L`INDUSTRIE AUTOMOBILE EN IRAN
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L`INDUSTRIE AUTOMOBILE EN IRAN
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE EN IRAN 13 janvier 2005 © MINEFI – DGTPE Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 Introduction Une industrie en plein essor Les chiffres clés de l’industrie automobile iranienne en 20032004 - 15 constructeurs - 4500 entreprises impliquées de façon directe ou indirecte dans la fourniture de composants à l’industrie automobile - 1200 équipementiers - 500 000 emplois directs et indirects - 2,8 % du PIB, - 17ème rang mondial, soit 0.55% de la production automobile mondiale - 27% de taux de croissance annuel moyen sur les 8 dernières années Les constructeurs L’industrie automobile iranienne est essentiellement concentrée dans les régions de Téhéran, Ispahan, du Khorasan et d’Azerbaïdjan Initié dans les années 60 avec l’implantation de nombreux constructeurs étrangers (Rover, American Motor, Daimler Benz, Citroen, Volvo, Mitsubishi), le développement de l’industrie automobile a connu une évolution en dent de scie. Malmené par la Révolution islamique et les nationalisations, la guerre Iran-Iraq et les difficultés financières survenues dans les années 1990, ce secteur affiche désormais, un niveau de production record depuis 1977. Ce dernier a atteint les 746 889 véhicules à la fin de l’année iranienne 1382 (mars 2003-mars 2004), et ceci grâce notamment, à une coopération industrielle renforcée avec le groupe PSA. Ce secteur se situe, sans aucun doute, à une étape déterminante de son développement, avec à l’horizon 2008 des objectifs de production pour le moins ambitieux puisque l’hypothèse la plus haute prévoit 1 200 000 véhicules par an. L’industrie automobile iranienne affiche des objectifs ambitieux tels que l’accroissement de l’intégration locale à travers notamment la promotion des transferts de technologie et l’attraction des investissements étrangers. Dans ce contexte, de plus en plus d’accords de partenariats sont conclus avec les constructeurs étrangers permettant de diversifier l’offre. Parallèlement, le marché des équipementiers se restructure peu à peu sous l’égide notamment des grands constructeurs & assembleurs locaux en vue de créer une véritable chaîne de fournisseurs. Les autorités encouragent une stratégie productiviste en soutenant les investissements capacitaires du secteur automobile. Par ailleurs, les constructeurs cherchent à diversifier leur gamme de production et à rehausser cette dernière au niveau des normes techniques internationales, afin aussi de promouvoir leurs exportations vers un marché régional estimé à 300 millions d’habitants. Par conséquent, le secteur automobile doit aujourd’hui trouver un équilibre fragile entre modernisation et consolidation de son industrie. Une industrie dominée par un quasi duopole Une quinzaine de constructeurs / assembleurs se répartissent le marché. Les marques de véhicules particuliers (VP) et de véhicules utilitaires (VU) présentes directement ou indirectement, sont les suivantes : Iran Khodro, Saipa, Peugeot, Renault Trucks, Nissan, Mercedez Benz, Kia, Mazda, Fiat, Volvo, Iveco. Marché quasi duopolistique, les deux principaux groupes automobiles iraniens, IRAN KHODRO et SAIPA, détiennent respectivement 57 % et 35% de part de marché, le reste étant partagé entre une douzaine de sociétés d’assemblage privées. Ces derniers se sont également positionnés sur le marché des véhicules utilitaires avec les rachats respectifs de Khavar par AM BASSAD E D E FR ANC E EN IR AN - MISSI ON ÉC ONOMIQU E L'industrie automobile en Iran – 13/01/2005 © MINEFI - DGTPE Iran Khodro ainsi que de Zamyad et Iran Kaveh par Saipa, trois ans auparavant. Les statistiques de production automobile 2004-2008 en Iran Année 2004 2005 2006 2007 2008 Production (Estimations) 900 000 1 050 000 1 100 000 1 150 000 1 200 000 750 000 véhicules produits en 2003-2004 et 1 200 000 véhicules production estimée 2007-2008 Le taux d’intégration locale pour les principaux modèles produits ou assemblés en Iran en 20032004 Véhicules Paykan Pup Paykan Sedan Peugeot 405 Van Saipa Pride Nissan Pup Land Rover Samand Mazda Pup Peugeot Pars Nissan Patrol Daewoo Cielo Xantia Daewoo Matiz Mazda 323 Peugeot 206 Taux d’intégration locale 99,9% 99,9% 90% 90% 88% 86% 82% 70% 70% 65% 54% 49% 43% 40% 30% 23% Le Groupe Iran Khodro, filiale du Ministère de l’Industrie par l’intermédiaire de l’IDRO à hauteur de 40%, première entreprise du pays (créée en 1962, 353,7 millions USD de capital, 18 648 employés) et plus grand constructeur du Moyen Orient, a entrepris depuis 1992 une coopération industrielle avec Peugeot et intègre aujourd’hui localement la 405 GLX. Depuis mars 2001, Iran Khodro assemble des Peugeot 206 dont la part d’intégration locale demeure encore faible. Iran Khodro regroupe aujourd’hui une centaine d’entreprises. Le modèle le plus produit aujourd’hui dans le pays et par Iran Khodro reste encore celui que l’on assimile à la vieille voiture nationale, à savoir la Paykan, fabriquée depuis plus de 30 ans. Iran Khodro a construit au cours de l’année 1382 (mars 2003 - mars 2004) 145 532 modèles, inspirés de la vieille Hunter Hillmann et intégrés localement à 99,5%. La Paykan sera retirée du marché définitivement en mars 2005, au profit notamment de la L90, répondant aux normes internationales actuelles de qualité et de consommation. Le groupe Saipa, ancienne filiale de Citroën, partiellement détenu par le Ministère de l’Industrie via l’IDRO, fort d’une capacité de production annuelle de 280 000 unités, comprend aujourd’hui plus de 50 sociétés dont 4 constructeurs (Zamyad, Pars Khodro, Saipa, Saipa Diesel), et représente plus d’un tiers du marché iranien. Saipa et Citroen collaborent pour la fabrication locale de la Xantia, commencée en mai 2001, grâce à l’inauguration en 2000 d’une nouvelle usine dotée d’une capacité de fabrication de 77 000 véhicules par an. Sa production phare reste néanmoins les petites voitures de ville telles que la Pride (Nassim et Saba, motorisation KIA), tandis que diminue progressivement la production de Jeep et de Patrol (assemblés par Pars Khodro). Kerman Motor, fondé en 1994, appartient, par le biais de son actionnaire iranien, Kerman Automobile Industrie Co, à la fondation Molal Movahedin, détenue elle-même par la Province de Kerman, les Ministères de l’Industrie, des Finances et du Commerce. Depuis mars 1997, KMC assemble le modèle Cielo de Daewoo (capacité de production de 10 000 unités par an, 39 % des pièces produites localement, le reste fourni en CKD). Depuis février 2000, un nouveau modèle, la Matiz, est produite avec 32% d’intégration locale. Le rachat de Daewoo Motors en 2002 par General Motors a entraîné la diminution progressive de l’assemblage de ces deux modèles au cours de l’année 2004-2005. Kerman Khodro a signé une licence d’assemblage avec Wolkswagen en avril 2004 afin de produire la « Gol », la cible étant de 5000 VP assemblés fin 1383 et de 20 000 fin 1384. Un accord a également été signé avec Hyundai en 2003 pour la production de la « Verna ». La première livraison est intervenue à la mi-septembre 2004 et l’objectif est de 20.000 voitures assemblées par an. Groupe Bahman : Actif dans le transport depuis 1952 d'abord sous le nom de Khalidj Co, la société s'est lancée pour la première fois dans l'assemblage de pickup Mazda 1000 en 1971 sous le nom de Mazda Manufacturing Co. Nationalisée à la révolution, l'entreprise devient Iran Vanet Co en 1984 et commence l'assemblage de Mazda Pick-up B 1600, puis B 1800 en 1986. En 1992, 15 milliards IRR d'actions de la société ont été vendues sur le marché boursier de Téhéran. En 1998, Bahman devenu un holding inaugure une ligne de production pour l'assemblage du pick-up Mazda B2000 ainsi que pour la voiture Mazda 323 F. La société Zagross Khodro Industries, créée en 1997 par le groupe privé AM BASSAD E D E FR ANC E EN IR AN - MISSI ON ÉC ONOMIQU E - 2 - L'industrie automobile en Iran – 13/01/2005 © MINEFI - DGTPE Akhshan a signé un accord avec Proton en 2003 pour produire en Iran deux modèles de moyenne gamme (la Hatchback et Wira Sedan). La production annuelle de Zagross Khodro reste inférieure à 1000 véhicules jusqu’à présent. Enfin la société Morattab, fondée en 1957, d’abord représentant local de différents modèles de véhicules puis assemblant le « land rover » et le 4X4 « musso » de Ssangyong. Les équipementiers 1200 équipementiers totalisant un chiffre d’affaires de plus de 3,5 milliards USD en 2004 Les grands équipementiers privés iraniens sont, entres autres, les groupes Ezam, Crouze, Jamsaz, Sanden. L’existence de 3 à 4 fournisseurs pour une même gamme de produits doit se traduire par : Un processus de fusions et nd acquisitions, le passage au 2 ou ème 3 rang de nombreux fournisseurs ou la disparition de sociétés. Les nouveaux projets industriels Une restructuration inéluctable amorcée On estime à environ 1200 le nombre d’équipementiers automobiles en Iran. Le chiffre d’affaires cumulé des équipementiers représentait au total plus de 3,5 Milliards USD en 2004, dont environ 68% générés directement par les deux grandes centrales d’achat SAPCO et Sazeh Gostar. Environ 500 de ces entreprises constituent aujourd’hui des fournisseurs « réguliers » des constructeurs automobiles iraniens et des partenaires industriels potentiellement intéressants. L’industrie automobile iranienne utiliserait actuellement environ 300 000 pièces détachées par jour. L’IDRO (Industrial Development Renovation Organization) est l’actionnaire principal d’une trentaine de sociétés travaillant, pour la plupart, sous licence étrangère. Ces entreprises ont fait l’objet d’un soutien financier public actif par des apports en capitaux depuis une dizaine d’années. L’Etat demeure donc encore un acteur non négligeable parmi des équipementiers iraniens devenus aujourd’hui importants. Par ailleurs, les grands constructeurs publics détiennent aussi des participations chez un certain nombre de fournisseurs de première monte. Une quarantaine d’équipementiers est détenue en totalité ou en partie par Iran Khodro. Le deuxième constructeur public iranien, Saipa, dispose quant à lui d’un nombre de filiales beaucoup plus réduit. Parallèlement, depuis l’année 2000, Iran Khodro s’est engagé dans une politique de développement et d'amélioration de l'outil de production de ses fournisseurs, en créant l’IKID (Iran Khodro Industrial Development). Initialement conçue comme une société financière, IKID, à la demande de la centrale d'achat d'Iran Khodro, SAPCO, a repris des entreprises d'équipement automobile en difficulté financière ou industrielle, pour les restructurer. Aujourd’hui, l’IKID contrôle et gère environ 58 sociétés. Une carte des équipementiers se dessine : ceux qui sont en train de se restructurer à l’ombre des grands constructeurs et les indépendants dont la marge de manœuvre reste étroite. La politique de développement du tissu de fournisseurs suivie par le Ministère de l’Industrie repose sur les points suivants : recherche de compétitivité, développement de l’intégration locale, soutien à l’export. Aujourd’hui pour chaque pièce automobile donnée, les autorités souhaitent avoir 3 fournisseurs : le premier assurant 70% de la production, le second 30% (équipementier de deuxième monte) et le troisième devant assurer un flux d’exportation. Ce mouvement n’en est qu’à ses débuts et coïncide avec le projet de création de plate-forme industrielle, chère aux yeux de l’IDRO. Dans ce contexte, de nombreux équipementiers vont devenir des fournisseurs de second rang ou disparaître. Vers plus d’accords de partenariat avec les constructeurs étrangers Renault et IDRO, holding dépendant du Ministère iranien de l’industrie, ont créé en mai 2004 Renault Pars, une co-entreprise détenue à 51% par Renault et 49% par AIDCO (Automotive Industry Developement Company), entité formée par IDRO et les deux grands constructeurs nationaux Iran Khodro et AM BASSAD E D E FR ANC E EN IR AN - MISSI ON ÉC ONOMIQU E - 3 - L'industrie automobile en Iran – 13/01/2005 © MINEFI - DGTPE SAIPA. Le projet prévoit l’introduction d’une nouvelle plateforme destinée à la fabrication sous licence de la L90 et sa commercialisation en Iran dans un premier temps. Le lancement de la L90 est prévu pour mai 2006, avec un objectif de 300 000 véhicules produits par an. Kerman Khodro serait actuellement en négociation avec le producteur chinois Shangai Automotive Industry Corp afin de lancer les modèles « Cherry » et « Sop » sur le marché iranien. La capacité de production serait programmée à 50,000 véhicules par an d’ici fin 2006 pour passer à 100,000 par an fin 2009. La société malaise Proton souhaiterait lancer deux nouveaux modèles « IMPIN » et « Jane 2 » en association avec le constructeur Zagross Khodro à compter de l’année 1384 (mars 2005- mars 2006). La cible totale de production du groupe iranien serait de 10.000 véhicules par an pour les 3 modèles montés localement (Zagross Khodro assemble déjà la « Proton sedan »). Les segments attractifs: de production Bloc moteur, Transmission, Equipements et composants électriques (démarreur, alternateur), Sièges, Freinage ABS, Suspensions, Système air conditionné, Système de bicarburation. Contacts utiles FIAT et PIDF Co (Pars Industrial Development Foundation), ont signé le 26 janvier 2005, un accord de coopération prévoyant l’assemblage de deux modèles : la Fiat Hatchback « Palio » et la sedan « Siena » importés en collections CKD. L’accord porterait également sur la production de trois autres modèles : le « minivan Ideu », la break « Adventure » et le pick up « Stradu ». La cible serait de 100,000 véhicules par an pour atteindre 250,000 véhicules à terme. La société BENRO, constructeur automobile privé, serait en négociation pour la production de la Mercedes Coréenne « Son Yuang ». Quant au groupe Saipa, il négocierait avec Kia Motors pour pouvoir intégrer localement sous licence la « Rio » avec un objectif de 20 000 voitures produites par an. Compte tenu de la transformation structurelle de l’industrie automobile, les équipementiers étrangers (Valeo, Faurecia, Magnetti Marelli, ACI, etc.) prospectent de plus en plus le marché iranien dans le but d’y implanter des unités de production ou plus simplement pour étendre leur coopération industrielle, afin notamment d’accompagner les grands constructeurs mondiaux. La majorité des accords de coopération signés depuis 1997 l’ont été avec des filiales proches des grands constructeurs (IKID / Ministère de l’industrie) ou avec les grands équipementiers privés. Approche du marché Mission Economique de Téhéran Romain KERAVAL – Chef de secteur biens d’équipement Tél : + 98 (21) 201 02 82 ; Fax : + 98 (21) 201 00 26 E-mail : [email protected] FIEV France M Didier HEDIN - Responsable Iran Tél : 01 30 57 98 21 ; Fax : 01 46 97 00 80 E-mail : [email protected] FIEV Iran M Reza AZMOUDEH - Consultant en communication et stratégie Tél : + (98) 21 221 70 27 ; Fax : + 98 (21) 221 69 92 E-mail : [email protected] AM BASSAD E D E FR ANC E EN IR AN - MISSI ON ÉC ONOMIQU E - 4 - L'industrie automobile en Iran – 13/01/2005 © MINEFI - DGTPE IAPMA – Syndicat iranien des équipementiers M.GHORBANI – Membre du directoire Tél. : + 98 (21) 889 53 21 ; Fax : + 98 (21) 889 19 13 E-mail : [email protected] www.iapma.com IVMA - Iran Vehicule Manufacturers Association D.MIKHANI – Executive director Tél : + 98 (21) 879 39 70 ; Fax : + 98 (21) 879 39 69 Copyright Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de TEHERAN (adresser les demandes à [email protected]). 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