Le marché des détecteurs de fumée en France dans le secteur du

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Le marché des détecteurs de fumée
en France dans le secteur du logement
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Le marché des détecteurs de fumée en France dans le
secteur du logement
Un marché pour l’heure pratiquement inexistant en France
Le marché des détecteurs de fumée, et plus globalement de la sécurité incendie pour les particuliers
(systèmes pour la détection et l'extinction d’incendie) est aujourd’hui pratiquement inexistant en
France.
Dans le logement, le taux d’équipement des foyers en détecteurs de fumée se situerait aujourd’hui à
moins de 3 % ; chiffre à mettre en perspective avec ceux prévalant en Angleterre (89 %), en Norvège
(98 %), ou encore au Canada (94 %) et aux Etats-Unis (95 %).
Un marché à très forte potentialité de développement à moyen terme
A partir de la publication, le 10 mars 2010, de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, ce marché s’apprête à
connaître un essor sans précédent à la faveur de cette nouvelle règlementation actant l’obligation
d’au moins un détecteur de fumée par logement d’ici 2015.
Les termes de la loi sont les suivants :
- il est fait obligation à l'occupant d'un logement, ou, le cas échéant, à son propriétaire, d'installer et d'entretenir au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) normalisé.
Cette obligation est assortie d’une exigence de déclaration d'installation à transmettre impérativement à l'assureur au titre de la maîtrise des risques contre l'incendie ;
- cette obligation incombe également au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées ;
- la possibilité est offerte à l'assureur de pratiquer une franchise de 5 000 euros si un incendie
vient à se déclarer dans un logement non équipé d’un détecteur avertisseur autonome de
fumée ou dont la déclaration d'installation ne lui a pas été transmise. Est a contrario prévue
une minoration de la prime d'assurance si l'assuré s'est conformé à ses obligations ;
- entrée en vigueur au plus cinq ans à partir de la publication de la présente loi.
Un décret viendra préciser les contours de la loi ainsi que les normes techniques exigées pour les
produits. En effet, leurs caractéristiques, leurs performances, peuvent varier assez considérablement,
tout comme leur prix d’ailleurs, susceptibles de s’inscrire dans une fourchette d’une dizaine d’euros
à plus de 60 euros.
Il restera également à préciser combien de détecteurs sont nécessaires pour équiper un logement,
selon la superficie considérée et le nombre de pièces.
Les enjeux prévisibles de ce marché
 Un parc existant de près de 30,3 millions de logements (hors logements vacants) à équiper en France
métropolitaine, dont 27,2 millions de résidences principales (se ventilant en un peu plus de 15,4 millions
de maisons individuelles et près de 11,8 millions de logements collectifs).
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 Un secteur de débouchés qui représenterait a minima entre 600 et 650 millions € pour les fournisseurs d’alarmes et de détecteurs incendie et susceptible de s’élever à plus de 900 millions €.
Le premier chiffrage se base sur 2 hypothèses principales :
1 - une concentration de la demande sur les produits milieu de gamme (autour de 20 €),
2 - l’installation d’un seul détecteur de fumée par logement.
Toutefois, selon la surface et le type de logements concernés, il pourra être nécessaire d’installer
un deuxième détecteur, voire un troisième :
- une maison individuelle totalise en moyenne 4,8 pièces, quand ce chiffre s’établit à 3 pour le
logement collectif ;
- une maison peut être de plain-pied, comme elle peut posséder un niveau supplémentaire
(c’est le cas d’une majorité des maisons individuelles) ou une cave, auquel cas (et intuitivement, mais le décret d’application devrait le confirmer) devrait s’imposer l’installation d’au
moins un détecteur par niveau.
En d’autres termes, sur la base de l’hypothèse 1 qui reste inchangée, et d’une seconde hypothèse retenant le scénario d’au moins deux détecteurs installés en habitat individuel (un au rezde-chaussée et un à l’étage), le marché des détecteurs de fumée pour l’habitat résidentiel pourrait alors représenter une enveloppe d’un peu plus de 900 millions €.
Un potentiel qui pourrait encore s’accroître si le particulier choisissait judicieusement d’installer
deux détecteurs lorsqu’il occupe un logement collectif d’une surface supérieure à 70 m², un en
zone jour dans les lieux de vie, et un en zone nuit dans les lieux de sommeil, étant entendu qu’un
détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) couvre une surface comprise entre 60 et 70 m²
pour une hauteur de 2 m50.
Les gammes de produits imposées par la règlementation
 Le détecteur de fumée optique est le seul type de détecteurs autorisé en France
Les détecteurs optiques, encore appelés détecteurs à cellule photoélectrique, sont les plus récents et les mieux adaptés aux incendies domestiques dans la mesure où ils réagissent aux incendies à progression lente qui peuvent couver pendant de nombreuses heures avant de
s’enflammer (exemple des feux provoqués par une cigarette).
Tous les DAAF de la norme NF sont d’ailleurs des détecteurs optiques.
 Depuis le 1er Août 2008, tous les détecteurs de fumée doivent comporter le marquage CE et être
conformes à la norme européenne EN 14604 (cette dernière prévaut désormais sur la norme française NF 292).
Les acteurs en présence sur ce marché
 Le marché de la sécurité incendie est encore assez peu développé en France.
Différentes catégories d’acteurs, relevant de domaines d’intervention spécifiques, se partagent ce marché. Parmi les plus représentatifs, il convient de citer :
- les spécialistes en sécurité-incendie : KIDDE, FIRST ALERT, LIFEBOX et EI ELECTRONICS,
- les groupes d’équipementiers électriques tels que LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC, HAGER,
- des opérateurs positionnés dans les domaines de la domotique et de la sécurité de l’habitat :
entre autres, AVIDSEN, DELTA DORE, MYXYTY,
- des fabricants spécialistes de la protection vol et de systèmes d’alarme en tous genres, à
l’image de DIAGRAL, fabricant européen.
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 Les fabricants spécialistes en produit de sécurité-incendie
KIDDE (groupe américain UTC) est l’un des leaders mondiaux sur le marché de la prévention et de la
lutte contre les incendies domestiques. Ce groupe est présent sur le marché français depuis 2004. Sa
gamme de détecteurs de fumée est la plus importante du marché. L’opérateur a choisi de diffuser ses
produits en France au travers du réseau des grandes surfaces de bricolage.
LIFEBOX, spécialiste français de la détection incendie pour la sécurité habitation, revendique une
position de leader sur le marché des solutions packagées ; cet opérateur est à l’origine de la création
du coffret de sécurité anti-incendie pour les particuliers. Il rassemble un extincteur, un ou plusieurs détecteurs de fumée, une couverture anti-feu et des stickers retro-réfléchissants. De nombreux services
sont associés à ce coffret : envoi d'une alerte de fin de vie de la pile par courriel ou SMS, envoi d’un
certificat d’acquisition pour l’assureur, etc.
EI ELECTRONICS, groupe irlandais, fruit du rachat, en mars 1988 par ses dirigeants, de General Electric.
Il est l’un des leaders européens avec plus de 6 millions de détecteurs fabriqués chaque année par son
usine de Shannon en Irlande.
FIRST ALERT®, fondé en 1967, est l’inventeur des détecteurs de fumée (DAAF) et de monoxyde de
carbone (DAACO) à usage domestique. Présente dans 30 pays, cette société a à son actif plus de 300
millions d’appareils installés dans les habitations privées. En France, ses produits sont distribués chez
BRICO DEPOT (enseigne grand public), RESEAU PRO Bois et Matériaux (négoce en matériaux) et CDL
BROSSETTE ELEC (négoce électricité). Ces deux dernières enseignes procèdent du groupe WOLSELEY.
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