Acquisition de Micro Application

Paris – Le 14 février 2011
Acquisition de Micro Application
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 février 2011 approuve
l’émission d’actions et de BSA
Acquisition de la société Micro Application, N°1
français des éditeurs de logiciels grand public
L’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 11 février
2011 a approuvé l’émission de 1.916.667 actions et de 916.666
bons de souscription d’actions (« BSA ») non cessibles et
conditionnels au profit des actionnaires de Micro Application
Europe, dans le cadre de l’acquisition de 100% du capital de la
société Micro Application Europe dans laquelle ont été
regroupées les activités logiciels françaises de Micro Application.
Le prix global maximum de l’acquisition (hors ajustement de la
dette nette) est de 10 M€, dont 1,5 M€ en cash, 5,75 M€ en
actions Avanquest, et un complément de prix maximum de
2,75 M€ (en actions Avanquest également) sous réserve de
l’atteinte de certains objectifs financiers au cours des 2 prochains
exercices.
L’assemblée générale a également approuvé le changement de
date de clôture de l’exercice destiné à permettre une meilleure
prise en compte de l’effet de saisonnalité de l’activité du Groupe.
Synergies et axes de développement prioritaires
Au nom des équipes d’Avanquest et de Micro Application, Bruno
Vanryb, Co-Fondateur et Président Directeur Général du Groupe
Avanquest Software, se félicite de la décision de l’Assemblée
Générale : « Les univers de marques d’Avanquest et de Micro
Application sont fortement complémentaires et les équipes
partagent la même culture d’entreprise. Philippe Olivier et moi
avons l’objectif commun d’être leader sur les ventes online en
France et à l’international. La mise en commun du capital
innovation des deux entités constitue un potentiel
d’enrichissement supplémentaire, notamment en matière de
logiciels multiplateformes et d’applications innovantes liés au
développement du cloud computing et à la convergence de
nouveaux supports (smartphones, tablettes, télévision
connectée…) »
Philippe Olivier, Fondateur et Président Directeur Général de
Micro Application, a rejoint le Comité Exécutif du groupe
Avanquest. Il ajoute : « Nous nous réjouissons, ainsi que nos
équipes respectives, de ce rapprochement. En tant que
développeurs et éditeurs de logiciels, Avanquest Software et
Micro Application partagent une même culture de l’innovation,
et ont développé chacun des atouts propres. Avanquest
s’adresse avec succès aux professionnels et au grand public au
travers de ses filiales implantées sur trois continents. Micro
Application dispose en France d’une position de leader auprès
du grand public et de capacités de « sourcing » qui serviront la
stratégie de croissance rentable d’Avanquest. Le développement
de synergies, en particulier avec les entités anglaises et
allemandes du groupe Avanquest, font partie de nos priorités au
niveau européen. »
Contribution de la société Micro Application à la
stratégie de croissance rentable du Groupe
Micro Application, dont l’activité logiciels est déjà profitable, sera
consolidée dès février 2011 et contribuera à la croissance future
de l’activité et des résultats du Groupe.
L’exercice en cours aura exceptionnellement une durée de 15
mois, et se clôturera le 30 juin 2011.
Classé aujourd’hui dans le top 10 mondial, Avanquest poursuit,
par cette acquisition, son ambition de progresser vers le top 5
des éditeurs de logiciels grand public (hors jeux).
Prochain rendez-vous
Chiffre d’affaires T4 2010/11
12 mai 2011 (après bourse)
Contacts
Analystes - Investisseurs
Thierry BONNEFOI
+33 (0)1 41 27 19 74
[email protected]
Communication
Christine SAUVAGET
+33 (0)1 41 27 19 82
[email protected]
Site Internet
http://www.avanquest.com
http://groupe.avanquest.com
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