Les wallets en Europe

Les wallets en Europe
3 juin 2014
Transform to the power of digital
Définition : qu’est-ce qu’un wallet ?
Un « wallet », ou portefeuille électronique, se définit par tous ou partie des points suivants :
Enregistrer ou établir un lien automatisé avec un moyen de paiement (cartes, compte prépayé, etc.)
Peut fonctionner à la fois dans le monde physique et sur internet (e- et m-commerce) pour réaliser des achats
Peut fournir des services à valeur ajoutée (bons de réductions, paiements à la livraison, dématérialisation, ..)
Peut s’appuyer sur une ou plusieurs technologies différentes : code-barres, NFC, Cloud, SMS, etc.
Peut être utilisé à partir de différents canaux : tablettes, smartphones, ordinateurs.
Wallet
Différentes situations de paiement possibles
et / ou
E-commerce
et / ou
M-commerce
Paiements physiques
voire le P2P et le paiement factures
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De nombreuses solutions de wallets existent ou sont en cours de préparation par de
catégories de fournisseurs très différentes
Classement par catégorie de fournisseur
« Institutions financières »
•
•
•
•
•
•
iDEAL
EBA MyBank
BKM Express
Kwixo
Ping it
Paylib
À l’exception de Kwixo :
4 coins
focalisé « paiements »
sécurité : stockage des
données ds les banques
« Réseaux internationaux »
essaient de se différencier entre
eux (services à valeur ajoutée vs
wallet des wallets)
4 coins
assez focalisés « paiements » ,
exploitation des données dans un 2e
temps
• V.me by Visa
• MasterPass
« Géants du web / telcos»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PayPal Wallet
ApplePassBook
iTunes
Google Wallet
Microsoft Windows 8 Wallet
O2 Telefonica
Sprint Mobile Wallet
Isis
Zong
Buyster
« Marchands »
très focalisés sur le
datamining: les offres /
fidélisation /
informations produits
3 coins
plus chers
•
•
•
•
•
Amazon Payments/CBA
Square Wallet (+ Square Register)
Cash Cloud
Level Up
MCX
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En Europe, un grand nombre de wallets interbancaires émergent
/
During 2014
Spring 2014
Study for an interbank initiative
Sixdots: Wallet digital leader
Payment, ticket, loyalty
End 2013 / 2015
Interbank wallet project
P2P / P2B: 14 major banks
Interbank initiative of major private
banks set-up foreseen for 2014
M-payments: 5 big banks
During 2014
September 2013
Interbank initiative
E- and m-payments: interbank
initiative
/ June 2012
/ February 2014
Interbank initiative
First inter-operability agreement
Initiative handled by BKM
(Interbank Card Center)
National advertising campaign
Objective by end of 2013: 1M users
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Les wallets en cours d’émergence se distinguent par leur focus en termes de services qu’ils
offrent aux particuliers et aux commerçants
Catégories de services :
Marketing et ventes
Améliorer les capacités de vente
à travers des offres de couponing,
géolocalisation, conseils d’achat,
etc.
Exploiter les données pertinentes
afin de proposer d'autres services
et offres
Paiements : à distance /
sur le point de vente / P2P
voire paiement de factures
Fournir un moyen de paiement
ergonomique et hautement
sécurisé associé à des services à
valeur ajoutée tels que des
possibilités de crédit, le paiement
à la livraison, des relevés de
compte, etc.
Livraison, services annexes
et après-vente
Soutenir la relation client,
fournir des assurances
complémentaires, du suivi de la
performance et la gestion des
programmes de fidélité, ainsi
que des services de
dématérialisation
Wallet
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Le champ des services à valeur ajoutée potentiels liés à la transaction pour les
commerçants comme pour les particuliers est extrêmement vaste
Services potentiels pour :
Les commerçants
Les particuliers
Proposition de crédit immédiat, paiements fragmentés ou en
plusieurs fois …
Dématérialisation des cartes de paiement, cartes de fidélité et
des tickets de caisse etc.
Paiement à la livraison
P2P , P2M et paiement de factures
Garantie de paiement
Archivage électronique des tickets de caisse et des documents de
garantie
Analyse des données pour élaborer des offres :
– géolocalisées,
– en temps réel,
– ciblées,
– liées à un comportement ou des actions …
Gestion avancée des systèmes de fidélisation
Segmentation client
Paiement à la livraison
Possibilité de payer avec un mix d’instruments de paiement
incluant les coupons, vouchers et points de fidélité
Coupons et offres
Customisation / sélection d’offres
Localisation de produits / « shopping assistant »
Acquisition de nouveaux clients
Comparatif prix
Mesures de la performance marketing
Consultation des avis sur un produit
Etudes comparatives du commerçant (mais aussi corporate)
vs son secteur dans un délai très rapproché
Suivi des dépenses (sur une enseigne, typologie de budgets, …)
Analyses prédictives
Information sur la position des fonds disponibles ou du compte
Gestion de l’identité
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Dans ce contexte, la question est: Quels wallets vont finalement réussir ?
Les facteurs clés de succès pour ces wallets seront:
Confiance dans le
fournisseur du
wallet
Attractivité
du prix
Securité
Large
acceptation
Communication
Atteinte rapide de
masse critique
d’utilisateurs
Time-to-market
Facilité
d’utilisation,
ergonomie
Facilité
d’intégration chez
les commerçants
Réussite
En blanc: facteurs-clés pour les wallets
En noir : facteurs clé pour toutes les innovations des paiements
Quelques remarques face aux nombreuses solutions qui existent / arrivent dans le marché
Les wallets permettront de convaincre une partie des clients qui pour l’instant refusent d’effectuer des transactions par
internet
Les wallets faciliteront largement le décollage du m-commerce
Il est fort probable que les clients ne vont pas adopter plus de 2-3 wallets, notamment sur leur mobile
Les wallets qui arrivent maintenant seront certainement complétés par des services en valeur ajoutée dans un
deuxième temps, en fonction de la demande et des cas d’usages qui devront encore se clarifier davantage
Les commerçants qui adopteront en premier les wallets vont largement façonner le marché de demain puisque les
autres commerçants se positionneront alors plus en tant que suiveur
Ils bénéficieront également des meilleurs conditions d’adoption par rapport aux suiveurs
Les commerçants-« early adopters » vont dans une certaine mesure pouvoir influencer les services qui seront mis en
place
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