The ceramic tile market in Europe

Le marché européen du carrelage
céramique
Conférence de l’EUF 2011
Londres, le 7 octobre
Graziano Sezzi
Confindustria Ceramica
Le marché européen du carrelage céramique
Europe
 2008: consommation - 8,1% (1.780,3 millions de m²)
 2009: consommation - 20,0% (1.497,1 millions de
m²)
 2010: consommation - 0,30% (1.492,5 millions de
m²)
 2011: consommation
Regardons de plus près!
+3%
(estimation)
CONSOMMATION DE CARRELAGE CERAMIQUE– EUROPE
2010/2009
Millions de m²
Italie
Espagne
Autriche
Belgique
Danmark
Finlande
France
Allemagne
Royaume-Uni
Grèce
Irlande
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Suisse
Suède
Estonie
Lettonie
Lituanie
Pologne
2009
147,37
156,70
17,62
25,30
5,60
7,49
117,30
106,20
51,00
36,00
5,71
5,72
27,02
41,99
15,20
10,60
2,88
3,18
5,06
95,44
2010
145,15
144,55
17,50
25,04
5,54
8,78
118,04
110,12
51,30
30,53
4,72
5,49
25,23
37,20
15,51
11,31
2,68
2,47
4,31
95,24
Var %
-1,51%
-7,75%
-0,68%
-1,03%
-1,07%
17,22%
0,63%
3,69%
0,59%
-15,21%
-17,27%
-4,04%
-6,61%
-11,41%
2,04%
6,70%
-6,84%
-22,42%
-14,78%
-0,21%
République Tchèque
Slovaquie
Russie
Hongrie
Turquie
Autres pays européens
Albanie
Croatie
Slovénie
Bulgarie
Roumanie
26,50
17,84
154,64
22,38
138,30
154,06
11,18
17,84
11,07
24,49
35,38
25,99
17,36
163,60
20,91
152,87
158,42
11,56
16,39
9,33
21,73
33,67
-1,91%
-2,70%
5,79%
-6,58%
10,53%
2,83%
3,44%
-8,11%
-15,75%
-11,24%
-4,84%
1.497,07
1.492,55
-0,30%
TOTAL EUROPE
Consommation de carrelage céramique en
Europe
• La consommation a été stable, avec des chiffres positifs en
Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Scandinavie et
en Suisse. Cela ne vaut pas pour les autres pays.
• Résultat faible en Italie, même plus faible en Espagne.
• L’Europe est de plus en plus un marché unique, mais
nous constatons tous les jours que certains pays se trouvent
dans une bonne situation, d’autres pas.
• A l’avenir, il sera facile de polariser: la bonne Europe et la
mauvaise Europe..., bien que les liens économiques et
politiques soient de plus en plus étroits.
Production
• En 2009, la consommation a baissé de 20% et la production a
baissé de 30%.
• Les stocks étaient très importants, ce qui a permis aux
fabricants de rester solvables.
• En 2010, la production a augmenté de 5,13% parce que les
stocks ont été refaits.
• C’est plus une nécessité technique qu’une réponse au
marché.
Production de carrelage céramique – EUROPE 2010/2009
Millions de m²
Italie
Espagne
Autriche
Belgique
Danmark
Finlande
France
Allemagne
Royaume-Uni
Grèce
Irlande
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Suisse
Suède
Estonie
Lettonie
Lituanie
Pologne
République Tchèque
Slovaquie
Russie
Hongrie
Turkie
Autres pays européens
Albanie
Croatie
Slovénie
Bulgarie
Roumanie
TOTAL EUROPE
2009
368,00
324,40
1,04
3,90
0,91
1,04
23,90
51,00
10,27
9,10
1,30
0,10
10,44
70,00
0,0
0,75
0,90
0,80
3,60
113,50
30,00
11,50
117,00
14,95
205,00
103,00
0,35
10,80
8,50
22,50
14,00
2010
387,43
366,00
0,96
4,15
0,62
1,12
26,40
51,42
11,10
8,45
0,85
0,10
10,30
63,00
0,0
0,02
0,81
0,66
3,38
111,00
32,00
10,90
119,00
14,70
230,00
103,97
0,38
10,00
7,92
23,00
12,20
1.533,15
1.611,87
Var %
5,28%
12,82%
-7,69%
6,41%
-31,87%
7,69%
10,46%
0,82%
8,08%
-7,14%
-34,53%
0%
-1,34%
-10,00%
-95,00%
-97,33%
-9,50%
-17,90%
-6,20%
-2,20%
6,67%
-5,22%
1,71%
-1,69%
12,20%
0,94%
8,41%
-7,41%
-6,86%
2,22%
-12,86%
+5,13%
Production
• En Europe, la production dépasse la consommation, mais
seulement quelques pays sont de grands pays exportateurs:
l’Italie, l’Espagne, la Turquie et – à un niveau plus bas – le
Portugal et la Pologne.
• En total, les exportations s’élèvent 120 millions de m²
(7,4% de la production).
• Le marché principal de l’industrie du carrelage céramique se
trouve à 1000 km des sites de production.
• Au delà de cette distance se trouve le marché haut de
gamme qui ne concerne que 10% de la consommation.
Que se passe-t-il en 2011?
Je peux vous donner quelques chiffres relatifs à l’Italie et
l’Espagne et quelques impressions d’autres pays.
Jan-Juin 2011
• Italie: Ventes nationales -2,5%
• Espagne: Ventes nationales
Exportations +2,99%
Exportations +8,5%
 En Italie, les exportations s’élèvent à 2/3 des ventes et
connaissent moins de difficultés que les ventes nationales.
 Je ne connais pas tous les chiffres pertinents, mais je
pense que cela vaut également pour l’Espagne.
Que se passe-t-il en 2011?
L’Europe central et les pays scandinaves ont connu de bons
résultats lors du premier semestre.
Nous ne sommes plus surs que ces pays se développent aussi
bien au cours du deuxième semestre parce que selon ce qui a
été dit à la CERSAIE 2011, le marché se ralentit.
Italie: exportations de carrelage céramique
semestre 2011)
Autriche
Belgique and Luxembourg
Chypre
Danmark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Royaume-Uni
Grèce
Irlande
Lettonie
Lituanie
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Hongrie
Autres pays européens
Suisse
Russie
TOTAL EUROPE
Hors Europe
TOTAL EXPORTATIONS
Source: Confindustria Ceramica
Chiffres absolus
M²
5.034.595
5.145.968
885.216
1.730.438
219.479
1.707.619
29.350.172
18.377.503
3.077.841
4.326.495
277.961
147.638
296.604
362.523
2.321.662
1.424.012
53.831
1.558.908
652.377
1.405.228
1.334.407
2.278.314
2.375.440
14.053.168
3.831.310
2.209.193
104.437.902
46.539.492
150.977.394
€
58.039.400
69.325.493
10.601.610
22.162.534
2.691.761
21.066.944
346.870.269
232.823.240
44.654.969
41.066.182
3.565.190
1.991.935
3.800.059
3.751.570
34.564.408
26.276.475
898.655
15.895.887
6.769.898
14.763.919
24.283.964
29.305.769
19.700.352
130.662.254
59.122.111
53.830.919
1.278.485.767
531.206.271
1.809.692.038
Variations en %
M²
Valeur
1,63%
6,84%
6,35%
5,08%
13,81%
6,26%
-4,40%
-3,29%
4,13%
18,06%
-6,31%
-1,68%
8,88%
9,77%
6,69%
9,59%
7,78%
13,24%
-24,70%
-31,01%
-16,09%
-14,34%
54,19%
42,64%
31,90%
58,67%
1,51%
1,25%
6,12%
6,01%
-0,53%
0,58%
-25,05%
-21,83%
5,32%
15,26%
-9,15%
-3,03%
7,19%
3,97%
6,22%
5,14%
3,64%
0,31%
19,25%
17,69%
2,68%
8,02%
7,67%
10,48%
14,83%
15,93%
4,80%
6,19%
-2,08%
-1,09%
2,58%
4,58%
(1er
Le marché européen du carrelage céramique
2009
• Il y a deux ans, j’ai été trop optimiste en disant que, dans 5
ans, la consommation aura atteint le niveau de 2006-2007.
2010
• J’ai été plus réaliste en disant que nous aurons besoin de
plus de temps pour atteindre le plus haut niveau de
consommation.
2011
• Cette année, je suis plus pessimiste: Nous devons avouer que
l’Europe se trouve dans une situation difficile et que les bons
résultats de certains pays sont «effacés» par les mauvais résultats
d’autres pays.
2011 is over
Et en 2012?
• Il y a trop d’éléments que nous ne connaissons / maîtrisons
pas.
• Comme toujours, nous ne pouvons pas nous permettre d’étre
trop pessimiste.
• Pour ceux qui se trouvent en Europe centrale, en GrandeBretagne ou en Scandinavie, il est plus facile d’être optimiste.
• C’est moins facile en Italie, en Espagne, en Grèce ou au
Portugal.
Produits dumping venant de la Chine
Les taxes en vigueur depuis le 16 septembre 2011 et valables pour 2 ans
dépendent du niveau de coopération apportée par les fabricants chinois, ce
qui montre le tableau suivant:
Entreprise
Taxe
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co, Ltd
Guangdong Jiamei Ceramics Co, Ltd
26,30%
Qingyuan Gani Ceramics Co, Ltd
Foshan Gani Ceramics Co, Ltd
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co, Ltd
29,30%
Shandong Yadi Ceramics Co, Ltd
36,50%
Entreprise qui coopèrent pas inclues dans la liste (all. 1 GUCE)
30,60%
Autres entreprises
69,70%
Importations venant de la Chine
UE des 27 – Importations venant de la Chine
(million sqm)
2006
2007
2008
2009
2010
1° trimestre
2011
1° semestre
2011*
Total des importatinos
47,66
68,09
65,12
60,81
63,78
16,10
23,30
Consommation dans l’UE
1.338,00
1.382,00
1.239,00
1.000,00
970,00
250,00
500,00
% de la consommation
3,56%
4,93%
5,26%
6,08%
6,58%
6,40%
4,66%
Source: Eurostat/Prometeia
* estimations
CONSOMMATION DE CARRELAGE CERAMIQUE–
EUROPE 2008/2007
Millions de m²
Italie
Espagne
Autriche
Belgique
Danmark
Finlande
France
Allemagne
Royaume-Uni
Grèce
Irlande
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Suisse
Suède
Estonie
Lettonie
Lituanie
Pologne
République Tchèque
Slovaquie
Russie
Hongrie
Turquie
Autres pays européens
Albanie
Croatie
Slovénie
Bulgarie
Roumanie
TOTAL EUROPE
2007
200,03
315,20
18,53
26,71
7,86
9,25
140,20
117,02
75,35
55,80
12,80
7,20
30,49
50,30
15,20
13,06
4,46
4,92
8,41
103,06
26,78
17,79
171,34
25,74
164,44
171,63
10,55
19,98
12,04
27,54
44,09
2008
176,80
241,30
18,75
26,50
7,39
8,71
129,60
111,50
65,60
50,19
9,40
6,94
30,40
46,90
15,00
12,24
4,29
4,84
8,37
104,32
28,34
20,13
194,00
25,18
129,26
181,34
11,24
20,51
12,84
29,39
49,03
Var %
-11,61%
-23,45%
1,19%
-0,77%
-5,94%
-5,83%
-7,56%
-4,72%
-12,94%
-10,05%
-26,56%
-3,59%
-0,30%
-6,76%
-1,32%
-6,28%
-3,90%
-1,66%
-0,50%
1,21%
5,83%
13,13%
13,23%
-2,20%
-21,40%
5,66%
6,48%
2,65%
6,67%
6,71%
11,20%
1.907,77 1.780,27
-6,68%