International Agricultural Products Trading Center » sera conçu sur le modèle de Rungis.
n
Les ports français relancés
La réforme des ports français (loi du 4 juillet 2008) rationalise l’organisation portuaire et met en œuvre
une stratégie ambitieuse de développement économique.
> Un objectif ambitieux : remettre les ports autonomes français dans la course européenne en
renforçant leur compétitivité et leur productivité afin de faire progresser le trafic annuel de 3,5 millions
à 10 millions de conteneurs d’ici 2015.
> Des moyens importants : 445 millions d’euros engagés d’ici 2013, qui devraient créer 30 000 emplois.
Pour 1 emploi portuaire, il y a 7 à 8 emplois induits qui valorisent toute la filière logistique. Le plan de
relance des ports français aura ainsi un impact sur la chaîne logistique française dans sa globalité.
> Les 3 axes de la réforme :
- mise en place d’un commandement unique sur les terminaux par le transfert des activités de
manutention à des opérateurs privés : la gestion de tous les personnels de manutention et
d’outillage relèvera désormais d’une seule et même entreprise. Le commandement unique va
renforcer la productivité des activités de manutention et des ports en général ;
- recentrage de la mission des ports sur la gestion et le développement des infrastructures. La
privatisation des activités de manutention et d’outillage recentre les ports sur leurs missions
régaliennes (la police portuaire notamment), les infrastructures, les ouvrages d'accès et leur
entretien, ainsi que sur l'aménagement du domaine portuaire ;
- modernisation de la gouvernance des ports en lien avec les collectivités locales et les partenaires
sociaux afin de permettre un pilotage efficace, réactif et coordonné.
Les décisions prises en application du Grenelle de l’environnement pour favoriser le développement du
transport ferroviaire et fluvial conduiront également à l’amélioration de la desserte intermodale des ports.
Note : 2 La SEMMARIS est la Société d'Exploitation du Marché International de Rungis. Créée par décret en avril 1965, elle a pour vocation de construire le marché, de l'exploiter et d'en gérer les activités.
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Sept ports sont concernés : Le Havre, Marseille-Fos, Dunkerque, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire, La
Rochelle et Bordeaux.
> Un impact important pour les entreprises :
- Une offre portuaire française compétitive au niveau européen réduira les délais de transport
terrestre et diminuera ainsi les coûts pour les entreprises.
- Le transfert de l'outillage facilitera enfin les investissements privés dans les ports maritimes en
offrant une meilleure visibilité aux opérateurs.
Consultez le dossier de presse de la réforme des ports :
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse-reforme_des_ports_cle24c57a.pdf
n
Des aéroports mieux gérés, ouverts à l’international :
une opportunité nouvelle pour la première destination
touristique mondiale
Création de sociétés d'exploitation aéroportuaire, décentralisation, essor des compagnies à bas coûts :
autant d’évolutions qui modifient profondément la gouvernance des aéroports français et améliorent leur
compétitivité :
- Aéroports de Paris (ADP), qui gère 14 plates-formes en Ile-de-France, a été transformé en juillet
2005 en société anonyme (SA), cotée en Bourse depuis juin 2006. L'Etat, qui conserve 68,4 % du capital
de la société, lui a transféré la gestion des infrastructures ainsi que le foncier. ADP peut ainsi valoriser
ses terrains, en créant des centres commerciaux, des hôtels ou encore en favorisant l'implantation
d'entreprises.
- Les aéroports dont le trafic dépasse le million de passagers ont été transformés3 en sociétés
d'exploitation aéroportuaire (SEA) de droit privé à capitaux publics ; il s’agit des aéroports de ToulouseBlagnac, Lyon, Bordeaux, Marseille, Aix-Les-Milles, Marignac-Berre, Montpellier, Nice, Cannes et
Strasbourg.
- Les autres aéroports ont été transférés par l’Etat aux collectivités territoriales, conformément à la loi
du 13 août 2004. Les gestionnaires d'infrastructures peuvent en assurer la gouvernance dans le cadre
d'une délégation de service public.
- Ces réformes s’accompagnent de la montée en puissance des aéroports régionaux français. Leur
trafic a augmenté de 42% en 10 ans (1997-2007). Cette croissance est liée pour partie au développement
rapide des compagnies aériennes à bas coûts : au cours des 5 dernières années, le nombre de
compagnies low-cost opérant en France est passé de 10 à 34 et les liaisons desservies de 70 à 280.
- Les aéroports de Nice-Côte d'Azur et d’Avignon ont été certifiés ISO 14001 (système de management
de l’environnement), celui de Lyon-Saint Exupéry pour les services aux passagers et celui de Limoges
ISO 9001 sur tout le parcours client. Une dizaine d’autres aéroports français, parmi les plus importants,
préparent actuellement leur certification.
Note : 3 Loi du 2 avril 2005 et décret du 23 février 2007.
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La Logistique en France : une force en progrès
n Développer la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle
L’aéroport de Paris-Charles de Gaulle est la zone économique la plus dynamique du pays (4% de croissance annuelle depuis 2 000) et la plus créatrice d’emplois (4 000 en 2006). 1er aéroport européen et
6ème mondial en termes de transport de marchandises, Paris-CDG a entrepris une politique de développement ambitieuse :
> le
nouveau terminal d’embarquement « S3 », capable d’accueillir jusqu’à 26 avions et 8,5 millions de
passagers, a été inauguré en juin 2007. Ce nouveau satellite est la 1ère étape d’un vaste plan de rénovation et d’expansion de 2,7 milliards d’euros ;
> un
4ème satellite devrait être ouvert en 2012 ;
> le chantier du futur terminal régional dédié aux petits avions régionaux sera lancé à la fin de l’année.
n
Le fret libéralisé et fortement encouragé
Afin de moderniser le fret ferroviaire et de lui faire regagner des parts de marché sur le transport routier, le secteur a été ouvert à la concurrence le 31 mars 2006. Pour l’année 2007, la part en tonne-kilomètre des nouveaux entrants s’élève à 7,6 % alors que les premiers concurrents de la SNCF ne représentaient en 2006 qu’1 % du trafic de fret en France. On compte aujourd’hui sur le marché 7 entreprises
ferroviaires en plus de la SNCF, ce qui a permis une augmentation du trafic de fret de 3,5% entre 2006
et 2007.
Le projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires, qui sera discuté au
Parlement cet automne, met en place un dispositif de régulation efficace, garantissant l’accès non discriminatoire au réseau pour tous les opérateurs. Une Commission de régulation des activités ferroviaires
(CRAF) sera créée, disposant de larges pouvoirs d'enquête et d'investigation, un pouvoir réglementaire
supplétif et des pouvoirs de sanction.
Le gouvernement a fixé des objectifs ambitieux pour le développement du fret en France :
> faire passer la part du fret non routier à 25 % d’ici 2012
> créer 3 nouvelles autoroutes ferroviaires, notamment
(actuellement à 14 %) ;
vers l’Espagne et l’Italie et 2 autoroutes de la
mer ;
> créer des opérateurs ferroviaires de fret de proximité : Réseau ferré de France (RFF) pourra ainsi
confier à un opérateur des missions de gestion du trafic, de fonctionnement et d’entretien des installations, sur des lignes à faible trafic réservées au transport de marchandises.
Des priorités fortes ont été définies pour l’avenir :
> renforcer
le transport combiné et mettre en place des trains longs ;
> développer
des services de fret ferroviaire à grande vitesse ;
> massifier les dessertes des ports maritimes
par voies ferroviaires et fluviales ;
> lancer le projet du canal Seine-Nord Europe, qui reliera en 2015 le Bassin parisien et le Nord-Pas-deCalais4 , préparer la liaison Saône-Moselle, renouveler le plan d'aide à la batellerie.
Pour en savoir plus :
http://www.transports.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_comite_version_finale_DGITM_cle24d5b2.pdf
Note : 4 Le décret portant déclaration d’utilité publique des travaux a paru au Journal officiel du 12 septembre 2008
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n
L’attractivité de la France confirmée en matière logistique
De nouveaux investissements étrangers dans le secteur en 2007 confirment l’attractivité de la France,
comme ceux de l’américain FedEx, qui étoffe son site de Roissy, et du suédois IKEA, qui ouvre son centre
de logistique européen à Fos-sur-Mer, avec à la clé respectivement 300 et 500 créations d’emploi.
n FEDEX : montée en puissance du hub de Roissy-Charles de Gaulle.
Le hub de Roissy-CDG est aujourd’hui le plus grand hub de FedEx, leader mondial du transport express,
hors des Etats-Unis. Il centralise le transit et la redistribution des colis à travers l’Europe et le monde
entier.
Pour accompagner le développement de ses activités, FedEx a annoncé la création de 300 emplois supplémentaires en 2007, après avoir régulièrement créé des emplois les années précédentes.
La France était en compétition avec l’Allemagne et le Royaume-Uni. FedEx a choisi une stratégie d’expansion en France, en raison :
> des atouts du site de Roissy :
un aéroport desservi par de grandes compagnies aériennes et offrant de
nombreuses possibilités d’extension ;
> de la position géostratégique du marché français
au cœur de l’Europe ;
> des relations constructives avec les autorités françaises notamment pour l’amélioration des procédures
douanières, le recrutement du personnel…
> de la possibilité de développer une plate-forme multimodale
permettant d’assurer un traitement
continu du fret express, du transport aérien intercontinental au TGV intra-européen.
La qualité de la main d’œuvre française est soulignée par Fred Smith, fondateur et CEO de Federal Express : « We’ve benefited from an unbeatable location and one of the most dedicated workforces anywhere in
the world. It’s a win-win situation ».
n IKEA : création d’une plateforme logistique méditerranéenne à Fos-sur-Mer
IKEA a décidé d’implanter dans la zone portuaire de Fos-sur-Mer une nouvelle plate-forme logistique
destinée à desservir le sud de l’Europe. L’investissement, de près de 140 millions d’euros, permettra la
création de 500 emplois. Pour ce projet logistique, la France était en compétition avec l’Espagne et la
Belgique. Ikea a choisi de développer ses activités en France, pour les raisons suivantes :
> un marché français en forte croissance
avec une marge de développement importante ;
> la position géostratégique de la France
vis-à-vis de la cible méditerranéenne d’Ikea ;
> l’excellence des infrastructures
le Port Autonome de Marseille.
de transports terrestres, accompagnée d’un large accès portuaire, via