BELGIQUE Fiches Marchés étrangers

Fiches
Marchés
étrangers
BELGIQUE
Population : 11,2 millions d’habitants
Source : www.populationdata.net
La clientèle belge dans l’hôtellerie + hôtellerie de plein air régionale (données 2014)
339 100 nuitées soit 9 % des nuitées étrangères : 5ème clientèle étrangère hôtels+campings, et 4ème
clientèle hors Lourdes). Evolution en hausse de 12 % par rapport à 2013.
En camping : 2ème clientèle étrangère avec 134 800 nuitées.
Ils séjournent en moyenne 5,8 jours dans les campings (contre 5,3 jours pour la moyenne des
nationalités).
En hôtellerie : 5ème clientèle étrangère avec 204 400 nuitées.
44 % des nuitées belges en hôtellerie ont lieu en avant ou arrière saison (avril à juin + septembre) et
48 % en juillet-août. Ils restent en moyenne 2,4 jours dans nos hôtels.
57 % des nuitées belges sont réalisées à Lourdes.
Midi-Pyrénées est au 7ème rang des régions françaises pour les Belges dans les campings et au 7ème
rang en hôtellerie (part de marché hôtels+campings de 3,5 %).
Au niveau national : En camping, 4ème clientèle étrangère avec 4,2 millions de nuitées (11 % des
nuitées étrangères nationales en camping), durée moyenne de séjour de 5,6 jours.
En hôtellerie, 4ème rang des clientèles étrangères avec 5,4 millions de nuitées (7 % des nuitées
étrangères nationales en hôtellerie), durée moyenne de séjour de 1,8 jours.
Source : Enquête Insee/CRT/CDT
La clientèle belge dans les chambres d’hôtes de Midi-Pyrénées (données 2012)
1er rang devant le Royaume-Uni et l’Allemagne.
L’Aveyron et le Lot recueillent plus d’un tiers de la clientèle belge des chambres d’hôtes en MidiPyrénées.
Source : enquête de fréquentation CRT/CDT/BVA 2012
La clientèle belge dans les meublés en location directe de Midi-Pyrénées (données 2013)
47 500 nuitées --> 1er rang devant l'Espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
La clientèle belge représente 41 % des nuitées étrangères dans les meublés en location directe de la
région.
Source : enquête de fréquentation CRT/CDT
La clientèle belge et les résidences secondaires (données 2012)
Parmi les étrangers possédant une résidence secondaire en Midi-Pyrénées, 13 % sont des Belges, au
3ème rang derrière les Britanniques et les Néerlandais.
Source : Etude Atout France – 2012
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
La clientèle belge et le tourisme fluvial en Midi-Pyrénées (données 2009)
Ils occupent le 4ème rang de la clientèle étrangère de la location de bateaux de plaisance sur le Canal du
Midi, derrière les Allemands, les Britanniques, les Espagnols.
Source : Voies Navigables de France - Enquête 2009 (extraction des données Midi-Pyrénées)
Présentation générale du marché au niveau national
Source : Atout France - Plan d’action 2015 Belgique-Luxembourg
Données touristiques
• Nombre de départs à l’étranger en 2012-2013 : 6.991.000
• Nombre de départs en France en 2012 -201 : 3.764.000
• Période de voyages : avril 2012– mars 2013
• Période de réservation : en moyenne quatre mois avant le départ
• Taux d’intermédiation : 18% pour les courts séjours et 14% pour les longs séjours
• Motif des déplacements : tourisme de loisirs, départ en vacances (courts et longs séjours)
Source : WES cabinet d’étude
Données économiques
• Taux de croissance 2013 : 0,1%
• Taux de croissance prévisionnel 2014 : 1,1 %
• PIB / habitant (PPA) 2013, en USD : 33.292€
Source: Eurostat, FMI
Bassins émetteurs par segment de clientèle
• Village mondial* : Bruxelles, Anvers, Luxembourg ; Liège ; Courtrai Gand Bruges
• Séniors : Répartis de façon homogène sur le territoire
• Familles : Répartis de façon homogène sur le territoire
• Jeunes : Bruxelles, Anvers, Louvain, Namur, Gand
*Le « village mondial » est un ensemble de personnes influentes, voyageant fréquemment et vivant au rythme des grandes
tendances mondiales. Ils parlent le même langage, ont des comportements plutôt similaires, des références communes et des
revenus supérieurs à la moyenne. Appartenant à des CSP+, il s'agit en majorité de chefs d’entreprise, "Frequent Flyers"
(voyages fréquents et réguliers), leaders d’opinion, sportifs de haut niveau, intellectuels ou personnalités célèbres.
Principales destinations par segment de clientèle
• Village mondial : Paris, PACA, Rhône Alpes
• Séniors : PACA, Rhône Alpes, Alsace
• Familles : Toutes destinations, Rhône Alpes, Riviera, Côte d’Azur
• Jeunes : Côte d’Azur, Rhône Alpes, Paris
Thématiques à forte valeur ajoutée
• Gastronomie, art de vivre
• City trips
• Affaires
Tendances – Evolutions marquantes 2012-2013
• Balnéaire, cyclotourisme
• Beaucoup de segment de niche
• Une augmentation continue des locations et du non commercial
• L’émergence de nouvelles formes de campings appréciés des belges
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
Comment aborder le marché ?
! Grand public
• Fidéliser sur le marché francophone et conquérir des parts de marché sur la clientèle néerlandophone.
• Renforcer des thématiques de niches (bien-être, randonnées et vélo, village mondial...).
• Privilégier, pour une clientèle senior, une présence directe via salons.
• Valoriser des expériences.
• Présence croissante sur les réseaux sociaux.
! Professionnels
• Un taux d’intermédiation pour la France via les Tours opérateurs toujours en baisse depuis 2012 du fait
de la multiplication de canaux d’informations et de réservations. Le nombre de réservation en ligne est
en croissance permanente (Les agences en ligne revendiquent une part de marche de 7% dans les
réservations de logement).
• Rencontrer vos clients sur le terrain.
! Presse
• Privilégier les contacts directs avec les journalistes dans leurs rédactions.
• Une presse touristique fortement intéressée par la gastronomie.
• Un paysage médiatique en constante mutation et recomposition amène à repenser nos actions.
• Les blogs et les réseaux sociaux continuent à se développer.
Conjoncture touristique
Le marché belge n’a jamais compté autant de vacances et de vacanciers qu’en 2012.
En 2013, la fréquentation hôtelière reste stable (+0.5%) mais les nuitées surtout en résidence de
tourisme et du camping continue de monter, respectivement +9.6% et +4.3%.
Les Belges partent moins longtemps (10.3 nuitées) mais plus fréquemment (1.92 fois).
Pour les transports, la principale évolution est celle du quasi doublement du nombre de vols lowcost
entre 2008 et 2012.
La France reste la destination principale des belges.
Au Luxembourg, la France arrive en tête du podium, avec 22% de parts de marché en 2011, devant la
Belgique et l’Espagne. Les luxembourgeois sont particulièrement sensibles à la qualité hôtelière et
culturelle.
Source : WES, www.statistiques-public.lu
Conjoncture économique
La Belgique a bien résisté à la crise. Le taux de chômage a moins augmenté que dans d’autres pays (de
8,4% en 2013 à 8,8% en 2014). La fin 2013 a marqué une reprise de la croissance, ce qui déboucherait
sur une croissance du PIB de 1,2% en 2014 selon les estimations..
La situation économique du Luxembourg reste très enviable. Noté AAA, il est le premier pays d’Europe
en PIB par habitant et présente un déficit public de 0,2% du PIB pour une dette de 24,3% en 2013.
Cependant, la croissance du pays a fortement ralenti depuis plusieurs années (-0,2% en 2012 et 2,1%
en 2013 selon la Commission européenne contre une moyenne de 5% entre 1995 et 2007) et le taux de
chômage, s’établit à 7,1% en avril 2014 contre 6.8 % en avril 2013.
Sources : OCDE, Grand duché du Luxembourg statistiques .
Orientations stratégiques
La Belgique est un marché à fort potentiel, 2ème marché en termes de recettes pour la France.
Atout France poursuivra ses actions de fidélisation des belges francophones (43% du marché) en
soutenant des thématiques porteuses. Le défi consiste à maximiser notre visibilité auprès de la clientèle
néerlandophone (la France représente uniquement 18.3% du marché).
La communication sera très fortement orientée vers un marketing communautaire pour faire part
d’expériences en facilitant et optimisant les liens existants sur les réseaux sociaux et créer de nouveau
liens avec des visiteurs qui partagent les mêmes envies.
Valoriser le savoir-faire français grâce à des événements ciblés sur le village mondial. Le soutien aux
professionnels se fera plus à travers une politique de formation et de nouvelles formes de
communication.
L’intérêt de la Presse devra être maintenu grâce à une relation toujours privilégiée et un nouveau travail
sur les bloggeurs.
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
Profil de la clientèle
• La France première destination (34%) suivie par l’Espagne (10%)
• Clientèle individuelle dont 4,7% voyagent en groupe
• Famille avec enfants
• 52,9% sont flamands
• Plus de la moitié des Belges ont organisé eux-mêmes leurs vacances en 2012
• 33,8% se rendent à Paris
• 78,2% choisissent l’hôtel, 15,5% la location
• Durée du séjour 2,1 nuitées en moyenne
• La voiture reste le moyen de transport le plus utilisé 72%
• La principale évolution est celle du quasi doublement du nombre de vols low-cost entre 2008 et 2012
• Le budget moyen d’un ménage belge consacré aux vacances est de 2508€ (101€ par rapport à 2012) .
C’est 266€ de plus que la moyenne européenne, 365€ de plus qu’un français.
Focus Ile-de-France
Durée moyenne de séjour : 2,5 nuits
Dépense moyenne par jour et par personne : 134 €
Répartition des dépenses :
Source : CCI et CRT Paris Ile-de-France : Site Internet « Do you speak Tourisme ? »
Réservation
• Vacances d’été : 60% en mars au + tard
• 46,2% des vacances sont organisées par le biais d’intermédiaires de voyages
• 62,5% des vacances sont partiellement ou entièrement réservées sur internet
• 18,5% sont organisées par des TOs
• Depuis 2008 la part des différents intermédiaires lors de la réservation du logement a changé. C’est
principalement la part de l’agence de voyages classique qui a diminué au profit de celle des agences de
réservation d’hébergement en ligne du type booking.com
• Pour 73,1% pas de réservation de transport
• En moyenne, le logement est réservé 2,3 mois avant le départ
Recherche d’informations
77,2% consultent internet ,
47,2% site de logement, 29,4% site destination, 18,3% site de transport
Longs séjours
• en 2012 61,4% de la population belge sont partis eu moins une fois en vacances
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
• La France destination n°1 avec 26,6% de part de marché
• Hébergement 39,5% en location, 18,2% en Hôtel, 18,1 % en Camping
• Durée du séjour 10,3 nuitées en moyenne en baisse (11,1 nuitées en 2008)
• 33,8% partent en juillet
• 73,8% consultent internet
• 51,6% des vacances sont partiellement ou entièrement réservées sur internet
• 71,1% des Belges ont organisé eux-mêmes leurs vacances en 2012, 28,9% par le biais
d’intermédiaires de voyages et 14,9% par des TOs
• En moyenne le logement est réservé 4,1 mois avant le départ
• Les dépenses sont de 545 € par pers/séjour, 54€ par pers/nuitée
Motivations (longs séjours)
• Habitude, cadre familier – Bon climat, beaucoup de soleil – Belle nature
Que fait le touriste ? (longs séjours)
• Récréation passive – Sport – Visites de curiosités
Source : Atout France : Rendez-vous France 2012
Cours séjours
• en 2012 61,4% de la population belge sont partis au moins une fois en vacances
• La France destination n°1 avec 16,8% de part de marché
• En France courts séjours en baisse de 8,8% par rapport à 2010 (principale destination Paris)
• Hébergement 78,2% en Hôtel, 15,5% en Location, 5% en Camping
• Durée du séjour 2,1 nuitées en moyenne (en village de vacances 2,4 nuitées en moyenne)
• 15,4% s’effectuent en juillet
• 77,2% consultent internet
• 62,5% des vacances sont partiellement ou entièrement réservées sur internet
• Plus de la moitié des Belges ont organisé eux-mêmes leurs vacances en 2012, 46,2% par le biais
d’intermédiaires de voyages et 18,5% par des TOs
• En moyenne le logement est réservé 2,3 mois avant le départ
• Les dépenses sont de 252€ par pers/séjour, 119€ par pers/nuitée
Motivations (courts séjours)
• Belle nature – Réputation de la destination – curiosités intéressantes
Que fait le touriste ? (courts séjours)
• Récréation passive – Activités culturelles – Visite de curiosités
Source : Atout France : Rendez-vous France 2012
Langues officielles :
• Néerlandais (pour la communauté flamande principalement située au Nord du pays),
• Français (pour la communauté francophone principalement située au Sud du pays)
• Allemand (pour la communauté germanophone située au Sud-Est du pays).
Trucs, astuces et attentes
• Les touristes Belges s’attendent à un accueil particulièrement chaleureux.
• Le sens de l’hospitalité est une notion très importante pour eux car ils l’ont eux mêmes.
• Les Belges sont pragmatiques, gais et conviviaux ; ils serrent facilement la main.
• Connaissant très bien la France, ils sont très exigeants quant à la qualité des prestations offertes et
sont de très fins gastronomes.
• Ils apprécient énormément l’authenticité tant culturelle que culinaire.
Livret d’Accueil Atout France 2010-2011
Habitudes alimentaires
• Petit déjeuner : copieux soit sucré (confiture, pâte à tartiner) soit salé (fromage, jambon)
• Déjeuner : entrée ou potage, plat chaud et dessert.
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
• Dîner : un repas chaud s’il n’a pas été pris le midi ou plus léger (salades) accompagné de pain,
charcuteries ou fromages.
• Boissons : café au lait, thé ou chocolat chaud au petit déjeuner et pendant les repas, bières, eau
minérale et vin
Livret d’Accueil Atout France 2010-2011
Eléments complémentaires issus de Juin 2011 – Atout France – présentation du marché
belge
Taux de départ en vacances : 66 %.
Principales motivations
• 36% pour le repos et la détente
• 16% pour le soleil et la plage
• 16% pour rendre visite à la famille et aux amis
Critères pour le choix d’une destination en 2009
• Environnement : 27%
• Héritage culturel : 26%
• Loisirs : 18%
La France est la première destination de vacances des Belges, avec une part de marché en 2010 de
18 %, devant l’Espagne (6 %).
Source: Survey on the attitudes of Europeans towards tourism Commission Européenne - mars 2010
Tendances du marché
• La confiance du consommateur est faible à cause de ses inquiétudes pour son emploi et son avenir,
notamment politique.
• Les réservations ralentissent, et les consommateurs privilégient de plus en plus les réservations de
dernière minute.
• Le prix devient un critère de choix prépondérant, tout comme la proximité des destinations choisies.
Réservations
• 47% organisent eux-mêmes leurs vacances 29% par agences de voyages dont 13% y achètent des
packages
• 14% achètent des packages par Internet
Concurrence
Les régions françaises les plus fréquentées lors des vacances principales (part de marché) :
1- Rhône- Alpes
2- Paca
3- Languedoc- Roussillon
4- Bretagne
5- Aquitaine
6- Midi- Pyrénées
7- Normandie
8- Nord Pas de Calais
9- Paris
Belges (ensemble)
22,1%
18,6%
8,6%
6,7%
6,6%
5,5%
3,9%
3,3%
3%
Flamands
19 %
19 %
9%
4%
7%
8%
3%
-2%
Source: Etude WES- -analyse des vacances commerciales des flamands en France
entre avril 2008 et mars 2009 - Avril 2010
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
Focus sur le marché flamand
Profil des vacanciers flamands en France :
•
35 ans et plus (59.3%), classe sociale moyenne supérieure
•
1⁄4 des Flamands pour les vacances courtes ont entre 45-54 ans
•
44.4% sont des familles avec enfants (famille de 2 à 3 pers.)
Organisation du séjour :
•
Recherche d’informations : sur Internet (sites officiels), guides de voyages, brochures
•
54.7% organisent eux-mêmes leurs voyages et 32.6% font appel à des intermédiaires (agences de
voyages et Tos)
•
50% des réservations effectuées auprès des entreprises de transport
•
Internet : Canal de réservation utilisé à 39% (en particulier pour le transport)
•
3 nuitées pour les vacances de courte durée /10,2 nuitées pour les longues durées
Hébergement :
•
40% hôtel, 39.3% dans des locations et 14.1% dans des campings
•
Transport : 77% voiture, 10% autocar et 8.2% le train
Activités :
•
92% récréation passive,
•
62.6% activités sportives (surtout pour les vacances longues),
•
36.8% activités culturelles
Attraits de la France
• Une bonne image de la destination
• La proximité, facilité d’accès
• Le rapport qualité / prix
• La diversité des offres des régions
• La diversité des formules d’hébergement
• La gastronomie, le vin
• Le patrimoine, l’authenticité, le charme
Source : travaux Maison de la France – Journées partenariales – Juin 2009
Freins/faiblesses de la Destination France
• L’image d’arrogance de certains Français
• L’impression de « déjà vu »
• Le prix de certaines prestations (autoroutes, extras…)
• Le manque de nouvelles expériences pour renouveler l’offre
Source : travaux Maison de la France – Journées partenariales – Juin 2009
Centres d’intérêt
• Belle nature
• Bon climat
• Tourisme balnéaire
• Moyenne montagne (dans des villages de charme et de caractère)
• Art de vivre
• Gastronomie (produits du terroir).
Livret d’accueil Atout France - 2009
Trucs et astuces, attentes
• Intérêt pour des hébergements de charme
• Attente d’un accueil particulièrement chaleureux (notion de sens de l’hospitalité)
• Exigence sur la qualité des prestations offertes
• Fins gastronomes
Livret d’accueil Atout France 2009
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015