version française - Attijariwafa bank

Attijariwafa bank
Présentation
Attijariwafa bank est le premier groupe bancaire et
financier du Maghreb et de l’UEMOA (Union Économique
et Monétaire Ouest Africaine) et acteur de référence de
la CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de
l’Afrique Centrale). En plus de l’activité bancaire, le Groupe
opère, à travers des filiales spécialisées, dans tous les
métiers financiers : assurance, crédit immobilier, crédit à
la consommation, leasing, gestion d’actifs, intermédiation
boursière, conseil, location longue durée, factoring…
Attijariwafa bank est basée au Maroc et opère dans
23 pays : en Afrique (Tunisie, Mauritanie, Sénégal,
Burkina Faso, Guinée Bissau, Mali, Côte d’Ivoire, Congo,
Gabon, Cameroun, Togo et Niger) et en Europe (Belgique,
France, Allemagne, Pays-Bas, Italie et Espagne) à travers
des filiales bancaires contrôlées majoritairement par la
banque, à Dubai, Riyadh, Londres et Tripoli à travers des
bureaux de représentation.
Conseil d’administration
M. Mohamed EL KETTANI
Président Directeur Général
M. José REIG
Administrateur
M. Hassan OURIAGLI
Administrateur
M. Antonio ESCAMEZ TORRES
Vice-Président
M. Abed YACOUBI SOUSSANE
Administrateur
M. Aldo Olcese Santonja
Administrateur
M. Mounir EL MAJIDI
Administrateur - Représentant SIGER
M. Manuel VARELA
Administrateur - Représentant
Santander
M. Hassan BOUHEMOU
Administrateur - Représentant SNI
Mme Wafaâ GUESSOUS
Secrétaire
Chiffres-clés
Réseau et effectifs
Consolidés / IFRS
Juin 2014
(MAD m) (1)
2012
2013
juin-14
Total bilan
368 305
385 580
407 065
Fonds propres
35 395
37 935
38 329
Total crédits clientèle (2)
247 628
250 750
256 402
Total dépôts clientèle (3)
227 019
237 608
252 000
17 049
17 877
9 752
Résultat brut d'exploitation
9 365
9 930
5 633
Résultat net
5 309
5 066
2 671
Résultat net part du groupe
4 501
4 141
2 261
Taux de contentialité
5,1 %
6,3 %
6,6 %
67,6 %
64,0 %
67,2 %
Produit net bancaire
Taux de couverture
Coefficient d'exploitation
45,1 %
44,5 %
42,2 %
0,48 %
0,71 %
1,17 %
ROE (4)
17,6 %
15,4 %
15,0 %
ROA (5)
1,4 %
1,3 %
1,3 %
Coût du risque
(1) au 30 juin 2014 : 1USD = 8,2091 1EUR = 11,2135
(2) Total crédits clientèle : prêts et créances sur la clientèle.
(3) Total dépôts clientèle : dettes envers la clientèle.
(4) Rendement des fonds propres hors résultat net de l’exercice.
(5) Résultat net / Total bilan.
16 286
2 595
196
74
collaborateurs
agences au Maroc
agences au Maghreb Arabe
points de vente en Europe
et au Moyen-Orient
307
93
agences en Afrique de l’Ouest
agences en Afrique Centrale
Contribution par activité
au produit net bancaire consolidé
25,4 %
30 juin 2014
Banque Maroc, Europe et Zone Offshore
Banque de Détail à l'International
Sociétés de Financement Spécialisées
10,9 %
Assurance
56,4 %
7,3 %
Indicateurs boursiers
Attijariwafa bank
Cours
déc-12
déc-13
juin-14
313,0
305,0
304,3
P/B
2,04x
1,87x
1,84x
PER
14,00x
14,99x
13,70x
DY
Nombre d'actions
Capitalisation boursière (en millions de dirhams)
2,88 %
3,11 %
3,12%
201 243 086
203 527 226
203 527 226
62 989
62 076
61 933
Au 30 juin 2014, le PER est calculé sur la base du RNPG annualisé.
Attijariwafa bank
Actionnariat
Evolution du cours
Juin 2014
Attijariwafa bank vs MASI
190
MASI Flottant
Base 100
déc 09
ATTIJARIWAFA BANK
2011
2010
165
du 31/12/2009 au 10/09/2014
AWB : +50,7%
MASI : +21,2%
AWB : -14,0%
MASI : -12,9%
2014
2012
AWB : -10,6%
MASI : -15,1%
140
AWB :+10,7%
MASI: +8,8%
2013
AWB : -2,6%
MASI: -2,6%
Santusa Holding s.L.
Société Nationale d'Investissement
65
22/09/10
14/06/11
05/03/12
25/11/12
17/08/13
09/05/14
1ère capitalisation boursière du secteur bancaire au Maroc : 68,7 milliards de dirhams
au 10 septembre 2014.
10 715 614
%
5,3 %
97 433 137
47,9 %
48 601 660
23,9 %
Flottant
39 780 838
19,5 %
6 995 977
3,4 %
203 527 226
100,0 %
Total
90
Nombre d’actions
Institutionnels Nationaux
Personnel d’Attijariwafa bank
115
31/12/09
Actionnaires
Indicateurs financiers
+1 %
+1%
250,7 253,6
247,6
+5 %
256,4
+7 %
+6%
252,0
237,6 238,7
227,0
+7 %
37,9
35,4
+5 %
38,3
368,3
+6 %
407,1
385,6 384,7
35,8
31/12/12 31/12/13 30/06/13 30/06/14
31/12/12 31/12/13 30/06/13 30/06/14
31/12/12 31/12/13 30/06/13 30/06/14
Total crédits clientèle
Total dépôts clientèle
Fonds propres
Total bilan
en milliards MAD
en milliards MAD
en milliards MAD
en milliards MAD
+5%
+7%
+6 %
17,9
17,0
+10 %
9,4
5,3
9,8
9,1
31/12/12 31/12/13 30/06/13 30/06/14
+0,1 %
-5 %
9,9
31/12/12 31/12/13 30/06/13 30/06/14
-9 %
22,4
5,1
5,6
5,1
31/12/12 31/12/13 30/06/13 30/06/14
2,7
2,7
+2 %
20,3
10,9
11,1
31/12/12 31/12/13 30/06/13 30/06/14
31/12/12 31/12/13 30/06/13 30/06/14
Produit net bancaire
Résultat brut d’exploitation
Résultat net
Bénéfice par action(1)
en milliards MAD
en milliards MAD
en milliards MAD
en MAD
+26 %
+26 %
+0,23 pt
+0,43pt
16,3
14,0
13,0
Structure du produit
net bancaire
1,17
17,7
0,71
0,74
0,48
30 juin 2014
2,3 %
31/12/12 31/12/13 30/06/13 30/06/14
31/12/12 31/12/13 30/06/13 30/06/14
Créances en souffrance
Coût du risque
en milliards MAD
en %
+1,2 pt
+1,3 pt
6,3
5,1
6,6
-3,6 pts
67,6
23,2 %
+0,7 pt
64,0
66,5
67,2
55,2 %
5,3
19,3 %
31/12/12 31/12/13 30/06/13 30/06/14
31/12/12 31/12/13 30/06/13 30/06/14
Taux de contentialité
Taux de couverture
en %
en %
Marge d’interêt
Marge sur commissions
Résultat des activités de marché
Résultat des autres activités
(1) Résultat Net Part du Groupe de la période / Nombre d’actions.
Rating
Fitch Rating
Long-term en devises
Short-term en devises
Août 2014
Standard & Poor’s
BB+
Long-term
Décembre 2013
BB
Long-term
Short-term
B
Short-term
B
Long-term en monnaie locale
BBB-
Perspective
stable
Short-term en monnaie locale
F3
Perspective
stable
Capital Intelligence
Financial Strength
Perspective
Août 2014
BBBA3
BBB
stable
Siège social
2, boulevard Moulay Youssef, 20000 Casablanca, Maroc
Téléphone : +212 (0) 5 22 29 88 88
Fax :
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Information Financière et Relations Investisseurs : Ibtissam ABOUHARIA
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S e p t e m bre 2014