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J. Alexander Moore Alex Moore est un associé faisant partie des groupes de pratique Fusions et acquisitions, Marchés financiers, Droit des sociétés et droit commercial, Droit minier, Énergie, et Communications et média. Il a participé à un large éventail d’opérations, notamment des fusions et acquisitions de sociétés ouvertes, des opérations de capital-investissement, des courses aux procurations et des opérations contestées. En plus de conseiller des compagnies et leurs conseils d’administration, Alex conseille régulièrement d’importants actionnaires de sociétés ouvertes canadiennes sur leurs droits et obligations aux termes des lois canadiennes régissant les sociétés et les valeurs mobilières. Il a conseillé des actionnaires sur la convocation d’assemblées d’actionnaires et la tenue de courses aux procurations en vue d‘obtenir le contrôle du conseil. J. Alexander Moore Associé Bureau : Toronto Tél. : 416.863.5570 Courriel : [email protected] Alex s’est joint à Davies à titre d’associé en 2005. Auparavant, il était associé au sein d’un grand cabinet d’avocats à San Francisco, en Californie. Mandats représentatifs • 155 Wellington Street West Toronto, ON M5V 3J7 • Admission au Barreau Californie, 2001 (inactive) Ontario, 1998 • Formation University of Toronto, LL.B., 1996 Queen’s University, B.Sc. (avec spécialisation) (génie électrique), 1993 • Représentation du comité spécial du conseil d'administration de SunOpta Inc. relativement à son processus d'examen des solutions de rechange stratégiques qui a mené à un investissement en capitaux propres de 85 millions de dollars américains par Oaktree Capital Management, L.P. dans des actions privilégiées échangeables d'une filiale de SunOpta avec l'assentiment des actionnaires activistes, Engaged Capital et Tourbillon Capital. Représentation de J.P. Morgan Securities Inc., conseillers financiers de Suncor Énergie Inc. et courtiers démarcheurs pour le compte cette société, relativement à l'offre publique d'achat de 6,6 milliards de dollars que cette société a lancée sur Canadian Oil Sands Limited. Représentation de FortisOntario Inc., filiale de Fortis Inc., dans le cadre de la coentreprise qu'elle a établie avec Wataynikaneyap Power LP. Cette dernière est une société en commandite créée par FortisOntario, 20 collectivités autochtones du nord-ouest de l'Ontario et Systèmes d'Énergie Renouvelable Canada Inc. dans le but de construire et d'exploiter une infrastructure de transport d'électricité devant raccorder au réseau électrique de la province 16 collectivités autochtones éloignées du nord-ouest de l'Ontario. A l'heure actuelle, l'électricité qui alimente ces collectivités est produite au moyen de centrales diesel. Représentation de Pershing Square Capital Management, L.P. relativement à l'acquisition, au coût de 3,3 milliards de dollars, d'une participation de 4,9 % dans Valeant Pharmaceuticals International, Inc. J. Alexander Moore Associé Bureau : Toronto Tél. : 416.863.5570 Courriel : [email protected] Expertise • • • Fusions et acquisitions Marchés financiers Droit des sociétés et droit commercial Gouvernance Énergie Communications et médias Droit minier Associations Professionnelles Association du Barreau canadien American Bar Association • • • Représentation de The Pioneer Group Inc. relativement à la vente de Pioneer Energy à Parkland Fuel Corp. au prix d'environ 378 millions de dollars. Représentation de VN Capital Management relativement à un placement de droits de 75 millions de dollars comportant des souscripteurs de soutien, réalisé par Ceres Global Ag Corp. au moyen d'un prospectus simplifié déposé dans chaque province et chaque territoire du Canada. Représentation de Burger King Worldwide, Inc. relativement à l'acquisition de Tim Hortons Inc., au prix d'environ 12,5 milliards de dollars, au financement connexe au moyen d'un investissement de Berkshire Hathaway Inc. dans des actions privilégiées d'une valeur de 3 milliards de dollars américains, d'une facilité de crédit garantie de 7,25 milliards de dollars américains et d'un placement privé de billets garantis de deuxième rang d'une valeur de 2,25 milliards de dollars américains, et à une offre publique d'achat corrélative visant les titres d'emprunt en circulation de Tim Horton d'une valeur de 1,2 milliard de dollars américains. L'acquisition a donné lieu à la création de la nouvelle société mondiale Restaurant Brands International, dont le siège est situé au Canada et qui, grâce à des ventes d'environ 23 milliards de dollars et à plus de 18 000 restaurants situés dans 100 pays, est la troisième société de restauration rapide en importance au monde. Cette transaction a été reconnue comme étant l'« opération de fusion et acquisition mondiale de l'année au Canada » par The American Lawyer à l'occasion des Global Legal Awards de 2015. Représentation de Pershing Square Capital Management LP relativement à son acquisition projetée d'Allergan Inc. en collaboration avec Valeant Pharmaceuticals International Inc. Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci de concert avec Yamana Gold Inc. d'Osisko Mining Corporation pour une contrepartie de 3,9 milliards de dollars. Dans le cadre de l'opération, Agnico Eagle et Yamana ont créé une coentreprise à parts égales qui détiendra et exploitera la mine Canadian Malartic. L'opération a également donné lieu à la création, dans le cadre d'une scission partielle, d'une société inscrite à la cote de la TSX appelée Osisko Gold Royalties Ltd., qui continuera de détenir des droits de redevance de 5 % dans la propriété aurifère Canadian Malartic ainsi que des actifs d'exploration au Mexique. Représentation du comité spécial de Sherritt International Corporation relativement à la course aux procurations lancée par Clarke Inc. Distinctions • 2 Reconnu comme faisant partie des avocats à surveiller dans le J. Alexander Moore Associé • Bureau : Toronto Tél. : 416.863.5570 Courriel : [email protected] • • • • • domaine du droit des sociétés et droit commercial (Ontario) dans Chambers Canada. Reconnu dans le rapport spécial de Lexpert intitulé Leading Canadian Lawyers in Global Mining. Reconnu dans la publication spéciale de Lexpert intitulée Canada’s Leading Energy Lawyers. Reconnu par The Best Lawyers in Canada comme un avocat de premier plan en fusions et acquisitions. Reconnu comme étant un avocat continuellement recommandé dans le domaine du financement des entreprises et des valeurs mobilières et le domaine des fusions et acquisitions et comme un avocat très souvent recommandé dans le domaine du droit des sociétés et droit commercial et le domaine des entreprises à moyenne capitalisation dans The Canadian Legal Lexpert Directory. Reconnu dans le Lexpert Guide to the Leading US/Canada Crossborder Corporate Lawyers in Canada. Reconnu comme un avocat de pointe dans le domaine du droit des affaires dans Who’s Who Legal : Capital Markets – Titres d’emprunt et titres de capitaux propres. Charges d’enseignement Alex a enseigné le cours sur la réglementation des valeurs mobilières à la faculté de droit de la University of Western Ontario et il est professeur auxiliaire à la Osgoode Hall Law School où il enseigne à l'atelier de niveau avancé en droit des affaires portant sur les fusions et acquisitions. Conférences et exposés Alex a notamment donné les conférences ou fait les exposés suivants : « BCE Bondholder Litigation: Decision of Supreme Court of Canada », un webinaire présenté aux sous-comités en matière de fusions et acquisitions et de gouvernance d’entreprise de l’American Bar Association le 12 février 2009; « Shareholder Activism: Bolivar Gold, a Case Study », présenté lors de la conférence portant sur l’activisme actionnarial organisée par Lexpert le 30 octobre 2007; et « Deal or No Deal: Issues Affecting Mergers and Acquisitions in the Credit Crunch » et « The BCE Case », présentés respectivement le 5 mars 2009 et le 23 février 2009 à la faculté de droit de la University of Western Ontario. Articles et publications Alex est l’auteur des articles suivants : « BCE Inc. (RE): An Unexamined Question Considered », publié dans le Canadian Business Law Journal de décembre 2009, « Contested Takeovers Bids », coauteur avec William M. Ainley, associé de Davies, publié dans l’édition 2009 du Guide to the 3 J. Alexander Moore Associé Bureau : Toronto Tél. : 416.863.5570 Courriel : [email protected] 4 Leading 500 Lawyers in Canada de Lexpert®/American Lawyer; et « The Supreme Court’s Decision in BCE v. 1976 Debentureholders » paru dans l’édition de mars 2009 de Business Beat, volume 19, no 2, publié par la section du droit des affaires de l’Association du Barreau de l’Ontario.