Aéraulique, frigorifique, thermique

Service - Observatoire économique
L’ AERAULIQUE FRIGORIFIQUE THERMIQUE
Ventilation
QAI
Les chiffres clés
Regard sur 5 ans d’évolution
Aéraulique Frigorifique Thermique (AFT) - ensemble
Etablissements relevant de la CCI de l’Ain (1)
Etablissements – REE
(3)
250
Effectifs salariés (5)
Effectifs salariés (6)
AFT
ensemble
Etablissements - REE
3 241
Taux de valeur ajoutée (VA/CA)
(7)
Taux de CA export (CA export / CA total) (7)
Indice de spécificité (5)
169
Evolution (en %)
29,6%
(4)
Effectifs salariés (6)
Ain
France
0,4%
-6,1%
13,6%
10,2%
1,5%
-0,3%
19,9%
18,8%
Tissu économique - ensemble
Etablissements - REE
(4)
55,4%
3,1
Dans le premier département de France pour l’aéraulique, le frigorifique et le thermique (cœur de l’activité), l’Ain
représente 30,8% des emplois régionaux et 8% des emplois nationaux.
Les entreprises de l’Ain de l’aéraulique, du frigorifique et du thermique, comprenant la fabrication (cœur de l’activité) de machines
et de systèmes performants pour le traitement de l’air, la ventilation, la climatisation, la réfrigération, le chauffage, … et
l’installation (branche aval) des produits in situ, sont des acteurs reconnus dans le paysage régional, national et mondial.
Souvent leader dans leur domaine d’application, ces entreprises sont sollicitées dans le monde entier. Elles s’adressent à des
clients aux activités souvent sensibles ou stratégiques en assurant l’équipement d’aéroports, d’hôpitaux, d’hôtels, d’universités,
d’écoles, de monuments historiques, de bâtiments professionnels… Les marchés pour lesquels elles travaillent sont nombreux et
concernent l’agroalimentaire, la chimie, la santé, le nucléaire, le transport, l’habitat, les équipements publics …
Pour anticiper les nouveaux besoins, faire face à la concurrence, devancer les contraintes techniques et réglementaires, aller
encore plus loin dans l’intégration des ressources naturelles, ces entreprises sont porteuses d’avancées technologiques et
d’innovation.
Pour accompagner leur développement, en complément de leurs propres outils, elles peuvent s’appuyer en local sur des pôles de
compétitivité, des centres de recherche et de développement, un réseau de formation adapté à leurs besoins.
Zoom sur le Pôle d’excellence AFT de l’Ain
La CCI de l'Ain et le Conseil départemental de l'Ain, dans le cadre du
Schéma départemental de Développement Economique, reprennent la
dynamique de structuration de l’Aéraulique Frigorifique et Thermique,
initiée dans l’Ain depuis 2003, afin de :
-soutenir le développement des entreprises du pôle d’excellence et le
maintien de leur activité dans l'Ain,
-promouvoir leurs savoir-faire,
-et catalyser les collaborations entre entreprises cœur de cible AFT et
acteurs du pôle d’excellence.
Au final, il s'agit de permettre aux entreprises cœur de cible du pôle
d’excellence AFT de l'Ain, de se maintenir sur le territoire et de se
développer durablement. Ainsi, ce développement favorisera
directement ou indirectement l'activité de l'ensemble des entreprises liées
à la filière dans le département.
L’Ain ne manque pas d’air
avec ses 7 660 salariés
Le Pôle d’excellence AFT
(8)
Eff. (8)
Les fabricants de la filière
25
2 831
Les fabricants de produits liés à la filière
74
3 158
Services et bureaux d’études liés à la filière
21
148
215
1 523
335
7 660
Revendeurs, installateurs, maintenance
Ensemble
(8)
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain – 1 rue Joseph Bernier – CS 60048 – 01002 Bourg-en-Bresse Cedex
T. 04 74 32 13 00 – F. 04 74 21 42 63 – [email protected] www.ain.cci.fr
Contact : Chantal ROVRI - Direction Générale
Éts
Service - Observatoire économique
L’ AERAULIQUE FRIGORIFIQUE THERMIQUE
Les établissements, tous les territoires concernés
Sources : CCI de l’Ain (1-2)
TELEATLAS MULTINET 4,2
Des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI )
Répartition des établissements selon leur taille (1)
Répartition selon la
taille (1)
0 à 9 sal.
10 à 19
sal.
20 à 99
sal.
100 sal. et
plus
Total
100%
Cœur de l'activité
10
2
7
5
24
80%
Branche aval
130
13
2
0
145
60%
AFT
140
15
9
5
169
40%
20%
Effectif moyen
(1)
Cœur de
l'activité
Branche
aval
AFT
ensemble
Industrie Ain
Éts. Ain
113,7
3,2
18,9
18,6
5,1
Indépendance décisionnelle
0 à 9 sal.
10 à 19 sal. 20 à 99 sal. 100 sal. et +
Cœur de l'activité
AFT
Ain
Transmission, reprise : vigilance
Indépendance
décisionnelle (1)
Cœur de
l’activité
Branche
aval
AFT
ensemble
Industrie
Ain
Éts. Ain
Part éts. siège
100%
93,2%
94,1%
80,4%
85,3%
-
96,6%
97,1%
86,8%
89,8%
100%
95,8%
99,4%
73,8%
70,9%
Part des éts. dépendant
d’un siège dans l’Ain,
siège inclus
Part des salariés
dépendant d’un siège
dans l’Ain, siège inclus
0%
Part des entreprises et part des salariés dépendant d’une
entreprise dont le dirigeant a 55 ans et plus (1)
60%
33,3%
40%
16,4%
20%
14,2%
14,0%
0%
éts.
Cœur de l'activité
AFT
Salariés
Ain
Une assise industrielle, des services en développement
Evolution du nombre d’établissements(2),
indice base 100 en 2012
Durée
d’implantation
en % d’éts (1)
Cœur de
l'activité
Branche
aval
AFT
ensemble
Industrie
Ain
Éts. Ain
Moins de 5 ans
12,5%
46,2%
41,4%
26,9%
40,1%
Entre 5 et 9 ans
29,2%
35,9%
34,9%
22,6%
27,4%
10 ans et plus
58,3%
17,9%
23,7%
50,5%
32,5%
120
110
90,5% des salariés dépendent d’un établissement créé il y a 10 ans ou plus.
100
90
80
70
janv.-12
janv.-13
cœur de l'activité
Industrie
janv.-14
janv.-15
AFT
Ain
janv.-16
L’ AERAULIQUE FRIGORIFIQUE THERMIQUE
Service - Observatoire économique
Les effectifs salariés
Cœur de l'activité
Près de 8% des emplois
nationaux (5)
30,8% des emplois régionaux (5)
Auvergne Rhône-Alpes,
1re région française (5)
Ain,
1er département de France (5)
AFT
Près de 2% des emplois
salariés du département
Sources : URSSAF –ACOSS (5)
TELEATLAS MULTINET 4,2
(5)
Emploi salarié
(en nombre)
Indice de spécificité
(ref. France)
5 ans d’évolution
Emploi (5)
Ain
Ain
Auvergne
Rhône-Alpes
Cœur de l'activité
2 764
9,5
Branche aval
477
0,6
AFT
3 241
3,1
(6)
Ain
Auvergne
Rhône-Alpes
2,4
2,3%
-6,4%
-3,2%
1,2
-9,4%
-5,8%
-7,18%
1,6
0,4%
-6,1%
-6,1%
France
L’ indice de spécificité est calculé de la manière suivante : (nb d’emplois par activité étudiée/nb d’emplois du territoire)/(nb d’emplois par activité étudiée en France /nb d’emplois en France). Lorsque l’indice de spécificité est égal à
1, la concentration des emplois est similaire à la concentration des emplois au niveau national. Un indice de spécificité de 3, indique une concentration trois fois plus importante des emplois par rapport à la concentration nationale.
Part dans le tissu
économique de l’Ain
Part de l’Ain en Auvergne
Rhône-Alpes
Part de l’Ain en France
Part de Auvergne Rhône-Alpes en
France
Cœur de l'activité
1,9%
30,8%
7,9%
25,6%
Branche aval
0,3%
3,9%
0,5%
13,2%
AFT
2,2%
15,3%
2,5%
16,6%
Emploi (5)
Des fluctuations dans l’emploi
Effectifs salariés, 5 ans d’évolution(6)
L’AFT, comparé à
Auvergne Rhône-Alpes et à la France
L’AFT dans l’Ain
(Indice base 100 en 2010)
Le cœur de l'activité, comparé à
Auvergne Rhône-Alpes et à la France
(Indice base 100 en 2010)
115
115
110
110
110
105
105
105
100
100
100
95
95
95
90
90
2010
2011
2012
AFT ens.
Ens. Éts. Ain
2013
2014
(Indice base 100 en 2010)
115
90
2010
2011
2012
2013
2014
2008
Cœur de l'activité
Ain
Auvergne Rhône-Alpes
2009
2010
2011
Ain
Auvergne Rhône-Alpes
France
Une concentration des emplois dans le sud du territoire
Emploi (5)
Bassin de vie de
Bourg-en-Bresse
Bresse
Revermont
Dombes - Val
de Saône
Haut-Bugey
Pays de Gex Bassin Bellegardien
Pays du
Bugey
Plaine de
l’Ain Côtière
Cœur de l'activité
6
1
620
0
12
1107
1018
Branche aval
128
28
58
42
38
54
129
AFT
134
29
678
42
50
1161
1147
Part de AFT dans le tissu
économique du bassin
0,3%
0,4%
4,6%
0,2%
0,3%
11,4%
3,1%
2012
Service - Observatoire économique
L’ AERAULIQUE
FRIGORIFIQUE
THERMIQUE
Les principaux atouts
Les principaux marchés
•
Grands équipements
(aéroports, hôtels, data
center, bâtiments
professionnels, …)
•
Equipement industriel
•
Energie
•
Environnement
•
Agroalimentaire
•
Santé / chimie
•
Habitat
Pôles de compétitivité /
Clusters / … (10)
(8)
Palmarès des zones export
•
Pôle de compétitivité « ViaMéca »
•
Pôle de compétitivité «Tenerrdis »
•
Cluster « Eco-Energies »
Centre de recherche, de
développement, d’études (10)
•
•
•
Nucléaire
•
Etablissements scolaires
•
CETIAT
Laboratoire
chaud
industriel (IUT)
CERN
froid
Les entreprises de la filière
exportent dans le monde entier :
•
Europe (Ukraine, Belgique,
Espagne, Italie, …)
•
Asie / Orient (Emirats
Arabes Unis, Chine, Arabie
Saoudite, Inde, Koweït, …)
•
Afrique (Pays du Maghreb,
Afrique du Sud, …)
•
Amérique (Brésil, Argentine,
Chili, Etats Unis, …)
•
Océanie (Australie,
Nouvelle-Zélande, …)
Les formations (11)
Niveau
(8)
(8)
Les investissements étrangers
8 entreprises de la filière, dont le
siège social est dans l’Ain, sont
identifiées comme appartenant à un
groupe étranger ou relevant tout ou
en partie de capitaux étrangers.
Les implantations à l’étranger
(8)
8 entreprises déclarent disposer
d’usines de fabrication, de filiales ou
de bureaux de représentation à
l’étranger. In fine, ces entreprises de
l’Ain sont implantées dans le monde
entier.
L’apprentissage (9)
Formation
Installateur Sanitaire
CAP
Installateur Thermique
Technicien en Installation des Systèmes
Energétiques et Climatiques (TISEC)
Technicien de Maintenance de Systèmes
Bac Pro
Energétiques et Climatiques (TMSEC)
Technicien du Froid et du Conditionnement de l'Air
(TFCA)
BP
Monteur en Installation de Génie Climatique
BTS
Fluides Energies Domotique
DUT
Génie Thermique et Energie
Licence Professionnelle Expertise Energétique
Méthodes et sources
Cœur de
l’activité
Branche
aval
AFT
Nombre d’apprentis
11
3
14
Poids par rapport au
nombre total d’apprentis
1,0%
0,3%
1,3%
Nombre d’entreprises
accueillant des apprentis
3
3
6
Poids dans les entreprises
de la filière
12,5%
2,1%
3,6%
Poids dans l’ensemble des
entreprises accueillant des
apprentis
0,4%
0,4%
0,9%
Sources et définitions :
(1) : CCI de l’Ain, Fichier des établissements actifs – 01/2016
(2) : CCI de l’Ain, Fichier des établissements actifs – 01/2012 à 01/2016
La localisation des établissements est réalisée à la commune
L’activité « Aéraulique Frigorifique thermique » décrite dans cette présente
publication est définie par les codes suivants :
Pour le cœur de l’activité
•
2813Z : Fabrication d’autres pompes et compresseurs
•
2825Z : Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Pour la branche aval
•
4322B : Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
: INSEE, REE (Recensement des entreprises et des établissements) – 01/2013
: INSEE, REE (Recensement des entreprises et des établissements) – 01/2009 à 01/2013
: URSSAF-ACOSS, Effectifs salariés des établissements employeurs – 31/12/2014
: URSSAF-ACOSS, Effectifs salariés des établissements employeurs – 31/12/2010 à 31/12/2014
: Bureau VanDijk, CA et VA renseignés des entreprises industrielles de plus de 20 salariés – 2012
(VA : Valeur ajoutée, CA : Chiffre d’affaires)
(8) : CCI de l’Ain, bases économiques. Données, non exhaustives issues d’enquêtes – 2015
(9) : CCI de l’Ain, Observatoire de l’apprentissage – 31/12/2015
(10) : CCI de l’Ain, recensement
(11) : Direction Académique – Etablissements de formation – 2015
Entreprise : unité économique, juridiquement autonome (individuelle ou société).
Etablissement (éts.) : unité de production, juridiquement dépendante d’une entreprise mais
géographiquement individualisée sauf dans le cas d'une entreprise ne comprenant qu'un établissement.
Indice de spécificité : (nb d’emplois par activité étudiée/nb d’emplois du territoire)/(nb d’emplois par
activité étudiée en France /nb d’emplois en France)
Siège : établissement principal, lorsqu'une entreprise n'exerce pas ses activités dans un seul établissement.
Les données présentées dans ce document sont les dernières données disponibles au 01-2016
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain – 1 rue Joseph Bernier – CS 60048 – 01002 Bourg-en-Bresse Cedex
T. 04 74 32 13 00 – F. 04 74 21 42 63 – [email protected] www.ain.cci.fr
Contact : Chantal ROVRI - Direction Générale