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Case 16-12373-KJC
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DEVANT LE TRIBUNAL DES FAILLITES DES ÉTATS-UNIS
POUR LE DISTRICT DU DELAWARE
En l’affaire :
BPS US Holdings Inc., et al., 1
Débiteurs.
)
)
)
)
)
)
)
Chapitre 11
Affaire N° 16-12373 (KJC)
(Administration commune)
NOTIFICATION DE PROCÉDURES D'APPELS D'OFFRES, DATE DE L'ENCHÈRE ET
AUDIENCE POUR LA VENTE
VEUILLEZ NOTER QUE :
Le 31 octobre 2016, Performance Sports Group Ltd. (la « Société ») et certaines de
1.
ses filiales (collectivement, avec la Société, les « Débiteurs » ou « Vendeurs ») ont demandé une
mise en faillite au Tribunal des faillites des États-Unis pour le District du Delaware (le « Tribunal
des faillites ») et à la Cour supérieure de justice de l'Ontario (Liste commerciale) (le « Tribunal
canadien », et collectivement avec le Tribunal des faillites, les « Tribunaux »). Le Tribunal des
faillites préside les affaires de faillites du Chapitre 11 administrées en commun pour les Vendeurs
(les « Affaires du Chapitre 11 ») intitulées In re BPS US Holdings Inc. et al., Ch. 11 Case No. 1612373 (KJC) (Bankr. D. Del. 31 oct. 2016). Le Tribunal canadien préside la procédure de
protection des Vendeurs contre leurs créanciers (la « Procédure canadienne » et, collectivement avec
les Affaires du Chapitre 11, la « Procédure de faillite ») commencée en vertu de la loi canadienne
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, R.S.C. 1985, c. C-36, telle que
révisée (la « LACC »).
2.
Le 31 octobre 2016, les Vendeurs ont déposé dans chacune des Procédures la
Motion pour (I) une Ordonnance (A) établissant des Procédures d'appels d'offres pour la vente de
tous ou substantiellement tous les Actifs des Débiteurs ; (B) approuvant les protections des offres ;
(C) établissant des Procédures concernant la prise en charge et la cession des Contrats à exécuter
et des Baux non expirés ; (D) approuvant la forme et la manière de la vente, la purge et autres
notifications ; et (E) organisant une Vente aux enchères et une Audience pour envisager
l'approbation de la Vente ; (II) une Ordonnance (A) approuvant la Vente des Actifs des Débiteurs
libre de toutes charges, hypothèques et grèvements ; et (B) approuvant la prise en charge et la
cession des Contrats à exécuter et des Baux non expirés ; et (III) l'octroi de la protection associée
1
Les Débiteurs dans ces affaires régies par le Chapitre 11, ainsi que les quatre derniers chiffres du numéro fédéral
d'identification fiscale ou de l'équivalent canadien pour chaque Débiteur, sont les suivants : BPS US Holdings Inc.
(8341) ; Bauer Hockey, Inc. (3094) ; Easton Baseball / Softball Inc. (5670) ; Bauer Hockey Retail Inc. (6663) ;
Bauer Performance Sports Uniforms Inc. (1095) ; Performance Lacrosse Group Inc. (4200) ; BPS Diamond Sports
Inc. (5909) ; PSG Innovation Inc. (9408) ; Performance Sports Group Ltd. (1514) ; KBAU Holdings Canada, Inc.
(5751) ; Bauer Hockey Retail Corp. (1899) ; Easton Baseball / Softball Corp. (4068) ; PSG Innovation Corp.
(2165) ; Bauer Hockey Corp. (4465) ; BPS Canada Intermediate Corp. (4633) ; BPS Diamond Sports Corp. (8049) ;
Bauer Performance Sports Uniforms Corp. (2203) ; et Performance Lacrosse Group Corp. (1249). Le siège social
des Débiteurs est sis à 100 Domain Dr., Exeter, New Hampshire 03833.
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(la « Motion de vente »). 2 Par le biais de la Motion de vente, les Vendeurs cherchent, entre autres, à
effectuer une vente (la « Vente ») aux enchères (l'« Enchère ») de tous ou substantiellement tous
leurs actifs (les « Actifs ») et à prendre en charge et céder certains contrats à exécuter et baux non
expirés (les « Contrats désignés avec l'Acheteur Candidat-paravent ») à un groupe d'investisseurs
dirigé par Sagard Capital Partners, L.P. (collectivement, « Acheteur Candidat-paravent ») en vertu
d'un contrat d'achat d'actifs par et entre les Vendeurs et l'Acheteur Candidat-paravent (le « Contrat
avec l'Acheteur Candidat-paravent »). Le Contrat avec l'Acheteur Candidat-paravent est sous
réserve d'offres plus élevées ou plus favorables par ailleurs lors de l'Enchère. Une copie du Contrat
avec l'Acheteur Candidat-paravent est jointe à la Motion de vente.
Le 30 novembre 2016, en application de la Motion de vente, le Tribunal a délivré
3.
une ordonnance (l'« Ordonnance sur les procédures d'appels d'offres ») approuvant l'Enchère et les
procédures d'appels d'offres (les « Procédures d'appels d'offres ») en liaison avec la Vente proposée.
Une copie de la Motion de vente, de l'Ordonnance sur les procédures d'appels d'offres et des
Procédures d'appels d'offres peut être obtenue gratuitement en allant sur le site
http://www.primeclerk.com.
4.
L'Enchère aura lieu le 30 janvier 2017 à 10h00. (Heure de l'Est en vigueur) dans
les bureaux de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, LLP, 1285 Avenue of the Americas, New
York, New York, 10019, ou à tout autre endroit ou à toute autre date pouvant être fixé(e) par les
Vendeurs moyennant notification des Enchérisseurs qualifiés (tels que définis dans les Procédures
d'appels d'offres) et les Parties à la Consultation (telles que définies dans les Procédures d'appels
d'offres).
Une audience pour approuver la Vente (l'« Audience de vente »), incluant la prise en
5.
charge et la cession de certains Contrats désignés de l'Enchérisseur Candidat-paravent (ou les
contrats désignés par l'Adjudicataire de l'Enchère), se tiendra le 6 février 2017 à 10h00. (Heure de
l'Est en vigueur) devant les Tribunaux.
En application de l'Ordonnance sur les procédures d'appels d'offres, toutes
6.
objections à la Vente (« Objections à la vente ») devront être soumises par écrit et indiquer de façon
détaillée les motifs de telles objections ou autres énoncés de positions. Toutes les Objections à la
vente devront être par écrit, déposées et signifiées de façon à être reçues avant le 25 janvier 2017 à
16h00. (Heure de l'Est en vigueur) (la « Date limite pour les objections à la vente ») auprès du
(a) greffier du Tribunal des É.-U. à 824 Market St. N, 3rd Floor, Wilmington, DE 19801, ou du
(b) Tribunal canadien à l'Ontario Superior Court of Justice, Commercial List Office, 330 University
Ave, 7th Floor, Toronto ON, M5G 1R7 ; étant entendu que les objections à la conduite de l'Enchère
ou à la sélection de l'Offre acceptée (telle que définie dans les Procédures d'appels d'offres) ou de
l'Offre de substitution (une « Objection supplémentaire »), qui devront être sous forme écrite,
pourront être déposées auprès du Tribunal des faillites ou du Tribunal canadien, avec un justificatif
de signification, et elles devront être signifiées de façon à être reçues par les Parties à la notification
(définies ci-dessous) au plus tard la veille de l'Audience de vente, en tenant compte des reports
possibles d'une telle audience. Toute Objection à la vente ou Objection supplémentaire devra être
signifiée aux parties suivantes de façon à être reçue avant la Date limite pour les objections à la
vente : (a) les Débiteurs, 100 Domain Dr., Exeter, New Hampshire 03885, Attention: Michael J.
Wall, Esq. ([email protected]) ; (b) avocat des Débiteurs aux É.-U., Paul, Weiss, Rifkind,
2
Les termes avec des majuscules initiales utilisés aux présentes mais qui ne sont pas définis dans cette notification
(la « Notification ») auront les significations leur étant attribuées dans la Motion de vente.
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Wharton & Garrison, LLP, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York, 10019, Attention:
Kelley A. Cornish ([email protected]) et Alice Eaton ([email protected]) ; et Young
Conaway Stargatt & Taylor LLP, Rodney Square, 1000 North King Street, Wilmington, DE 19801,
Attention: Pauline Morgan ([email protected]) ; (c) avocat canadien des Débiteurs, Stikeman
Elliott LLP, 5300 Commerce Court West, 199 Bay Street, Toronto, ON, Canada M5L 1B9,
Attention: Maria Konyukhova ([email protected]) and Jonah Mann
([email protected]) ; (d) conseiller financier des Débiteurs, Centerview Partners, 31 West
52nd Street New York, N.Y. 10019, Attention: Marc Puntus ([email protected]) ;
(e) le Moniteur, Ernst & Young Inc., 222 Bay Street, Toronto, ON, M5K IJ7, Attention: Brian
Denega ([email protected]); (f) avocat pour le Moniteur aux É.-U., Allen & Overy LLP,
1221 Avenue of the Americas, New York, NY, 10020, Attention: Ken Coleman
([email protected]) ; (g) avocat canadien du Moniteur, Thornton Grout Finnigan
LLP, 100 Wellington Street West, Suite 3200, Toronto, ON, M5K IK7, Attention: Robert Thornton
([email protected]), D.J. Miller ([email protected]) et Rachel Bengino ([email protected]) ; (h) avocat
d'UCC, Blank Rome LLP, 1201 Market Street, Suite 800, Wilmington, DE 19801, Attention:
Andrew B. Eckstein ([email protected]), Michael B. Schaedle (Schaedle@
blankrome.com) et Stanley B. Tarr ([email protected]) ; (i) conseiller financier d'UCC,
Province Inc., 2360 Corporate Circle, Suite 330, Henderson, N.V. 89074, Attention: Paul Huygens
([email protected]) et Peter Kravitz ([email protected]) ; (j) U.S. avocat de
l'Acheteur Candidat-paravent Kirkland & Ellis LLP, 601 Lexington Avenue, New York, N.Y.
10022, Attention Christopher J. Marcus ; (k) U.S. avocat local de l'Acheteur Candidat-paraventr,
Klehr, Harrison, Harvey & Branzburg LLP, 919 N. Market Street, Suite 1000, Wilmington, DE
19801, Attention: Domenic E. Pacitti ; (l) avocat canadien de l'Acheteur Candidat-paravent,
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., 1 Place Ville Marie, Bureau 3000, Montréal (Québec)
H3B 4N8, Attention Bernard Boucher ; (m) conseillers financiers de l'Acheteur Candidatparavent, Rothschild & Co., 1251 Avenue of the Americas, 33rd floor, New York, N.Y. 10020,
Attention: Neil Augustine ; et BDT Capital Partners, LLC, 401 North Michigan, Suite 3100,
Chicago, IL 60611, Attention: John Gilligan ; (n) avocat aux É.-U. de Bank of America, N.A., en
sa capacité d'Agent Prépétition ABL et d'Agent ABL DIP, Choate Hall & Stewart LLP, Two
International Place, Boston, MA 02110, Attn: John F. Ventola ([email protected]) et Douglas
R. Gooding ([email protected]) ; (o) avocat canadien de Bank of America, N.A., en sa
capacité d'Agent Prépétition ABL et d'Agent ABL DIP, Norton Rose Fulbright, Suite 3800,
Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, P.O. Box 84, Toronto, Ontario M5J 2Z4, Canada,
Attn: David M.A. Amato ([email protected]) et Serge Levy
([email protected]) ; (p) avocat aux É.-U. de l'Equity Committee, Brown
Rudnick LLP, Seven Times Square, New York, NY 10036, Attention: Robert J. Stark
([email protected]) et Steven B. Levine ([email protected]) ; (q) avocat
canadien de l'Equity Committee, McMillan LLP, Brookfield Place, Suite 4400, 181 Bay Street,
Toronto, Ontario, Canada M5J 2T3, Attention: Andrew J.F. Kent ([email protected]) ; (r)
conseiller financier de l'Equity Committee, Houlihan Lokey, Inc., 100 Crescent Ct., Suite 900,
Dallas, TX 75201: Attention Adam L. Dunayer ([email protected]) et Justin Zammit
([email protected] ; et (s) l'Adjudicataire si l'Acheteur Candidat-paravent n'est pas l'Adjudicataire.
7.
SI UNE OBJECTION N'EST PAS SOUMISE DANS LES DÉLAIS IMPARTIS ET
SIGNIFIÉE CONFORMÉMENT À CETTE NOTIFICATION, ELLE NE SERA PEUT-ÊTRE PAS
CONSIDÉRÉE RECEVABLE PAR LE TRIBUNAL DES FAILLITES, ET LE TRIBUNAL DES
FAILLITES POURRA ACCORDER LA PROTECTION DEMANDÉE SANS TENIR D'AUTRE
AUDIENCE OU ENVOYER D'AUTRE NOTIFICATION.
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Cette Notification est soumise aux conditions et modalités de la Motion de vente et
de l'Ordonnance sur les procédures d'appels d'offres, qui prévaudront en cas de conflit, et les
Vendeurs encouragent les parties intéressées à examiner attentivement ces documents.
Date : 2 décembre 2016
Wilmington, Delaware
YOUNG CONAWAY STARGATT & TAYLOR, LLP
/s/ Justin H. Rucki
Pauline K. Morgan (No. 3650)
Sean T. Greecher (No. 4484)
Justin H. Rucki (No. 5304)
Shane M. Reil (No. 6195)
Rodney Square
1000 North King Street
Wilmington, Delaware 19801
Téléphone : (302) 571-6600 / Facsimilé : (302) 571-1253
-etPAUL, WEISS, RIFKIND,
WHARTON & GARRISON LLP
Kelley A. Cornish
Alice Belisle Eaton
Claudia R. Tobler
Christopher Hopkins
1285 Avenue of the Americas,
New York, New York 10019
Téléphone : (212) 373-3000 / Facsimilé: (212) 757-3990
Co-avocat proposé pour les Débiteurs et les
Débiteurs exploitants
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IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT
FOR THE DISTRICT OF DELAWARE
In re:
BPS US Holdings Inc., et al., 1
Debtors.
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)
)
)
)
)
Chapter 11
Case No. 16-12373 (KJC)
(Jointly Administered)
NOTICE OF BIDDING PROCEDURES, AUCTION DATE, AND SALE HEARING
PLEASE TAKE NOTICE THAT:
1.
On October 31, 2016, Performance Sports Group Ltd. (the “Company”) and
certain of its subsidiaries (collectively with the Company, the “Debtors” or “Sellers”) filed for
relief before the United States Bankruptcy Court for the District of Delaware (the “Bankruptcy
Court”), and the Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) (the “Canadian Court” and
together with the Bankruptcy Court, the “Courts”). The Bankruptcy Court presides over the
Sellers’ jointly administered chapter 11 bankruptcy cases (the “Chapter 11 Cases”) captioned
In re BPS US Holdings Inc. et al., Ch. 11 Case No. 16-12373 (KJC) (Bankr. D. Del. Oct. 31,
2016). The Canadian Court presides over the Sellers’ creditor protection proceedings (the
“Canadian Proceedings” and together with the Chapter 11 Cases, the “Bankruptcy Proceedings”)
commenced under Canada’s Companies’ Creditors Arrangement Act, R.S.C. 1985, c. C-36, as
amended (the “CCAA”).
2.
On October 31, 2016, the Sellers filed in each of the Proceedings the Motion for
(I) an Order (A) Establishing Bidding Procedures for the Sale of All, or Substantially All, of the
Debtors’ Assets; (B) Approving Bid Protections; (C) Establishing Procedures Relating to the
Assumption and Assignment of Executory Contracts and Unexpired Leases; (D) Approving Form
and Manner of the Sale, Cure and Other Notices; and (E) Scheduling an Auction and as Hearing
to Consider the Approval of the Sale; (II) an Order (A) Approving the Sale of the Debtors’ Assets
Free and Clear of Claims, Liens and Encumbrances; and (B) Approving the Assumption and
Assignment of Executory Contracts and Unexpired Leases; and (III) Granting Related Relief (the
1
The Debtors in these chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor’s federal tax identification
number or Canadian equivalent, are as follows: BPS US Holdings Inc. (8341); Bauer Hockey, Inc. (3094); Easton
Baseball / Softball Inc. (5670); Bauer Hockey Retail Inc. (6663); Bauer Performance Sports Uniforms Inc. (1095);
Performance Lacrosse Group Inc. (4200); BPS Diamond Sports Inc. (5909); PSG Innovation Inc. (9408);
Performance Sports Group Ltd. (1514); KBAU Holdings Canada, Inc. (5751); Bauer Hockey Retail Corp. (1899);
Easton Baseball / Softball Corp. (4068); PSG Innovation Corp. (2165); Bauer Hockey Corp. (4465); BPS Canada
Intermediate Corp. (4633); BPS Diamond Sports Corp. (8049); Bauer Performance Sports Uniforms Corp. (2203);
and Performance Lacrosse Group Corp. (1249). The Debtors’ headquarters are located at 100 Domain Dr., Exeter,
New Hampshire 03833.
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“Sale Motion”). 2 By the Sale Motion, the Sellers seek, inter alia, to conduct a sale (the “Sale”)
by auction (the “Auction”) of all or substantially all of their assets (the “Assets”) and to assume
and assign certain executory contracts and unexpired leases (the “Stalking Horse Purchaser
Designated Contracts”) to a group of investors led by Sagard Capital Partners, L.P. (collectively,
the “Stalking Horse Purchaser”) pursuant to an asset purchase agreement by and among the
Sellers and the Stalking Horse Purchaser (the “Stalking Horse Agreement”). The Stalking Horse
Agreement is subject to higher or otherwise better offers at the Auction. A copy of the Stalking
Horse Agreement is attached as an exhibit to the Sale Motion.
3.
On November 30, 2016, pursuant to the Sale Motion, the Court entered an order
(the “Bidding Procedures Order”) approving the Auction and bidding procedures (the “Bidding
Procedures”) in connection with the proposed Sale. A copy of the Sale Motion, the Bidding
Procedures Order and the Bidding Procedures can be obtained free of charge on
http://www.primeclerk.com.
4.
The Auction shall take place on January 30, 2017 at 10:00 a.m. (prevailing
Eastern Time) at the offices of Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, LLP, 1285 Avenue
of the Americas, New York, New York, 10019, or such other place and time as the Sellers shall
notify all Qualified Bidders (as defined in the Bidding Procedures) and the Consultation Parties
(as defined in the Bidding Procedures).
5.
A hearing to approve the Sale (the “Sale Hearing”), including the assumption and
assignment of certain Stalking Horse Bidder Designated Contracts (or such contracts as are
designated by the successful bidder at the Auction), will be held on February 6, 2017 at 10:00
a.m. (prevailing Eastern Time) before the Courts.
6.
Pursuant to the Bidding Procedures Order, any objections to the Sale (“Sale
Objections”) must be set forth in writing and must state with particularity the grounds for such
objections or other statements of position. All Sale Objections must be in writing and filed on
and served so as to be received by January 25, 2017 at 4:00 p.m. (prevailing Eastern Time)
(the “Sale Objection Deadline”) with either (a) the U.S. Court at the Clerk of the Court, 824
Market St. N, 3rd Floor, Wilmington, DE 19801, or (b) the Canadian Court at Ontario Superior
Court of Justice, Commercial List Office, 330 University Ave, 7th Floor, Toronto ON, M5G
1R7; provided that objections to the conduct of the Auction or selection of the Successful Bid (as
defined in the Bidding Procedures) or Backup Bid (a “Supplemental Objection”), which shall be
in writing, may be filed with the Bankruptcy Court or the Canadian Court, together with proof of
service, and served so as to be received by the Notice Parties (defined below) on or before the
day before the Sale Hearing, as such hearing may be adjourned from time to time. Any
Sale Objection or Supplemental Objection must be served on the following parties so as to be
received by the Sale Objection Deadline: (a) the Debtors, 100 Domain Dr., Exeter, New
Hampshire 03885, Attention: Michael J. Wall, Esq. ([email protected]); (b) US counsel
to the Debtors, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, LLP, 1285 Avenue of the Americas,
New York, New York, 10019, Attention: Kelley A. Cornish ([email protected]) and
Alice Eaton ([email protected]); and Young Conaway Stargatt & Taylor LLP, Rodney
2
Capitalized terms used herein but not otherwise defined in this notice (the “Notice”) shall have the meanings
ascribed to them in the Sale Motion.
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Square, 1000 North King Street, Wilmington, DE 19801, Attention: Pauline Morgan
([email protected]); (c) Canadian counsel to the Debtors, Stikeman Elliott LLP, 5300
Commerce Court West, 199 Bay Street, Toronto, ON, Canada M5L 1B9, Attention: Maria
Konyukhova ([email protected]) and Jonah Mann ([email protected]); (d)
Financial advisor to the Debtors, Centerview Partners, 31 West 52nd Street New York, N.Y.
10019, Attention: Marc Puntus ([email protected]); (e) the Monitor, Ernst &
Young Inc., 222 Bay Street, Toronto, ON, M5K IJ7, Attention: Brian Denega
([email protected]); (f) US counsel to the Monitor, Allen & Overy LLP, 1221
Avenue of the Americas, New York, NY, 10020, Attention: Ken Coleman
([email protected]); (g) Canadian counsel to the Monitor, Thornton Grout
Finnigan LLP, 100 Wellington Street West, Suite 3200, Toronto, ON, M5K IK7, Attention:
Robert Thornton ([email protected]), D.J. Miller ([email protected]) and Rachel Bengino
([email protected]); (h) counsel to the UCC, Blank Rome LLP, 1201 Market Street, Suite 800,
Wilmington, DE 19801, Attention: Andrew B. Eckstein ([email protected]), Michael
B. Schaedle (Schaedle@ blankrome.com) and Stanley B. Tarr ([email protected]); (i)
financial advisor to the UCC, Province Inc., 2360 Corporate Circle, Suite 330, Henderson,
N.V. 89074, Attention: Paul Huygens ([email protected]) and Peter Kravitz
([email protected]); (j) U.S. counsel to the Stalking Horse Purchaser Kirkland &
Ellis LLP, 601 Lexington Avenue, New York, N.Y. 10022, Attention Christopher J. Marcus; (k)
U.S. local counsel to the Stalking Horse Purchaser, Klehr, Harrison, Harvey & Branzburg
LLP, 919 N. Market Street, Suite 1000, Wilmington, DE 19801, Attention: Domenic E. Pacitti;
(l) Canadian counsel to the Stalking Horse Purchaser, Blake, Cassels & Graydon
S.E.N.C.R.L./s.r.l., 1 Place Ville Marie, Bureau 3000, Montréal (Québec) H3B 4N8, Attention
Bernard Boucher; (m) financial advisors to the Stalking Horse Purchaser, Rothschild & Co.,
1251 Avenue of the Americas, 33rd floor, New York, N.Y. 10020, Attention: Neil Augustine;
and BDT Capital Partners, LLC, 401 North Michigan, Suite 3100, Chicago, IL 60611, Attention:
John Gilligan; (n) U.S. counsel to Bank of America, N.A., in its capacity as Prepetition ABL
Agent and ABL DIP Agent, Choate Hall & Stewart LLP, Two International Place, Boston, MA
02110, Attn: John F. Ventola ([email protected]) and Douglas R. Gooding
([email protected]); (o) Canadian counsel to Bank of America, N.A., in its capacity as
Prepetition ABL Agent and ABL DIP Agent, Norton Rose Fulbright, Suite 3800, Royal Bank
Plaza, South Tower, 200 Bay Street, P.O. Box 84, Toronto, Ontario M5J 2Z4, Canada, Attn:
David M.A. Amato ([email protected]) and Serge Levy
([email protected]); (p) U.S. counsel to the Equity Committee, Brown
Rudnick LLP, Seven Times Square, New York, NY 10036, Attention: Robert J. Stark
([email protected]) and Steven B. Levine ([email protected]); (q) Canadian
counsel to the Equity Committee, McMillan LLP, Brookfield Place, Suite 4400, 181 Bay
Street, Toronto, Ontario, Canada M5J 2T3, Attention: Andrew J.F. Kent
([email protected]); (r) financial advisor to the Equity Committee, Houlihan Lokey,
Inc., 100 Crescent Ct., Suite 900, Dallas, TX 75201: Attention Adam L. Dunayer
([email protected]) and Justin Zammit ([email protected]; and (s) the Successful Bidder if
the Stalking Horse Purchaser is not the Successful Bidder.
7.
UNLESS AN OBJECTION IS TIMELY FILED AND SERVED IN
ACCORDANCE WITH THIS NOTICE, IT MAY NOT BE CONSIDERED BY THE
BANKRUPTCY COURT AND THE BANKRUPTCY COURT MAY GRANT THE RELIEF
REQUESTED WITHOUT FURTHER HEARING AND NOTICE.
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This Notice is subject to the fuller terms and conditions of the Sale Motion and
the Bidding Procedures Order, which shall control in the event of any conflict, and the Sellers
encourage parties-in-interest to review such documents in their entirety.
Dated: December 2, 2016
Wilmington, Delaware
YOUNG CONAWAY STARGATT & TAYLOR, LLP
/s/ Justin H. Rucki
Pauline K. Morgan (No. 3650)
Sean T. Greecher (No. 4484)
Justin H. Rucki (No. 5304)
Shane M. Reil (No. 6195)
Rodney Square
1000 North King Street
Wilmington, Delaware 19801
Telephone: (302) 571-6600 / Facsimile: (302) 571-1253
-andPAUL, WEISS, RIFKIND,
WHARTON & GARRISON LLP
Kelley A. Cornish
Alice Belisle Eaton
Claudia R. Tobler
Christopher Hopkins
1285 Avenue of the Americas,
New York, New York 10019
Telephone: (212) 373-3000 / Facsimile: (212) 757-3990
Proposed Co-Counsel to the Debtors and
Debtors in Possession
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