Etude stratégie commerciale - Communauté de communes du Pays

Transcription

ETUDE POUR UNE STRATEGIE COMMERCIALE
SUR LA COMMUNE DE THIVIERS
(Janvier 2009)
Chambre Economique de la Dordogne
32 boulevard Lakanal – BP 5081 – 24005 PERIGUEUX CEDEX
05 53 35 87 29 – [email protected]
PREAMBULE
Cette étude a été réalisée à la demande et pour le compte de la mairie de
Thiviers en vue de la mise en place d’une stratégie commerciale territoriale sur
sa commune.
Ce dossier regroupe toutes les données sur le pôle commercial de Thiviers en
matière d’informations sur les flux de consommation.
Ces chiffres proviennent de l’Observatoire du Commerce et de la
Consommation de la Chambre Economique de la Dordogne, et répondent aux
questions :
Qui achète ? Quoi ? Où et Combien ?
Cette étude d’aide à la décision intéressera tout responsable de l’aménagement
du territoire
désirant connaître d’une manière exhaustive l’ensemble du
marché sur la zone.
Pour les chefs d’entreprises ou pour les créateurs qui ont besoin de mieux
connaître leur(s) marché(s) en terme de flux de consommation, de parts de
marché ou de profils de clientèle, la gamme PROPULSIA propose des études
d’implantation et des dossiers d’aide à la décision.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous consulter !
Votre contact :Chantal CARO
05 53 35 87 29
[email protected]
Etude accompagnée par Pierre Plantié
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Dordogne
05.53.35.80.59
[email protected]
2
Etude stratégie commerciale Thiviers
Janvier 20097
SOMMAIRE
Objectif et Contexte ……………………………………………………………………….
5
Partie 1 : Analyse de l’offre commerciale sur le secteur
d’habitation de Thiviers
……………………………………………………
7
1 - Offre commerciale du secteur en commerce traditionnel
1.1 L’offre commerciale alimentaire ……………………………………….
1.2 L’offre commerciale non alimentaire…………………………………
1.3 L’offre de services à la personne ………………………………………
8
9
9
2 - Offre commerciale du secteur en grandes et moyennes surfaces
2.1 L’offre commerciale alimentaire ……………………………………….. 9
2.2 L’offre commerciale non alimentaire …………………………………. 10
3 - Les marchés ………………………………………………………………………………..
11
4 - Les producteurs locaux ……………………………………………………………….
11
Partie 2 : Analyse de la consommation des ménages
sur le secteur d’habitation de Thiviers ………………………….
12
1 – Démographie
1.1 Evolution du nombre de ménages sur la zone …………………
1.2 Evolution de la population sur la zone ……………………………
1.3 Profil sociologique des ménages ……………………………………….
13
13
14
2 – La consommation des ménages
2.1 Indices de Disparité de la Consommation par famille de
produits………………………………………………………………………………………………..
2.2 Dépense commercialisable par famille de produits…………...
16
17
3 – Les comportements d’achats
3.1 Emprise des formes de distribution sur la consommation
des ménages ……………………………………………………………………………………… 18
3.2 Dépense commercialisable par forme de vente et par
famille de produits ……………………………………………………………………………… 20
3.3 Evasion par famille de produits …………………… 21 – 22 – 23 – 24
3
Janvier 20097
3.4 Principales destinations d’évasion des produits
non alimentaires ………………………………………………………………………………..
25
3.5 Principales destinations d’évasion des produits alimentaires.. 26
Partie 3 : Analyse de l’activité commerciale du pôle de
Thiviers
1 – Chiffre d’affaires du pôle …………………………………………………………..
28
1.1 Chiffre d’affaires par famille de produits………………. 29 – 30- 31
1.2 Chiffre d’affaires par forme de vente et famille
de produits ………………………………………………………………………………….……... 32
2 – Zones de chalandise …………………………………………………………… 34-35-36
Partie 4 : Apports touristiques
1
2
3
4
-
Valorisation de l’apport touristique …………………………………………
Impact sur les commerces de moins de 300 m² …………………..
Impact sur les commerces de plus de 300 m² ………………………
Impact sur les ventes directes chez les producteurs …………….
38
39
39
39
Synthèse ……………………………………………………………………………………….
40
Annexes
1 – Familles de produits : composition en produits …………………
42- 43
2 – Définitions ……………………………………………………………… 44 – 45– 46 - 47
4
Janvier 20097
Objectif et Contexte
Le bassin de vie qui est pris en considération dans cette étude
correspond au secteur d’habitation de Thiviers, à savoir les communes
de :
• Chaleix,
o Corgnac-sur-l’Isle
Eyzerac
• Lempzours
o Nantheuil
Saint-Jean-de-Côle
• Saint-Jory-de-Chalais
o Saint-Martin-de-Fressengeas
Saint-Paul-la-Roche
o Saint-Pierre-de-Côle
Saint-Romain-et-Saint-Clément
• Thiviers
o Vaunac
Secteur étudié
5
Janvier 20097
L’analyse de l’offre commerciale, de la consommation des ménages, de
l’activité commerciale et l’apport touristique porteront sur l’ensemble de
ce bassin.
Par le biais de notre outil d’observation de l’offre marchande et de la
demande sur ce territoire, les données restituées vont donc permettre :
-
l’état des lieux de l’offre commerciale globale,
-
la valorisation de la consommation et des comportements d’achats
pour chaque famille de produits,
-
la reconstitution
d’affaires),
-
d’évaluer l’apport touristique sur le commerce de la zone étudiée.
du
niveau
de
l’activité
marchande
(chiffre
6
Janvier 20097
PARTIE 1 :
Analyse de l’offre commerciale sur le
secteur d’habitation de Thiviers
7
Janvier 20097
1 - Offre commerciale en commerce traditionnel sur le
secteur de Thiviers
Répartition des commerces de moins de 300 m² par activité
Services*
14 ets - 18%
Alimentaire
20 ets - 26%
Culture
Loisirs
8 ets - 11%
Equipement
Maison
15 ets - 20%
Equipement
Personne
19 ets - 25%
* Coiffure, Soins esthétiques, Pressing Blanchisserie.
1.1 L’offre commerciale alimentaire
Le tissu commercial alimentaire en commerce traditionnel sur le secteur de
Thiviers est constitué de :
-
7
6
5
1
1
boulangeries pâtisseries dont 4 sur Thiviers
boucheries et charcuteries dont 4 sur Thiviers
alimentations générales en dehors de Thiviers
commerce de fruits et légumes à Thiviers
commerce de boissons à Thiviers
1.2 L’offre commerciale non alimentaire
Sur le secteur de Thiviers, l’offre commerciale non alimentaire est décomposée
comme suit :
8
Janvier 20097
-
En équipement de la personne :
o 1 commerce d’articles de sport à Thiviers,
o 5 commerces d’habillement dont 4 à Thiviers,
o 2 commerces de chaussures à Thiviers,
o 1 commerce de maroquinerie à Thiviers,
o 2 commerces d’horlogerie bijouterie à Thiviers,
o 2 commerces d’optique à Thiviers,
o 5 officines de pharmacie dont 3 à Thiviers,
o 1 commerce d’articles médicaux et orthopédiques à Thiviers
-
En équipement de la maison :
o 2 commerces de meubles à Thiviers,
o 3 commerces d’électroménager dont 2 à Thiviers,
o 2 commerces d’articles divers d’équipement du foyer à Thiviers,
o 5 commerces de quincaillerie, peinture en petite surface à Thiviers,
o 1 commerce de matériel de télécommunication à Thiviers,
o 2 commerces de textiles à Thiviers.
-
En culture loisirs :
o 2 commerces de journaux et papeterie à Thiviers,
o 1 commerce de livres à Thiviers,
o 5 commerces de fleurs et plantes à Thiviers.
1.3 L’offre de services à la personne
Sur le secteur de
par la coiffure :
-
Thiviers, l’offre de services à la personne est fortement représentée
7 salons de coiffure et un coiffeur à domicile dont 7 à Thiviers.
2 instituts de beauté et soins esthétiques
4 blanchisseries, pressing.
2 - Offre commerciale du secteur de Thiviers en grandes et
moyennes surfaces
2.1 L’offre commerciale alimentaire
Supermarchés
ATAC
CHAMPION
LIDL
LEADER PRICE
TOTAL :
Surface
Salariés Exploitée
25
1 208
20
1 298
5
705
6
650
56
3 861
Surface
Autorisée
2006/2007
1 500
2 000
705
650
4 855
9
Janvier 20097
2.2 L’offre commerciale non alimentaire
Solderies-Magasins
d'usines
SED DISTRIBUTION
Equipement de la
personne
KOS MOD
TAJ BAZAR (360 m²fermé)
Equipement de la
maison
MEUBLES GAZAILLE
PULSAT
TOTAL :
Bricolage - Jardinerie
PAUL & CIE A TOUT FAIRE*
JARDINERIE DU TERROIR
JARDINERIE LARRIEUX
MJK
LA PERIGOURDINE
BRICOMARCHE
TOTAL :
Surface
Autorisée
Surface
Salariés Exploitée 2006/2007
5
950
950
Surface
Surface
Autorisée
Salariés Exploitée 2006/2007
3
550
550
Surface
4
1 170
9
400
13
1 570
Surface
8
780
4
1
1 050
350
13
2 180
Surface
Autorisée
2006/2007
1 170
400
1 570
Surface
Autorisée
2006/2007
1 500
2 949
1 050
350
1 342
2 500
9 691
3 - Les marchés
Marchés hebdomadaires : Sur la zone étudiée, un seul marché généraliste se
tient à Thiviers le samedi matin avec environ une centaine d’étals.
10
Janvier 20097
4 - Les producteurs
Sur le secteur une trentaine d’exploitants agricoles pratiquent la vente directe
aux consommateurs.
Comme nous l’étudierons plus loin dans la partie analyse de la consommation
des ménages, cette forme de vente est à prendre en considération dans l’offre
commerciale des produits alimentaires et particulièrement en zone rurale.
11
Janvier 20097
PARTIE 2 :
Analyse de la consommation des ménages
sur le secteur d’habitation de Thiviers
12
Janvier 20097
1 – Démographie
1.1. Evolution du nombre de ménages sur la zone
Entre 1999 et 2007*, le nombre de ménages a progressé de 5 % sur le secteur
d’habitation de Thiviers pour atteindre 4 031 ménages. La commune même de
Thiviers n’a progressé que de 1%, soit 1 468ménages.
Sur la même période, le nombre de ménages sur le département de la Dordogne a
progressé de 12%.
En terme de consommation, cette évolution positive constitue un facteur favorable à
l’activité commerciale, en agissant directement sur la croissance du marché de
consommation.
*Le nombre de ménages 2007 a été calculé à partir des données des
recensements intermédiaires réalisés depuis 2004 et des données de suivi de
construction de logements (source Direction Régionale Equipement).
1.2 Evolution de la population sur la zone
Entre 1999 et 2007, on estime la progression de la population à moins de 1% sur
l’ensemble de la zone
Sur la même période, la population du département de la Dordogne a progressé de
3 %.
Une évolution de la population inférieure à l’évolution du nombre de ménages
traduit une baisse de la taille des ménages.
13
Janvier 20097
1.3 Profil sociologique des ménages
A - Age moyen du référent (source : INSEE, RGP 1999)
Moins de 19 ans
Secteur
Thiviers
0,2 %
20 à 29 ans
30 à 49 ans
5,5 %
50 à 59 ans
29 %
60 à 74 ans
13,9 %
75 ans et +
29,7 %
21,7 %
La classe des 60 ans et plus sur le secteur de Thiviers (51,4%), se situe très audessus de la moyenne départementale (45 %) qui est elle-même 10 points au dessus
du niveau national.
B - Taille des ménages (source : INSEE, RGP 1999)
Secteur Thiviers
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes et +
28,1 %
38,7 %
16,1 %
11,7 %
5,4 %
En 1999 sur la zone, la taille des ménages de 4 personnes et plus (18 %) est égale à
la moyenne départementale.
La taille des ménages du secteur de Thiviers est de 2,15.
La taille des ménages périgourdins (2,37) est en moyenne inférieure à celle des
ménages du territoire français (2,45).
C - Revenus (source DGI 2006)
Moyenne des revenus fiscaux de référence
Dordogne
14 336 €
Secteur Thiviers
13 128 €
La moyenne pour l’Aquitaine se situe à 16 126 € et 16 357 € pour la France.
14
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D - Catégorie socio-professionnelle (source : INSEE, RGP 1999)
Agriculteurs,
Ouvriers
22,2%
Artisans,
Commerçants,
Cadres 10,5%
Inactifs,
Retraités
53,7%
Professions
Intermédiaires,
Employés
13,6%
Comparativement aux chiffres nationaux, la catégorie des retraités et autres
personnes sans activité professionnelle (inactifs) est sur représentée sur le secteur de
Thiviers (+ 17 points) et se situe au-delà de la moyenne départementale (environ
48 %).
Les professions intermédiaires et employés sont à un niveau inférieur de 12 points de
la moyenne nationale et de 6 points de la moyenne départementale.
La catégorie des artisans, commerçants, cadres se situe sensiblement au même
niveau que la moyenne départementale (11 %) et en dessous de 2 points de la
moyenne nationale.
En résumé, le secteur d’habitation de Thiviers est constitué de plus de 51 %
de personnes de 60 ans et plus, retraitées et/ou inactives, dans des foyers
constitués en moyenne de 2,15 personnes, avec un revenu fiscal moyen de
référence de 13 128€.
Le secteur de Thiviers fait partie des secteurs du département où l’évolution
des ménages a été la moins élevée (moins de 5 %) accompagnée d’une
stabilité de l’évolution de la population.
15
Janvier 20097
Globalement sur l’ensemble du département, entre 1999 et 2007, l’évolution de la
population est moindre que celle des ménages (3 % contre 12 %). Ce qui traduit une
diminution de la taille des ménages, conformément à la tendance nationale.
2 - La consommation des ménages
2.1. Indice de Disparité de la Consommation par famille de
produits
90
Culture Loisirs
82
93
93
Equip. Maison
Dordogne
84
76,5
Equip. Personne
Thiviers
89
84
Non Alimentaire
97
100,5
Alimentaire
Les Indices de Disparité de Consommation produits par l’ACFCI (Assemblée
Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie), permettent de moduler la
consommation moyenne France par ménage en fonction des caractéristiques de
chaque bassin de vie. Les IDC permettent donc d’évaluer le niveau de
consommation d’un ménage résidant sur le territoire étudié par rapport à la
moyenne nationale (indice 100).
Sur le secteur de Thiviers, les dépenses commercialisables moyennes d’un ménage
(hors services) représentent 92 % du budget annuel moyen constaté au niveau
national et inférieures d’un point aux DC moyennes d’un ménage sur le
département.
En non alimentaire en particulier, les budgets consacrés aux achats de biens
d’équipement de la personne sont inférieurs de près de 8 points par rapport à la
moyenne départementale.
16
Janvier 20097
Les dépenses alimentaires sont supérieures de 3 points à la dépense moyenne
départementale.
Au total, on peut noter que les indices de disparités de consommation sur le
secteur de Thiviers sont légèrement inférieurs à la moyenne départementale.
2.2 Dépense commercialisable par famille de produits
SERVICES *
1 375 881 €
3%
CULTURE LOISIRS
4 084 681 €
9%
EQUIPEMENT DE
LA PERSONNE
8 754 682 €
19%
ALIMENTAIRE
21 946 472 €
47%
EQUIPEMENT DE
LA MAISON
10 492 047 €
22%
* DC Services (pressing, coiffeurs, instituts de beauté)
Dépense commercialisable totale 2007 : 46 653 763 euros
Famille de produits
DC Thiviers
DC Dordogne
Alimentaire
Equipement personne
Equipement maison
Culture, Loisirs
Services
47 %
19 %
22 %
9%
3%
48 %
20 %
22 %
10 %
3%
DC France
46
22
22
10
%
%
%
%
17
Janvier 20097
La dépense commercialisable représente le potentiel annuel de consommation
des ménages résidant sur le secteur de Thiviers. Elle est calculée comme le produit
des éléments suivants :
-
la dépense moyenne France par ménage (source INSEE 2007)
les Indices de Disparité de la Consommation (source ACFCI 2007)
le nombre de ménages 2007
Sur le secteur d’habitation de Thiviers, la dépense commercialisable des
résidents s’élève à 46 653 763 euros.
Répartition de la dépense commercialisable 2007 par ménage sur la zone :
Familles
ALIMENTAIRE
EQUIPEMENT DE LA MAISON
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
CULTURE LOISIRS
SERVICES
DC par ménage en €
5 444
2 603
2 172
1 013
341
TOTAL
11 573
3 – Les comportements d’achats
3.1 Emprise des formes de distribution sur la consommation
des ménages
% ALIMENTAIRE
26,3
3 631 889
8,6
2 209 298
25,1
9 557 164
10,8
4 270 098
17,2
1,0
4,0
1 324 825
4,5
417 685
NON
% ALIMENTAIRE
%
16,5
7 477 091 32,0
10,1
1 796 871 7,7
43,5
2 135 238 9,2
19,5
771 026 3,3
8 012 408 34,3
476 026 2,0
6,0
541 735 2,3
1,9
1 503 175 6,4
Formes de Vente
Commerce traditionnel
Hypermarché
Supermarché
Hard-discount alimentaire
Grande surface spécialisée
Autre grande surface
Commerce non sédentaire
Vente à distance
Vente en direct chez le
producteur
Autres hors producteurs
Total
12 259 516
4 006 169
11 692 402
5 041 124
8 012 408
476 026
1 866 560
2 101 136
SERVICES
%
1 150 536 83,6
806 014
392 408
1,7
0,8
535 513
2,4
270 501
347 339
1,2
1,5
45 069
3,3
Total
46 653 763
100
21 946 472
100
23 331 410
100
1 375 881
100
180 276 13,1
hors apports touristiques
18
Janvier 20097
Les comportements d’achats des ménages vis-à-vis des formes de
vente s’orientent plutôt vers les grandes surfaces.
Celles-ci captent près de 63 % des dépenses commercialisables des
ménages du secteur de Thiviers.
L’emprise des grandes surfaces est de 70 % sur l’ensemble du département.
A - Concernant l’alimentaire, l’analyse par produit fait ressortir les points
suivants :
- Les achats en direct auprès des producteurs et sur les marchés sont
importants : ils représentent près de 50% des destinations d’achat pour la volaille.
- L’achat sur les marchés à lui seul représente un quart des achats pour les
fruits et légumes.
- Avec 73 % de part de marché, le poids des grandes surfaces est inférieur à la
moyenne départementale (77 %).
- Le commerce de moins de 300 m² se situe très légèrement au-dessus de la
moyenne départementale 16,5 % contre 15 %.
L’impact des formes de vente sur la consommation des ménages du secteur de
Thiviers en produits alimentaires est caractérisé par un bon niveau d’emprise
de la vente en directe et sur les marchés concernant les produits frais.
B - Concernant le non alimentaire, les principaux constats sont les
suivants :
- Le commerce de moins de 300 m², 32 % d’emprise, se situe bien au dessus
de la moyenne départementale (27 %).
- A contrario, les grandes et moyennes surfaces, 56 % des apports, se situent
bien au-dessous de la moyenne départementale (64%).
- La vente à distance représente près de 7 % du marché. Les produits les plus
consommés par correspondance sont : le prêt-à-porter féminin et masculin (16 % et
10 % des achats).
19
Janvier 20097
C - Concernant les Services, pressing, coiffeurs, instituts de beauté, la
répartition est la suivante :
Formes de Vente
Commerce Traditionnel
A domicile
Services en €
1 203 090
237 645
1 440 735
%
83,5
16,5
100
Sur les activités de service, les prestations à domicile (coiffure et soins esthétiques)
représentent plus de 15 % des dépenses (moyenne des zones rurales) soit une
prestation sur 6.
Concernant les produits non alimentaires, le pôle de Thiviers se caractérise,
par un bon positionnement du commerce traditionnel avec un impact moindre
de la vente à distance concernant l’équipement de la personne (cf les autres
zones rurales à plus de 20 %).
3.2 Dépense commercialisable par forme de vente et par
famille de produits
SERVICES %
83,6
EQUIPEMENT DE LA
PERSONNE %
EQUIPEMENT DE LA
MAISON %
13,1
43,8
3,3
42,8
10
3,4
4,3
14,7
73,8
3,3
1,3
CULTURE LOISIRS %
51,4
2,6
41,5
4,3
2,8
1,9
ALIMENTAIRE %
16,5
73,1
6,0
2,4
Grande surface
Vente à distance
Vente en direct chez le producteur
Autres hors producteurs
*Autres formes de vente regroupe la vente particulier à particulier, par réunion, en station
service…
20
Janvier 20097
Cette analyse fait apparaître :
- Une couverture de près de 75 % des besoins en équipement de la
maison en grandes surfaces.
- Une consommation des produits alimentaires à hauteur de 8,5 % en
vente directe chez le producteur et en vente sur les marchés.
- Une consommation moyenne (10%) des produits d’équipement de la
personne par le biais de la vente à distance (VPC, Internet).
3.3 Evasion par famille de produits
L’évasion est la part des dépenses commercialisables des habitants du secteur
de Thiviers réalisée à l’extérieur de la zone.
Alimentaire
Commune d'achat
THIVIERS
C A P et Boulazac
AUTRES COMMUNES DU SECTEUR
LIVRAISON A DOMICILE
DIVERS AUTRES
TOTAL
Montant des
apports en €
16 409 666
2 730 996
1 656 465
377 632
771 713
21 946 472
%
74,8
12,5
7,5
1,7
3,5
100
Concernant les produits alimentaires, on constate que près de 75 % des achats
des ménages du secteur sont effectués sur la commune de Thiviers même.
7,5 % des achats sont réalisés sur d’autres communes du secteur :Corgnac,
Saint Jory de Chalais, Saint Pierre de Côle.
Le niveau des apports vers la Communauté d’Agglomération Périgourdine et
Boulazac représente une évasion de 12,5 % des achats.
L’évasion en dehors de la zone de Thiviers, concernant les produits
alimentaires, représente au total un taux de 17,5 %.
Ce niveau de dépenses réalisées à l’extérieur est relativement maîtrisé et lié
aux achats effectués lors de déplacements domicile travail et à l’occasion de
déplacements pour des achats d’autres biens d’équipement.
21
Janvier 20097
Equipement de la Personne
Commune d'achat
THIVIERS
C A P et Boulazac
VENTE A DISTANCE
LIMOGES (87)
BORDEAUX (33)
DIVERS AUTRES
TOTAL
Montant des
apports en €
4 308 333
3 027 454
874 265
55 709
46 738
442 183
8 754 682
%
49,2
34,6
10,0
0,6
0,5
5,1
100
Concernant les produits d’équipement de la personne, on constate que près de
50 % des achats des ménages du secteur sont réalisés sur la commune de
Thiviers.
L’évasion vers l’Agglomération Périgourdine et Boulazac représente 35 % des
achats.
La part de la vente à distance est relativement réduite si l’on compare le
secteur de Thiviers à d’autres zones rurales pour lesquelles le montant des
apports de cette forme de vente représente près de 20%.
Sur les produits d’équipement de la personne, on constate un équilibre entre
l’évasion et la rétention, (c’est-à-dire la proportion d’achats réalisés sur la
commune).
22
Janvier 20097
Equipement de la Maison
Montant des
apports en €
4 262 839
2 722 830
1 803 611
452 514
383 919
866 334
10 492 047
Commune d'achat
C A P et Boulazac
THIVIERS
AUTRES COMMUNES DU SECTEUR
VENTE A DISTANCE
LIMOGES et SAINT YRIEIX LA PERCHE (87)
DIVERS AUTRES
TOTAL
%
40,5
26,0
17,2
4,3
3,7
8,3
100
Pour les articles d’équipement de la maison, le niveau d’évasion est supérieur à
la rétention (c’est-à-dire la proportion d’achats réalisés sur la commune) :
-
Seulement 26 % des dépenses des ménages du secteur de
Thiviers sont réalisées sur la commune,
L’agglomération Périgourdine et Boulazac captent plus de 40 %
des achats.
Culture, Loisirs
Commune d'achat
THIVIERS
C A P et Boulazac
VENTE A DISTANCE
DIVERS AUTRES
BORDEAUX (33)
RESTE FRANCE
TOTAL
Montant des
apports en €
2 117 399
1 280 371
176 396
453 329
28 593
28 593
4 084 681
%
51,8
31,3
4,4
11,1
0,7
0,7
100
Pour les produits de culture loisirs, un équilibre entre la rétention et le niveau
total de l’évasion.
- l’Agglomération Périgourdine et Boulazac captent 31 % des
dépenses.
23
Janvier 20097
Services
Montant des
apports en €
739 906
275 423
180 552
180 000
1 375 881
Commune d'achat
THIVIERS
C A P et Boulazac
PRESTATION A DOMICILE
Divers Autres
TOTAL
%
53,8
20,0
13,2
13,0
100
Les résidents du secteur apportent près de 54 % de leurs dépenses de
prestation de services de coiffure, soins esthétiques et pressing à la commune
de Thiviers.
13 % de ces dépenses sont réalisés par le biais de prestation à domicile.
Ventilation des destinations de consommation par famille de produits
Services
53,8
46,2
Culture Loisirs
51,8
48,2
Equipement de
la maison
26
Equipement de
la personne
74,0
49,2
Alimentaire
Consommation sur la Zone en
%
Evasion hors zone en %
50,8
74,8
25,2
Globalement, l’évasion commerciale de Thiviers se situe aux alentours
de 45 % tous produits confondus avec un taux de 5% pour la vente à distance.
Dépense commercialisable totale du secteur de Thiviers :
46 653 763 euros°
Evasion totale, 45% soit : 20 994 193 euros
24
Janvier 20097
- L’évasion alimentaire (25 %) est certainement liée aux achats effectués
lors des déplacements domicile travail ainsi que lors des déplacements pour
des achats d’articles d’équipement de la personne, de la maison ou de culture
loisirs. L’offre alimentaire sur le secteur étant diversifié avec la présence de
quatre GMS dont 2 hard-discounts.
- Pour les produits non alimentaires (entre 48 et 74 %), l’évasion est
caractérisée par l’absence d’une offre locale suffisante particulièrement en
équipement de la maison et l’attrait vers des grandes enseignes nationales
situées sur l’Agglomération Périgourdine.
Pour ce qui est de l’évasion vers la vente à distance, elle demeure
relativement maîtrisée avec un taux inférieur à la moyenne de l’ensemble des
zones rurales du département.
En volume, l’évasion par famille de produits totalise :
-
5
4
7
1
536 806 € en alimentaire,
446 349 € en équipement de la personne,
769 217 € en équipement de la maison,
967 282 €en culture, loisirs,
635 975 € pour les services.
3.4 Principales destinations d’évasion des produits non
alimentaires
Equipement de la Personne
Equipement de la Maison
Culture Loisirs
CAP et Boulazac
3 027 454
4 262 839
1 280 371
Vente à Distance
874 265
452 514
176 396
25
Janvier 20097
Montant total de l’évasion par destinations
Vente à Distance
1 503 175 euros
CAP et Boulazac
8 570 664 euros
3.5 Principales destinations d’évasion des produits
alimentaires
Concernant les produits alimentaires, l’évasion est premièrement orientée vers
l’Agglomération Périgourdine et Boulazac qui offre plus de 30 000 mètres
carrés de surfaces commerciales alimentaires avec la présence de plusieurs
hard discounts, réseau de distribution très fréquenté à l’heure actuelle.
Ce niveau d’évasion, 12,5%, paraît difficilement compressible.
La livraison à domicile, souvent effectuée par des professionnels du secteur
(boulangers, bouchers) ne peut pas être considérée comme véritablement une
évasion à part entière.
Reste ensuite, 3,5% des achats qui représentent des dépenses dans des points
de vente épars.
26
Janvier 20097
PARTIE 3 :
Analyse de l’activité commerciale
du pôle commercial de Thiviers
27
Janvier 20097
1 – Chiffre d’affaires du pôle
1.1 Chiffre d’affaires par famille de produits
Culture Loisirs
3 604 855 € 8%
Services*
1 424 120 € 3%
Equipement de la
Maison
7 108 029 € 16%
Alimentaire
25 890 031 € 57%
Equipement de la
Personne
7 028 850 € 16%
* Coiffure, Soins esthétiques, Pressing
Concernant les produits étudiés, le chiffre d’affaires global du commerce du
pôle commercial de Thiviers s’élève en 2007 à 45 056 000 euros.
Dans la structure de consommation des ménages (p. 17), la dépense
commercialisable totale des ménages résidents sur la zone de Thiviers s’élève
à 46 654 000 euros
Avec un montant d’évasion de l’ordre de 21 000 000 euros
Il reste 25 000 000 euros dépensés sur le pôle de Thiviers par
les résidents du secteur de Thiviers
28
Janvier 20097
26 000 K € dépenses résidents
+
19 000 K € apports extérieurs
=
45 056 K€ Chiffres d’Affaires
Les apports extérieurs représentent plus de 40 % du Chiffre
d’Affaires du pôle commercial de Thiviers.
Parmi ces apports, le tourisme arrive à hauteur de 26 % du total des dépenses
qui sont réalisées par des résidents extérieurs à la zone.
Chiffre d’affaires alimentaire (par secteur d’habitation)
Secteur d habitation
THIVIERS
EXCIDEUIL
TOURISME
JUMILHAC-LE-GRAND
CHAMPAGNAC-DE-BELAIR
SAINT-PARDOUX-LA-RIVIÈRE
Divers Autres
TOTAL
CA en €
17 370 981
2 726 421
2 598 661
2 234 275
473 244
204 522
281 927
25 890 031
%
% cumulé
67,1
67,1
10,5
77,6
10,0
87,7
8,6
96,3
1,8
98,1
0,8
98,9
1,1
100
100
Concernant les produits alimentaires, le chiffre d’affaires du pôle de Thiviers
est réalisé à plus de 67 % avec les ménages résidents du secteur.
La part du tourisme (que nous étudierons plus loin) est de 10 %.
Les achats par les ménages des secteurs limitrophes, Excideuil, Jumilhac le
Grand (pour les plus importants) représentent près de 20 % du chiffre
d’affaires. Ces dépenses s’effectuent essentiellement lors de déplacements
domicile-travail ou lors de passages ponctuels.
29
Janvier 20097
Equipement de la personne (par secteur d’habitation)
THIVIERS
JUMILHAC-LE-GRAND
EXCIDEUIL
TOURISME
NONTRON
SAVIGNAC-LES-ÉGLISES
Divers Autres
TOTAL
CA en €
% % cumulé
4 401 092 62,6
62,6
747 048 10,6
73,2
689 859 9,8
83,1
606 499 8,6
91,7
163 208 2,3
94,0
144 668 2,1
96,1
126 006 1,8
97,9
96 998 1,4
99,2
53 472 0,8
100
7 028 850 100
Pour les articles d’équipement de la personne, 63 % du chiffre d’affaires de la
commune de Thiviers est réalisé avec les ménages résidents du secteur.
Un taux de 8,6 % représente le niveau d’achat des touristes.
Les secteurs limitrophes les plus proches (Excideuil et Jumilhac le Grand)
participent à hauteur de 20 % (10 et 10) au chiffre d’affaires de Thiviers pour
ce type de produits.
Equipement de la maison (par secteur d’habitation)
THIVIERS
EXCIDEUIL
JUMILHAC-LE-GRAND
TOURISME
Divers Autres
TOTAL
CA en €
%
% cumulé
4 526 441 63,7
63,7
662 049 9,3
73,0
514 686 7,2
80,2
430 999 6,1
86,3
364 310 5,1
91,4
609 544 8,6
100
7 108 029 100
Concernant l’équipement de la maison, le niveau de chiffre d’affaires réalisé
avec les résidents du secteur de Thiviers s’élève à 64 %.
Les apports extérieurs représentent 36 % du chiffre d’affaires dont 6%
provenant du tourisme.
30
Janvier 20097
Culture, Loisirs
THIVIERS
EXCIDEUIL
TOURISME
JUMILHAC-LE-GRAND
Divers Autres
TOTAL
CA en €
2 240 374
519 393
408 214
130 170
113 180
193 524
3 604 855
%
% cumulé
62,1
62,1
14,4
76,6
11,3
87,9
3,6
91,5
3,1
94,6
5,4
100
100
62 % du chiffre d’affaires du pôle de Thiviers pour les articles de culture et
loisirs est réalisé avec les habitants du secteur.
Services
(Coiffure, soins esthétiques, pressing)
THIVIERS
EXCIDEUIL
JUMILHAC-LE-GRAND
SAVIGNAC-LES-ÉGLISES
TOURISME
Divers Autres
TOTAL
CA en €
%
% cumulé
739 906 52,0
52,0
341 384 24,0
75,9
131 392 9,2
85,2
87 451 6,1
91,3
43 882 3,1
94,4
80 105 5,6
100
1 424 120 100
Concernant ces prestations de services aux particuliers, seul 52 % du chiffre
d’affaires est réalisé avec les ménages du secteur.
L’attraction provient des secteurs d’habitation proches où l’offre pour ce type
de prestations de services est peu ou pas suffisante.
La part du tourisme pour ces prestations n’atteint que 3%.
Globalement les dépenses qui contribuent au chiffre d’affaires des
commerçants de la zone de Thiviers sont effectuées à hauteur de 64 % par les
ménages résidents.
Le niveau d’attraction (les dépenses effectuées par les ménages hors secteur)
se situe à un niveau moyen 36 % au total mais qui inclut une participation du
tourisme de l’ordre de 9 %.
31
Janvier 20097
Détail de la provenance du chiffre d’affaires par famille de produits
Alimentaire
Equip.
Personne
Equip.
Maison
Culture
Loisirs
Services
TOTAL
67 %
63 %
64 %
62 %
52 %
65 %
33 %
37 %
36 %
38 %
48 %
35 %
CA avec ménages
secteur Thiviers
CA avec ménages
hors secteur
1.2 Chiffre d’affaires par forme de vente et famille de
produits
Répartition du chiffre d’affaires réalisé sur le pôle commercial de Thiviers par
famille de produits et pour chaque forme de vente en euros
Formes de Vente
Grandes surfaces
Commerce non
sédentaire
producteur
Autres
Total
Formes de Vente
Grandes surfaces
producteur
Autres
Total
Total
13 384 647
27 971 252
ALIMENTAIRE
4 038 750
18 966 955
CULTURE
LOISIRS
2 421 669
1 041 188
2 429 291
1 882 035
141 998
1 111 887
1 002 291
Total %
29,7
62,1
5,4
1 856 569
5 013 751
53 904
EQUIPEMENT
DE LA
PERSONNE
SERVICES
3 830 794 1 236 865
2 846 702
102 656
351 354
109 596
158 808
45 055 885
EQUIPEMENT
DE LA
MAISON
74 209
25 890 031
ALIMENTAIRE
%
15,6
73,3
7,3
2,5
0,4
3,9
100
100
3 604 855
CULTURE
LOISIRS %
67,2
28,9
3,9
7 108 029
84 599
7 028 850
EQUIPEMENT EQUIPEMENT
DE LA MAISON
DE LA
SERVICES
%
%
PERSONNE %
26,1
54,5
86,9
70,5
40,5
7,2
1
5,0
1,5
1,0
100
1 424 120
100
5,9
100
100
32
Janvier 20097
Concernant l’alimentaire :
Le chiffre d’affaires obtenu par le commerce non sédentaire et les producteurs
qui font de la vente directe représente plus de 11 % du chiffre d’affaires total
et près de 75 % du CA du commerce traditionnel.
Avec une contribution au chiffre d’affaires de la zone de 73 %, les grandes
surfaces sont dans une position dominante mais un peu en-dessous de la
moyenne départementale qui est de 77% des parts de marché.
Concernant le non alimentaire :
Concernant l’équipement de la personne on constate que l’apport du commerce
traditionnel est plus important que celui des grandes surfaces
Pour les articles d’équipement de la maison, impact important des grandes
surfaces.
33
Janvier 20097
2 – Zones de chalandise
Un examen détaillé des flux résultats du "qui achète quoi, où et pour
combien," permet de déterminer des "zones de chalandises" et des "taux
d'emprise".
Une zone de chalandise correspond à l'ensemble des secteurs d'habitation de
la clientèle d'un lieu donné ou d'une zone. On considère qu’une zone de
chalandise est délimitée lorsque les secteurs sélectionnés permettent de
reconstituer environ 80 % du chiffre d’affaires du pôle.
L'emprise correspond à la part de marché théorique captée par les points de
vente de la zone étudiée :
Taux d’emprise du pôle
commercial sur le
secteur de résidence
=
Contribution au chiffre
d’affaires du pôle
Dépense commercialisable des
ménages du secteur de
résidence
34
Janvier 20097
Zone de chalandise par Taux d’emprise Produits Alimentaires
(06/01/2009)
⁮ 75 à 80 %
⁮
La zone de chalandise alimentaire du secteur de vente de Thiviers comprend
les bassins de vie suivant :
- une zone primaire dans laquelle l’emprise du pôle commercial de
Thiviers sur l’ensemble du secteur d’habitation de Thiviers oscille entre 75 et
80 %. Ce secteur contribue à hauteur de 67 % du chiffre d’affaires alimentaire
du pôle.
- une zone secondaire dans laquelle les ménages consomment à
hauteur de 12 à 22 % leurs produits alimentaires dans le pôle commercial de
Thiviers. Celui-ci réalise près de 20% (10,6 et 14,5) de son chiffre d’affaires
grâce aux ménages qui résident sur les zones de Jumilhac le Grand et
Excideuil.
35
Janvier 20097
La zone de chalandise non alimentaire du secteur de vente de Thiviers
comprend les bassins de vie suivant :
-
une zone primaire dans laquelle l’emprise se situe entre 45 et
50%. Cette zone d’habitation contribue à hauteur de 63 % du
chiffre d’affaires non alimentaire du pôle de Thiviers,
-
une zone secondaire au sein de laquelle les ménages
consomment à hauteur de 8 à 15 % leurs produits non
alimentaires dans le pôle de Thiviers. Le pôle réalise 18 % de son
chiffre d’affaires non alimentaire grâce aux ménages qui résident
sur les secteurs de Jumilhac le Grand et Excideuil.
36
Janvier 20097
PARTIE 4 :
Apports touristiques
37
Janvier 20097
1 - Valorisation de l’apport touristique
L’impact généré par l’activité touristique sur le pôle commercial de Thiviers
représente 9 % du chiffre d’affaires total des points de vente.
Une analyse plus fine permet de définir la part de chaque famille de produits, à
savoir :
Répartition de l’apport du tourisme par famille de produits
EQUIPEMENT DE
LA PERSONNE
606 499 € - 15%
SERVICES *
43 882 € - 1%
EQUIPEMENT DE
LA MAISON
430 999 € - 11%
ALIMENTAIRE
2 598 661 € - 63%
CULTURE LOISIRS
408 214 € - 10%
* Services à la personne : Coiffure, Soins Esthétiques, Pressing
Au global, le tourisme apporte 4 088 255 euros au pôle
commercial de Thiviers.
38
Janvier 20097
2-
Impact sur les commerces de moins de 300 m²
Le commerce traditionnel du pôle de Thiviers réalise un chiffre d’affaires de
1 175 170 euros grâce à
l’activité touristique soit 29 % de l’apport
touristique global.
3-
Impact sur les commerces de plus de 300 m²
2 412 738 euros soit 59 % de l’apport touristique global est dépensé dans les
Grandes et Moyennes Surfaces.
4 - Impact sur les ventes à la ferme
500 348 euros soit 12 % de l’apport touristique global est enregistré par les
producteurs qui font de la vente directe.
39
Janvier 20097
Synthèse
Le pôle commercial de Thiviers présente un faible développement des ménages
entre 1999 et 2007 avec une hausse de seulement 5 % (cf moyenne départementale
12 %).
L’offre commerciale est relativement équilibrée entre le commerce traditionnel
et les grandes surfaces avec une densité commerciale en supermarchés de 420
m² pour 1 000 habitants et la présence de deux hard discounts.
Le potentiel de dépenses des habitants du secteur de Thiviers est évalué à
46 654 000 €uros.
Le taux de rétention, c’est-à-dire le niveau des achats effectués sur le pôle
commercial de Thiviers par les résidents du secteur, est de 65 % tous
produits confondus.
L’impact des formes de vente sur la consommation met en évidence :
- une bonne emprise de la vente directe par les producteurs et les
marchés pour les produits frais,
- un impact du commerce traditionnel au-dessus de la moyenne nationale
concernant les produits non alimentaires.
L’évasion commerciale, c’est-à-dire le niveau des achats effectués à
l’extérieur du pôle de Thiviers par les ménages résidents du secteur, est
mesuré à hauteur de 35 % des dépenses, tous produits confondus.
L’attraction du pôle commercial de Thiviers représente 36 % des apports
en chiffre d’affaires avec 9 % lié au tourisme.
Ce diagnostic fait ressortir un certain équilibre entre la rétention liée
directement à la consommation des habitants du secteur et l’attraction : deux
tiers, un tiers
L’évasion alimentaire demeure relativement maîtrisée mais assez forte pour le
non alimentaire et particulièrement pour l’équipement de la maison.
Néanmoins, le pôle de Thiviers bénéfice d’une offre commerciale en commerce
traditionnel et en grandes et moyennes surfaces plus diversifiée que les zones
alentours de Jumilhac le Grand, Excideuil, St Pardoux la Rivière, Champagnac
de Belair… ce qui lui permet d’attirer une clientèle parmi ces secteurs
d’habitation.
40
Janvier 20097
Les retombées économiques liées au tourisme, 9% du chiffre d’affaires global
de la zone, s’inscrivent dans la moyenne départementale.
Cet impact s’explique en partie par la conjugaison de deux facteurs :
-
la situation de la commune de Thiviers sur l’axe RN21 où l’on
enregistre un trafic moyen journalier de 5 000 véhicules,
la fréquentation britannique sur l’ensemble du Périgord Vert.
41
Janvier 20097
ANNEXES
1 – Familles de produits : composition en produits
Libellé
Fruits et légumes frais
Pain, pâtisserie, viennoiserie frais
Charcuterie, plats cuisinés frais
Poissons et crustacés frais
Viande
Volaille et gibiers frais
Lait œufs, beurre, fromage, crème, yaourts, desserts lactés frais
Épicerie, boissons non alcoolisées
Vin, champagne
Apéritifs, alcools
Produits surgelés
Vêtements et chaussures de sport
Chaussures de ville adultes, adolescents et enfants
Vêtements enfants - 12 ans
Vêtements ados 12 - 18 ans
Prêt à porter féminin, lingerie femmes
Prêt à porter masculin, sous-vêtements hommes
Maroquinerie, accessoires de bagage, accessoires d'habillement,
bijoux fantaisie
Horlogerie, bijouterie de valeur
Produits de beauté
Optique médicale
Produits de toilette
Articles de puériculture
Mobilier
Electroménager
Vaisselle, arts de la table, articles de décoration
Linge de maison, tissu d'ameublement, tissu mercerie
Jardinerie, animalerie (hors aliments), bricolage extérieur
Quincaillerie, bricolage intérieur, matériaux
Revêtements murs et sols
Articles ménagers courants et ustensiles de cuisine
Appareils TV, vidéo, radio, hi-fi
Téléphonie, micro informatique, bureautique, consoles de jeux,
appareils photo, instruments de musique
Lessive, produits d'entretien
Plantes et fleurs coupées
CD, DVD, CDROM, peliculles, piles
Articles de sport (hors vêtements et chaussures)
Jeux, jouets
Famille
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Équipement de la personne
Equipement de la personne
Équipement de la maison
Equipement de la maison
Culture, loisirs
Culture, loisirs
Culture, loisirs
Culture, loisirs
42
Janvier 20097
Livres, papeterie
Revues, magazines, journaux
Loisirs créatifs
Coiffure
Soins esthétiques
Pressing
Fitness, Squash, Remise en forme
Culture, loisirs
Culture, loisirs
Culture, loisirs
Services
Services
Services
Services
11 produits alimentaires
34 produits non alimentaires
43
Janvier 20097
2 – Définitions
DEPENSES COMMERCIALISABLES (DC)
Elles correspondent à l'argent dépensé par les ménages. Elles sont estimées pour les 39 produits
de l'enquête et pour chaque secteur géographique grâce à l'application d'un modèle tenant compte
de trois facteurs : le nombre de ménages de chaque secteur (source INSEE), la consommation
moyenne par ménage pour chaque famille de produit (source INSEE et comptabilité nationale) et
des indices de disparité de la consommation prenant en compte la taille des ménages de chaque
secteur, l'âge du chef de famille et la profession des actifs.
DC (secteur, produit) = moyenne nationale par ménage (produit) x indice de disparité (produit,
secteur) x nombre de ménages (secteur)
Les résultats de l'enquête permettent d'éclater chaque DC vers des lieux ou formes de vente en
constituant pour ces derniers des apports, c'est-à-dire des éléments de chiffres d'affaires.
APPORTS, ESTIMATION DU (CA)
Pour un secteur d'habitation et un produit donné, les réponses des ménages permettent de ventiler
la DC en termes d'APPORTS à des lieux ou formes de vente. Lorsqu'on raisonne au niveau de
l'offre commerciale, la somme des apports en provenance de tous les secteurs d'habitation est
appelée ESTIMATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES : Il s'agit bien d'estimation, et ceci pour 3
raisons : aléas dus à la méthode de l'enquête par sondage, enquête réalisée auprès des seuls
particuliers, à l'exclusions des professionnels et des collectivités, enquête réalisée auprès de
consommateurs ne résidant que sur le périmètre d'étude (pas de flux touristiques).
SECTEURS D'HABITATION
Le périmètre a été divisé en secteurs d'habitation. Chaque secteur (en moyenne 10.000 habitants
et 30 ménages enquêtés) a donné lieu à un sondage représentatif selon la méthode des quotas
avec plusieurs critères : géographiques (répartition en grappe des adresses de la base de
sondage), catégories professionnelles, classes d'âge et taille des ménages. Ces secteurs
d'habitation définis avant le déroulement de l'enquête constituent l'unité de base de l'estimation
des DC qui ne peut plus être décomposée en sous-secteurs.
44
Janvier 20097
PROFIL DES MENAGES
La description des secteurs d'habitation apporte une information sur le profil des ménages du
secteur (taille, âge, CSP). Cette information est issue des résultats du recensement de population
de 1999 et a servi de base à la constitution de l'échantillon.
PROFIL DE CLIENTELE
Ce sont les caractéristiques des ménages qui contribuent à l'estimation du chiffre d'affaires d'un
lieu (âge, profession, secteur d'habitation, taille de la famille, revenu, ...).
LIEUX D'ACHAT
Il s'agit de tout endroit, quelle que soit sa nature, où des actes d'achat peuvent être effectués. Par
exemple : un point de vente (ou magasin), une rue commerçante, un centre commercial, un
quartier, un pôle commercial, une commune, une agglomération, un secteur d'achat (idem secteur
d'habitation)
ZONE DE CHALANDISE - EMPRISE
Un examen détaillé des flux : résultats du "qui achète quoi, où et pour combien ," pourra permettre
de déterminer des "zones de chalandises" et des "taux d'emprise" éventuellement pour chacun
des produits. Une zone de chalandise correspond à l'ensemble des secteurs d'habitation de la
clientèle d'un lieu donné ou d'une zone. On considère qu’une zone de chalandise est délimitée
lorsque les secteurs sélectionnés permettent de reconstituer environ 80 % du chiffre d’affaires du
pôle.
L'emprise correspond à la part de marché théorique captée par les points de vente de la zone
étudiée :
Taux d’emprise du pôle
commercial sur le secteur
de résidence
=
Contribution au chiffre d’affaires du
pôle
Dépense commercialisable des
ménages du secteur de résidence
Elle est généralement exprimée en pourcentage de la DC, d'où l'expression de "taux d'emprise".
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Les sous-zones d'attraction (primaire, secondaire,...) sont tracées en fonction des taux d'emprise
(présentant généralement des points de ruptures entre les sous zones) et du niveau de
contribution des secteurs d’habitation au chiffre d’affaires d’un lieu donné. La zone de chalandise
est découpée en principe en trois parties :
La zone 1 comporte les secteurs de résidence qui enregistrent les plus forts taux d’emprise
et permettant de reconstituer 40 % du chiffre d’affaires du pôle.
La zone 2 comporte les secteurs dont les taux d’emprise sont moins importants et
permettant de reconstituer de l’ordre de 20 % du chiffre d’affaires supplémentaire. De cette
façon, les zones 1 et 2 comportent les secteurs aux plus forts taux d’emprise et permettent
de reconstituer de 50 à 70 % du chiffre d’affaires du pôle.
La zone 3 comporte les secteurs de résidence de la zone de chalandise dont les taux
d’emprise sont les plus faibles et permettant de reconstituer 20 % du chiffre d’affaires
supplémentaire. Les zones 1, 2 et 3 regroupées concentrent ainsi de 75 à 85 % du chiffre
d’affaires du pôle, constituant ainsi l’ensemble de la zone de chalandise.
Le complément du chiffre d’affaires émanant d’autres secteurs de résidence sont valorisés
comme étant de l’apport qualifié de « passage » et ne sont pas retenus pour calculer les
périmètres d’influence des pôles et leur fonctionnement.
Il est à noter que les fourchettes présentées,ici, pour les % d’apports aux chiffres d’affaires et pour
les taux d’emprise restent indicatifs. Ils peuvent varier de manière significative selon le niveau de
chiffre d’affaires du pôle commercial étudié. Plus le chiffre d’affaires sera élevé plus la zone de
chalandise sera large et les % de contribution au chiffre d’affaires et les taux d’emprise seront
faibles.
LES FORMES DE VENTE OU DE DISTRIBUTION
Les commerces de moins de 300m² : ils s'agit de tous les magasins qui vendent des
produits au détail et dont la surface de vente est inférieur à 300 m².
Les grandes surfaces : il s'agit de tous les magasins qui vendent des produits au détail et
dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 m². On distingue en particulier
o
les hypermarchés (magasins de détail à rayons multiples d'au moins 2500 m² de
surface de vente en libre service),
o
les supermarchés (magasins de détail essentiellement alimentaires, ayant entre 300
et 2500 m² de surface de vente en libre service),
o
les hard-discounter (catégorie de supermarchés qui pratiquent un discount agressif,
caractérisé par des prix bas et par un assortiment restreint présent sommairement).
Les hard discount présentant une surface légèrement de deçà des 300 m² (299 m²)
sont intégrés à cette catégorie.
o
les grandes surfaces spécialisées (magasins de détail alimentaire ou non
alimentaire de plus de 300 m² offrant un grand choix sur une même famille de
produits),
o
Les autres grandes surfaces de plus de 300 m2 peuvent être des grands magasins,
magasins populaires, des grossistes ou tout autre magasin non définis ci-dessus.
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Les commerces non sédentaires : vente au détail sur les foires et marchés ainsi que par
tournées.
La vente à distance : vente par correspondance, Internet, téléachat.
La vente directe par les producteurs : vente à la ferme, à la propriété.
Les autres formes de vente, peuvent être des artisans, industriels, des grossistes ou tout
autre fournisseur ayant vendu ... un particulier et n'ayant pas été identifié ci-dessus.
ACTES D'ACHAT
Chaque ménage interrogé indique de façon précise les lieux exacts d'achats fréquentés lors du
dernier achat et ceci pour tous les produits. Une réponse correspond à un acte d'achat. Chaque
ménage constitue à lui seul un échantillon d'actes représentatif des ménages du secteur
d’habitation dont il est originaire à partir des quotas définis pour l’enquête.
EVASION D'UN SECTEUR
C'est la part des dépenses d'un secteur géographique réalisées par les habitants de ce secteur
mais qui sont effectuées dans d'autres secteurs géographiques. Elle est calculée par produit.
ATTRACTION D'UN SECTEUR
Ce sont les dépenses qui contribuent au chiffre d'affaires des magasins d'un secteur géographique
et qui ne sont pas effectuées par les ménages de ce secteur. Il est calculé par produit.
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Etude stratégie commerciale - Communauté de communes du Pays

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