Benchmark Hotels TeckSaaS Janvier 2013

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Benchmark Hotels TeckSaaS Janvier 2013
Benchmark Sources hôtelières – Voyages d’affaires
ème
Janvier 2013 – 4
édition
Etude réalisée sur un panel de 50 hôtels et 20 destinations France (Paris RP et Province)
Benchmark sur les principales sources hôtelières disponibles sur le marché français.
Analyse des tarifs, des conditions d’annulation et de la disponibilité en ligne.
Méthodologie : simulation de réservation sur le même cahier des charges et effectuée simultanément.
Cahier des charges :
Date du benchmark : le 6 décembre 2012
Date de recherche : du 9 au 10 janvier 2013
Type de chambre : Single / Studio
Sources: GDS / Expedia / Bookings.com / CDS Groupe
Choix des hôtels : aléatoire et équitable au sein de chacune des sources interrogées
Province
Paris & région parisienne
Région
Nom Hôtel
Ville
Hipotel Paris Nation
Hibiscus
55 Montparnasse Hôtel
Appart'City paris 19
Paris Saint-Honoré
Viator
Berkeley
Best Western Aida Opera
Ibis Gare du Nord
TimHotel Le Louvre
Lyon Bastille
Campanille Tour Eiffel
Residhome Le Millenaire
Kyriad Puteaux
Princess Isabelle Puteaux
Gabriel
Classics Parc des Expos
Radisson SAS
Quality Hotel Acanthe
Kyriad Prestige
Citadines Meriadeck
Quality Sainte Catherine
Ibis Saint-Jean
New Hotel Vieux Port
Kyriad Marseille Centre Paradis
Hipark Residence
Carlton
Hollyday inn
Mercure Grimaldi
Inter Hotel Patio
Campanille Part Dieu
Grand hotel de la Paix
Apart'City Nimes
Campanille Montpellier Le Millenaire
Les Consuls de la Mer
Inter Hotel Le Sevigné
Radisson Blu Airport
Hotel de Bordeaux
Ours Blanc
Park&Suite Carre Boufay
Hotel Amiral
Best Western Grand Palais
Suite Novotel Lille Europe
Olivarius
Ibis Centre Ponts Couverts
Maison Rouge
Campanille Evreux
Kyriad Libourne
Cœur de Cité Nancy Stanislas
Hotel Amirauté
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
La Defense
La Defense
La Defense
Issy Les Moulineaux
Issy Les Moulineaux
Boulogne Billancourt
Boulogne Billancourt
Boulogne Billancourt
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Marseille
Marseille
Marseille
Nice
Nice
Nice
Lyon
Lyon
Lyon
Nimes
Montpellier
Montpellier
Rennes
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Nantes
Nantes
Lille
Lille
Lille
Strasbourg
Strasbourg
Evreux
Libourne
Nancy
Toulon
CDS GROUPE CDS GROUPE BOOKING.COM BOOKING.COM
CGV
Tarifs
CGV
Tarifs
J- 1 BB
J- 1 BB
J - 1 BB
J - 1 BB
J - 1 BB
X
J - 1 BB
J -1 RO
J - 1 BB
J - 1 BB
J- 1 BB
J 17 :00
J - 1 BB
J-1
X
J - 1 RO
J - 1 BB
J - 1 BB
X
J - 1 RO
J - 1 RO
J - 1 BB
J - 1 BB
J-1
NA/NR
J 11:00
X
J - 1 RO
J - 1 RO
J 18 : 00
X
J- 1 BB
J - 1 BB
J 17 : 00
J - 1 BB
J - 1 BB
J - 1 BB
X
J - 1 18 : 00
J - 1 BB
J - 1 RO
J - 1 18 : 00
J-1 RO
J-1 BB
J - 1 RO
J- 1 BB
J - 1 RO
J 17 : 00
J-1
NA/NR
Légende CGV :
RO : Room only
NA/NR : Non Annulable, Non Remboursable
BB : Bed & Breakfast (Chambre + Petit déjeuner)
Non dispo : pas de disponibilité de tarifs sur la période
X : pas d’offre hôtelière disponible
55,00 €
55,00 €
103,00 €
72,00 €
112,00 €
X
137,00 €
102,00 €
68,00 €
97,00 €
110,00 €
79,00 €
101,00 €
140,00 €
X
74,00 €
92,00 €
200,00 €
X
99,00 €
79,00 €
93,00 €
65,00 €
94,00 €
79,00 €
63,00 €
X
79,00 €
91,00 €
90,00 €
X
128,00 €
56,00 €
94,00 €
91,00 €
97,00 €
204,00 €
X
86,70 €
91,00 €
74,00 €
110,00 €
124,00 €
93,00 €
65,00 €
95,00 €
71,00 €
80,00 €
57,00 €
59,00 €
J- 1 RO
J- 2 RO
J- 2 RO
J 12:00 RO
X
X
J-1
X
NA/NR
J - 1 RO
J- 2 RO
J-3
J - 2 RO
J 18 : 00
NA/NR BB
NA/NR
J - 1 BB
NA/NR
J-3
J 18:00
NA/NR
J-1
J 18:00
J- 1 RO
J 18:00
J-1
X
NA/NR
NA/NR
X
J 18:00
J- 1BB
J 12:00 RO
J 18:00
J - 1 BB
J - 1 RO
J 18:00 BB
J - 2 RO
J- 1 18 00
J - 1 18:00 RO
J-1
J-1
J 18:00 RO
J -1 BB
X
J-1
J - 3 RO
J 18:00
J - 1 BB
NA/NR
98,00 €
67,00 €
103,00 €
85,00 €
X
X
145,00 €
X
110,50 €
104,00 €
145,00 €
73,00 €
172,00 €
140,00 €
120,00 €
116,00 €
127,00 €
200,00 €
145,00 €
130,00 €
78,00 €
107,00 €
57,00 €
90,00 €
95,00 €
69,00 €
X
74,00 €
80,50 €
X
99,00 €
112,00 €
57,00 €
94,00 €
93,00 €
93,00 €
203,00 €
61,00 €
95,00 €
74,00 €
89,00 €
108,00 €
129,00 €
99,00 €
X
76,00 €
68,00 €
80,00 €
79,00 €
59,00 €
EXPEDIA
CGV
EXPEDIA
Tarifs
non dispo
X
NA/NR
NA/NR
X
J 18:00
X
NA/NR
X
X
J - 2 RO
J - 1 19:00 RO
J - 2 RO
J - 1 18:00 RO
J - 1 18:00 RO
X
J - 1 18:00 RO
Advance. Pur.
J - 1 17:00 RO
J - 1 18:00 RO
J - 1 18:00 RO
J - 1 19:00 RO
J - 1 12:00 RO
J - 1 12:00 RO
J - 1 18:00 RO
J - 1 18:00 RO
J - 2 RO
NA/NR
NA/NR
J - 1 12:00 RO
J - 1 12:00 RO
J - 1 12:00 BB
J 12:00 RO
J - 1 12:00 RO
J - 1 12:00 BB
X
J - 1 19:00 BB
J - 2 RO
J- 1 18 00
J - 1 18:00 RO
J - 1 12:00 RO
non dispo
J 18:00 RO
J - 1 RO
J 19 : 00
J - 1 RO
J - 3 RO
J - 3 12:00
J 18:00 BB
NA/NR
X
X
96,00 €
75,00 €
x
100,00 €
X
90,00 €
X
X
137,00 €
79,00 €
172,00 €
140,00 €
150,00 €
X
115,00 €
200,00 €
145,00 €
130,00 €
97,00 €
117,00 €
98,00 €
90,00 €
99,00 €
69,00 €
50,00 €
74,00 €
94,50 €
92,00 €
99,00 €
143,00 €
57,00 €
94,00 €
93,00 €
X
203,00 €
61,00 €
85,00 €
100,00 €
89,00 €
X
129,00 €
99,00 €
88,00 €
76,00 €
68,00 €
73,00 €
79,00 €
79,41 €
GDS
CGV
GDS
Tarifs
X
X
non dispo
X
non dispo
X
non dispo
X
non dispo
X
NA/NR BB
59,00 €
X
X
J - 2 16 : 00 93,00 €
non dispo
X
J - 2 12 : 00 119,00 €
J-2
128,00 €
J 18 : 00
79,00 €
non dispo
X
J 18 : 00
140,00 €
X
X
non dispo
X
J - 1 18:00 126,00 €
NA/NR BB 200,00 €
J 16:00
145,00 €
J 18 : 00
130,00 €
NA/NR BB
86,40 €
J 18 : 00
107,00 €
J 19 : 00
97,00 €
non dispo
X
J 18 : 00
99,00 €
J - 1 16:00
70,00 €
X
X
J - 1 16:00 105,00 €
NA/NR RO
80,50 €
J-1
87,40 €
J 18 : 00
99,00 €
J - 1 12:00 RO
112,00 €
J - 1 12:00
57,00 €
J 18 : 00
94,00 €
non dispo
X
X
X
J 18 : 00
203,00 €
X
X
X
X
J 18 : 00
137,00 €
X
X
X
X
J 18 : 00
129,00 €
X
X
J 19 : 00
88,00 €
X
X
X
X
J 18 : 00
80,00 €
J 14:00
68,00 €
J- 1
64,00 €
Benchmark Sources hôtelières – Voyages d’affaires
ème
Janvier 2013 – 4
édition
ANALYSE DU TAUX DE COUVERTURE : HOTELS ET TARIFS DISPONIBLES
Booking.com et CDS Groupe présentent un taux de couverture identique avec 88% de l’offre hôtelière en
disponibilité immédiate, soit 44 hôtels disponibles sur 50 interrogés.
Expedia suit ce taux de couverture de près avec 82% quant au GDS il décroche du peloton de tête avec 58%
de couverture, soit 29 hôtels disponibles sur 50 interrogés.
ANALYSE DES TARIFS DISPONIBLES « BED & BREAKFAST »
Un pourcentage élevé de tarifs Bed & Breakfast est clairement constaté sur la source CDS Groupe versus les
autres sites de réservation, 44% des tarifs, soit 22 tarifs sur 50 interrogés proposent un petit déjeuner inclus.
Suivi de loin par Booking.com, 20%, Expedia et GDS respectivement 8% et 6% soit pour le dernier ; 3 tarifs
sur 50 interrogés seulement proposent le petit déjeuner inclus.
Benchmark Sources hôtelières – Voyages d’affaires
ème
Janvier 2013 – 4
édition
ANALYSE DES CONDITIONS D’ANNULATION
On constate une offre Hôtelière NA/NR plus importante au sein des sites de réservation historiquement
orienté loisirs et du GDS versus CDS Groupe.
Cela peut s’expliquer par le fait que CDS Groupe opère uniquement sur le marché des entreprises qui
souhaitent majoritairement des tarifs non contraints.
Une offre à J-1 largement représentée au sein de l’offre CDS Groupe qui a la particularité de présenter une
offre hôtelière aux conditions de réservation homogène, suivi par Booking.com et Expedia à 56% et le GDS
avec 44%.
Benchmark Sources hôtelières – Voyages d’affaires
ème
Janvier 2013 – 4
édition
Le GDS présente une offre à jour J à hauteur de 30%, plus flexible que les autres opérateurs, suivi de
Booking.com avec 22% puis de CDS Groupe et Expedia à égalité avec 10%.
ANALYSE DES MEILLEURS TARIFS
On constate un meilleur tarif à hauteur de 46% sur l’offre hôtelière CDS Groupe soit 23 tarifs sur 50, suivi de
38% par Booking.com, Expedia 30% et du GDS avec 20%.
Benchmark Sources hôtelières – Voyages d’affaires
ème
Janvier 2013 – 4
édition
Dans la continuité des résultats de septembre 2012 qui comparait 4 operateurs sur des destinations France et
ème
ère
International, cette 4
édition du Benchmark TeckSaas, et 1 sur l’année 2013, intègre 2 nouveaux acteurs
(Bookings et le GDS), et met en exergue plusieurs constats :
LES GRANDES LIGNES
ANALYSE DU TAUX DE COUVERTURE :
Les différents acteurs présentent une très bonne couverture sur l’ensemble de l’offre interrogée,
hormis le GDS qui ne couvre qu’environ 60% de l’offre avec une majorité d’hôtels de chaine.
ANALYSE DES TARIFS DISPONIBLES « BED & BREAKFAST »
Les sites de réservation loisirs et le GDS proposent peu de tarifs BB en comparaison à une centrale
de réservation « corporate » qui tend à répondre de manière plus adaptée aux besoins des entreprises
qui demandent majoritairement des tarifs intégrant la chambre, le petit-déjeuner et la taxe de séjour .
ANALYSE DES CONDITIONS D’ANNULATION
Près d’un tiers de l’offre GDS est accessible en jour J, les offres loisirs sont équivalentes sur les taux
de tarifs disponibles en NA/NR et Jour J-1, l’offre corporate de son côté, présente des conditions
totalement homogènes à J-1.
ANALYSE DES MEILLEURS TARIFS
Contrairement aux idées reçues, l’offre corporate présente de meilleurs tarifs que les offres loisirs, de
plus, ceux-ci incluent le petit déjeuner dans une large mesure et la taxe de séjour dans tous les cas ;
et au final, pas de mauvaise surprise entre le tarif affiché lors de la recherche et le tarif effectivement
réservé.
On constate également une parité tarifaire pratiquée par certaines chaines, notamment la Chaine
Louvre Hôtels qui se démarque très clairement sur les marques Campanile et Kyriad qui proposent
les mêmes tarifs quel que soit canal ; Parfois, certains tarifs sont plus avantageux sur certains canaux
interrogés mais toujours de manière équitable.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :
TeckSaaS - Patrick Meimoun
25 Rue de Ponthieu - 75008 Paris
[email protected]
Mobile : +33 6 82 59 49 99