Future TV - Offremedia

Future TV
Stratégies 2020
M10212 - Juillet 2010
Market
& Data
Report
Gilles Fontaine
Directeur Général Adjoint
www.idate-research.com
[email protected]
Florence Le Borgne
Directrice de la Business Unit TV & Digital Content
[email protected]
" Future TV – Stratégies 2020 "
Sommaire
1. Executive Summary
2. Méthodologie
3. Evolution des usages et de l’industrie de
la vidéo à long terme
3.1. Environnement : un Internet pervasif et mondialisé
3.1. Evolutions des usages
3.3. Services et segments de marché
Ce rapport, qui fait suite à une précédente
étude prospective réalisée en 2009 et à de
nombreux travaux menés sur les nouvelles
formes de télévision (NextGenTV, Vidéo sur
FTTx, TV 3D, …) permet de construire un
scénario 2020 et de proposer une analyse
originale des réponses stratégiques des
groupes médias dans un contexte qui remet
en cause durablement leurs positions
actuelles.
3.4. Impact sur la structure du marché de la vidéo à long teme
4. Prévisions d’évolution du marché de la
vidéo
5. Les axes stratégiques des chaînes de
télévision
6. Tendances clés & Usages innovants
7. Data Book
Note
Cette présentation fait partie d’une étude comptant :
- un rapport PDF
- unes base de données Excel
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" Future TV – Stratégies 2020 " : Structure de la base de données
Les données retenues
X Time spent breakdown
- Live TV channels - fixed networks
6 pays clés
X North America
- USA
- Catch-up TV fixed networks
- On-demand Video - fixed networks
- Live TV channels - mobile networks
- Catch-up TV mobile networks
- On-demand Video -mobile networks
X The advertising market: breakdown of revenues
X Europe
- Allemagne
- Espagne
- France
- Live TV channels - fixed networks
- Italie
- Catch-up TV fixed networks
- Royaume-Uni
- On-demand Video - fixed networks
- Live TV channels - mobile networks
- Catch-up TV mobile networks
Périodes
- On-demand Video -mobile networks
X 2009-2020
X Pay services
- Pay-TV subs (m including pay-catch up)
- Pay-TV market (million EUR including pay catch-up)
- Fixed VOD market (million EUR)
- Nomad & Mobile VOD market (million EUR)
X Total video market
- Advertising and pay
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" Future TV – Stratégies 2020 " : Approche et résultats
1. Evolution des usages et de l’industrie de la vidéo à long terme
2. Segmentation des profils de consommation et la définition des caractéristiques
des services types
3. Analyse de la structure de l’industrie à long terme
4. Chiffrage du marché 2010-2020
5. Analyse des axes stratégiques des groupes de télévision
Environnement TIC
1.
Tendances usages
de la vidéo
Vision à long terme
des usages de la vidéo
Socio-types d’usages
des TIC
2.
Profils de
consommation et
services vidéos
4.
Chiffrage
du marché 2020
3.
Impact sur la structure
industrielle
5.
Axes stratégiques
des groupes de TV
4
Usages vidéo 2010 -2020
1. Le temps vidéo global augmente grâce à la délinéarisation et à la consommation
nomade sur les terminaux multimédia personnels;
2. Contenus et communication sont étroitement imbriqués : les programmes
audiovisuels sont commentés en direct, édités, transférés aux membres du réseau;
3. La consommation à la demande s’impose
Seuls les grands évènements sont regardés en direct
4. Les usages ciblés migrent des chaînes thématiques vers le web
5. Les contenus personnels et professionnels sont stockés en ligne, et accessibles
depuis des terminaux connectés. La recommandation basée sur les réseaux sociaux
et des solutions logicielles performantes de recherche de programmes
6. La consommation payante est recentrée sur les programmes premiums
7. Le piratage a été endigué grâce à l’identité numérique
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Synthèse des principaux usages et services
Programmes
Long Tail
Le migrant
VOD
Téléviseur
Marketing direct
Profondeur de choix
Short tail
Mid tail
Le e-cocooner
VOD
Téléviseur connecté
Abonnement
Foyer numérique, 3D
Le nomade connecté
Le conservateur
VOD
Ecran personnel
Publicité + Marketing direct
Interaction + Continuité
TV linéaire+catch-up TV
Téléviseur
Publicité + VOD
Simplicité
Fixe
Nomade
Mobile
Consommation
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Le poids des agrégateurs
1. Recul de la télévision managée
● Accès Internet universel
● Terminaux individuels connectés
● Disponibilité des contenus "in the cloud"
► Tous les programmes audiovisuels accessibles
en permanence, en tous lieux, sur tous les
terminaux.
► Affaiblissement de la télévision broadcast
2. Une concurrence multiple sur le marché
de l’agrégation
● Lancement de services Internet managés par les
telcos
● Intégration croissante contenus vidéos/marketing
direct en ligne
● Rôle des réseaux sociaux
► Opérateurs de télécoms, portails des services Internet,
chaînes de télévision et équipementiers en concurrence
pour capter le rôle d’agrégateur de service.
► La communauté recommande les programmes.
► Des réseaux fibre qui délivrent un service
minimum vidéo et des options à valeur ajoutée.
► Des réseaux hertziens terrestres et satellite
spécialisés
7
La distribution des programmes
1. Un piratage endigué
● Identité numérique
● Technologies d’inspection des réseaux
● Subventionnement de l’accès universel au
réseau en contrepartie du respect de la
réglementation
► Un piratage des programmes presque
complètement endigué, à l’exception de quelques
communautés de hackers. La fin de l’Internet
anonyme a entraîné celle du piratage.
2. Une concurrence accrue pour les
programmes premiums et la fin du modèle
généralisé de l’exclusivité
(hors programmes premiums)
● Multiplication des agrégateurs
● Prime publicitaire aux programmes premiums
● Modèle économique de l’Unicast
► Pour l’essentiel, le schéma d’exploitation exclusive des
programmes a disparu, victime de l’affaiblissement des
grandes chaînes et de la consommation à la demande.
► Les producteurs distribuent la majorité de leurs
contenus de catalogues à toutes les plateformes
► Seuls les programmes premiums sont produits et
distribués en exclusivité.
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Consolidation et mondialisation
1. Une industrie des contenus globalisée
● Convergence des contenus écrits, sonores,
vidéo sur le web
● Poids du marketing direct sur Internet et de
l’organisation généralisée de la communication
publicitaire par cible et non plus par support
► Les frontières entre services de presse, éditeurs
de radio, chaînes de télévision disparaissent
2. Une industrie mondialisée et consolidée
● Empreinte mondiale des plates-formes Internet
● Harmonisation du cadre réglementaire de la
télévision sous l’influence de l’Internet
● Homogénéisation générale des usages TIC
● Mondialisation des formats
● Internationalisation des techniques de production
● Différentiel de croissance entre marchés développés
et marchés émergents
► Les services vidéos sont présents mondialement et
déclinés localement
► Les groupes de télévision se diversifient vers les
marchés émergents
► Les groupes de télévision se consolident pour
rechercher les économies d’échelle
► Les services publics européens développent une
politique d’intégration croissante.
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L’industrie de la vidéo à long terme : synthèse
1. Quelques franchises de "marques-chaînes" régionales/mondiales de services de
télévision :
● basées sur une programmation évènementielle et exclusive,
● associées à des portails généraliste interconnectés aux réseaux sociaux dominants,
● favorisant une distribution large et contrôlée de leurs programmes.
2. Des groupes actifs à la fois en télévision en clair et à péage, contrôlant les droits,
gérant leur propre chronologie des médias entre leurs différents services
3. Des chaînes désintermédiées pour les programmes de catalogue, distribués par des
plates-formes web non exclusives, prescrits par les moteurs de recherche et les réseaux
sociaux
4. Des chaînes thématiques moins nombreuses, qui évoluent vers des services ciblés
multi-plates-formes, associés à des services de e-commerce.
5. La généralisation de la publicité in-vidéo et un intéressement direct des producteurs
aux ventes en ligne
6. Des opérateurs de réseau spécialistes de la fourniture de connectivité aux
consommateurs et aux chaînes et détenteurs de droit.
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Marché européen de la vidéo 2010-2020
L’IDATE estime que le taux de croissance moyen annuel du marché de la TV/vidéo
sur la période 2010-2020 sera de 2% en Europe
Numérisation
Concurrence
Consolidation
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Pay
Advertising
2010
2011
2012
Rebond
2013
2014
2015
Migration
2016
2017
2018
2019
2020
Monétisation
NB: Ventes et location physiques de DVD non inclus
Source : IDATE
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Marché européen de la vidéo 2010-2020
120 000
100 000
• TV fixe et mobile :
délinéarisation
80 000
• Catch-up TV
et autres programmes
on-demand
60 000
40 000
20 000
0
2010
2011
2012
2013
2014
Linear
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Non linear
NB: Ventes et location physiques de DVD non inclus
Source : IDATE
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Positionnements stratégiques des chaînes : vue d’ensemble
Axes stratégiques
Vision
Æ Les franchises mondiales
Le secteur de la télévision est prêt pour une consolidation
internationale qui permettra aux chaînes de trouver des
relais de croissance sur les marchés émergents et de
rationaliser leurs coûts.
Æ La sortie du modèle généraliste
La fin du modèle des médias généralistes annonce la
création de contenus et services ciblés multi-plate-formes
vers une cible ou sur une thématique
Æ L’intégration verticale avec les telcos
Pour ne pas être désintermédiées, les chaînes privilégient
la distribution exclusive par les opérateurs de réseaux
Æ Le gestionnaire du foyer numérique vidéo
Un fournisseur de services vidéo avancés qui gère
l’interface client
Æ Le repli vers la production de programmes
Les chaînes en compétition défavorable pour le rôle
d’agrégateur, deviennent fournisseurs des principales
plates-formes du web
Æ La reproduction du modèle broadcast sur Internet
La marque des grandes chaînes de télévision leur permet
de s’imposer comme portail de destination sur Internet
Evolution du positionnement géographique
Evolution du positionnement produit
Evolution du positionnement sur la chaîne de valeur
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