Statistiques du secteur bancaire à fin juillet 2013
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Statistiques du secteur bancaire à fin juillet 2013
04 septembre 2013 Statistiques sectorielles à fin juillet 2013 Une hausse inquiétante des créances en souffrance Secteur bancaire Des dépôts en légère croissance et un encours des crédits quasiment stable, avec toutefois une forte augmentation des créances en souffrance. Evolution des crédits, dépôts et CES du secteur et par banque ATW Variation ytd (%) BCE Variation ytd (%) BCP Variation ytd (%) BCI Variation ytd (%) CDM Variation ytd (%) CIH Variation ytd (%) Secteur Variation ytd (%) Dépôts de la Créances sur la Clientèle (en MDH) Clientèle (en MDH) 174 349 173 676 2,0% 0,1% 97 887 96 002 -0,5% -2,0% 188 975 163 676 2,4% 3,7% 42 909 43 911 -0,3% -5,0% 36 164 36 807 6,9% 1,5% 18 891 29 410 2,4% -1,1% 672 593 673 156 1,6% -0,02% CES (en MDH) 6 220 6,0% 4 405 6,0% 9 173 36,4% 3 476 6,6% 3 522 20,1% 2 518 -3,8% 39 820 11,9% Taux des CES (en %) 3,3% 0,1Pts 4,3% 0,3Pts 5,2% 1,2Pts 7,1% 0,8Pts 9,1% 1,4Pts 8,6% -0,2Pts 5,5% 0,5Pts Taux de Couverture des CES (en %) 80,3% -3,6Pts 69,4% -2,3Pts 54,1% -17,0Pts 68,0% -0,1Pts 67,5% -7,1Pts 56,6% 3,1Pts 63,5% -4,3Pts Source : GPBM, CFG Research Des évolutions contrastées selon les banques Le secteur bancaire marocain affiche à fin juillet 2013 une stagnation des créances brutes à la clientèle (-0,02% ytd), accompagnée d’une légère hausse des dépôts de +1,6% (ytd). Ces évolutions ont toutefois été accompagnées par une importante augmentation des CES de +11,9% (ytd). Ces chiffres recouvrent des évolutions disparates selon les banques. ATW : l’encours brut des crédits à la clientèle a quasiment stagné (+0,1%) à fin juillet 2013 à 173,6MrdDH. L’encours des dépôts de la clientèle a quant à lui crû de +2,0% s’établissant à 174,3MrdDH, tiré essentiellement par les dépôts rémunérés (+1.6%). Les créances en souffrance ont pour leur part connu une croissance de +6,0% (vs. +11,9% pour le secteur), soit un taux de CES de 3,3% avec un taux de couverture de 80,3% (vs. 3,1% et 83,9% à fin 2012). BCP : l’encours brut des crédits à la clientèle a crû de +3,7% à fin juillet 2013 à 163,6MrdDH. L’encours des dépôts de la clientèle s’est aussi inscrit en hausse de +2,4% s’établissant à 188,9MrdDH. Toutefois, la banque a connu une très forte hausse des créances en souffrance de +36,4% (vs. +11,9% pour le secteur), soit un taux de CES de 5,2% avec un taux de couverture en baisse de –17,0Pts à 54,1%(vs. 3,9% et 71,1% à fin 2012). BCE : l’encours brut des crédits à la clientèle a connu une baisse de -2,0% à fin juillet 2013 à 96,0MrdDH. L’encours des dépôts de la clientèle a quant à lui connu un léger recul de -0,5% à 97,9MrdDH, malgré une hausse des dépôts rémunérés (+4.6%). Les créances en souffrance ont pour leur part connu une croissance de +6,0%, soit un taux de CES de 4,3% et un taux de couverture de 69,4% ( vs. 4,0% et 71,6% à fin 2012). BCI : l’encours brut des crédits à la clientèle a connu la plus forte baisse du secteur de –5,0% à 43,9MrdDH. L’encours des dépôts de la clientèle a quant à lui connu un léger recul de -0,3%, s’établissant à 42,9MrdDH. A l’instar des autres banques cotées, BMCI a connu une hausse des créances en souffrance de l’ordre +6,6%, soit un taux de CES de 7,1% avec un taux de couverture stable à 68,0% (vs. 6,3% et 68,1% à fin 2012). CDM : l’encours brut des crédits à la clientèle a connu une hausse de +1,5% à 36,8MrdDH. L’encours des dépôts de la clientèle a quant à lui connu la plus forte hausse du secteur de +6,9% s’établissant à 36,1MrdDH. Toutefois, la banque a connu une forte hausse des créances en souffrance (+20,1%), soit un taux de CES de 9,1% (le plus haut parmi les banques cotées) avec un taux de couverture en baisse de –7,1Pts à 67,5% (vs. 7,7% et 74,6% à fin 2012). CIH : l’encours brut des crédits à la clientèle a reculé de -1,1% à fin juillet 2013 à 29,4MrdDH. L’encours des dépôts de la clientèle s’est inscrit en hausse de +2,4% s’établissant à 18,9MrdDH. Toutefois, la banque a connu une baisse des créances en souffrance de -3,8%, soit un taux de CES de 8,6% avec un taux de couverture en hausse de +3,1Pts à 56,6% (vs. 8,8% et 53,5% à fin 2012). Contacts CFG Research Mehdi Chakir +212 522 488 368 [email protected] Karim Gharbi +212 522 488 265 [email protected] CFG Research Contacts Sales Team Mohammed Essakali Bachir Tazi Othman Benouhoud Sarah Bentolila +212 522 250 101 1 04 septembre 2013 Secteur bancaire Avertissement Les droits attachés à ce document sont réservés exclusivement à CFG Group. De ce fait, ce document ne peut en aucun cas être copié, photocopié, dupliqué en partie ou en totalité, sans l’accord exprès écrit de CFG Group. Ce document ne peut être distribué que par CFG Group. Ce document est confidentiel et établi à l’attention exclusive de ses destinataires. Il ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable écrit de CFG Group. 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