Faciliter son quotidien et sa mobilité

« Faciliter son quotidien et sa mobilité »
Un projet inter-clusters pour développer le
marché des seniors auprès des PME par une
approche sur les usages et le design universel
Note de veille n° 5 – Octobre 2011
Textiles Santé-Mobilité – Contention/Orthèses
Avec le soutien de :
Données de cadrage et informations marché
 Contention
Aujourd’hui, la compression médicale est le seul traitement non médicamenteux de la maladie veineuse chronique reconnu et ayant fait preuve de son efficacité. La pression mécanique qu’elle exerce
sur les membres inférieurs réduit le calibre des veines et redonne un fonctionnement correct.
Les bas et bandes de contention sont des dispositifs médicaux qui sont répartis en quatre classes
selon la pression qu’ils exercent. Les bas de classes 1 et 2 sont indiqués pour les insuffisances veineuses modérées, les classes 3 et 4 sont destinées aux insuffisances veineuses évoluées.
22 millions de personnes1 sont concernées par des manifestations de la maladie veineuse en
France. Parmi elles, 72% sont âgés de plus de 70 ans et 62% sont des femmes. De plus, près de 10
millions de personnes présentent des varices visibles, et environ 6 millions sont atteints d’une forme
évoluée de la maladie et nécessitent par conséquent une prise en charge et un suivi régulier.
Plus de sept millions et demi de paires de bas de contention sont vendus par an en France (la
compression pour les hommes représente aujourd’hui 20% des ventes) pour un chiffre d’affaires
total de 296 millions d’euros dont 202 millions remboursés. 90 à 95% des unités vendues concernent les classes 1 et 2, seules 5 à 10% des unités vendues concernent les classes 3 et 4.
Le marché français de la contention est dynamique et attire de nouveaux entrants en bénéficiant indirectement du déremboursement des veinotoniques.
Offre adaptée des industriels sur le marché français de la compression médicale
(Les marques citées correspondent à des produits qui peuvent toucher une clientèle senior)
Marque
Groupe
Produit / Concept innovant
Diaphane
Venoflex®
Venactif®
Radiante®
Legger
Mediven®
Veinostab
Varisan
Sigvaris
Thuasne
Gibaud
BSN Medical
Innothéra
Medi France
Ormihl-Danet
Cizeta
Allie efficacité thérapeutique, confort, esthétique et solidité
Gamme de chaussettes, bas et collants de compression
Gamme de chaussettes, bas et collants de compression
Chaussettes de maintien contre les maladies veineuses
Chaussettes de contention veineuse
Bas de contention confort avec enfilage et déshabillage faciles
Chaussettes et bas de contention veineuse
Bas élastiques
Le point de vue des utilisateurs (Senior Strategic / PTM, 2011)
 Les bas de contention sont utilisés en majorité en mode curatif, l’achat de ces dispositifs se fait donc
très largement sur prescription médicale (impliquant un remboursement) excepté pour un public
sportif.
 Les bas de contention sont connotés « vieillesse » pour les jeunes seniors ; cette image change
pour les plus de 75 ans ou les bas deviennent des produits médicaux utilisés pour limiter les maladies veineuses.
2
© Adel 42
 Orthèses
Une orthèse est un appareillage qui peut compenser une fonction absente ou déficitaire, assister une
structure articulaire ou musculaire et/ou stabiliser un segment corporel pendant une phase de réadaptation ou de repos. Les orthèses existent pour tous les segments corporels, de la tête aux pieds : le
membre supérieur, l’épaule, les colonnes cervicale, dorsale et lombaire, le genou, la cheville…
Le marché des appareillages orthopédiques est en croissance, les seniors contribuant pour une part
importante de cette croissance avec les chutes à domicile qui entraînent l’utilisation d’orthèses pour la
réadaptation et le repos.
Pour information, plus de 90% des personnes âgées de plus de 60 ans vivent à domicile (65 % pour
les plus de 90 ans). La même proportion désire vieillir chez elles en logement autonome. Cependant,
seul un quart des plus de 70 ans ont équipé leur logement pour faire face au grand âge.
Les chutes constituent enfin plus de 80% des accidents de la vie courante, survenant pour 62%
d’entre elles à domicile. Cela signifie 450 000 chutes par an.
Offre adaptée des industriels sur le marché français des orthèses
(Les marques citées correspondent à des produits qui peuvent toucher une clientèle senior)
Marque
Groupe
Produit / Concept innovant
Ligaflex
Velpeau®
Manugib®
Procare
Manumed
Actimove®
Stabi
Thuasne
Lohmann & Rauscher
Gibaud
DJO
Medi France
BSN Medical
Ormilh-Danet
Appareillages orthopédiques pour de nombreuses
pathologies concernant différentes parties
du corps humain
Le point de vue des utilisateurs (Senior Strategic / PTM, 2011)
 Les orthèses sont majoritairement portées à titre curatif malgré le fait qu’elles soient également efficaces dans une utilisation préventive, notamment dans le cadre d’une pratique sportive. Cela peut
expliquer le fait que les orthèses soient principalement achetées sur prescription médicale.
 Le port d’orthèses est relié à des problèmes de santé et non comme une conséquence du vieillissement. Les orthèses sont par exemple plus fréquemment portées à la suite d’une opération que sur
une prescription « simple » sans nécessité médicale perçue.
 Les utilisateurs sont dans l’ensemble convaincus de l'efficacité du port des orthèses pour
l’immobilisation de repos à la suite par exemple d’une fracture.
3
© Adel 42
Etat des lieux des acteurs, compétences
et projets phares
2
dans la Loire
 Panorama de la filière textile santé-mobilité dans la Loire
La moitié Sud du département de la Loire possède une spécificité propre : elle est l'un des centres
mondiaux des textiles à usage technique, médical, paramédical et sportif, regroupant 60 % du potentiel français dans ce domaine. Elle est l'une des composantes du pôle de compétitivité Techtera.
La région Rhône-Alpes occupe elle la place de leader national dans les Textiles Techniques avec une
production de plus de 300.000 tonnes par an et 70% du Chiffres d’Affaires national.
 Pôles de référence
Le Pôle des Technologies Médicales
Le pôle accompagne les entreprises des dispositifs médicaux à développer leur compétitivité à travers
l’innovation. Labellisé Grappe d’entreprises en mai 2010, le pôle capitalise ses compétences sur 3
réseaux structurés : les Textiles de santé, le Maintien à domicile et les Implants Chirurgicaux.
I-Care – Health Technology Rhône-Alpes Cluster
I-Care est le cluster économique des technologies de la santé en Rhône-Alpes rassemblant les acteurs de la filière - entreprises, établissements de santé, organismes de recherche et d’enseignement.
Techtera
Techtera est le pôle de compétitivité des textiles et matériaux souples de la région Rhône-Alpes. Les
applications des projets de R&D communs concernent différents secteurs dont la santé.
Sporaltec
Cluster Sports-Loisirs-Outdoor de la région Rhône-Alpes fédérant les entreprises, les laboratoires universitaires et les centres de compétences. L'élargissement de la pratique du sport et de l’activité physique pouvant favoriser l’autonomie par des équipements de la personne, du matériel ou des infrastructures est un des objectifs du cluster.
 Industriels
 Orthèses : Thuasne / Lohmann & Rauscher / Gibaud / Marcoux Lafay / Berthéas…
 Contention : Sigvaris / BV Sports / Thuasne / Gibaud / Lohmann & Rauscher …
 Projets de R&D
Ingénierie et vieillissement des tissus vivants (IVTV)
IVTV est un Equipement d’Excellence en ingénierie tissulaire labellisé en janvier 2011 dans le cadre
de l’appel à projets Equipex des Investissements d’Avenir (2,7M€ financement Etat / 4M€ budget total)
L’objectif de ce projet est de mieux comprendre le comportement mécanique des tissus biologiques
(os, dent, peau, cartilage, veine, muscle) et son évolution avec l’âge afin d’élaborer de nouveaux
moyens de prévention et traitements thérapeutiques (dispositifs médicaux, médicaments).
8 entreprises, 7 partenaires académiques (PRES Université de Lyon) et 2 centres hospitalouniversitaires lyonnais et stéphanois fédèrent leurs compétences pour atteindre cet objectif. L’industrie
des textiles de santé (dispositifs médicaux internes et externes, prothèses…) qui est au cœur des innovations qui seront initiées est représentée par Techtera et le Pôle des Technologies Médicales.
4
© Adel 42
Métrologie des orthèses textiles
Première phase 2003-2008. Création d’une machine qui
permet de mesurer, paramètres par paramètres,
l’efficacité des orthèses.
Chef de projet : Pôle des Technologies Médicales ;
Partenaires : Thuasne / Gibaud / Lohmann & Rauscher
/ DIGITIP / IFTH / R2ITH / UJM / ENISE / CHU SaintEtienne / Aratem. Ce projet d’un montant de 575k€ a
été financé à 40% par la DIGITIP et à 60% par les industriels.
 Seconde phase 2009-2012. Thèse en cours (convention CIFRE entre CIS-ENSMSE et PTM) sur la
« Caractérisation et modélisation des actions mécaniques des orthèses du genou ».
Chef de projet : Pôle des Technologies Médicales ; Partenaires : Lohmann & Rauscher / Gibaud /
Thuasne / ENSMSE / UJM / CHU / IFTH.
Ce projet d’un montant de 150k€ est financé à 30% par l’ANRT et à 70% par les industriels.
Développement de la contention sur mesure pour le traitement de l’insuffisance veineuse
Cette thèse a pour objectif de développer la contention progressive personnalisée (quelles pressions
appliquer pour une contention efficace) au travers de l’élastographie 3D in-vivo de la jambe humaine
et de modélisation numérique.
Projet CIBLE2008 (Région Rhône-Alpes) du Département B2M (CIS-ENSMSE) en collaboration avec
BV Sport et le CNRS.
Bas de contention
Etude bibliographique et veille technologique, effectuée par
le Pôle des Technologies Médicales, pour un montant de
12.3k€ financé à 100% par les industriels : CIZETA / DJO /
Gibaud / Innothera / Thuasne / Medi / Radiante / Sigvaris.
 Centres et acteurs de la R&D
Institut Fédératif de Recherche en Sciences et Ingénierie de la Santé (IFRESIS)
L’IFRESIS incite les équipes partenaires (ENSMSE, UJM, CHU, ICL, EFS + INSERM et CRNS) à mener en commun des programmes de recherche consacrés à des applications médicales utilisant conjointement techniques de l’ingénieur et techniques médicales. Un des quatre axes de recherche explorés concerne la « biomécanique, biologie et matériaux pour les substituts » et a pour mission de conduire des projets de recherche visant à utiliser les effets des contraintes mécaniques au niveau de
dispositifs médicaux (orthopédie, prothèse, tissus médicaux).
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne (ENSMSE)
Le Centre Ingénierie et Santé (CIS) a pour objectif de développer des recherches et d’assurer des
formations en sciences pour l’ingénieur appliquées au domaine de la santé. Le département Biomé-
5
© Adel 42
canique et Biomatériaux du CIS axe ses recherches sur des solutions innovantes pour aider à améliorer les traitements de la chirurgie orthopédique et vasculaire.
Université Jean-Monnet (UJM)
 Laboratoire de Physiologie de l’Exercice (LPE)
Le LPE cible trois populations spécifiques sportives, handicapées et vieillissantes au travers de trois
thématiques de recherche sur la fonction musculaire, la biomécanique de la locomotion et de
l’équilibre et la tolérance à l’exercice (Coopérations industrielles : Sigvaris, Thuasne, Gibaud, IFTH…).
 Centre de Microscopie Electronique Stéphanois (CMES)
Le CMES réunit compétences et matériels dans le domaine de la microscopie. Ces équipements permettent de travailler dans le domaine des matériaux comme les biomatériaux, tissu médical, polymères et matériaux composites (Coopération industrielle : Sigvaris dans le tissu biomédical…).
 Groupe de Recherche sur la Thrombose (GRT)
L'activité de recherche du GRT s'articule sur le thème de la maladie thrombo-embolique veineuse
(phlébite et embolie pulmonaire) et artérielle (Coopération industrielle : BV Sport…).
Institut Français Textile et Habillement (IFTH)
L’IFTH est un centre technique industriel qui possède deux implantations dans la Loire dont une à
Saint-Etienne spécialisée dans les textiles de santé. Cette antenne s’installera prochainement sur le
site de l’IRMIS (Institut Régional de Médecine et d’Ingénierie du Sport) du pôle Santé de l’Hôpital Nord
de Saint-Etienne. Une plateforme bioclimatique va être créée afin de tester l’efficacité des vêtements
dans des conditions climatiques spécifiques.
 Formation
ITECH Roanne
L'Institut Textile et Chimique de Roanne forme des ingénieurs dans le domaine des matériaux textiles
et cuir en proposant les diplômes suivants : Ingénieur en matériaux textiles / Mastère spécialisé en
Matériaux et Revêtements / Post Premier Cycle appliqué au textile / Licence professionnelle textiles
techniques et fonctionnels.
Département STAPS – UJM
Le Master Ergonomie des activités physiques, ingénierie et conception de produits (EAPICP) vise à
former des ergonomes capables de concevoir, développer et tester des équipements de sport, loisir et
santé. Le Master recherche Exercice, sport, santé, handicap (ESSH) vise à former des spécialistes en
biologie du muscle, physiologie et biomécanique de l’exercice, du sport et du handicap.
 Événements
Les « Rencontres Textile Santé »
Cette manifestation reconnue au niveau national est organisée à SaintEtienne par le Pôle des Technologies Médicales tous les 2 ans. Elle rassemble et s’adresse aux principaux acteurs de la filière des textiles de santé
(orthèses, bas de contention, textiles de traitement de la plaie et implants
chirurgicaux). Cet événement s’organise en conférences, commissions thématiques, tables rondes et présentation de posters.
Les RTS 2012 se dérouleront les 21 et 22 Mars 2012 à l’ENS des Mines de Saint-Etienne sur la thématique : « Médicaments et Dispositifs Médicaux : mariage de raison ? »
6
© Adel 42
Régions Nord-Pas-de-Calais / Picardie
 2 structures à la pointe
UP-Tex
Pôle de compétitivité des matériaux textiles avancés des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Ces
textiles techniques sont notamment utilisés dans le secteur de la santé pour répondre à des soins ciblés, à l’élaboration de procédés thérapeutiques dans des environnements biocompatibles avec des
applications telles que le textile chirurgical, les orthèses et prothèses, les articles de contention…
Eurasanté
Agence de développement économique régionale spécialisée santé, Eurasanté accompagne dans
leur développement national et international, toutes les entreprises du domaine de la santé, nutrition,
biotech, Home Care de la région Nord-Pas-de-Calais.
 2 projets pilotes
Dimetex (Dispositifs Médicaux Textiles)
Dimetex est un programme de coopération transfrontalière sur le textile regroupant les acteurs de la
partie Wallonne de la Belgique et des régions Nord Pas de Calais Picardie en France sur la période
2008-2012. Il est porté par UP-Tex, Eurasanté, Centexbel (Centre Technique et Scientifique de
l'Industrie Textile Belge) et le Centre Européen des Textiles Innovants (CETI).
Les partenaires de Dimetex ont l'ambition de faire reconnaître cette zone comme un leader mondial
sur les trois filières suivantes identifiées du segment des textiles techniques médicaux :
 Le traitement des plaies (pansements actifs, contention, ...),
 Les consommables pour la culture et la filtration biologique (membranes ultrafiltrantes, milieux de
culture, supports de croissance...),
 Les implants (implants orthopédiques et pour la chirurgie des tissus mous).
Capital Seniors3
Capital Seniors fait parti des 8 projets retenus par la DGCIS pour l'appel à projets "Les seniors : un
marché de croissance pour l’entreprise".
Eurasanté est le coordonateur du projet dont les partenaires sont le Pôle de compétitivité Nutrition
Santé Longévité, les associations Santélys et Habitat Services ainsi que le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille.
Capital Seniors vise à sensibiliser et accompagner les entreprises de la région Nord-Pas-de-Calais
dans le développement et la mise sur le marché de produits et services à destination des seniors au
sens large : des seniors actifs (à partir de 55 ans) jusqu’aux seniors les plus dépendants.
Le programme comprend plusieurs sous-objectifs afin de favoriser le développement d’une offre industrielle à destination des seniors :
 Sensibiliser les entreprises du secteur santé et des secteurs connexes (textiles, domotique, TIC,
électronique…),
 Accompagner ces entreprises en leur apportant des outils et des méthodes : Animation d’un Comité
d’Expert / panel d’utilisateur + Réalisation d’un Guide du marché des seniors,
 Renforcer les liens entre les entreprises et les utilisateurs de façon à faire émerger des offres adaptées,
 Soutenir ces entreprises dans l’élaboration et la commercialisation de leur offre.
7
© Adel 42
Pistes de développement
 Pour la contention veineuse (études Eurostaf, 2010 et Senior Strategic / PTM, 2011)
Les enjeux
 Conjuguer efficacité thérapeutique, confort et esthétisme (faciliter l'enfilage, matières non allergiques, épaisseur, longueur),
 Communiquer (informer sur la pathologie et les produits, les procédures de nettoyage),
 Faire face à la grande sensibilité prix des consommateurs (contexte économique dégradé),
 Faire face aux nouveaux entrants aux stratégies prix agressives (le dynamisme du marché attire de
nouveaux entrants notamment les laboratoires pharmaceutiques).
Les initiatives stratégiques
 Développer de nouvelles gammes et hyper-segmenter l'offre existante afin de répondre à l'ensemble des besoins et à plus de spécificité (marché des sportifs),
 Intensifier les actions de communication envers les prescripteurs, les pharmaciens et les patients,
 Contenir les prix et améliorer les conditions commerciales pour les officinaux.
 Pour les orthèses
Les enjeux
 Communiquer sur les bénéfices-santé des orthèses,
 Expliquer l’utilisation et le positionnement des orthèses (confort-praticité),
 Rendre les packagings et la notice d’explication plus lisibles.
Les évolutions4
« Les Smart Textiles, c’est mettre de l’intelligence dans les textiles, au niveau des fibres ou en ajoutant des fonctions aux textiles » (CEA). La Santé, dont font partie les orthèses, est le secteur
d’application le plus prometteur pour les Smart Textiles.
Les recherches et expérimentations en cours portent par exemple sur des orthèses mariant textile,
mécanique (assistance musculaire), électronique (monitoring de la personne) et médicament (relargage de produits actifs).
Pour en savoir plus
1
(Avril 2010). « Une croissance comprimée », Le Pharmacien de France
(Juin 2009). «Technologies Médicales - Panser autrement», Leaders Made in Loire, Adel 42
3
(Février 2011). « Saisissez les opportunités du marché des seniors », Eurasanté
4
(Sept 2011). « Les perspectives d’utilisation des Smart Textiles pour le MAD », Dimetex
2
 Dossier complet
 Dossier complet
 Dossier complet
 Dossier complet
Contacts
Agence du Développement Economique de la Loire – 04 77 49 25 72
 Chantal Hilaire, Directrice adjointe Ingénierie et Marketing Territorial / [email protected]
Pôle des Technologies Médicales – 04 77 91 13 56
 Maxime Mièvre, Chargé de projets textiles / [email protected]
8
© Adel 42