Iliad engage des négociations exclusives avec Telecom Italia en

 Paris, le 9 juin 2008
Iliad engage des négociations exclusives avec Telecom Italia
en vue de l’acquisition d’Alice France
Iliad est entré en négociations exclusives avec Telecom Italia Spa en vue de l’acquisition de Liberty
Surf Group SAS. Liberty Surf Group SAS opère principalement des activités de fourniture d’accès
internet en France commercialisées sous la marque Alice. Avec cette opération, Iliad conforterait sa
position de premier opérateur alternatif français.
Le prix payé serait fondé sur une valeur d’entreprise maximum de 800 millions d’euros et serait
soumis à certaines clauses d’ajustement. La valeur d’entreprise reflètera d’une part la base d’abonnés
actifs et d’autre part la valeur des déficits fiscaux reportables des activités acquises.
Soumise à l’issue d’un processus formel de consultation des instances représentatives du personnel
en France et à l’obtention des autres autorisations nécessaires, la transaction devrait être finalisée
avant la fin du troisième trimestre 2008.
Iliad est conseillé par Morgan Stanley, Lovells et KPMG.
Le Groupe Iliad est un acteur majeur sur le marché français de l’accès à Internet et des télécommunications avec
Free (3 041 000 abonnés ADSL au 31/03/2008), Onetel et Iliad Télécom (opérateurs de téléphonie fixe) ainsi que
IFW (Wimax). Le Groupe Iliad est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris sous le symbole ILD.
Place de cotation : Euronext Paris
Code valeur : ILD
Classification FTSE : 974 Internet
Lieu d‘échange : Eurolist A (SRD)
Code ISIN : FR0004035913
Membre du SBF 120 et du Next 150