Benchmark Hotels TeckSaaS Janvier 2013
Transcription
Benchmark Hotels TeckSaaS Janvier 2013
Benchmark Sources hôtelières – Voyages d’affaires ème Janvier 2013 – 4 édition Etude réalisée sur un panel de 50 hôtels et 20 destinations France (Paris RP et Province) Benchmark sur les principales sources hôtelières disponibles sur le marché français. Analyse des tarifs, des conditions d’annulation et de la disponibilité en ligne. Méthodologie : simulation de réservation sur le même cahier des charges et effectuée simultanément. Cahier des charges : Date du benchmark : le 6 décembre 2012 Date de recherche : du 9 au 10 janvier 2013 Type de chambre : Single / Studio Sources: GDS / Expedia / Bookings.com / CDS Groupe Choix des hôtels : aléatoire et équitable au sein de chacune des sources interrogées Province Paris & région parisienne Région Nom Hôtel Ville Hipotel Paris Nation Hibiscus 55 Montparnasse Hôtel Appart'City paris 19 Paris Saint-Honoré Viator Berkeley Best Western Aida Opera Ibis Gare du Nord TimHotel Le Louvre Lyon Bastille Campanille Tour Eiffel Residhome Le Millenaire Kyriad Puteaux Princess Isabelle Puteaux Gabriel Classics Parc des Expos Radisson SAS Quality Hotel Acanthe Kyriad Prestige Citadines Meriadeck Quality Sainte Catherine Ibis Saint-Jean New Hotel Vieux Port Kyriad Marseille Centre Paradis Hipark Residence Carlton Hollyday inn Mercure Grimaldi Inter Hotel Patio Campanille Part Dieu Grand hotel de la Paix Apart'City Nimes Campanille Montpellier Le Millenaire Les Consuls de la Mer Inter Hotel Le Sevigné Radisson Blu Airport Hotel de Bordeaux Ours Blanc Park&Suite Carre Boufay Hotel Amiral Best Western Grand Palais Suite Novotel Lille Europe Olivarius Ibis Centre Ponts Couverts Maison Rouge Campanille Evreux Kyriad Libourne Cœur de Cité Nancy Stanislas Hotel Amirauté Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris La Defense La Defense La Defense Issy Les Moulineaux Issy Les Moulineaux Boulogne Billancourt Boulogne Billancourt Boulogne Billancourt Bordeaux Bordeaux Bordeaux Marseille Marseille Marseille Nice Nice Nice Lyon Lyon Lyon Nimes Montpellier Montpellier Rennes Toulouse Toulouse Toulouse Nantes Nantes Lille Lille Lille Strasbourg Strasbourg Evreux Libourne Nancy Toulon CDS GROUPE CDS GROUPE BOOKING.COM BOOKING.COM CGV Tarifs CGV Tarifs J- 1 BB J- 1 BB J - 1 BB J - 1 BB J - 1 BB X J - 1 BB J -1 RO J - 1 BB J - 1 BB J- 1 BB J 17 :00 J - 1 BB J-1 X J - 1 RO J - 1 BB J - 1 BB X J - 1 RO J - 1 RO J - 1 BB J - 1 BB J-1 NA/NR J 11:00 X J - 1 RO J - 1 RO J 18 : 00 X J- 1 BB J - 1 BB J 17 : 00 J - 1 BB J - 1 BB J - 1 BB X J - 1 18 : 00 J - 1 BB J - 1 RO J - 1 18 : 00 J-1 RO J-1 BB J - 1 RO J- 1 BB J - 1 RO J 17 : 00 J-1 NA/NR Légende CGV : RO : Room only NA/NR : Non Annulable, Non Remboursable BB : Bed & Breakfast (Chambre + Petit déjeuner) Non dispo : pas de disponibilité de tarifs sur la période X : pas d’offre hôtelière disponible 55,00 € 55,00 € 103,00 € 72,00 € 112,00 € X 137,00 € 102,00 € 68,00 € 97,00 € 110,00 € 79,00 € 101,00 € 140,00 € X 74,00 € 92,00 € 200,00 € X 99,00 € 79,00 € 93,00 € 65,00 € 94,00 € 79,00 € 63,00 € X 79,00 € 91,00 € 90,00 € X 128,00 € 56,00 € 94,00 € 91,00 € 97,00 € 204,00 € X 86,70 € 91,00 € 74,00 € 110,00 € 124,00 € 93,00 € 65,00 € 95,00 € 71,00 € 80,00 € 57,00 € 59,00 € J- 1 RO J- 2 RO J- 2 RO J 12:00 RO X X J-1 X NA/NR J - 1 RO J- 2 RO J-3 J - 2 RO J 18 : 00 NA/NR BB NA/NR J - 1 BB NA/NR J-3 J 18:00 NA/NR J-1 J 18:00 J- 1 RO J 18:00 J-1 X NA/NR NA/NR X J 18:00 J- 1BB J 12:00 RO J 18:00 J - 1 BB J - 1 RO J 18:00 BB J - 2 RO J- 1 18 00 J - 1 18:00 RO J-1 J-1 J 18:00 RO J -1 BB X J-1 J - 3 RO J 18:00 J - 1 BB NA/NR 98,00 € 67,00 € 103,00 € 85,00 € X X 145,00 € X 110,50 € 104,00 € 145,00 € 73,00 € 172,00 € 140,00 € 120,00 € 116,00 € 127,00 € 200,00 € 145,00 € 130,00 € 78,00 € 107,00 € 57,00 € 90,00 € 95,00 € 69,00 € X 74,00 € 80,50 € X 99,00 € 112,00 € 57,00 € 94,00 € 93,00 € 93,00 € 203,00 € 61,00 € 95,00 € 74,00 € 89,00 € 108,00 € 129,00 € 99,00 € X 76,00 € 68,00 € 80,00 € 79,00 € 59,00 € EXPEDIA CGV EXPEDIA Tarifs non dispo X NA/NR NA/NR X J 18:00 X NA/NR X X J - 2 RO J - 1 19:00 RO J - 2 RO J - 1 18:00 RO J - 1 18:00 RO X J - 1 18:00 RO Advance. Pur. J - 1 17:00 RO J - 1 18:00 RO J - 1 18:00 RO J - 1 19:00 RO J - 1 12:00 RO J - 1 12:00 RO J - 1 18:00 RO J - 1 18:00 RO J - 2 RO NA/NR NA/NR J - 1 12:00 RO J - 1 12:00 RO J - 1 12:00 BB J 12:00 RO J - 1 12:00 RO J - 1 12:00 BB X J - 1 19:00 BB J - 2 RO J- 1 18 00 J - 1 18:00 RO J - 1 12:00 RO non dispo J 18:00 RO J - 1 RO J 19 : 00 J - 1 RO J - 3 RO J - 3 12:00 J 18:00 BB NA/NR X X 96,00 € 75,00 € x 100,00 € X 90,00 € X X 137,00 € 79,00 € 172,00 € 140,00 € 150,00 € X 115,00 € 200,00 € 145,00 € 130,00 € 97,00 € 117,00 € 98,00 € 90,00 € 99,00 € 69,00 € 50,00 € 74,00 € 94,50 € 92,00 € 99,00 € 143,00 € 57,00 € 94,00 € 93,00 € X 203,00 € 61,00 € 85,00 € 100,00 € 89,00 € X 129,00 € 99,00 € 88,00 € 76,00 € 68,00 € 73,00 € 79,00 € 79,41 € GDS CGV GDS Tarifs X X non dispo X non dispo X non dispo X non dispo X NA/NR BB 59,00 € X X J - 2 16 : 00 93,00 € non dispo X J - 2 12 : 00 119,00 € J-2 128,00 € J 18 : 00 79,00 € non dispo X J 18 : 00 140,00 € X X non dispo X J - 1 18:00 126,00 € NA/NR BB 200,00 € J 16:00 145,00 € J 18 : 00 130,00 € NA/NR BB 86,40 € J 18 : 00 107,00 € J 19 : 00 97,00 € non dispo X J 18 : 00 99,00 € J - 1 16:00 70,00 € X X J - 1 16:00 105,00 € NA/NR RO 80,50 € J-1 87,40 € J 18 : 00 99,00 € J - 1 12:00 RO 112,00 € J - 1 12:00 57,00 € J 18 : 00 94,00 € non dispo X X X J 18 : 00 203,00 € X X X X J 18 : 00 137,00 € X X X X J 18 : 00 129,00 € X X J 19 : 00 88,00 € X X X X J 18 : 00 80,00 € J 14:00 68,00 € J- 1 64,00 € Benchmark Sources hôtelières – Voyages d’affaires ème Janvier 2013 – 4 édition ANALYSE DU TAUX DE COUVERTURE : HOTELS ET TARIFS DISPONIBLES Booking.com et CDS Groupe présentent un taux de couverture identique avec 88% de l’offre hôtelière en disponibilité immédiate, soit 44 hôtels disponibles sur 50 interrogés. Expedia suit ce taux de couverture de près avec 82% quant au GDS il décroche du peloton de tête avec 58% de couverture, soit 29 hôtels disponibles sur 50 interrogés. ANALYSE DES TARIFS DISPONIBLES « BED & BREAKFAST » Un pourcentage élevé de tarifs Bed & Breakfast est clairement constaté sur la source CDS Groupe versus les autres sites de réservation, 44% des tarifs, soit 22 tarifs sur 50 interrogés proposent un petit déjeuner inclus. Suivi de loin par Booking.com, 20%, Expedia et GDS respectivement 8% et 6% soit pour le dernier ; 3 tarifs sur 50 interrogés seulement proposent le petit déjeuner inclus. Benchmark Sources hôtelières – Voyages d’affaires ème Janvier 2013 – 4 édition ANALYSE DES CONDITIONS D’ANNULATION On constate une offre Hôtelière NA/NR plus importante au sein des sites de réservation historiquement orienté loisirs et du GDS versus CDS Groupe. Cela peut s’expliquer par le fait que CDS Groupe opère uniquement sur le marché des entreprises qui souhaitent majoritairement des tarifs non contraints. Une offre à J-1 largement représentée au sein de l’offre CDS Groupe qui a la particularité de présenter une offre hôtelière aux conditions de réservation homogène, suivi par Booking.com et Expedia à 56% et le GDS avec 44%. Benchmark Sources hôtelières – Voyages d’affaires ème Janvier 2013 – 4 édition Le GDS présente une offre à jour J à hauteur de 30%, plus flexible que les autres opérateurs, suivi de Booking.com avec 22% puis de CDS Groupe et Expedia à égalité avec 10%. ANALYSE DES MEILLEURS TARIFS On constate un meilleur tarif à hauteur de 46% sur l’offre hôtelière CDS Groupe soit 23 tarifs sur 50, suivi de 38% par Booking.com, Expedia 30% et du GDS avec 20%. Benchmark Sources hôtelières – Voyages d’affaires ème Janvier 2013 – 4 édition Dans la continuité des résultats de septembre 2012 qui comparait 4 operateurs sur des destinations France et ème ère International, cette 4 édition du Benchmark TeckSaas, et 1 sur l’année 2013, intègre 2 nouveaux acteurs (Bookings et le GDS), et met en exergue plusieurs constats : LES GRANDES LIGNES ANALYSE DU TAUX DE COUVERTURE : Les différents acteurs présentent une très bonne couverture sur l’ensemble de l’offre interrogée, hormis le GDS qui ne couvre qu’environ 60% de l’offre avec une majorité d’hôtels de chaine. ANALYSE DES TARIFS DISPONIBLES « BED & BREAKFAST » Les sites de réservation loisirs et le GDS proposent peu de tarifs BB en comparaison à une centrale de réservation « corporate » qui tend à répondre de manière plus adaptée aux besoins des entreprises qui demandent majoritairement des tarifs intégrant la chambre, le petit-déjeuner et la taxe de séjour . ANALYSE DES CONDITIONS D’ANNULATION Près d’un tiers de l’offre GDS est accessible en jour J, les offres loisirs sont équivalentes sur les taux de tarifs disponibles en NA/NR et Jour J-1, l’offre corporate de son côté, présente des conditions totalement homogènes à J-1. ANALYSE DES MEILLEURS TARIFS Contrairement aux idées reçues, l’offre corporate présente de meilleurs tarifs que les offres loisirs, de plus, ceux-ci incluent le petit déjeuner dans une large mesure et la taxe de séjour dans tous les cas ; et au final, pas de mauvaise surprise entre le tarif affiché lors de la recherche et le tarif effectivement réservé. On constate également une parité tarifaire pratiquée par certaines chaines, notamment la Chaine Louvre Hôtels qui se démarque très clairement sur les marques Campanile et Kyriad qui proposent les mêmes tarifs quel que soit canal ; Parfois, certains tarifs sont plus avantageux sur certains canaux interrogés mais toujours de manière équitable. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : TeckSaaS - Patrick Meimoun 25 Rue de Ponthieu - 75008 Paris [email protected] Mobile : +33 6 82 59 49 99