transport de marchandises et entreposage

OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION
TRANSPORT DE MARCHANDISES
ET ENTREPOSAGE
OAD
Mai 2012
TRANSPORT DE MARCHANDISES ET ENTREPOSAGE
Transport de
marchandises
Entreposage
Transport ferroviaire de fret
urbain, suburbain,
interurbain
Activités de poste et
de courrier
ENJEUX
Entreposage et stockage
frigorifique et non
frigorifique
La région Centre constitue une région à fort potentiel pour le
transport de marchandises et de logistique, se positionnant
comme l’une des premières région industrielle. A proximité
de Paris et des grands pôles économiques nationaux, elle
jouit, qui plus est, d’une position géographique centrale. La
région dispose à cet effet, d’une infrastructure en
adéquation, avec son réseau ferroviaire, ses autoroutes et
ses aéroports. En matière d’entrepôts, la région est la
quatrième région de France. Compte tenu des activités
associées à ce secteur, les variations conjoncturelles ont un
impact sensible sur les performances du secteur, une baisse
de la production industrielle engendrant une baisse des
produits échangés et par conséquent une baisse de la
demande de transport.
Services auxiliaires
ferroviaires, routiers,
fluviaux et aériens
Transport routier de fret
Location de camions avec
chauffeur
Manutention non portuaire
Services de déménagement
Messagerie, fret express
Transport par conduites
(gaz, station de pompage…)
Le secteur doit également relever des défis en termes
d’innovations, innovations technologiques mais également
innovations environnementales. La densification des flux et
la nécessité de répondre aux nouvelles exigences de flux
tendus entraînent aussi des innovations organisationnelles
(suivi, traçabilité, mutualisation des charges, intermodalité).
Affrètement et organisation
des transports
14638 salariés (DADS
2009)
11622 salariés (DADS
2009)
13463 salariés (DADS
2009)
14722 salariés (Pôle emploi
2010)
11235 salariés (Pôle emploi,
2010)
189 salariés* (Pôle emploi,
2010)
1490 établissements
(SIRENE 2011)
602 établissements
(SIRENE 2011)
755 établissements
(SIRENE 2011)
39723 salariés (DADS 2009)
S’agissant des effectifs, la région représente 5,8% des
effectifs nationaux de la logistique et 4,2% des effectifs
nationaux du transport de marchandises. Pour autant, les
difficultés récurrentes de recrutement peuvent constituer un
frein au développement de l’activité voire au maintien de
certaines activités sur le territoire. De 2009 à 2010, le
recours à l’intérim a augmenté de 38%. Par ailleurs, et selon
l’enquête AFT-IFTIM auprès des entreprises associées à la
branche transport, il a été constaté un vieillissement
prégnant de la population. Ce phénomène pose alors un
certain nombre de questions liées à la Gestion Prévisionnelle
de l’emploi et des compétences, à la transmission des savoir
faire et au remplacement de ces salariés.
26146 salariés du secteur concurrentiel (Pôle emploi 2010)
2847 établissements (SIRENE 2011)
* Sont exclues des données de Pôle emploi, les salariés de La Poste et de la SNCF
Sources : ORFE
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TRANSPORT DE MARCHANDISES ET ENTREPOSAGE
Caractéristiques de l’innovation
Caractéristiques du marché
Dans le cadre des orientations fixées par le Grenelle de
l’environnement, l’objectif est de développer les modes de transports alternatifs
aux modes polluants. Dans ce contexte, de nombreux entrepôts réclament des
embranchements directs au fer et des innovations ferroviaires radicales comme
la mise en place des autoroutes ferroviaires avec des trains dont les vitesses
devraient être comprises entre 100 et 120 km/h et pouvant atteindre jusqu’à
1200m de longueur. D’autres innovations sont aussi à l’étude, elles portent sur
des programmes combinant différents modes de transport dans le cadre de choix
intermodaux : rail-route ou fluvial-route. Certains sites logistiques plus avancés,
ont également recherché des solutions écologiques permettant de réduire les
émissions de CO2, de favoriser l’économie de l’eau et d’utiliser des matériaux
recyclables. D’autres innovations telles que le gaz naturel pour véhicules visent
à réduire le rejet de CO2 des camions. A ce jour, 9 entreprises de la région ont
signé une charte visant à réduire les émission de CO2 de leurs véhicules, charte
initiée par l’Etat.
Un certain nombre d’observateurs estime que le marché du transport de
marchandises est arrivé à maturité en France en particulier et devrait être
amené à connaître un ralentissement de croissance, y compris pour la
région Centre. Cette situation du marché est principalement liée à un PIB
en croissance modeste et à un recul significatif de l’industrie dans
l’économie. Dans ces conditions, les productions économiques standards
s’ancrent en Chine ou encore en Europe de l’Est, tandis que les portes
d’entrée des marchés mondiaux se localisent près des ports et des
aéroports. Concernant le transport de marchandises, la France se retrouve
en difficultés, du fait aussi de son recul du fret ferroviaire, face à
l’Allemagne, dominant en Europe la logistique.
Pour autant un nouveau marché émerge, celui lié à la logistique du
« dernier kilomètre » et à la logistique urbaine. Il s’agit ici, du marché de
la logistique de proximité, visant à optimiser la livraison des produits en
ville. Ce phénomène s’accompagne du concept de logistique verte, où le
respect de l’environnement s’applique depuis la conception du produit en
passant par son transport et son recyclage (Chaîne Logistique Verte). Or,
ce marché pourrait contribuer au développement de la compétitivité des
entreprises en fournissant une activité logistique aux petites structures
entrepreneuriales de la Région.
L’innovation vise aussi à réduire les coûts du transport et ceux
de la logistique, dans la mesure où ces derniers peuvent représenter 2 à 3% du
chiffre d’affaires pour les produits à haute valeur ajoutée à l’instar de
l’électronique, voire 10% pour certains produits intermédiaires tels que
l’automobile ou encore 20 à 50% pour les produits comme l’eau. Au sein de ce
secteur, l’enjeu de l’innovation est afférent à une gestion des stocks performante,
en assurant une économie en flux tendus.
L’innovation concerne enfin l’organisation même du secteur
par la mutualisation profitant à différents partenaires, mutualisation des
transports de distribution, des plates formes logistiques, du stockage, de
l’approvisionnement... L’objectif est ici de réduire les coûts et de partager les
charges. D’autres innovations, non spécifiquement issues de la R§D du secteur,
impactent les systèmes d’information, l’usage des technologies de
géolocalisation (GPS) et de radio-identification a induit des changements
sensibles dans le transport tels que la traçabilité des biens dans le déplacement
entre les entrepôts et les transports ou encore l’instantanéité de l’information en
répondant à la nécessité de gestion de la massification des flux et à celle de la
gestion en flux tendus.
La logistique des PME- PMI pourrait alors être considérée comme un
facteur d’enracinement de l’industrie et comme un accompagnement du
redéploiement du marché industriel de la Région.
La région Centre et ses établissements
Quelques exemples
La Poste 11 1960 salariés
ITM logistique internationale 1 120 salariés
ND Logistics 536 salariés
Deret logistique 266 salariés
Sources : ORFE
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TRANSPORT DE MARCHANDISES ET ENTREPOSAGE
Un secteur sensible à la conjoncture économique
Des difficultés de recrutement persistantes sur les métiers du
secteur de transport de marchandises
Le secteur du transport de marchandises comprend l’ensemble des activités permettant
d’assurer la continuité et la fiabilité des flux de produits ou de marchandises (de la conception
à la réception). Cette chaîne de transport est complétée par les services d’entreposage qui
correspondent aux activités de stockage, d’affrètement et plus globalement à la logistique.
Les flux de marchandises internes à la région ont connu une chute brutale en 2008 et 2009 de
57 millions de tonnes échangées à 45 millions de tonnes (source : Soes SITRAM), signe de la
sensibilité du secteur aux variations de conjoncture. Cette sensibilité s’illustre notamment par
la double baisse de la production industrielle et des échanges commerciaux entre 2008 et 2010,
qui a impacté les activités de transports routiers de fret (-4,4% des effectifs salariés) et de la
logistique/entreposage (-2,3%). 81% des prestataires de transport et logistique se disent
impactés par la crise, selon la 17ème enquête annuelle nationale de l’AFT-IFTIM. On assiste
toutefois à une reprise à partir de 2010. En cela, la région Centre s’inscrit dans un contexte plus
général de reprise des échanges inter régionaux, avec une prédominance des échanges en
provenance ou en partance de l’Ile-de-France. Cette nouvelle conjoncture profite aussi à la
sous-traitance du transport, de l’entreposage et du stockage.
Toutefois, après cette période de crise, ces échanges sont désormais profondément marqués par
la maîtrise des coûts, en particulier via l’optimisation des transports et celle des entrepôts.
Les métiers de conducteurs routiers de marchandises et de la manutention
sont particulièrement touchés par les difficultés de recrutement. Ils
enregistrent le plus grand nombre d’offres d’emplois auprès de Pôle
Emploi.
L’évolution du nombre de demandeurs d’emploi dans les métiers du
transport de marchandises a été impactée par le ralentissement de l’activité
économique de ces dernières années (crise financière puis crise de la
dette), notamment à partir de 2008.
Mais des tensions persistent sur le marché du travail. En effet, les
entreprises du secteur continuent de connaître des difficultés de
recrutements sur les métiers du secteur (opérateurs logistiques, techniciens
et agents de maîtrise…). Les difficultés de recrutement sont d’autant plus
fortes que ces métiers sont également recherchés dans d’autres secteurs
d’activités (secteurs industriels ayant internalisé ses fonctions). Ces
tensions ont pour effet un recours plus prégnant à l’intérim (+38% en
2010, OPTL) qui s’explique également par la reprise.
Cette tendance est renforcée par un phénomène de vieillissement des
effectifs (OPTL, 2010), avec des entreprises qui mettent en œuvre des
mesures liées à l’âge, des modes de gestion particuliers notamment
s’agissant des postures pénibles pour les séniors.
La position stratégique de la région Centre caractérisée par une implantation au carrefour des
flux de dimension européenne, la proximité du bassin parisien, desservant les différentes région
de France, couplée à un important réseau de connections autoroutières et ferroviaires, a
contribué à la réalisation de plateformes logistiques et au développement du transport de
marchandises en région (Norbert Dentresangle, Calberson….). Elle a également incité de
nombreux prestataires de services et de biens de consommation à s’implanter dans la région
(Mars, Dior, Amazon.fr…),
Répartition des effectifs salariés selon le
secteur d’activité (Source : Pôle Emploi 2010)
Répartition de l’emploi salarié
par zone d’emploi
( Source : Pôle Emploi 2010)
1%
Les chiffres clé de l’emploi du secteur en région
•2847 établissements dont 41 % sont sans salariés
•39723 emplois, soit 4% de l’emploi régional
43%
56%
•xx% travaillent dans les établissements de - de 10 salariés
•xx% dans les établissements de 10 à 49 salariés
Activités de poste et de courrier
Entreposage et services auxiliaires des transports
Transports routiers de fret et par conduites
Sources : ORFE
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TRANSPORT DE MARCHANDISES ET ENTREPOSAGE
Principaux métiers du
secteur
Fig 5 : Évolution du taux de tension du domaine
professionnel Transports (Pôle Emploi-Direccte)
-Conducteurs routiers : xx%
25000
-Conducteurs de transports en
commun : xx%
20000
30000
-Agents
administratifs
commerciaux : xx%
et
15000
-Conducteurs livreurs
véhicules légers : xx%
de
20000
40000
et
Offres enregistrées
Demandes enregistrées
10000
5000
10000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nb emplois salariés (Pôle Emploi)
Un
fléchissement
de
l’emploi salarié observé
depuis 2008 dans les
activités de transports
routiers de fret et les
activités d’entreposage.
1999
1200
1000
800
Des
difficultés
de
recrutement persistantes
quelque soit le contexte
conjoncturel, notamment
sur
les
métiers
de
conducteurs de véhicules
(Taux de tension de 1,8).
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fig 6 : Évolution du nombre de demandeurs d’emploi du
domaine (Pôle emploi - Direccte)
12000
10000
Fig 2 : Répartition des établissements selon leur tranche
d’effectifs salariés (SIRENE-INSEE)
1400
2000
Hommes
Femmes
8000
6000
4000
2000
0
600
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
400
Fig 7 : Évolution du nombre d’inscrits dans la filière selon le niveau de formation
(Rectorat – DRAF – Conseil Régional – DRDJS - DRASS)
200
0
0
1à9
10 à 19
1154 personnes sont scolarisées en
2008 : +1,8%/an des effectifs entre
2001 et 2008 (-0,6%/an en BTS;
+3,2%/an en Bac Pro et +2,6%/an en
Cap-BEP).
20 à 99 100 à 499 500 et +
Fig 3 : Entrées – Sorties des établissements de 10 salariés et plus
(EMMO-DMMO – DIRECCTE)
Fig 4 : Évolution des entrées selon le type de contrat
(DIRECCTE)
FORMATION
EMPLOI
Nb emplois (DADS)
0
MARCHE DU TRAVAIL
Fig 1 : Évolution de l’emploi salarié du secteur (Pôle Emploi
et DADS)
50000
Il existe également une offre de
formation continue spécifique au secteur
(FIMO-Formation
initiale
minimum
obligatoire; FCOS-Formation continue
obligatoire ; CACES-Certificat d’aptitude
à la conduite en sécurité)
Sources : ORFE
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TRANSPORT DE MARCHANDISES ET ENTREPOSAGE
Les faits marquants dans la filière en 2011
Suivi des principales annonces de créations ou de suppressions d’au moins 10 emplois dans les établissements de la région de plus de 10 salariés entre le 1er janvier
2011 et le 31 décembre 2011.
Ces données sont issues de différentes sources mais reposent essentiellement sur une veille dans la presse économique ainsi que sur les échanges d’informations avec
les acteurs du développement économique régional.
Ces bases sont non exhaustives mais complètent les statistiques générales communiquées par les différents organismes publics.
Depuis la crise de 2008, cette filière subit de nombreuses difficultés et les fermetures d’entreprises sont malheureusement régulières. Si 2011 marque
le pas, nombreuses encore restent les fermetures de sites de transport ou les annonces de suppressions d’emplois.
Cependant, les investissements reprennent et ce ne sont pas moins de 11 projets importants qui ont été relevés sur 2011. parmi, AMAZON qui poursuit
son développement sur Saran (45) et annonce la création de 200 emplois. Ou encore le logisticien Daher Lhotellier qui annonce 120 emplois nouveaux.
Coté investissements, l’Eure & Loir a enregistré l’annonce en 2011 de 2 projets d’implantation liés aux panneaux solaires .
A noter, également, la reprise du site SES à Tours (panneaux de signalisation) par un fonds de refinancement permettrait de sauvegarder 246 emplois
sur les 385 que compte le site tourangeau.
Projets d’investissements (512 emplois créés ou
maintenus) :
Annonces de suppressions d’emplois (246 emplois perdus)
•
AGS – Eure et Loir (15 emplois créés) :
•
SIMADE – Indre (34 emplois)
•
POLE CENTRE – Loiret (15 emplois)
•
DISTRI TEAM 37 – Indre-et-Loire (20 emplois)
•
INDRE LOGISTIQUE – Indre-et-Loire (60 emplois)
•
MORY LOGIDIS TOURAINE – Indre-et-Loire (30 emplois)
•
AMAZON LOGISTIQUE – Loiret (200 emplois)
•
TRANSPEED – Cher (25 emplois)
•
PHARMASTOCK – Loiret (20 emplois)
•
TRANSPORTS VAN BEEK – Loiret (44 emplois)
•
DAHER LHOTELLIER CSL – Loir-et-Cher (120 emplois)
•
TRANSPOORTS JANSSENS – Loiret (30 emplois)
•
AIRSEC – Loir-et-Cher (30 empliois)
•
GRINGORE PIVOIN – Indre-et-Loire (36 emplois)
•
K ZYMEX – Loiret (15 emplois)
•
GUERIN – Loiret (27 emplois)
•
TRANSLOCAUTO – Eure-et-Loir (15 emplois)
•
HUILLET TRANSPORTS – Eure-et-Loire (10 emplois)
•
TVF – Loiret (12 emplois)
Données mises à jour le 11/04/2012
Sources : CENTRECO
TRANSPORT DE MARCHANDISES ET ENTREPOSAGE
En savoir plus…
Documents :
Cinq scénarios pour le fret et la logistique en 2040, PREDIT, 2012
La logistique en région Centre (2010), Région Centre, CESER
Filière Centréco, Transport et logistique, 2010
Les activités transport et logistique en Région Centre, Centréco, 2006
Tableau de bord régional de l’emploi et de la formation professionnelle dans les transports routiers et auxiliaires du transport, OPTL, 2010
Sites internet :
Observatoire régional des transports en Région centre, www.centre.développement-durable.gouv.fr
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, www.developpement-durable.gouv.fr
Formation, transport, logistique et tourisme, http://www.aft-iftim.com/
L’AFT IFTIM et les partenaires sociaux ont été consultés pour l’élaboration de cet OAD.
Sources : ORFE, CENTRECO, ARITT
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