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Communiqué de presse / 9 janvier 2001
OPA DE FAURECIA AUX ACTIONNAIRES DE SAI
AUTOMOTIVE AG
L'offre, fixée à 15 euros par action, a reçu l'accord de SAI
L'offre publique d'achat du groupe Faurecia, l'un des leaders mondiaux d'équipement automobile, aux
actionnaires extérieurs de la société allemande SAI Automotive AG (SAI), a été fixée à 15 euros
par action. Elle commencera le 10 janvier 2001 et prendra fin le 9 mars 2001 (au soir). Cette
offre concerne les 30,7% du capital social de SAI détenus par des actionnaires extérieurs. Les
69,3% restant sont détenus par le groupe Sommer Allibert qui se rapproche de Faurecia
conformément à l’annonce du 25 octobre 2000. A l'issue d'une réunion qui s'est déroulée le 3
janvier 2001, la direction de SAI, basée à Francfort, a déclaré qu'elle soutenait cette offre.
L'offre de 15 euros par action SAI représente une prime importante, de 43,5% (4,55 euros) par
rapport au dernier cours de clôture de l'action de la société (XETRA) à la Bourse de Francfort, le
24 octobre, dernier jour d'échange du titre avant l'annonce de l'offre, une prime de 51,2% (5,08
euros) par rapport au cours de clôture moyen des trois derniers mois précédant l'annonce et une
prime de 60,8% (5,67 euros) par rapport au cours de clôture moyen des six derniers mois
précédant l'annonce.
“Nous estimons que notre offre est intéressante et que la prime que nous proposons aux actionnaires
de SAI est très attrayante,” a déclaré Pierre Lévi, Président-Directeur général de Faurecia, dont le
siège se trouve à Boulogne-Billancourt. Faurecia est le premier fabricant européen de sièges
automobiles, tandis que SAI est numéro un européen des planches de bord et cockpits, des tableaux
de bord, des panneaux de portes, de l’habillage et de l’acoustique automobile. La fusion stratégique
des deux sociétés, dont les produits sont complémentaires, va donner naissance à un leader
européen sur le marché mondial, qui fournira les principaux modules des intérieurs de véhicules. Le
nouveau Groupe, dont le chiffre d'affaires pro forma pour l'exercice 2000 sera supérieur à 8 milliards
d'euros, sera fort de plus de 150 sites de production répartis dans 21 pays et de quelque 50 000
employés dans le monde entier.
Afin de tirer pleinement parti des avantages de l'acquisition de SAI, Faurecia envisage d'intégrer
totalement SAI et Sommer Allibert dans le groupe Faurecia. Dans cette optique, l'offre a pour but de
proposer aux actionnaires extérieurs de SAI une opportunité de vendre leurs titres avec une prime
très significative
Les actionnaires intéressés par l'offre peuvent présenter leurs titres dans une agence de la
Commerzbank pendant la période de l'offre, ou demander à leur banque de mettre leurs titres à la
disposition de la Commerzbank pendant la période de validité de l'offre. La vente se fera sans
aucune commission ni frais.
www.faurecia.com
Contact : Alison Bourgeois
Faurecia
Arnaud de David-Beauregard
Faurecia
+ 33 1 41 22 70 05
+ 33 1 41 22 70 27
[email protected]
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