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News ANIMA
MARS 2007
BULLETIN
VOTRE GUIDE POUR INVESTIR EN MÉDITERRANÉE
N°13
AFII-ANIMA, Les Docks-Atrium 10.2 (6ème étage), 10 place de la Joliette, 13002 Marseille, France
www.animaweb.org contact: 04 96 11 67 60 Directeur de la publication: Bénédict de Saint-Laurent (AFII)
PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS
ANIMA
(2007)
DEUXIÈME JOURNÉE DE LA COMPÉTITIVITÉ, FORUM UMCE
26-28 FEV.
2007 VALENCIA
CLUSTERS,
TECHNOPOLES,
COMPÉTITIVITÉ:
L’EXEMPLE
FRANÇAIS
27-29MARS
2007
MARSEILLE
CONFÉRENCE
ANNUELLE FINALE ANIMA
30 MAI-1ER
JUIN 2007
MARSEILLE
5ÈME CONFÉRENCE MONDIALE DE L’INVESTISSEMENT
27-29 JUIN.
2007
LA BAULE
MEDITERRANEAN
BUSINESS SUMMIT 2007 THE
ECONOMIST /
ANIMA (& AUTRES PARTENAIRES)
22 NOV. 2007
MARSEILLE
2ÈME EUROMED
CAPITAL FORUM
(SIPAREX)
27-28OCT.
2007, TUNIS
UN
ÉNORME CHEMIN PARCOURU SUR L’ATTRACTION D’IDE
VERS LA
MÉDITERRANÉE…
Depuis le début du programme ANIMA en 2002, les flux d’IDE (investissement direct étranger) vers les pays
MEDA, qui s’étendent au sud et l’est de la Méditerranée, ont triplé, passant d’environ 10 milliards de dollars à
plus de 30 milliards pour l’année 2005 (chiffres confirmés à nouveau en 2006). A travers ANIMA –dont le principal mérite aura été de constater et diffuser ces résultats imputables à beaucoup d’autres facteurs-, l’AFII et
ses partenaires ont donné le meilleur d’eux-mêmes pendant les 5 années du projet :
•
en jouant un rôle moteur dans le processus de modernisation et la professionnalisation des agences de
promotion des investissements des pays MEDA : plus de 50 séminaires de formation, plus de 100 opérations
d’assistance technique, d’encadrement de stagiaires, de participation à des salons commerciaux, de
création de nouveaux réseaux comme Medinnov ou Euromed Capital Forum, ou de promotion générale
de la région ;
•
en participant à la mise en valeur de la région auprès des entreprises ou investisseurs et à la création d’un
vrai réseau de partenaires ;
•
en créant un centre de ressources sur l’investissement étranger en Méditerranée, avec des études sectorielles ou stratégiques, un observatoire, des bases de données, un serveur de news etc.
Le programme ANIMA a ainsi créé une sorte de communauté méditerranéenne de l’investissement et contribué de façon décisive à des avancées significatives dans plusieurs pays, comme le lancement d’une agence
de promotion des investissements à Chypre (CIPA) ou encore la modernisation du dispositif de prospection
des investissements en Egypte, pays où un Ministère de l’Investissement a été créé, avec des résultats remarquables.
Mais il faut aller plus loin, en s’engageant plus avant dans les réformes, dans la transformation de l’image de la
Méditerranée et dans l’attraction concrète de projets d’investissement – et des projets encore meilleurs pour
les pays dans lesquels ils atterrissent. Les pays euroméditerranéens ont bien compris que le développement
des IDE est leur intérêt. Sur la rive nord, les voisins les plus proches de la France, l’Italie et l’Espagne ont toutes
deux créé très récemment des agences comme Invest in Italy ou Interes (Invest in Spain). Sur la rive sud, la
Turquie et la Syrie viennent toutes deux d’annoncer la création d’une agence nationale.
Nous le savons tous, l’investisseur est évidemment un client, qu’il faut soigner -même bien après son installation.
De même qu’attirer des étudiants étrangers donne immédiatement accès à des ressources humaines qui
n’ont coûté qu’au pays d’origine, accueillir des IDE est un raccourci efficace pour créer des emplois en n’y
mettant qu’un prix marginal. Cela attire bien sûr des vocations... Les agences de promotion des investissements ne peuvent s’en sortir qu’en apportant des services d’un grand professionnalisme –rapidité, fiabilité,
service rendu- à des investisseurs qui n’ont que l’embarras du choix, dans un contexte où la différentiation
procède de façon relative.
Il est essentiel que les pays méditerranéens intègrent la double dimension de compétition et de coopération
que cette situation implique. C’est la situation que vit quotidiennement l’AFII en Europe. Notre expérience de
coopération intra-européenne peut aider les pays sud-méditerranéens à mettre en place de façon réaliste les
coopérations sud-sud qui paraissent indispensables pour créer une entité régionale forte et visible pour l’investisseur mondial. Ce dernier semble enfin réaliser le fort potentiel de la région MEDA – située sur le même fuseau
horaire que l’Europe, avec un long passé commun et une bonne compréhension des langues et mentalités
européennes.
La vision du réseau ANIMA serait de transformer rapidement l’image de MEDA pour qu’elle devienne dès 2010
au moins aussi visible et attractive pour les entreprises que l’Inde ou la Chine d’aujourd’hui. Nous avons atteint
dès 2005 l’objectif des 30 milliards de dollars US d’IDE vers MEDA et pensons aujourd’hui envisageable de viser
plus haut encore –peut-être 75 milliards de $ par an en 2010.
Ceci sera la mission de chaque pays, mais aussi, au niveau régional, de l’Association Réseau ANIMA lancée
en 2006 et présidée par notre collègue et amie Mme Laila Sbiti.
Nous devons réaliser ensemble le transfert des acquis d’ANIMA
à cette nouvelle structure qui portera les espoirs et les promesses de toute la région. L’AFII est disposée à accompagner les
efforts des agences euroméditerranéennes membres de l’Association Réseau ANIMA et à concourir avec elles à une initiative
renforcée dans le cadre du Nouveau Voisinage (programme
de l’UE sur 2007-2013). L’AFII soutient également les ambitions
de Marseille et de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur pour
jouer un rôle majeur dans le décollage économique de l’espace Euromed. Cette nouvelle étape sera gérée comme une
initiative public-privé où l’expérience et les conseils des entreprises sont largement bienvenus. Le contrat UE ANIMA se termine en juin 2007, mais longue vie au Réseau ANIMA !
Laurent Trupin, Directeur Général -AFII, Trésorier, Réseau ANIMA
WWW.ANIMAWEB.ORG
Algérie/ Chypre/ Egypte/ Israël/ Jordanie/ Liban/ Malte/ Maroc/ Autorité Palestinienne/ Syrie/ Tunisie/ Turquie
UNE PLATEFORME PÉRENNE DE COOPÉRATION : L’ASSOCIATION RÉSEAU ANIMA
UNE
AVA N C É E
P O L I T I Q U E
F O RT E
Le projet ANIMA, initié en 2002
par la Commission Européenne
dans le cadre du programme
MEDA et visant à développer les
capacités d’attractivité et de
compétitivité des pays MEDA
(Maghreb, Machrek, Israël et
Turquie), arrive à échéance en
juin 2007. En réponse au souhait de la Commission Européenne de pérenniser une plateforme de coopération chargée de promouvoir le site Méditerranée pour y développer
l’investissement direct étranger (IDE), une structure pérenne associant les pays riverains et s’appuyant sur une
équipe commune de développement économique de la Méditerranée a été officiellement
installée le 20 novembre 2006 à
Marseille.
Cette création intervient dans
le contexte d’un intérêt renouvelé pour la région MEDA. Les
investissements directs étrangers vers cette région ont augmenté très fortement au cours
des dernières années.
20 agences de promotion des
investissements de l’espace
euro-méditerranéen et institutions multilatérales, dont 18
présentes à Marseille le 20 novembre 2006,
sont devenus
membres fondateurs de la nouvelle structure et ont élu le
conseil d’administration et le
bureau de « Réseau ANIMA »
Ce conseil a ensuite été présenté lors d’une conférence de
presse, sous le patronage de
MM. Afif Chelbi, Ministre Tunisien de l’Industrie, de l’Energie
et des PME, Michel Vauzelle,
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, Président de
l’Etablissement Public Euroméditerranée et 1er Adjoint au
Maire de Marseille, Mme Dominique Vlasto, Adjointe au Maire
et Parlementaire Européen, M.
Amr Abdel Azim, Vice-Président
du GAFI, M. Laurent Trupin,
Directeur Général de l’AFII, et
en présence des représentants
des diverses parties signataires.
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉLUS LORS DE L’AG ET DU
CA TENUS À MARSEILLE LE 20 NOVEMBRE 2006 SONT LES SUIVANTS :
•
Présidente : Direction des Investissements, Maroc, représentée par Mme Laila Sbiti, Directrice Générale Adjointe
•
Vice-Président : Foreign Investment Promotion Agency (FIPA), Tunisie, représenté par Mme Mongia
Khemiri, Directrice Générale
•
Vice-Président : Palestinian Investment Promotion Agency (PIPA), Autorité de Palestine, représentée
par M. Jafar Hdaib, Directeur Général
•
Vice-Président : Agence Nationale de Développement de l'Investissement (ANDI) Algérie, représentée
par M. Abdelmadjid Bhagdadli, Directeur Général
•
Vice-Président : Ville de Marseille, France, représentée par M. Jean-Claude Gondard, Secrétaire
Général
•
Vice-Président : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur France, représentée par M. Jean-Louis Canal,
Président de la Commission du Développement Economique
•
Trésorier : Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII), France, représentée par
M. Laurent Trupin, Directeur Général
•
Administrateur : Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), Espagne, représenté par M.
Javier Albarracin, Directeur de la Coopération Méditerranéenne
•
Administrateur : Etablissement Public d'Aménagement Euroméditerranée, France, représenté par M.
Renaud Muselier, Président
•
Administrateur : General Authority for Free Zones and Investment (GAFI), Egypte, représentée par M.
Abdel Amr Azim, Vice Président
•
Administrateur : Malta Enterprise, Malte, représentée par M. Mario Galea
•
Administrateur : Union Méditerranéenne des Confédérations d’Entreprises (UMCE), représentée par
M. Mourad Meddeb
•
Administrateur : Provence Promotion, France, représentée par M. Robert Maury, Directeur Général
•
Administrateur : Team Côte d'Azur, France, représenté par Mme Céline Jacquet, Directeur des Réseaux Partenariats
En outre, M. Bénédict de Saint-Laurent (AFII, France) a été nommé par le CA comme Délégué Général
de l’Association. Par ailleurs, deux personnes ont été élues pour représenter les membres individuels :
MM. Sayed El Torky (Egypte) et Ayman Abdel Nour (Syrie).
LES 20 ORGANISATIONS FONDATRICES (ORDRE ALPHABÉTIQUE)
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Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII, France)
Agence Nationale de Développement des Investissements (ANDI, Algérie)
Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA, Espagne)
Direction des Investissements (DI, Maroc)
Etablissement Public Euroméditerranée (EPAEM, France)
Foreign Investment Promotion Agency (FIPA, Tunisie)
General Authority for Investment and Free Zones (GAFI, Egypte)
Invest in Bulgaria Agency (Bulgarie)
Investment Promotion Centre, Ministry of Industry, Trade & Labor (IPC, Israël)
Jordan Investment Board (JIB, Jordanie)
MaltaEnterprise (Malte)
Ministry of Commerce, Industry and Tourism (Chypre, observateur)
Mission de Développement Economique Régional (MDER, France)
Palestinian Investment Promotion Agency (PIPA, Autorité Palestinienne)
Provence-Promotion (France)
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (France)
Team Côte d'Azur (France)
Union Méditerranéenne des Confédérations d'Entreprises (UMCE, Tunisie)
Ville de Marseille (France)
World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA, Nations Unies)
WWW.ANIMAWEB.ORG
ACTUALITES EUROMED
« INVESTIR DANS LA RÉGION MEDA, POURQUOI, COMMENT? »
PARMI
LA MISE À JOUR PAR SONIA BESSAMRA ET L’ÉQUIPE ANIMA DU GUIDE
PRATIQUE ANIMA, PRÉSENTE LES POTENTIALITÉS D’INVESTISSEMENT DANS
CHAQUE PAYS. ÉTUDE DISPONIBLE ET TÉLÉCHARGEABLE EN FRANÇAIS
OU ANGLAIS SUR LE SITE WWW.ANIMAWEB.ORG
• La Banque d’Alexandrie privatisée
La banque italienne Sanpaolo IMI a raflé en octobre 2006 aux
enchères la Banque d’Alexandrie, déboursant 1,6 milliard de
dollars pour 80% du capital. La Banque d’Alexandrie est la plus
petite des quatre banques publiques égyptiennes, mais la privatisation donne naissance au plus important groupe bancaire
privé égyptien.
Cette version 2006-07 du guide
«Investir dans la région MEDA,
pourquoi, comment?» met en
lumière les performances enregistrées depuis 2003 et les réformes engagées par les pays MEDA
pour améliorer l’environnement
des affaires et plus généralement
l’attractivité des pays. Par ailleurs, la Libye a été ajoutée à
cette édition car, bénéficiant
actuellement du statut d’observateur, elle pourrait à moyen terme adhérer au partenariat euro-méditerranéen.
Premier facteur favorable, les progrès réalisés en matière d’ouverture commerciale : tous les accords d'association et de libre-échange conclus entre les pays de
la rive sud de la Méditerranée et l'UE sont entrés en
vigueur, à l’exception de la Syrie, avec pour conséquence une forte progression des flux commerciaux
liée aux démantèlements tarifaires, à l’assouplissement des formalités de commerce international, au
développement de zones franches, etc.. Par ailleurs,
les négociations commerciales dans le domaine de
l'agriculture et des services progressent avec tous les
partenaires méditerranéens.
Des plans d’actions ont été lancés pour certains pays
méditerranéens depuis l’adoption en 2004 de la Politique Européenne de Voisinage, nouvel instrument clé
de l’UE pour promouvoir la bonne gouvernance et le
développement économique et social dans tous les
pays voisins de l'Union européenne.
Sur le plan des réformes structurelles indispensables à
l’amélioration de leur attractivité économique, la plupart des pays ont atteint un stade avancé grâce à l’adoption de réformes budgétaires et fiscales, l’assouplissement du cadre règlementaire d’accueil des IDE,
la mise en place de politiques de restructuration des
entreprises et de privatisation. Parallèlement, les infrastructures de transport, de communication et la
qualité des services rendus aux opérateurs étrangers
pour l’implantation et l’accompagnement dans leurs
projets sont améliorées.
Les résultats sont encourageants : la croissance dans
les pays MEDA suit depuis quelques années, une courbe
ascendante et s’est confirmée en 2005. Par ailleurs, la
région reçoit des flux de plus en plus importants de
capitaux privés qui s’investissent pour l’essentiel dans
des activités de production créatrices d’emplois. Il
convient également de souligner le rôle déterminant
joué par les agences de promotion des investissements
(API) des pays MEDA qui ont su développer de réelles
stratégies de prospection et s’attachent à convaincre la communauté d’affaires internationale de s’implanter sur les rives sud et est de la Méditerranée.
Tous ces facteurs ne font que renforcer pour les investisseurs étrangers l’attractivité de la région MEDA qui
offre de nouvelles opportunités dans leur stratégie de
développement.
Sonia Bessamra
LES PLUS GROS INVESTISSEMENTS RE-
CENSÉS EN ZONE MEDA EN 2006
• Linéa (Fiat) et Clio (Renault) produites en Turquie
Fiat a annoncé en novembre 2006 que son nouveau modèle Linea, conçu en Italie, sera produit en Turquie en partenariat
avec Tofas AS, son joint-venture avec le Holding turc Koc.
Pour ce qui concerne la Turquie, la production se fera dans
l’usine Tofas de Bursa, d’une capacité annuelle de 60 000 unités ; unités qui seront distribuées à partir du second semestre
2007 en Europe et hors Europe. Un total de 170 millions d’euros
a été investi par le constructeur italien pour la mise en route
de la production de la Linea.
Selon le responsable Euromed du constructeur français, Luc
Alexandre Ménard, Renault va produire sa nouvelle Clio en Turquie à partir de la fin de cette année. Oyak-Renault compte
ainsi investir 183 millions d'euros en 2007. Renault est déjà le
numéro un du marché automobile turc avec une part de marché
de 15,9%. En 2006 il a produit 211 000 voitures dont 59 000 ont
été vendue dans le pays.
• Bahrain Venture Capital et Global Emerging Markets en Libye
La banque d’investissement de Bahreïn Venture Capital s’est
associé avec le fonds américain Global Emerging Markets afin
d’acquérir une part importante de Challenger, spécialiste des
forages principalement actif en Libye. Il s’agit de la première
acquisition du fonds d’investissement commun des deux partenaires doté de 250 millions de dollars.
• Syrie: Internet City...
Le groupe émirati Universal Investment a signé en juin 2006
avec le gouvernement syrien un protocole d’entente portant sur
la constitution d’un joint-venture dans le but d’édifier Internet
City, un ambitieux complexe immobilier. L’accord prévoit un
investissement de 2,7 milliards de dollars, et ambitionne de
faire du projet un catalyseur capable d’attirer de nouvelles
entreprises high tech en Syrie. On attend officiellement du projet Internet City la création de 4 000 nouveaux emplois locaux.
• … et des lois pour promouvoir l’investissement étranger
La Syrie a adopté une série de lois pour promouvoir les investissements étrangers. Un décret de janvier 2007 autorise notamment les investisseurs à rapatrier les bénéfices sur les capitaux
introduits dans le pays via les banques syriennes. Il prévoit également la création d'un organisme de l'investissement en Syrie,
selon les textes de lois publiés par les médias officiels. La Syrie
estime à 37 milliards de dollars ses besoins en investissements
sur les cinq prochaines années. http://www.lesechos.fr/info/
inter/4530378.htm
• Nouvelle accélération des IDE vers MEDA
Selon les chiffres récents de la CNUCED sur les Investissements
Directs Etrangers, complétés par certaines investigations d'ANIMA, la région MEDA a bénéficié en 2006 d'un volume croissant
d'IDE : environ 45 milliards d'US$ contre 30 en 2005. Sans Israël,
ce flux est passé de 24,5 milliards d'US$ en 2005 à plus de 30 en
2006. Toutes ces données provisoires doivent être considérées
avec prudence, mais incitent à l'optimisme sur la performance
économique de la Méditerranée et le dynamisme de ses agences
d'investissement. Pour plus d’information : www.unctad.org/
press, www.animaweb.org
WWW.ANIMAWEB.ORG
Algérie/ Chypre/ Egypte/ Israël/ Jordanie/ Liban/ Malte/ Maroc/ Autorité Palestinienne/ Syrie/ Tunisie/ Turquie
É VÉNEMENTS ANIMA
DU DEUXIÈME SEMESTRE
2006
• « Communiquer avec l’investisseur », 12-14 Septembre 2006, Marseille
7 participants MEDA ont assisté à cette formation de formateurs à Marseille sur la stratégie de communication et de prospection d’investisseurs. Ils ont confronté leur expérience du marketing territorial, de la prospection, de la négociation et du suivi de projet d’investissement avec Frédéric
Moschetti, d’Euroméditerranée. Yassine El Moutchou (ANIMA) a de son côté présenté la base de
données de leads (pré-projets), appelée SMILE, et a proposé une utilisation mutuelle de cette base.
• Formation de formateurs « FDI Economics », 27-29 septembre 2006, Marseille
Ce 4ème séminaire des économistes des API a été consacré aux études et plus largement aux attentes et résultats des API en termes de connaissance, de politiques de réforme et de stratégie sectorielle. Les 10 participants MEDA ont pu participer des tables rondes de haut niveau avec l’Institut
de la Méditerranée, l’AFII-Paris, l’UNIDO ou Euroméditerranée.
• Les deuxièmes Rendez-Vous Economiques de la Méditerranée, 29-30 septembre
ÉQUIPE ANIMA
2006, Marseille
Les participants de la formation de formateurs « FDI Economics » ont également participé à la
2ème édition d'un événement euroméditerranéen prestigieux "Les Rendez-vous Economiques de la
Méditerranée" (Institut de la Méditerranée /Cercle des Economistes / Le Monde / Enjeux Les
Echos). Llne Déclaration de Marseille favorable au développement de la coopération économique
et de l’investissement étranger a été adoptée à l’occasion des Rendez-vous.
ANIMA a en particulier animé un atelier sur le climat des affaires, avec 7 présentations remarquables de Pierre SEGER, PDG d’ACSAN, John VASSALO, Consultant, General Electric Europe, Nadim
MAKDESSI, Directeur des Etudes et du Planning Stratégique, Investment Development Authority of
Lebanon (IDAL), Wafaa SOBHY, Directrice de Cabinet du Président, General Authority for Investment & Free Zones (GAFI – Egypte), Gilles GARCIA, Dirigeant, Banque Mondiale (Doing Business
2006), Fabrice HATEM, AFII/Université de Caen, Francis GHILES, consultant, IEMed, Barcelone.
• Voyage d’étude - Call Center Expo 2006, 3-4 Octobre 2006, Birmingham,
Royaume Uni
Principal grand événement organisé en Europe sur les centres d’appel, cette foire exposition accueille plus de 6000 visiteurs. 7 participants MEDA sont venus y démarcher plus de 60 entreprises.
39 structures contactées ont souhaité recevoir plus d’information sur la région MEDA, prospects
que les participants ont relancé une fois de retour.
• Félicitations à Louise Gib-
bons qui vient de donner naissance à Emily et que nous
remercions pour sa contribution au programme.
• Félicitations
également à
Emmanuel Noutary et son
épouse Delphine, qui a eu
une petite fille, Mahaud.
• Yassine El Moutchou a quitté
ANIMA, où il sera regretté,
pour retrouver la DI du Maroc
fin 2006.
• La mission de Stéphane Jaffrin, webmaster d’ANIMA depuis 2003, a pris fin en décembre 2006.
• Bienvenue à Pierre Henry qui
En réponse au souhait de la Commission Européenne de pérenniser une plateforme de coopération
a rejoint l’équipe de travail
sur la base de données
SMILE...
chargée de promouvoir le site Méditerranée pour y développer l’investissement direct étranger
•… et à Lydie Cornand, nouvel-
• 20 novembre 2006: lancement officiel de l’Association Réseau ANIMA
(IDE), une structure pérenne associant les pays riverains et s’appuyant sur une équipe commune de
développement économique de la Méditerranée a été officiellement installée le 20 novembre 2006
lement chargée de l’animation
du site animaweb...
à Marseille. Les organisations fondatrices -agences de promotion des investissements de l’espace
euro méditerranéen ou institutions multilatérales- ont élu le Conseil d’Administration de l’Association « Réseau ANIMA », ainsi que le bureau (voir page 2). Cette structure a commencé à travailler
en prenant le relais du programme ANIMA, qui se termine le 30 juin 2007.
• Mediterranean Business Summit (MBS), 21 novembre 2006, Marseille
Cette deuxième édition, organisée par The Economist, la Ville de Marseille, le Conseil Régional,
l’Etablissement public Euroméditerranée et ANIMA a été un succès en termes de présence. 210
participants et organisateurs, dont 14 personnes des API MEDA, ont assisté à une journée de débats
et échanges sur le thème: « Risques et opportunités d’investissement dans la zone Euro-Med ». Une
3ème édition est dès à présent envisagée pour novembre 2007.
• Les Intégrales de l’investissement, 7-8 Décembre 2006, Rabat
Durant les Intégrales de l’investissement, événement organisé par la Direction des Investissements
du Maroc, ANIMA a pris en charge un “forum de l’innovation” avec Marseille Innovation (cofondateur de Medinnov, réseau de l’innovation en zone MEDA), et Medibtikar (Programme euroméditerranéen sur l’innovation et les nouvelles technologies). 100 personnes ont participé à ce
forum, objet de plusieurs articles dans la presse locale et source de nouvelles initiatives.
WWW.ANIMAWEB.ORG
Un projet financé par l’Union
Européenne, Programme MEDA