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Guide d'évaluation d'un commerce de détail - Le cas des magasins d'ameublement, d'appareils ménagers et d'accessoires d'ameublement par Guy Champagne et Jacques Nantel Cahier de recherche no 96-007 Mai 1996 ISSN : 1181-9383 Copyright © 1996. La Chaire de commerce Omer DeSerres, École des Hautes Études Commerciales (HEC), Montréal. Tous droits réservés pour tous pays. Toute traduction ou toute reproduction sous quelque forme que ce soit est interdite. Les textes publiés dans la série Les Cahiers de la Chaire de commerce Omer DeSerres n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Distribué par la Chaire de commerce Omer DeSerres, École des Hautes Études Commerciales, 5255 avenue Decelles, Montréal (Québec), Canada H3T 1V6. Sommaire exécutif Ce document, entièrement basé sur l'utilisation de la donnée secondaire publique, décrit de façon exhaustive les principales tendances qui caractérisent le commerce de détail dans le secteur de l'ameublement, des articles ménagers et des accessoires d'ameublement. Tout comme les autres guides qui composent la présente série, le présent document a été conçu afin de servir tant aux entrepreneurs qu'aux étudiants désirant mieux connaître ce secteur. Chaire de commerce Omer DeSerres i Remerciements Nous tenons à remercier l'entreprise Ivanhoé et, en particulier, son président M. René Tremblay, pour l'appui financier consenti à la Chaire Omer DeSerres. Sans cet appui, la réalisation de la série de Guides dont le présent document fait partie n'aurait pas été possible. Nous tenons également à remercier l'entreprise Innovaction dont l'aide et l'expertise ont grandement contribué à la réalisation de ce document. Chaire de commerce Omer DeSerres ii Table des matières Sommaire exécutif.......................................................................................................................... ii Remerciements.............................................................................................................................. iii Table des matières......................................................................................................................... iv Liste des tableaux........................................................................................................................... v 1. INTRODUCTION.................................................................................................................... 1 2. INFORMATION SUR LES DONNÉES SECONDAIRES ....................................................... 2 3. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE ............................................................................................. 4 4. L'OFFRE DANS LES COMMERCES DE MEUBLES, D'APPAREILS MÉNAGERS ET D'ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT................................................................................... 6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Ventes de meubles, d'appareils ménagers et d'accessoires d'ameublement.............. 6 Nombre de points de vente........................................................................................12 Superficie de vente .....................................................................................................12 Stocks de fin d'exercice...............................................................................................13 Situation financière.....................................................................................................14 Le marché de la région de Hull-Gatineau..................................................................18 Évaluation de la concurrence .....................................................................................20 Conclusion ..................................................................................................................21 5. LA DEMANDE POUR LES MEUBLES, LES APPAREILS MÉNAGERS ET LES ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT......................................................................................21 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Sources d'information pour les dépenses des consommateurs.................................23 Taille du marché .........................................................................................................24 Évolution de la demande ...........................................................................................26 Segmentation du marché............................................................................................28 Détention de produits ................................................................................................32 6. LA LOCALISATION COMMERCIALE DANS LE CAS D'UN COMMERCE DE MEUBLES, D'APPAREILS MÉNAGERS ET D'ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT..................................................................................33 7. CONCLUSION .......................................................................................................................34 Chaire de commerce Omer DeSerres iii Guide d'évaluation d'un commerce de détail Le cas des magasins d'ameublement, d'appareils ménagers et d'accessoires d'ameublement ANNEXE I.....................................................................................................................................36 Chaire de commerce Omer DeSerres iv Liste des tableaux Tableau 1 Types de commerces de détail, meubles et appareils ménagers ....................... 4 Tableau 2 Distribution des ventes de meubles, d'appareils ménagers et d'accessoires d'ameublement par type de distributeur en 1993 — Canada...... 5 Tableau 3 Évolution des ventes de meubles, d'appareils ménagers et d'accessoires d'ameublement — Canada ................................................................................. 7 Tableau 4 Évolution des ventes de meubles, d'appareils ménagers et d'accessoires d'ameublement — Québec ................................................................................. 8 Tableau 5 Évolution des ventes de meubles, d'appareils ménagers et d'accessoires d'ameublement dans les commerces de détail — Canada ................................ 9 Tableau 6 Évolution des ventes de meubles, d'appareils ménagers et d'accessoires d'ameublement ..................................................................................................11 Tableau 7 Superficie moyenne et ventes au pied carré, commerces de meubles et d'appareils ménagers.........................................................................................13 Tableau 8 Stocks de fin d'exercice, commerces de meubles et d'appareils ménagers ......14 Tableau 9 État des activités moyen en pourcentage des ventes pour les commerces de meubles vendant aussi des appareils ménagers.......................16 Tableau 10 Bilan type en pourcentage du total de l'actif pour les commerces de meubles vendant aussi des appareils ménagers...............................................17 Tableau 11 Grille d'évaluation de la concurrence................................................................20 Tableau 12 Taux de variation annuelle, Situation économique, 1988-1997 — Québec ......22 Tableau 13 Évaluation de la taille du marché......................................................................24 Tableau 14 Évolution de la taille du marché - Hull-Gatineau.............................................26 Tableau 15 Segmentation du marché...................................................................................28 Tableau 16 Segmentation du marché de Hull-Gatineau .....................................................29 Tableau 17 Les variables de localisation commerciale à considérer dans l'implantation d'un commerce de meubles et d'appareils ménagers ...............34 Chaire de commerce Omer DeSerres v Guide d'évaluation d'un commerce de détail Le cas des magasins d'ameublement, d'appareils ménagers et d'accessoires d'ameublement 1. INTRODUCTION Cette monographie s'inscrit dans une série de travaux qui couvre divers types de commerces de détail. Ces monographies ont pour principaux objectifs : • de comprendre le fonctionnement d'un secteur, d'un marché et de la clientèle visée; • d'évaluer le potentiel de marché pour un commerce de détail (nouveau ou existant); • de présenter des données pour permettre à un entrepreneur de comparer son commerce à des moyennes de l'industrie; • d'établir les principales bases pour préparer un plan marketing ou de développement. L'ensemble de l'information requise pour faire cette étude, la mettre à jour ou la reproduire pour un autre type de commerce de détail provient de sources secondaires, à savoir que cette information existe déjà par rapport à une donnée primaire que l'on doit recueillir soit par sondage, groupe de discussion ou autres méthodes de recherche. Dans tous les cas, nous présentons les sources exactes des données que nous avons utilisées. Cette monographie présente les divers éléments pertinents à la compréhension et à l'analyse des commerces de détail spécialisés dans l'ameublement de maison, les appareils ménagers et les accessoires d'ameublement1 : • • • • • 1 la structure de l'industrie; l'évaluation de l'offre des commerces de détail et des grands magasins; l'évaluation de la demande pour les meubles, les appareils ménagers et les accessoires d'ameublement; la concurrence; des éléments de localisation commerciale. Cette catégorie comprend les commerces spécialisés dans la vente de meubles de maison. Certains commerces peuvent vendre également des appareils ménagers. Nous y incluons également les commerces vendant des accessoires d'ameublement. Chaire de commerce Omer DeSerres vi Guide d'évaluation d'un commerce de détail Le cas des magasins d'ameublement, d'appareils ménagers et d'accessoires d'ameublement Afin de concrétiser cette démarche, nous utilisons le cas type d'un commerce de meubles vendant également des appareils ménagers dans la région de HullGatineau. Chaire de commerce Omer DeSerres vii