Problèmes et solutions de la fonction `Exporter`

Exportation de données
Guide d'utilisateur
Disnat Classique
& DDWeb
TABLE DES MATIÈRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Introduction ....................................................................................................2
Procédure à suivre pour exporter les données de votre compte....................2
Modification de la langue par défaut dans Windows......................................5
Mise en forme manuelle des colonnes d’un fichier ........................................7
Comment utiliser le même langage .............................................................10
Aide .............................................................................................................10
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1.
Introduction
La fonction « Exporter » disponible sur le site Web de Disnat Classique et sur
DD Web de Disnat Direct permet de télécharger les données de votre (vos)
compte (s) en format CSV, soit :
- l’historique du compte
- le détail des positions constituant votre portefeuille
Une fois le téléchargement effectué, vous pouvez ouvrir le fichier à l’aide du
logiciel Microsoft Excel ou dans tout autre logiciel supportant le format CSV.
Voyez comment exporter et visualiser les données de votre compte en suivant
les étapes décrites dans ce document.
2.
Procédure à suivre pour exporter les données de votre compte
Étape 1 : Ouvrez une session sur disnat.com. Allez à la section « Mon compte ».
Cliquez ensuite sur la sous-section d’où les données seront exportées :
- « Portefeuille »
ou
- « Historique » – sélectionnez le numéro de compte et la période désirée
Étape 2 : Cliquez sur le bouton « Exporter »
.
Données « Portefeuille »
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Données « Historique »
Étape 3 : Cliquez sur « Enregistrer » et spécifiez l’endroit où le fichier sera
sauvegardé dans votre ordinateur. Par défaut, le nom du fichier sauvegardé en
format CSV est la date du jour. Le format CSV est compatible avec Microsoft
Excel.
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Étape 4 : Ouvrez le fichier avec Excel. Le tableau affiche maintenant vos
données.
Il est possible que l’affichage des données ne soit pas mis en forme
correctement, c’est-à-dire que les données ne soient pas séparées par colonne
(voir l’exemple ci-dessous).
Exemple d’un mauvais affichage des données « Portefeuille »
Ce type d’affichage survient lorsque les paramètres de langue entre le fichier
CSV importé et votre système d’exploitation Windows sont incompatibles.
Par exemple, si votre système d’exploitation Windows est configuré en anglais et
que vous naviguez en français sur disnat.com, l’affichage du fichier importé sera
illisible.
Il existe trois façons de corriger cette situation afin d’obtenir un fichier mis en
forme correctement. Ces options sont expliquées en détail aux chapitres 3, 4 et
5.
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3.
Modification de la langue par défaut dans Windows.
Cette opération a pour avantage de résoudre définitivement les problèmes
d’affichage des fichiers que vous exporterez du site disnat.com.
Attention! Toutefois, cette option modifiera automatiquement la configuration de
certaines touches de votre clavier. Par exemple, certains accents pourraient ne
plus correspondre aux touches que vous aviez l’habitude d’utiliser. Si vous ne
désirez pas que les touches de votre clavier soient modifiées, veuillez ne pas
utiliser cette option et choisissez plutôt l’une des deux autres options, expliquées
aux chapitres 4 et 5.
1. Cliquez sur le menu « Démarrer »
et sur « Panneau de
.
configuration »
2. Choisissez « Options régionales et linguistiques » (image ci-dessous).
3. Sous l’onglet « Options régionales », ouvrez le menu déroulant et
choisissez :
a) « Français (Canada) », si vous naviguez sur le site disnat.com en
français (voir image ci-dessous).
b) « Anglais (Canada) », si vous naviguez sur le site disnat.com en
anglais.
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4. Finalement, cliquez sur les boutons « Appliquer » et « OK » (tel qu’illustré cidessous).
5. Suivez les étapes du chapitre 2 pour exporter vos données.
4.
Mise en forme manuelle des colonnes d’un fichier
Cette option nécessite une nouvelle mise en forme chaque fois que vous
exporterez vos données. L’avantage de cette option est que la configuration des
touches de votre clavier ne changera pas.
Voici les étapes à suivre :
1. Exportez et sauvegardez le fichier dans votre ordinateur, comme indiqué
au chapitre 2.
2. Ouvrez le logiciel d’application Excel;
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3. Créer un nouveau classeur (document) Excel en cliquant sur « Fichier » et
« Nouveau ».
4. Cliquez sur le menu « Données » (image ci-dessous), choisissez
« Données externes » puis « Importer des données ».
5. Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Sélectionnez le fichier que vous avez
exporté du site disnat.com. Cliquez ensuite sur « Ouvrir ».
6. La fenêtre « Assistant Importation de texte » s’ouvrira. Cochez la case
« Délimité », puis cliquez sur « Suivant ».
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7. Sélectionnez le bon séparateur. Si le fichier téléchargé provient du site
français, cochez la case « Point-virgule » (image ci-dessous). Si le fichier
provient du site anglais, cochez la case « Virgule ». Cliquez sur
« Terminer ».
8. Cliquez sur « OK ».
9. Vos données s’afficheront correctement.
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5.
Comment utiliser le même langage
Cette solution consiste à ouvrir une session sur disnat.com dans la langue
correspondant à celle définie par défaut dans votre système d’exploitation
Windows.
Par exemple, si les paramètres d’options régionales de Windows sont en anglais
et que vous naviguez en français sur disnat.com, allez au site anglais, et
exportez les données en suivant les instructions au chapitre 2.
6.
Aide
Vous désirez obtenir plus de renseignements ou de l’aide pour exporter vos
données? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux numéros
suivants :
Disnat Classique
514 842-2685
ou
1 800 268-8471
Disnat Direct
Service en français
514 842-4324
ou
1 866 842-4324
Service en anglais
514 842-0582
ou
1 877-842-0582
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