Chiffre d`affaires

27/03/12 - bis
RESULTATS 2011
DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE AERONAUTIQUE, SPATIALE,
D’ELECTRONIQUE DE DEFENSE ET DE SECURITE
1 / Chiffre d’affaires et évolution de
l’environnement
Le chiffre d’affaires total de la profession a
progressé de 3,3% à périmètre constant, à
38,5 Md€.
1.1 Industrie aéronautique et spatiale
Le chiffre d’affaires non consolidé s’établit
à 36,2 Md€, soit une progression de 4,1% à
périmètre constant.
L’activité civile a progressé de 4,6% à 27,5
milliards, et le chiffre d’affaires militaire
de 2,6% à 8,7 milliards. La répartition civil
/ militaire s’établit à 76% / 24%.
L’activité France a progressé de 7,9% et
l’exportation de 2,1%. La ventilation
France / export est de 38% / 62%.
L’activité civile a bénéficié de l’activité
des motoristes, des équipementiers et des
sous-traitants qui ont fortement accru leurs
livraisons aux constructeurs français et
étrangers.
Le marché militaire a progressé grâce au
marché français qui bénéficie de la bonne
réalisation du budget militaire.
1.2 L’industrie d’électronique de défense
et de sécurité
Le chiffre d’affaires 2011 a été de
2,3 Md€, en recul de 6% à périmètre
constant.
❋❋❋❋
Les résultats 2011 confirment ceux de
2010 et montrent que la filière
aéronautique a tourné le dos à la crise. Les
équipementiers et sous-traitants ont vu leur
activité redémarrer fortement, portée par
les commandes engrangées ces dernières
années par les constructeurs. Le bilan est
moins positif dans la défense, qui fera
l’objet d’un suivi très attentif en 2012 et
au-delà, dans le contexte de révision de la
Loi de Programmation Militaire.
2 / Commandes
Les commandes de l’industrie française
aéronautique, spatiale, d’électronique de
défense et de sécurité s’élèvent à 53,9 Md€
(+ 17% à périmètre constant) contre 45,6
Md€ en 2010. Elles ont été enregistrées à
75% à l’exportation. Les commandes sont
à nouveau en hausse après +32% en 2010,
et illustrent le dynamisme du marché du
transport aérien sur lequel les industriels
français possèdent des parts de marché
solides. Le secteur civil progresse de 34%
à 44,6 Md€ dans un contexte de croissance
du trafic aérien.
Les commandes du secteur militaire sont
en baisse (-26%), du fait du fort recul du
marché national.
3 / Les différents marchés de produits
Le secteur civil
Dans le domaine des avions de transport,
2011 est une nouvelle année de référence
pour AIRBUS qui a établi un nouveau
record en terme de livraisons après celui de
2010. Avec 534 appareils livrés dont 26
A380, AIRBUS s’est maintenu au-dessus
du seuil de 300 livraisons pour la 12ème
année consécutive, et a livré pour la
troisième année d’affilée plus de 400
avions monocouloirs. L’année 2011 a vu la
livraison du 7 000ème Airbus (1 A321).
AIRBUS a enregistré 1 419 commandes
nettes dont 19 A380, ce qui lui assure 54%
du marché des avions de plus de 100
places.
La cadence de la famille A320 a été portée
de 36 à 38 avions par mois.
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Fin 2011, AIRBUS déclarait un carnet de
commandes de 4 437 avions (dont 555
A350). Ce carnet correspond à sept années
de production.
Au plan industriel, 2011 a été marquée par
le lancement de l’A320neo qui a remporté
1 226 commandes. Le programme A350
XWB s’est poursuivi, avec l’assemblage
du premier exemplaire.
Sur le marché des avions régionaux, ATR
a enregistré 157 commandes assorties de
79 options, soit 80% du marché des avions
commerciaux de 50 à 90 places. La société
a enrichi son portefeuille de 10 nouveaux
clients.
Le carnet de commandes comprenait 224
avions fin 2011, équivalant à trois années
de production.
ATR a livré 54 avions neufs (51 en 2010).
Le 1er ATR 72-600, qui a obtenu sa
certification en cours d’année, a été livré.
Depuis sa création, ATR a livré 977 avions
et enregistré 1 200 commandes.
Sur le marché des avions d’affaires,
DASSAULT AVIATION a livré 63 Falcon
(95 en 2010). La société a enrichi sa
gamme avec le lancement du Falcon
2000 S. Le programme du SMS s’est
poursuivi avec l’ouverture du plateau
regroupant les équipes de DASSAULT et
celles des partenaires sélectionnés.
La situation s’est améliorée pour les
commandes puisque DASSAULT a
enregistré 36 commandes nettes (-9 en
2010).
Sur le marché des hélicoptères,
EUROCOPTER a livré 503 machines (527
en 2010), dont le 1 000ème Dauphin et le
1 000ème EC 135. La société a enregistré
457 commandes nettes, en forte hausse par
rapport à 2010.
La société a maintenu sa position de
numéro un mondial dans le secteur public
et parapublic.
EUROCOPTER a continué à renforcer sa
gamme, avec la poursuite du programme
de démonstrateur technologique de haute
vitesse X3, et celle de l’EC 175, conçu en
coopération avec l’industrie chinoise. Le
programme du XA, remplaçant du
Dauphin, a été lancé.
Le secteur militaire
DASSAULT AVIATION a livré 11
Rafale ; 104 livrés à ce jour. Dans le
domaine des drones, l’assemblage final du
démonstrateur de drone de combat
nEUROn a été réalisé, tandis qu’un MoU a
été signé avec BAe Systems pour le
développement commun d’un système
aérien sans pilote baptisé Telemos.
EADS a poursuivi la campagne d’essais de
l’A400M, qui a dépassé les 2 500 heures
de vol. L’assemblage final du 1er
exemplaire à destination de la France a
débuté.
Six A330 MRTT ont été livrés, dont le 1er
commandé par la Grande-Bretagne.
La DGA a confié à MBDA un contrat
d’étude de levée de risques pour le MMP,
successeur du Milan. La société a effectué
avec succès le 1er tir du Scalp naval, et a
poursuivi les livraisons de l’Aster 30
Block 1, dont 130 exemplaires ont été
livrés à ce jour, ainsi que celles du Mica
(90 exemplaires livrés en 2011).
Dans le domaine des hélicoptères,
EUROCOPTER a livré le 100ème NH90,
dont la version navalisée a été mise en
service par la Marine, tandis que l’Armée
de Terre a pris livraison de son premier
exemplaire.
Le contrat LUH pour l’armée américaine
s’est poursuivi. Plus de la moitié des 345
appareils commandés a été livrée.
EUROCOPTER a procédé à l’acquisition
de Vector Aerospace afin de dynamiser
son offre de services.
En matière d’électronique de défense,
SAGEM D&S a poursuivi les livraisons du
système FELIN à l’armée française.
THALES et DASSAULT ont remporté le
contrat de modernisation des Mirage 2000
indiens.
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THALES et SAFRAN ont signé un
protocole d’intention en vue de la création
d’une co-entreprise détenue à parts égales
dans le domaine de l’optronique.
Les moteurs
SAFRAN a enregistré 1 502 commandes
du CFM 56, et 3 056 commandes pour le
LEAP qui équipera l’A320neo, le B737
MAX et le C919. Les livraisons ont été en
hausse à 1 308 moteurs (1 251 en 2010).
L’activité de services (maintenance,
réparations, gestion des flottes) a
représenté 49% de l’activité.
Dans le domaine des hélicoptères,
TURBOMECA a livré 922 turbines contre
830 en 2010.
Le secteur spatial
En 2011, le CA est resté stable à 4,2 Md€
avec un léger recul à l’export perceptible
au niveau mondial sur le marché des
satellites de télécommunications.
THALES ALENIA SPACE a remporté 5
contrats
de
satellites
de
télécommunications, 1 contrat Egnos,
2 contrats Galileo, ainsi que le
démonstrateur de rentrée atmosphérique
IXV de l’ESA. Par ailleurs, la société a
remporté 4 contrats de charges utiles de
télécom.
premier lancement de Soyouz a partir de
Guyane a été réalisé.
ARIANESPACE a terminé l’année avec un
carnet de commandes record : 21
lancements de satellites pour Ariane 5, 15
pour Soyouz et 2 pour Vega.
Cinq lancements ont été réalisés, ce qui
porte la série à 46 tirs consécutifs réussis
depuis neuf ans.
4 / L’emploi
Un volume record de recrutement (de
l’ordre de 12 000 à 14 000) et une
progression significative de l’effectif des
sociétés adhérentes (de l’ordre de 3 à 4%).
A signaler que la profession continue son
effort de formation des jeunes avec une
nouvelle progression des effectifs en
apprentissage en 2011 (conforme aux
engagements pris dans le cadre du CSF
aéronautique).
Pour 2012, la majorité des réponses sont
positives et indiquent une nouvelle
progression de l’effectif, l’année devrait
donc se dérouler dans la continuité de 2011
avec de nombreuses embauches.
La reprise de l’activité a généré un niveau
de recrutement record (13 000) qui a porté
les effectifs directs de la profession à
162 000 personnes.
Les embauches se sont réparties de la
façon suivante : 52% Ingénieurs et cadres,
25% ETAM, 23% ouvriers.
EADS Astrium a enregistré 6 commandes
de satellites (4 de communication et 2
d’observation). 13 satellites ont été lancés
dont les deux premiers Galileo et le 1er
satellite de la constellation Pléiades.
La société a procédé à l’acquisition de
Vizada (services de communications par
satellites) et est entrée au capital de Space
Engineering (Italie).
ARIANESPACE a emporté 10 contrats de
lancement de satellites géostationnaires sur
21 ouverts à la concurrence. Soyouz a
remporté 1 contrat. La société a complété
sa gamme avec l’entrée en service du
lanceur Vega, qui a décroché 2 contrats. Le
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