fiche marché - Academia da Vinha e do Vinho
Transcription
fiche marché - Academia da Vinha e do Vinho
FICHE MARCHÉ Les boissons alcoolisées en Afrique du Sud Présentation du marché Source : Phototèque UbiFrance Les ventes de boissons alcoolisées en Afrique Sud ont représenté 80 Mds de ZAR en 2009, soit environ 6.8 Mds d’EUR et 3.5 Mds de litres. Ce marché, étant en évolution permanente (environ 2.8% en valeur par an entre 2005 et 2009), est supposé représenter 7.7 Mds d’EUR en 2014. 1 Il est dominé par les secteurs de la bière et des FAB qui constituent 45.5% de la valeur du marché des boissons alcoolisées en 2009. Le secteur du vin représente, quant à lui, 42.4% du marché et celui des spiritueux, 12.1%. SAB Miller (bière, FAB), principal acteur du secteur, possède environ 75% des parts de marché en volume. Suivent Brandhouse - Heineken-Diageo-Namibian Breweries JV – (bière, vin FAB) avec 7% des parts et Distell Group Limited avec 6% (vin, FAB). Seule la vente de vin est autorisée dans les supermarchés/hypermarchés (14% des ventes en volume). Le reste des boissons alcoolisées (69%) est distribué dans des « liquor stores » situés à proximité des grandes surfaces (vente au détail de tous types d’alcool) ou dans des « bottle stores » (magasins spécialisés indépendants proposant une offre significative de vins importés). Les commerces on-trade (hôtels, restaurants) distribuent 12% du volume des boissons alcoolisées. Importations Importations en 2009 Quasiment absente du marché avant 2006, la France occupe dorénavant la troisième place de l’import sud-africain de bière. L’Afrique du Sud importe environ 3.7% en valeur des bières qu’elle consomme. L’Afrique du Sud importe une grande partie des spiritueux qu’elle consomme, soit 20.8%. La France est presque absente de ce marché avec seulement 3% des importations (en majorité du Cognac). Le Royaume-Uni caracole en tête de l’importation de spiritueux (Whisky, Gin). Codes douaniers Description 2208 Spiritueux 176.0 M EUR 2203 Bières 102.8 M 2204 Vins 12.3M Source : Global Trade Atlas Bières (code douanier : 2203) Pays Spiritueux (code douanier : 2208) Milliers d'EUR Parts dans les importations Pays-Bas 76 707 France 15 587 7 091 7% Italie Pays Milliers d'EUR Parts dans les importations 75% Royaume Uni 121 655 69% 15% Etats-Unis 17 316 10% Irlande 13 175 7% Source : Global Trade Atlas Les importations de vins sont faibles (environ 0.5% de la consommation totale). La France est le premier exportateur de vins vers l’Afrique du Sud (77% du marché) avec une importation conséquente de champagnes (Moët et Chandon, Veuve Cliquot, Laurent Perrier…). Vins tranquilles (code douanier : 220421) Vins pétillants (code douanier : 220410) Pays Pays Milliers d'EUR Parts dans les importations 1 213 34% France Italie 854 24% Italie Portugal 684 19% Royaume Uni France Source : Global Trade Atlas 1 FAB : La catégorie Flavoured Alcoholic Beverage regroupe ici les bières aromatisées, les cidres, les boissons alcoolisées aromatisées, les alcolpops, les RTD (ready-to-drinks) et les AFB (alcoholic fruit beverages). Ce sont toutes des boissons alcoolisées à faible teneur en alcool (généralement entre 5 et 9%) mélangées avec des soft drinks, de la limonade, des jus de fruits, du lait ou des arômes. 1 © 2011 - UBIFRANCE et les Missions économiques Milliers d'EUR Parts dans les importations 7 896 96% 100 1% 9 0% Opportunités Au terme de l'accord de libre-échange signé avec l'Union européenne en 2000, la quasitotalité des produits importés en provenance de l'UE seront exonérés de droits de douane en 2012. Les boissons alcoolisées bénéficient donc d’un régime privilégié à l’importation. La TVA est de 14%. Droits d'accises 2010 Produits Droits d'accises 2010 ZAR/Litre Produits Vin pétillant 6.67 Spiritueux Vin tranquille 2.14 Bière Vin fortifié 4.03 Cidre 2.52 ZAR/Litre d'alcool pur 0.50 Source : SAWIS Book 2010 Depuis la fin de l’apartheid, l’Afrique du Sud a connu l’émergence d’une classe Noire aisée. Même si ces personnes représentent encore un très faible pourcentage de la population, elles disposent d’un grand pouvoir d’achat. L’affluence à la septième édition du Soweto Wine Festival témoigne aussi de l’intérêt grandissant des populations noires non aisées pour ce marché. Des opportunités d’importations existent dans le domaine des spiritueux car la France y est peu présente. Les bières légères ou sans alcool et les cidres connaissent un certain engouement auprès des femmes et des sportifs notamment. De même, beaucoup de consommateurs recherchent désormais des vins à plus faible teneur en alcool, les vins rouges sud-africains atteignant souvent 14-15°. Equipements vitivinicoles : voir fiche de synthèse spécifique. Importations de malt et d’orge. SA Wine and Brandy Company www.wosa.co.za www.sawis.co.za www.winex.co.za www.sawb.co.za La Mission Economique - UbiFance vous accompagne Indentifiez et rencontrez vos futurs clients et partenaires La Mission Economique – UbiFrance de Johannesburg réalise pour vous une prospection du marché sud-africain : - Sélection de contacts (la ME identifie pour vous une sélection d’opérateurs locaux, partenaires potentiels qualifiés et validés) ; - Test sur l’offre (la ME présente votre offre à une sélection d’opérateurs étrangers pour évaluer leur niveau d’intérêt et recueillir leurs commentaires) ; - Mission de prospection (la ME vous organise un programme de rendez-vous avec vos partenaires ou acheteurs potentiels locaux). Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contacter : Christophe BEZOU, Conseiller Export Tél. : + 27 11 303 7193 Fax : + 27 11 303 7176 Email : [email protected] Retrouvez le détail de nos prestations sur www.ubifrance.fr © 2011 – Ubifrance et les Missions économiques Toute reproduction, représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l’autorisation écrite expresse d’UBIFRANCE et des Missions économiques, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. Clause de non-responsabilité UBIFRANCE et les Missions économiques ne peuvent en aucun cas être tenues pour responsables de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées dans cet ouvrage ont été vérifiées avec le plus grand soin. UBIFRANCE et les Missions Économiques ne sauraient en aucun cas être responsables d’éventuels changements. 2 84.57 Auteur : Mission économique - UbiFrance de Johannesburg Adresse : Augusta House, Inanda Greens Business Park 54, Wierda Road West. Sandton, 2196 Rédigée par : Marion THOLLET Revue par : Christophe BEZOU Version originelle de : Mars 2011 © 2011 - UBIFRANCE et les Missions économiques