Simulation de la Banque privée

Simulation de la Banque privée
Contexte et enjeux
Innovateur par son approche, ce cours permet par le biais d’une simulation autour de la gestion des avoirs d’un client de
définir, comprendre et appliquer différents thèmes propres à la banque privée tant macro (stratégie, flux transactionnels) que
micro (profil client, relation commerciale etc.)
Le cours, tremplin idéal aux métiers de la banque privée, permet aux participants d’acquérir à travers une démarche
participative et stimulante une compréhension solide et globale des activités de la banque privée.
Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
Comprendre les différentes activités d’une banque privée et avoir une vision holistique de l’ensemble ;
Identifier les objectifs d’un client ;
Adresser les besoins d’un client ;
Comprendre le flux de transactions à l’intérieur de la banque et l’interdépendance des différents acteurs.
Thèmes
Cycle économique
Fonds de placement
Ouverture de compte et compliance
Gestion de patrimoine et gestion de risque
Trading et changes
Gestion de clients et relationnel
Crédits
Activités du Back Office
Public cible
Le cours profitera particulièrement aux personnes qui entrent dans le secteur bancaire ou qui y œuvrent depuis plusieurs
années dans des fonctions transversales telles que :
Fonctions de support
Marketing / communication
Ressources humaines
Services informatiques, IT
Service juridique
Assistanat
Services logistique
Stagiaires
etc.
Le cours est accessible à toutes et à tous, aucun pré requis n’est demandé.
Biographie du formateur
David Payne possède plus de 30 ans d’expérience dans la banque privée tant sur le plan international qu’en Suisse et il a
pratiqué la grande majorité des métiers de la banque. Il a siégé au sein du Conseil d’Administration pour la Gestion de
Patrimoine d’une grande banque internationale.
Il a été membre du Royal Institute of Bankers à Londres et diplômé en Comptabilité et Droit.
Pédagogue confirmé, il a fondé deux sociétés de formation professionnelle en Suisse et en France.
David Payne est bilingue et anime ce séminaire aussi bien en Anglais qu’en Français.