performance du tourisme alpin en suisse dans la comparaison

PERFORMANCE DU TOURISME ALPIN EN SUISSE DANS LA
COMPARAISON INTERNATIONALE
Résumé établi dans le cadre du «Programme de benchmarking international pour le tourisme suisse : phase de projet 2014-2015»
Décembre 2014
Editeur
BAKBASEL pour le compte de
Canton de Berne, beco – Berne Économie
Canton des Grisons, Office de l‘Économie et du Tourisme (AWT)
Canton du Valais, Service du Développement économique (SDE)
Canton de Vaud, SPECo, SCRIS, Office du Tourisme
Canton du Tessin, Ministère des Finances et de l‘Économie
Luzern Tourismus, Engelberg-Titlis Tourismus
Avec le soutien d’Innotour
Chef de projet
Natalia Held
Rédaction
Maja Schurban
Markus Langenegger
Natalia Held
Adresse
BAK Basel Economics AG
Güterstrasse 82
CH-4053 Basel
T +41 61 279 97 00
F +41 61 279 97 28
[email protected]
http://www.bakbasel.com
© 2014 by BAK Basel Economics AG
Tous les droits de reproduction réservés à BAK Basel Economics AG et aux donneurs d’ordre.
L’utilisation et la reproduction d’informations contenues dans la présente publication sont autorisées à condition d’être accompagnées de la mention suivante: « Source: BAKBASEL ».
Le tourisme alpin dans la comparaison internationale
Depuis plus de dix ans, BAKBASEL réalise des analyses détaillées relatives à la compétitivité internationale du
tourisme suisse. Elles ont pour objet de dresser un état des lieux précis de la performance et des facteurs de
compétitivité des destinations et régions. Pour établir ce benchmarking, la performance et les facteurs de compétitivité des destinations et régions sont saisies et analysées de façon systématique. Le présent rapport cible
le tourisme alpin. Dans l’arc alpin, d’après les estimations de BAKBASEL, un emploi sur sept est directement ou
indirectement lié au tourisme. Aussi, dans cette zone géographique, le tourisme revêt une importance particulière.
Dans la première partie du rapport, les régions touristiques alpines de la Suisse sont examinées pour les soumettre à une comparaison internationale. Ainsi, seront analysés les indicateurs de performance, comme
l’évolution de la demande touristique et l’utilisation des capacités. La deuxième partie se focalise sur la performance des destinations. Sur cette base sera établi le palmarès des destinations de l’arc alpin les plus performantes durant l’année touristique, la saison d’hiver, la saison d’été, ainsi que par rapport aux destinations
suisses les plus prisées.
La délimitation de l’arc alpin, telle qu’elle a été choisie pour ces analyses de benchmarking, comprend les régions touristiques présentées dans la figure 1, relevant de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, du Liechtenstein, de l’Autriche, de la Suisse et de la Slovénie.
Fig. 1
Les régions de l’Arc alpin
Deutschland
Österreich
France
Deutscher Alpenraum
Südostbayern
Allgäu
AR
Zug
Schweiz
Luzern
Steiermark
Salzburg
AI
Tirol
Vorarlberg
Liechtenstein
Liechtenstein
St. Gallen
LI
Österreichischer Alpenraum
Schwyz
Glarus
Nidwalden
Obwalden
Kärnten
Uri
Freiburger Alpen
Graubünden
Berner Oberland
Schweizer Alpenraum
Bolzano
Italienischer Alpenraum
Belluno
Alpes Vaudoises
Ticino
Valais
Slovenija
Sondrio
Haute-Sav oie
Slovenija
Slov enij a
Trento
Verbano-CO
Lecco
Varese
Valle d'Aosta
Hrvats
Como
Sav oie
Französischer Alpenraum
Isère
Italia
Bos
Hautes-Alpes
Alpes-de-Haute-Prov ence
Régions de CH, AT, FR, DE, IT, LI, SI
Source: BAKBASEL
BAKBASEL
1
La performance des régions alpines suisses dans la comparaison internationale
Le chapitre suivant explore la performance et la compétitivité des régions alpines suisses. Le périmètre de
l’espace alpin suisse comprend le Valais, les Grisons, le Tessin, l'Oberland bernois, la Suisse orientale, la Suisse
centrale, ainsi que les Alpes fribourgeoises et vaudoises. Ces régions sont comparées à des régions hors de la
Suisse qui comptent parmi leurs principales concurrentes. La comparaison les confronte aux régions autrichiennes du Tyrol et du Vorarlberg, à la Savoie, la Haute-Savoie et l’Isère en France, ainsi qu’aux deux régions
italiennes du Tyrol du Sud (Bolzano) et du Trentin. Par ailleurs, les espaces alpins suisse, français, allemand,
italien, autrichien et slovène font également partie du périmètre d’étude, de même que l’arc alpin dans son
ensemble. Afin d’évaluer la performance des régions alpines suisses, le chapitre analysera l’évolution de la
demande touristique, puis l’utilisation des capacités d’hébergement.
Evolution de la demande touristique
Fig. 2
Evolution du nombre de nuitées hôtelières pendant l’année touristique (2000 – 2013)
Alpes fribourg.
Slovénie
Bolzano
Arc alpin italien
Arc alpin autrichien
Vorarlberg
Trento
Tyrol
Arc alpin
Suisse orientale
Suisse centrale
Arc alpin allemand
Oberland bernois
Haute-Savoie
Isère
Valais
Arc alpin francais
Arc alpin suisse
Savoie
Grisons
Tessin
Alpes VD
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
Variation moyenne par an en %
Source: Divers services officiels de statistiques, BAKBASEL
Force est de constater que dans les régions faisant partie de cette étude, la demande en nuitées hôtelières
évolue de façon très divergente (voir fig. 2). De 2000 à 2013, ce sont principalement les Alpes fribourgeoises,
la Slovénie et la région italienne du Tyrol du Sud (Bolzano) qui se sont distinguées par une forte progression du
nombre de nuitées hôtelières. L’espace alpin italien et l’espace alpin autrichien ont connu une croissance supérieure à la moyenne de l’arc alpin dans son ensemble. Alors que l’espace alpin allemand peut encore se vanter
2
BAKBASEL
d’une légère progression du nombre de nuitées, l’espace alpin français et l’espace alpin suisse déplorent un
recul de la demande.
Parmi les régions alpines suisses, les Alpes fribourgeoises constituent la seule région qui a été en mesure de
répertorier un nombre de nuitées nettement supérieur à celui de l’arc alpin dans son ensemble ; elles affichent
la plus forte croissance de toutes les régions étudiées (+5,0% par an). En Suisse centrale et en Suisse orientale,
une légère croissance de la demande a pu être observée (+0,3%, respectivement +0,2% par an), alors que
l’Oberland bernois a marqué le pas. Si le Valais n’a enregistré que des pertes mineures pendant la période
d’observation, les Grisons, le Tessin et les Alpes vaudoises ont par contre subi un repli significatif de la demande.
Si l’on ne prend en considération que les variations intervenues au cours de la dernière année d’observation
(2012 à 2013), il s’avère que les régions suisses ne s’en sortent pas trop mal, car la demande dans l’espace
alpin suisse a augmenté de 2,2%. Les Alpes fribourgeoises se classent à nouveau en tête du palmarès (+7,5%),
mais le Tessin (+5,3%), l’Oberland bernois (+5,1%), la Suisse centrale (+4,0%), les Alpes vaudoises (+2,9%) et
les Grisons (+2,0%) ne sont pas en reste et affichent à leur tour une demande en nette hausse.
Fig. 3
Evolution du nombre de nuitées hôtelières pendant la saison
d’hiver (2000 – 2013)
Fig. 4
Evolution du nombre de nuitées hôtelières pendant la saison
d’été (2000 – 2013)
Alpes fribourg.
Slovénie
Bolzano
Vorarlberg
Arc alpin italien
Arc alpin autrichien
Trento
Arc alpin
Tyrol
Suisse orientale
Haute-Savoie
Oberland bernois
Arc alpin allemand
Suisse centrale
Isère
Arc alpin francais
Arc alpin suisse
Valais
Grisons
Savoie
Tessin
Alpes VD
Alpes fribourg.
Slovénie
Bolzano
Arc alpin italien
Suisse centrale
Trento
Arc alpin autrichien
Tyrol
Vorarlberg
Arc alpin
Arc alpin allemand
Suisse orientale
Oberland bernois
Isère
Valais
Haute-Savoie
Savoie
Arc alpin suisse
Arc alpin francais
Tessin
Grisons
Alpes VD
-3% -2% -1% 0%
1%
2%
3%
4%
Variation moyenne par an en %
Source: Divers services officiels de statistiques, BAKBASEL
5%
6%
7%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
Variation moyenne par an en %
Source: Divers services officiels de statistiques, BAKBASEL
Les figures 3 et 4 retracent l’évolution de la demande selon les saisons. Les régions ayant enregistré la plus
forte croissance au cours de l’année touristique se situent également en haut du classement saisonnier. La
même remarque s’applique aux espaces alpins suisse et français, dont le recul se manifeste dans les deux
saisons.
Il s’avère que, dans les régions alpines suisses, les deux saisons connaissent une performance souvent très
hétérogène. Notamment en Suisse centrale, la performance pendant la saison d’hiver est largement supérieure
à celle de l’arc alpin dans son ensemble (+0,9% par an) puisqu’elle atteint une croissance annuelle de 1,4%,
alors que, pendant la saison d’été, la demande affiche un léger recul de 0,4% par an.
Si l’on ne prend que les variations enregistrées pendant les saisons d’hiver et été de 2012 à 2013 en considération, il s’avère que la majorité des régions suisses indique une progression des nuitées hôtelières supérieure
à celle enregistrée pour l’arc alpin dans son ensemble. Globalement, l’espace alpin suisse a progressé de 1,5%
pendant l’hiver 2013 et de 2,9% pendant l’été 2013, alors que l’arc alpin dans son ensemble a progressé,
pendant cette même période, de 0,3%, respectivement de 0,9%.
BAKBASEL
3
Le taux d’occupation des capacités d’hébergement
La comparaison des chiffres relatifs à l’utilisation des structures hôtelières pendant toute la durée de l’année
touristique 2013 montre une situation relativement équilibrée (cf. fig. 5). Le Tyrol, le Tyrol du Sud (Bolzano),
ainsi que le Vorarlberg se situent en tête du classement; ce sont les rares régions où le taux d’occupation dépasse les 40%. Parmi les régions suisses, seul l’Oberland bernois affiche un taux d’occupation supérieur à la
moyenne.
Fig. 5
Exploitation des capacités hôtelières pendant l’année touristique 2013
Tyrol
Bolzano
Vorarlberg
Arc alpin autrichien
Haute-Savoie
Arc alpin allemand
Oberland bernois
Arc alpin
Arc alpin italien
Suisse centrale
Slovénie
Arc alpin francais
Isère
Trento
Tessin
Arc alpin suisse
Valais
Savoie
Grisons
Alpes VD
Alpes fribourg.
Suisse orientale
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Taux d’occupation des lits hôteliers en %
Source: Divers services officiels de statistiques, BAKBASEL
La ventilation du taux d’occupation par saison indique que le Tyrol emporte le palmarès pendant la saison
d’hiver; en effet, le taux d’occupation y atteint presque 50%. Parmi les régions suisses, les Alpes vaudoises, le
Valais et les Grisons atteignent plus au moins le même résultat que l’arc alpin dans son ensemble, alors que le
Tessin se classe loin derrière la moyenne ; mais, en hiver, ce résultat n’a rien de surprenant. En revanche, pendant l’été, le Tessin surclasse les autres régions suisses en termes de taux d’occupation. Toutefois, l’Oberland
bernois et la Suisse centrale tirent également bien leur épingle du jeu, car, en été, leur taux d’occupation est
nettement supérieur à la moyenne.
4
BAKBASEL
Fig. 6
Exploitation des capacités hôtelières pendant la saison d’hiver
2013 (novembre – avril)
Exploitation des capacités hôtelières pendant la saison d’été
2013 (mai – octobre)
Bolzano
Arc alpin allemand
Tessin
Oberland bernois
Suisse centrale
Slovénie
Arc alpin italien
Haute-Savoie
Arc alpin
Tyrol
Arc alpin autrichien
Trento
Arc alpin suisse
Vorarlberg
Isère
Alpes fribourg.
Arc alpin francais
Valais
Alpes VD
Suisse orientale
Grisons
Savoie
Tyrol
Vorarlberg
Savoie
Arc alpin autrichien
Haute-Savoie
Arc alpin francais
Isère
Alpes VD
Arc alpin
Valais
Grisons
Bolzano
Trento
Arc alpin italien
Oberland bernois
Arc alpin suisse
Arc alpin allemand
Slovénie
Suisse centrale
Alpes fribourg.
Suisse orientale
Tessin
0%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Taux d’occupation des lits hôteliers en %
Source: Divers services officiels de statistiques, BAKBASEL
BAKBASEL
Fig. 7
0%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Taux d’occupation des lits hôteliers en %
Source: Divers services officiels de statistiques, BAKBASEL
5
La performance des destinations alpines
Après la première étape, centrée sur les régions, respectivement les sous-régions nationales formant l’arc alpin,
le chapitre suivant est consacré aux destinations alpines. Dans ce contexte spécifique, le terme de destination
correspond au territoire choisi par le touriste pour y effectuer son voyage. Une destination comporte l’ensemble
des équipements nécessaires destinés à recevoir des touristes, à savoir l’hébergement, la restauration et les
loisirs. Le touriste est donc consommateur d’un bouquet de prestations proposé dans un territoire donné. Pour
sélectionner la destination de son voyage, le client établit une comparaison des prestations proposées par
différents territoires; il choisira ensuite celui qui correspond le mieux à ses attentes et besoins 1. En conclusion,
on peut dire que les destinations touristiques qui offrent une palette de prestations relativement similaires,
constituent véritablement les unités mises en concurrence au sein du tourisme alpin.
Les études ci-après se réfèrent à un échantillon international de 149 destinations de l’arc alpin européen. Afin
de garantir leur comparabilité, le présent rapport ne tiendra compte que des destinations enregistrant au moins
100 000 nuitées annuelles et comptant plus de cinq établissements hôteliers. Les destinations étudiées satisfont à plus de la moitié de la demande globale du tourisme alpin. La liste complète des destinations étudiées
est jointe en annexe.
Le chapitre ci-dessous examine tout d’abord la performance des destinations. A cette fin, il présente la destination la plus performante de l’année touristique, de la saison hivernale et de la saison d’été, ainsi que les destinations suisses les plus performantes. Par ailleurs, ce chapitre retrace aussi l’évolution de la performance des
destinations au cours des dernières années.
Le «BAK TOPINDEX»
Depuis de nombreuses années, BAKBASEL étudie la performance des destinations dans l'arc alpin européen.
Afin de mesurer la réussite des destinations et de les comparer au niveau international, on a recours à l’indice «
BAK TOPINDEX », qui est un paramètre dérivé de l’évolution des parts de marché, du taux d’occupation des
chambres d’hôtel et de la rentabilité d’une destination. Le « BAK TOPINDEX » peut être calculé pour l'année touristique entière, ou séparément pour la saison d’été et la saison d’hiver.
L’évolution relative des nuitées hôtelières (pondération 20%) mesure la performance en termes de volume,
c'est-à-dire le développement des parts de marché. Le taux d’occupation des lits d’hôtels (pondération 50%)
permet de connaître le taux d’utilisation des capacités d’hébergement, composante économique importante.
Les tarifs relatifs des hôtels (pondération 30%) constituent un indicateur de la rentabilité d’une destination,
c'est-à-dire des revenus dégagés par nuitée.
Cette analyse se fonde sur les prix relatifs, car, au niveau du tourisme (alpin), les prix sont fortement influencés
par des facteurs coûts, essentiellement dictés par les conditions nationales. Ainsi, dans l’optique d’une mesure
de la performance, les prix devront démontrer la rentabilité d’une destination par rapport à d’autres destinations de référence. La rentabilité (prix relatifs) d’une destination se calcule en fonction du prix d’une chambre
double dans un hôtel 3 étoiles pendant la haute saison, en hiver et en été. La comparaison internationale sera
réalisée sur la base des prix relatifs, ce qui signifie que les prix seront calculés par rapport à la moyenne des
différents pays (moyenne nationale = 100).
Le «BAK TOPINDEX» évalue la performance d’une destination selon un système de notation scolaire. Ainsi, le 6
correspond à la note la plus élevée, le 1 sera la plus mauvaise note. La valeur médiane de l’ensemble des
destinations de l’arc alpin est de 3,5. Le «BAK TOPINDEX» est établi pour les destinations alpines ; les résultats
sont répertoriés séparément pour la saison d’hiver (novembre – avril) et la saison d’été (mai – octobre), ainsi
que pour l’année touristique complète (novembre – octobre).
1
6
voir Bieger (2002)
BAKBASEL
Les 3 éléments du «BAK TOPINDEX»
Pa
on
ati
BAK TOPINDEX
up
cc
rt d
d‘o
em
arc
ux
Ta
hé
Fig. 8
Productivité
Source: BAKBASEL
Les destinations les plus performantes pendant l’année touristique
Pendant l’année touristique 2012, le Kleinwalsertal aura été, d’après le «BAK TOPINDEX», la destination la plus
performante de tout l’arc alpin (cf. tab. 1). Cette destination, située dans le Vorarlberg, est abonnée aux premiers rangs du «BAK TOPINDEX» ; si, en 2013, elle se classe pour la deuxième fois consécutive à la première
place, c’est grâce à son formidable taux d’occupation et à son importante rentabilité. Le Kleinwalsertal est
excellemment positionné comme destination à vocation familiale et profite de surcroît de son interconnexion
avec le domaine skiable d’Oberstdorf en Allemagne. Cette destination est privilégiée parce qu’elle est très fréquentée, tant en hiver qu’en été.
Jusqu’en 2011, la destination Grossarltal occupait régulièrement la première place qu’elle a du céder en 2012
et en 2013, quand elle a été reléguée au 2e rang. Le Grossarltal, située dans le Salzbourg, s’est maintenu en
2013 en haut du tableau, favorisé par un taux d’occupation très élevé et une forte progression de ses parts de
marché. Cette destination, aussi appelée « la vallée des alpages », bénéficie d’une structure d’hébergement de
qualité, disposant d’une importante proportion de lits dans les hôtels de grand standing, sans être concurrencée par une offre importante de lits dans des résidences secondaires.
En 2012, la destination Lucerne en Suisse centrale avait réussi à se hisser au cinquième rang ; en 2013, elle a
avancé au 3ème rang et, à l’instar des années précédentes, elle se distingue donc comme la destination suisse
la plus performante. Lucerne a enregistré un très bon taux d’occupation et une expansion dynamique de ses
parts de marché. Cet excellent score, Lucerne le doit principalement à sa performance hors du commun pendant l’été.
Dans le classement, Lucerne est talonnée par les destinations Achensee dans le Tyrol et Rennweg am
Katschberg, en Carinthie. Ces deux destinations se réjouissent d’un excellent taux d’occupation. Un taux
d’occupation supérieur à celui des toutes les autres destinations et une forte progression de la demande ont
permis à Rennweg am Katschberg de surcompenser sa très faible rentabilité.
Une deuxième destination suisse, à savoir Scuol dans les Grisons, a réussi son entrée dans le classement du
TOP 15 pour l’année touristique 2013. Scuol bénéficie d’un excellent taux d’occupation et d’une rentabilité
relativement élevée. C’est une destination prisée tant en hiver qu’en été.
BAKBASEL
7
Tab. 1
Les 15 destinations les plus performantes de l’Arc alpin
Pos.
Destination
2013
Région
TOPINDEX
2013
Indice
évol.
Indice
occ.
Indice
prix
Pos.
2012
Pos.
2009
Pos.
2007
1
Kleinwalsertal
Vorarlberg
5.0
3.7
5.9
4.4
1
2
8
2
Grossarltal
Salzbourg
5.0
4.4
5.9
3.8
2
1
6
5
3
Lucerne
Suisse centrale
4.8
4.1
5.7
3.9
5
8
4
Achensee
Tyrol
4.7
3.7
5.7
3.6
8
89
7
5
Rennweg / Katschberg
Carinthie
4.7
4.1
6.0
2.9
3
3
1
6
Tannheimer Tal
Tyrol
4.7
3.8
5.8
3.3
7
24
40
7
Serfaus-Fiss-Ladis
Tyrol
4.6
4.5
5.2
3.8
4
4
3
8
Salzburg et environs
Salzbourg
4.6
4.5
5.2
3.6
6
14
4
9
Tux - Finkenberg
Tyrol
4.6
3.8
5.5
3.5
8
8
9
10
Kaiserwinkl
Tyrol
4.5
6.0
4.9
2.9
22
44
50
11
Mayrhofen
Tyrol
4.4
3.6
5.2
3.6
10
6
15
12
Oberstdorf
Allgäu
4.4
3.5
5.0
3.9
13
7
12
13
Scuol
Grisons
4.4
3.2
5.0
4.0
35
11
29
14
Alpe di Siusi
Haut-Adige
4.4
4.1
4.7
4.0
11
8
11
15
Innsbruck et environs
Tyrol
4.3
4.0
4.9
3.6
15
27
18
«BAK TOPINDEX» de l’année touristique, moyenne de l’Arc alpin = 3,5
Source: BAKBASEL
Le classement des 15 meilleurs du «BAK TOPINDEX» 2013 met en relief le grand nombre de destinations autrichiennes. Ainsi, onze des quinze meilleures destinations sont situées dans l’espace alpin autrichien, alors que
l’on n’y trouve que deux destinations suisses, ainsi qu’une destination allemande et une italienne. Les espaces
alpins italien et allemand hébergent chacun une destination répertoriée au niveau du TOP 15 (Oberstdorf, Alpe
di Siusi).
La comparaison du «BAK TOPINDEX» 2013 avec la version 2012 révèle également quelques changements. Les
destinations qui ont le plus évolué depuis l’année précédente sont énumérées dans la figure 9. Le grand vainqueur des 149 destinations observées est de loin la région de villégiature de Reutte en Autriche. C’est le
nombre de nuitées hôtelières qui a connu une amélioration considérable. Quatre destinations suisses font
partie du groupe des destinations ayant connu la plus forte progression au cours de l’année touristique. Notamment la destination « Jungfrau Region », située dans l’Oberland bernois, a fait un grand bond en avant,
passant du 76ème rang des destinations alpines en 2012 au 40ème rang en 2013. Cette destination doit sa
progression principalement à une croissance plus dynamique du nombre de nuitées. Mais la destination Scuol,
classée dans le TOP 15 en 2013, fait également partie des grands gagnants en 2013. Après avoir réussi à
doper son taux d’occupation, cette destination, située dans les Grisons, a pu passer du 35ème rang au 3ème
rang. Par ailleurs, les destinations suisses Lucerne et Villars-Gryon-les Diablerets affichent une performance
nettement supérieure à celle de l’année précédente, ce qui s’explique, pour Lucerne, par un meilleur taux
d’occupation, et, pour Villars-Gryon-les Diablerets, dans le canton de Vaud, par une évolution positive des parts
de marché.
8
BAKBASEL
Fig. 9
Les 10 grandes gagnantes en 2013
Ferienregion
Reutte
Kaiserwinkl
Jungfrau Region
Scuol
Lucerne
Achensee
Wildschönau
Villars-Gryon-les
Diablerets
Tannheimer Tal
Garda trentino
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Variation du «BAK TOPINDEX» en points entre 2012 et 2013
Source: BAKBASEL
Le palmarès des destinations en hiver
Pour la saison d'hiver 2013, le «BAK TOPINDEX» place la destination tyrolienne Serfaus-Fiss-Ladis au premier
rang. Serfaus-Fiss-Ladis doit cette première place essentiellement à un excellent taux d'occupation. Si SerfausFiss-Ladis peut se vanter de nombreux points forts, c'est en tout premier lieu son orientation familiale, bien
affirmée, qui lui vaut cette appréciation. Autre grand avantage de cette destination: plus de la moitié des lits
d’hôtel appartient à des établissements de grand standing, voire de luxe.
A la deuxième place du classement, on trouve Lech-Zürs, qui occupait le premier rang en 2012. Cette destination du Vorarlberg peut se réjouir de son excellente rentabilité et d’un taux d’occupation surclassant largement
la moyenne. En revanche, le nombre des nuitées hôtelières n’a connu qu’une évolution médiocre en 2013. De
fait, cette destination caracole dans les trois premiers rangs du «BAK TOPINDEX» depuis 2007, année où ce
classement a été publié pour la première fois. Lech-Zürs dispose de nombreux atouts. Le domaine skiable très
attractif et l'offre d'hébergement de qualité confèrent aux deux bourgs de Lech et Zürs un rayonnement qui leur
assure un taux d'occupation extraordinaire, bien que la destination fasse payer les nuitées au prix fort.
Au troisième rang, on trouve Paznaun, destination tyrolienne dont les hôtels peuvent également afficher un
excellent taux d'occupation. En effet, les domaines skiables plaisants et la station principale d’Ischgl, réputée
pour sa vie nocturne intense, contribuent visiblement à l’attractivité de Paznaun.
En hiver 2013, aucune destination suisse ne figure parmi les 15 meilleures du classement. En effet, cette saison d'hiver a été clairement dominée par le succès des destinations autrichiennes. Les douze premiers rangs
sont attribués à des destinations autrichiennes; si la destination italienne Alta Badia a réussi à s’intercaler sur
la 13ème place, les 14ème et 15ème rangs sont à nouveau accaparés par des destinations autrichiennes.
BAKBASEL
9
Tab. 2
Les 15 destinations d’hiver les plus performantes de l’Arc alpin
Pos.
Destination
2013
TOPINDEX
2013
Région
Indice
évol.
Indice
occ.
Indice
prix
Pos.
2012
Pos.
2009
Pos.
2007
1
Serfaus-Fiss-Ladis
Tyrol
5.0
4.5
5.6
4.4
2
3
3
2
Lech-Zürs
Vorarlberg
5.0
3.4
5.3
5.7
1
1
2
3
Paznaun
Tyrol
4.9
3.8
5.6
4.4
3
4
5
4
Tux - Finkenberg
Tyrol
4.9
3.7
6.0
3.7
6
7
4
5
Grossarltal
Salzbourg
4.8
4.4
5.4
4.0
4
4
10
6
St.Anton am Arlberg
Tyrol
4.8
3.6
4.9
5.3
7
9
7
7
Ötztal Tourismus
Tyrol
4.7
3.8
5.5
4.0
5
10
15
8
Skiregion Obertauern
Salzbourg
4.7
3.4
5.3
4.5
8
2
1
9
Kleinwalsertal
Vorarlberg
4.6
4.0
5.0
4.4
9
16
29
10
Zell-Gerlos, Zillertal Arena
Tyrol
4.5
4.0
5.0
4.0
9
11
18
11
Saalbach-Hinterglemm
Salzbourg
4.5
3.8
4.8
4.4
14
6
11
12
Mayrhofen
Tyrol
4.5
3.7
5.2
3.7
12
13
14
13
Alta Badia
Haut-Adige
4.4
3.7
4.4
5.0
15
15
13
14
Pitztal
Tyrol
4.4
3.8
5.1
3.6
19
32
24
15
Stubai Tirol
Tyrol
4.4
3.6
5.4
3.2
13
24
24
«BAK TOPINDEX» de la saison d’hiver, moyenne de l’Arc alpin = 3,5
Source: BAKBASEL
Les variations intervenues en hiver 2013 au niveau du «BAK TOPINDEX» par rapport à l’hiver précédent sont
présentées dans la figure 10. C’est la destination suisse Scuol qui aura fait preuve de la plus importante performance pendant l’hiver 2013; en effet, le taux d’occupation a nettement progressé. En plus de Scuol, cinq
autres destinations suisses ont été catapultées en haut du tableau pendant la saison d’hiver. Il s’agit de Samnaun, Weggis, Jungfrau Region, Arosa, ainsi que de Verbier. Pour l’ensemble des destinations citées, l’évolution
du nombre des nuitées hôtelières aura contribué de manière déterminante à ce résultat fort positif.
Fig. 10
Les 10 grandes gagnantes de l’hiver 2013
Scuol
Rovereto
Klopeiner See Südkärnten
Samnaun
Weggis
Jungfrau Region
Ferienregion
Reutte
Tennengebirge
Arosa
Verbier
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Variation du «BAK TOPINDEX» entre 2012 et 2013 en points
Source: BAKBASEL
10
BAKBASEL
Le palmarès des destinations en été
Contrairement au tableau des résultats d'hiver, monopolisés par les destinations autrichiennes, les performances estivales sont plus hétérogènes. Ainsi, on trouve trois destinations suisses, une allemande, trois italiennes et huit autrichiennes aux quinze premiers rangs. Leur répartition sur les différentes régions et pays
composant l'arc alpin prouve que le succès du tourisme alpin n'est pas conditionné par un seul facteur, mais
peut intervenir sous l’effet de différentes conditions cadres.
A l’instar de l’année précédente, la destination suisse de Lucerne occupe la tête du classement. Cette destination affiche un excellent taux d'occupation et le nombre de nuitées, vendues très cher, est en hausse. En 2007,
2008, 2010 et 2011, Lucerne s'était déjà distinguée comme la destination d'été la plus performante. Lucerne,
idéalement placée au bord du lac des Quatre Cantons, propose une multitude d’offres intéressantes qui attirent
les touristes.
Le 2ème rang revient à la destination italienne Garda Trentino qui peut tabler sur le lac de Garde comme principal atout. Aux 3ème et 4ème rangs, on trouve la destination autrichienne Achensee et la région de Merano en
Italie, toutes deux étant des destinations bénéficiant d'un très fort taux d'occupation. Il est vrai que la région de
Merano est favorisée par son climat relativement clément. De nombreuses destinations parmi les quinze premières du classement s'appuient sur la ville au cœur de la destination et sur son offre culturelle attractive pour
étayer leur réputation.
Deux autres destinations suisses se classent dans le TOP 15 ; Interlaken se trouve en cinquième position et
Lago Maggiore e Valli en quinzième position. Dans ces deux destinations, le taux d’occupation relativement
élevé constitue la raison principale de leur succès ; mais toutes les deux tirent aussi profit de la combinaison
gagnante «lacs et montagnes». Par ailleurs, cette destination dans l'Oberland bernois est excellemment positionnée sur le marché asiatique, en forte expansion. Pendant l'été, à Interlaken, cette clientèle a fourni environ
30% de la demande, devançant ainsi la demande en nuitées de la clientèle originaire de l'Europe occidentale
(23%). Quant à Lago Maggiore e Valli, elle peut compter sur le puissant rayonnement international de ces voisines, Ancône et Locarno.
Tab. 3
Les 15 destinations d’été les plus performantes de l’Arc alpin
Pos.
Destination
2013
Région
TOPINDEX
2013
Indice
évol.
Indice
occ.
Indice
prix
Pos.
2012
Pos.
2009
Pos.
2007
1
Lucerne
Suisse centrale
5.1
3.7
6.0
4.5
1
2
1
2
Garda trentino
Trentin
4.9
3.7
6.0
3.8
4
5
5
3
Achensee
Tyrol
4.7
3.6
5.6
4.1
6
1
3
4
Merano et environs
Haut-Adige
4.7
3.6
5.9
3.4
3
2
6
5
Interlaken
Oberland bernois
4.7
3.6
5.5
4.0
7
9
8
6
Salzburg et environs
Salzbourg
4.6
3.9
5.2
4.3
5
7
4
7
Ferienregion Reutte
Tyrol
4.6
4.3
4.8
4.4
24
102
22
8
Kaiserwinkl
Tyrol
4.6
6.0
4.9
3.0
12
24
18
9
Kleinwalsertal
Vorarlberg
4.6
3.5
5.0
4.5
2
4
11
10
Tannheimer Tal
Tyrol
4.4
3.6
5.2
3.6
14
16
22
11
Oberstdorf
Allgäu
4.4
3.5
5.0
3.8
8
8
13
12
Bodensee-Vorarlberg
Vorarlberg
4.2
3.8
4.3
4.5
10
5
7
13
Grossarltal
Salzbourg
4.2
3.9
4.7
3.6
9
14
32
14
Alpe di Siusi
Haut-Adige
4.2
3.8
4.5
4.0
11
19
15
15
Lago Maggiore e Valli
Tessin
4.2
3.4
4.7
3.9
30
10
9
«BAK TOPINDEX» de la saison d’été, moyenne de l’Arc alpin = 3,5
Source: BAKBASEL
BAKBASEL
11
Pendant l’été 2013, quelques destinations suisses comptent parmi les grands gagnants. Ainsi, la destination
Villars-Gryon-les Diablerets, qui affiche une forte progression de ses parts de marché depuis l’année passée,
s’est classée loin devant dans le «BAK TOPINDEX» pour la saison d’été 2013. La destination tessinoise Mendrisiotto a, de son côté, su tirer profit d’une demande en hausse. Quant aux destinations suisses « Jungfrau Region », Arosa et Haslital, elles font aussi partie des vedettes de l’été 2013. Ainsi, la « Region Jungfrau“ est passée du 57ème au 18ème rang.
Fig. 11
Les 10 grandes gagnantes de l’été 2013
Villars-Gryon-les
Diablerets
Ferienregion
Reutte
La Clusaz
Mendrisiotto
Les Trois Vallées
Le Grand Massif
Jungfrau Region
Arosa
Val d'Isère et
Tignes
Haslital
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Variation du «BAK TOPINDEX» entre 2012 et 2013 en points
Source: BAKBASEL
Les 10 destinations suisses les plus performantes
Dans l’échantillon des destinations alpines, qui en comprend 149, 38 sont situées en Suisse. Eu égard à la
concurrence intense entre les destinations de référence, seules quelques unes d’entre elles ont réussi à se
hisser parmi les 15 meilleures. Toutefois, dans l’ensemble, les analyses effectuées jusqu’à présent montrent
que la tendance dans l’espace alpin suisse est orientée à la hausse. Afin de tenir compte de cette observation,
les 10 destinations suisses les plus performantes sont répertoriées dans la figure ci-dessous.
A l’image du classement des 15 destinations alpines les plus performantes pendant l’année touristique 2013,
Lucerne et Scuol prennent la tête du ranking. Scuol affiche une performance largement supérieure à la
moyenne pour les deux saisons, alors que Lucerne joue ses atouts principalement en été.
Mis à part Lucerne et Scuol, classées parmi les quinze meilleures destinations de l’arc alpin, Zermatt, Interlaken, Jungfrau Region, Engelberg, Leukerbad, Regione di Lugano, Engadin St. Moritz et Lenzerheide figurent
parmi les dix meilleures destinations suisses. Alors que certaines de ces destinations visent plus particulièrement la clientèle d’une des saisons – celle d’été pour Lucerne, Interlaken, Regione Lago di Lugano, celle d’hiver
pour Zermatt et Lenzerheide -, d’autres affichent un résultat équilibré sur les deux saisons et doivent leur place
dans le peloton de tête à une bonne diversification saisonnière.
Quant à la performance hivernale, les destinations Scuol, Zermatt, Lenzerheide, Lucern et Engadin St. Moritz se
montrent particulièrement bien positionnées. Pendant les mois d’été, l’ensemble des destinations, à l’exception
de Leukerbad et Lenzerheide, surclassent la valeur médiane de l’arc alpin qui est de 3,5 points. En été, Lucerne
12
BAKBASEL
s’avère la plus performante, non seulement des destinations suisses, mais de tout l’arc alpin. En hiver, c’est
Scuol qui se profile comme la plus prisée des destinations suisses.
Fig. 12
Les 10 destinations les plus performantes des Alpes suisses
4.5
Scuol
Zermatt
saison hivernale
4.0
Lenzerheide
Lucerne
Engadin
St. Moritz
3.5
Jungfrau Region
Leukerbad
Engelberg
Interlaken
3.0
Regione Lago di
Lugano
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
siason estivale
«BAK TOPINDEX» de la saison d’été et de la saison d’hiver 2013, moyenne de l’Arc alpin = 3,5
Source: BAKBASEL
Si l’on compare les variations intervenues au niveau des 10 destinations suisses les plus performantes dans le
«BAK TOPINDEX» pendant les saisons d’hiver et d’été au résultat atteint pendant la même période de l’année
précédente, la tendance positive qui s’est dessinée pour l’espace alpin suisse en 2013 se trouve confirmée :
parmi les destinations suisses les plus performantes, quatre (Jungfrau Region, Regione Lago di Lugano, Engelberg, Engadin St. Moritz) ont pu doper leur performance au cours des deux saisons. Par ailleurs, Lucerne et
Interlaken ont progressé pendant la saison d’été, alors que Scuol, Leukerbad et Lenzerheide ont été en mesure
de faire mieux pendant la saison d’hiver.
Les analyses de la performance des destinations alpines suisses ont démontré que, de 2009 à 2012, l’espace
alpin suisse a perdu du terrain. Il a été pénalisé par les répercussions de la crise économique mondiale, mais
surtout par le cours de change défavorable du franc suisse par rapport à l’euro. Une demande défaillante, notamment celle émanant des marchés d’origine en Europe occidentale, s’en est suivie. Aussi, la tendance positive qui a été observée dans l’espace alpin suisse en 2013, vient à point nommé. En 2013, l’espace alpin
suisse s’est démarqué des autres sous-régions de l’arc alpin par la plus forte croissance. L’évaluation des différentes destinations vient confirmer ce constat : le creux de la vague a été passé en 2013 et les destinations
suisses se sont réapproprié le terrain.
BAKBASEL
13
Annexe: échantillon des destinations alpines
L’échantillon servant de base au présent rapport comprend au total 149 destinations choisies dans l’arc alpin
européen. Au-delà des 38 destinations suisses, 72 autrichiennes, 27 italiennes, 7 françaises et 5 allemandes
ont été intégrées dans cette étude. L’échantillon ne comprend que des destinations ayant, de 2000 à 2013,
enregistré en moyenne un minimum de 100 000 nuitées hôtelières et disposant de plus de 5 établissements
hôteliers.
Tab. 4
Echantillon des destinations alpines
Pa y s
R é gi o n
De sti na ti o ns
Suisse
Alpes vaudoises
Aigle - Leysin - Les Mosses, Villars-Gryon-les Diablerets
Oberland bernois
Adelboden, Gstaad, Haslital, Interlaken, Jungfrau Region, Kandertal, Lenk-Simmental, Thunersee
Grisons
Arosa, Davos Klosters, Disentis Sedrun, Engadin St. Moritz, Flims Laax, Lenzerheide, Samnaun,
Scuol
Suisse orientale
Heidiland, Toggenburg
Tessin
Bellinzona e Alto Ticino, Lago Maggiore e Valli, Mendrisiotto, Regione Lago di Lugano
Valais
Aletsch, Brig-Belalp, Chablais-Portes du Soleil (CH), Crans Montana, Goms, Leukerbad, Saastal,
Sierre-Anniviers, Sion-Région, Verbier, Zermatt
Suisse centrale
Engelberg, Luzern, Weggis
Carinthie
Lavanttal, Liesertal-Maltatal, Millstätter See, Nationalpark Region Hohe Tauern Kärnten, Oberes
Bad Kleinkirchheim, Kärnten Naturarena, Klagenfurt et environs, Klopeiner See - Südkärnten,
Autriche
Drautal, Rennweg / Katschberg, Villacher Skiberge, Wörthersee
Alpinworld Leogang Saalfelden, Europa-Sportregion, Ferienregion Lungau, Ferienregion
Salzbourg
Nationalpark Hohe Tauern, Fuschlsee, Gasteinertal, Grossarltal, Hochkönig, Lammertal-Dachstein
West, Saalbach-Hinterglemm, Salzburg et environs, Salzburger Saalachtal, Salzburger Sportwelt,
Skiregion Obertauern, Tennengau Salzachtal, Tennengebirge, Wolfgangsee
Steiermark
Ausseerland-Salzkammergut, Schladming-Dachstein-Tauern, Urlaubsregion Murtal
Achensee , Alpbachtal und Tiroler Seenland, Erste Ferienregion im Zillertal, Ferienland Kufstein,
Ferienregion Hohe Salve, Ferienregion Reutte, Ferienregion St.Johann in Tirol, Imst-Gurgltal,
Innsbruck et environs, Kaiserwinkl, Kitzbühel Tourismus, Kitzbüheler Alpen - Brixental, Lechtal,
Tyrol
Mayrhofen, Osttirol, Ötztal Tourismus, Paznaun, Pillerseetal, Pitztal, Region Hall - Wattens, Seefeld,
Serfaus-Fiss-Ladis, Silberregion Karwendel, St.Anton am Arlberg, Stubai Tirol, Tannheimer Tal, Tirol
West, Tiroler Oberland, Tiroler Zugspitz Arena, Tux - Finkenberg, Wilder Kaiser, Wildschönau,
Wipptal, Zell-Gerlos Zillertal Arena
France
Italie
Vorarlberg
Alpenregion Bludenz, Bodensee-Vorarlberg, Bregenzerwald, Kleinwalsertal, Lech-Zürs, Montafon
Haute-Savoie
Chamonix Mont-Blanc, La Clusaz, Le Grand Massif, Portes du Soleil (F)
Savoie
La Plagne - Les Arcs, Les Trois Vallées, Val d'Isère et Tignes
Haut-Adige
Alta Badia, Valle Isarco, Val Gardena, Alta Pusteria, Plan de Corones, Merano et environs,
Rosengarten-Latemar, Alpe di Siusi, Südtirols Süden, Tauferer Ahrntal, Vinschgau
Belluno
Cortina d'Ampezzo
Sondrio
Bormio
Altipiani di Folgaria Lavarone e Luserna, Altopiano di Pine' e Valle di Cembra, Dolomiti di Brenta -
Trentin
Paganella, Garda trentino, Madonna di Campiglio, Rovereto, San Martino di Castrozza e Primiero,
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta, Trento, Val di Fassa, Val di Fiemme, Valle di Non, Valli di
Sole, Peio e Rabbi, Valsugana - Tesino
Allemagne
Allgäu
Ferienregion Alpsee-Grünten, Oberstdorf
Sud-est de la Bavière
Berchtesgadener Land, Garmisch-Partenkirchen, Reit im Winkl
149 destinations dans 20 régions et 5 pays
Source: BAKBASEL
14
BAKBASEL