CCI Bièvre Valloire - Région Rhône
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CCI Bièvre Valloire - Région Rhône
Présentation du tissu économique de Bièvre-Valloire Système d'information territorial du Conseil régional Rhône-Alpes Octobre 2005 Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 1 sur 18 Sommaire Avant-Propos ......................................................................................................................................... 3 1. Démographie d’entreprise............................................................................................................... 4 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Nombre d’établissements actifs et répartition des effectifs salariés par secteur .............................. 4 Evolution du tissu d’établissements ................................................................................................ 4 Liquidations judiciaires.................................................................................................................... 5 Taux d’immatriculation.................................................................................................................... 5 Nombre et part des entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus .................................................. 5 2. Commerce de détail et services aux particuliers........................................................................... 7 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements............................................ 7 Equipement commercial de 300 m² et plus, par forme de vente ..................................................... 7 Equipement commercial de 300 m² et plus, par activité................................................................... 7 Localisation des commerces de 300 m² et plus et des surfaces de vente........................................ 8 Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus..................................... 8 Nombre et part des entreprises de l’hôtellerie restauration dont le responsable légal a 55 ans ou plus ................................................................................................................................................ 9 3. Industrie, BTP et services aux entreprises................................................................................... 10 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements.......................................... 10 Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises............................. 10 Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social................................... 14 Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus................................... 14 Effectifs salariés de l’industrie (hors énergie et IAA) et leur évolution ........................................... 14 Investissement moyen par salarié dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution .............. 15 Part du chiffre d’affaires à l’export dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution .............. 15 Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 2 sur 18 Avant-Propos Avertissement Cette présentation a été réalisée pour alimenter le système d’information territorial mis en place par le Conseil régional Rhône-Alpes. Il s’agit de fournir, à intervalle régulier, un premier niveau de données de cadrage sur les entreprises de l’industrie, des services et du commerce du territoire, ces données pouvant être utilisées notamment dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic de ce territoire. Cette présentation peut être complétée par des données plus détaillées issues des bases de données économiques des CCI. Le territoire étudié Le territoire « Bièvre-Valloire », tel que défini par le Conseil régional Rhône-Alpes, est composé de 59 communes iséroises (voir la liste des communes en annexe). Il correspond au Pays de Bièvre-Valloire qui regroupe 4 communautés de communes. Il est situé au nord ouest du département de l’Isère, à michemin des métropoles de Lyon, Grenoble et Valence. Les sources des données présentées Les données des Chambres de Commerce et d’Industrie Nord Isère et de Grenoble : elles prennent en compte les établissements industriels, commerciaux et prestataires de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés qui relèvent du secteur concurrentiel privé. Sont exclus du champ d’étude : les activités issues de l’artisanat pur, les professions libérales, le service public et le secteur associatif ainsi que l’agriculture. Les données de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes : elles couvrent le même champ d’étude que les CCI Nord Isère et de Grenoble. Concernant la référence régionale, il s’agit d’une consolidation des données des Chambres de Commerce et d’Industrie de Rhône-Alpes. Concernant l’annuaire des établissements de 50 salariés et plus, il s’agit de données issues d’une enquête annuelle réalisée par la CRCI et les CCI de Rhône-Alpes. Les données du CERAL (Centre d’Etude des CCI de Rhône-Alpes) et du SESSI (Service des Etudes et des Statistiques Industrielles du Ministère délégué à l’Industrie) : le champ d’étude couvre les établissements d’entreprises de 20 salariés et plus hors agroalimentaire et énergie (les secteurs d’activité étudiés sont précisés dans le document). NB : le cahier des charges qui a servi à l’élaboration de cette présentation est disponible à : - la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère – Contact : Pascale Besch Tél. 04 74 95 24 09 – Mél : [email protected] - la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble – Contact : Marilyne Girard Tél. 04 76 28 28 90 – Mél : [email protected] Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 3 sur 18 1. Démographie d’entreprise 1.1. Nombre d’établissements actifs 1 et répartition des effectifs salariés par secteur Bièvre-Valloire Nombre Répartition d’établissements des actifs établissements Catégorie2 (en %) 205 Industrie 13,2 204 BTP 13,1 596 Commerce 38,4 548 Services 35,3 1 553 100,0 Total Répartition des effectifs salariés (en %) 48,0 12,3 22,7 17,0 100,0 Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004 1.2. Evolution du tissu d’établissements Evolution, en indices, du tissu d'établissements entre 2000 et 2004 135 Industrie Bièvre Valloire 130 BTP Bièvre Valloire 125 Commerce Bièvre Valloire 120 Services Bièvre Valloire 115 Total Bièvre Valloire 110 Industrie Rhône-Alpes 105 BTP Rhône-Alpes 100 Commerce Rhône-Alpes Services Rhône-Alpes 95 2000 2001 2002 2003 2004 Total Rhône-Alpes Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004 Année 2004 Industrie BTP Commerce Services Total Taux de développement3 Bièvre-Valloire 3,0 % 12,1 % 2,6 % 5,0 % 4,6 % Taux de développement Rhône-Alpes - 1,0 % 6,4 % 0,5 % 3,8 % 2,3 % Source : fichier des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) 1 Par établissements actifs, on entend les établissements industriels, commerciaux et de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, exceptés les établissements radiés, les NPAI, les sans activité, les loueurs de fonds et les établissements en liquidation judiciaire. 2 Les secteurs sont définis de la façon suivante : § Industrie : divisions de 10 à 41 de la NAF 2003 sauf établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D (charcuterie, boulangerie, pâtisserie). § BTP : division 45 de la NAF 2003. § Commerce : divisions 50 à 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D. § Services : divisions 55 à 93 de la NAF 2003. NB : les établissements ressortissants des CCI qui relèvent de l’agriculture (divisions 01, 02 et 05 de la NAF 2003) selon la nomenclature officielle d’activité ne sont pas pris en compte. 3 Taux de développement : (Nb d’établissements au 31/12/2004 – Nb d’établissements au 31/12/2003) / Nb d’établissements au 31/12/2003 Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 4 sur 18 1.3. Liquidations judiciaires Bièvre-Valloire Nombre de liquidations en 4 2004 Taux de liquidation 12 0,8 % Région Rhône-Alpes Taux de liquidation 1,9 % Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004 1.4. Taux d’immatriculation5 Industrie BTP Commerce Services Total Taux d’immatriculation Bièvre-Valloire 9,0 % 17,0 % 13,1 % 16,7 % 14,3 % Taux d’immatriculation Rhône-Alpes 8,4 % 15,2 % 13,7 % 16,1 % 14,3 % Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004 1.5. Nombre et part des entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus Bièvre-Valloire Catégorie Industrie BTP Commerce Services Total Nombre d’entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus6 Rhône-Alpes % par rapport au nombre d’entreprises du territoire % en Rhône-Alpes 30,3 20,1 23,4 20,8 23,0 29,2 20,1 22,5 23,3 23,3 53 38 122 96 309 Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004 Rappel : Territoire plutôt rural, la Bièvre-Valloire dispose d’un important espace agricole et d’une activité liée à l’agriculture, non étudiés ici. Un poids industriel conséquent Bièvre-Valloire compte 1 553 établissements qui emploient 7 779 personnes. Le commerce et les sociétés de services sont majoritaires avec respectivement 38,4 % et 35,3 % des établissements totaux. Mais ce territoire garde un fort poids industriel, ce secteur (y compris le BTP) représentant 26,3% des établissements (18,9 % au niveau régional et 20 % au niveau départemental). Cette prédominance d’une tradition industrielle forte se note aussi en termes d’effectifs, les activités industrielles et du secteur du BTP employant plus de la moitié des effectifs (60,3 % soit 16,8 points de plus qu’au niveau régional). Une forte évolution dans le BTP Depuis 5 ans, Bièvre-Valloire connaît une croissance globalement positive et régulière des établissements (+ 11,9 % depuis 2000). Cette croissance est supérieure au département et à la région si 4 Taux de liquidation : Nombre de liquidations judiciaires pour 100 établissements actifs : (nb liquidations judiciaires de l’année 2004 / Nb. établissements actifs au 31/12/2003) x 100 . 5 Taux d’immatriculation : (nb immatriculations de l’année 2004 / nb établissements actifs au 31/12/2003) x 100. 6 Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques. Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 5 sur 18 on prend en compte le taux d’évolution sur 5 ans mais aussi l’évolution de 2003 à 2004 et ce, quels que soient les secteurs d’activité. Il faut noter que cette croissance est particulièrement soutenue dans le BTP (+ 32,5 %). Cette croissance du nombre d’établissements témoigne d’un « bon maintien global » du tissu économique. Avec un taux d’immatriculation semblable à la moyenne régionale et un taux de développement deux fois plus élevé qu’en Rhône-Alpes, on peut penser que le territoire a enregistré moins de cessations (et notamment une plus faible proportion de liquidations judiciaires) qu’en RhôneAlpes. 23 % des entreprises du territoire susceptibles d’être transmises ou reprises à moyen terme La part des dirigeants de plus de 55 ans du territoire étudié représente 23 % des entreprises pour l’ensemble des activités avec une part plus conséquente pour les industries (30,3 % des industries). Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 6 sur 18 2. Commerce de détail et services aux particuliers7 2.1. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements Commerce de détail Services aux particuliers Total Nombre d’établissements actifs 480 223 703 Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004 Evolution, en indices, du tissu d'établissem ents entre 2000 et 2004 110 Commerce de détail Bièvre Valloire Services aux particuliers Bièvre Valloire 105 Total Bièvre-Valloire Commerce de détail Rhône-Alpes 100 Services aux particuliers Rhône-Alpes Total Rhône-Alpes 95 2000 2001 2002 2003 2004 Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004 2.2. Equipement commercial de 300 m² et plus, par forme de vente 8 Forme de vente Hypermarché Supermarché Maxidiscompte Grand magasin et magasin populaire Grande surface spécialisée Total Nombre de magasins 0 9 1 0 21 31 Surfaces de vente (m²) 0 13 863 653 0 16 523 31 039 Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble - 31/12/2004 2.3. Equipement commercial de 300 m² et plus, par activité Activité Alimentaire Culture loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Divers Total Nombre de magasins 10 1 5 10 5 31 Surfaces de vente (m²) 14 516 700 3 505 9 258 3 060 31 039 Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble - 31/12/2004 7 Le commerce de détail et les services aux particuliers sont définis de la façon suivante : § Commerce de détail : divisions 50 et 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D. § Services aux particuliers : divisions 55, 92 et 93 de la NAF 2003. 8 Sont exclus du champ : les pépinières de végétaux, les aires de stockage des marchands de matériaux, les garages et concessionnaires automobiles et les marchands de caravanes. Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 7 sur 18 2.4. Localisation des commerces de 300 m² et plus et des surfaces de vente Commune Saint-Barthélémy La-Côte-Saint-André Saint-Siméon-de-Bressieux Apprieu Beaurepaire Colombe Renage Le-Grand-Lemps Jarcieu Revel-Tourdan Penol Izeaux Champier Total Nombre de magasins 4 4 2 3 3 2 3 3 2 2 1 1 1 31 Surfaces de vente (m²) 5 500 4 284 3 969 3 127 2 800 2 240 2 200 2 089 1 950 1 780 450 350 300 31 039 Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble - 31/12/2004 2.5. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus Catégorie Commerce de détail Services aux particuliers Bièvre-Valloire Nombre % par rapport au d’entreprises dont le nombre responsable légal a d’entreprises du 55 ans ou plus9 territoire 93 22,0 38 19,0 Rhône-Alpes % en RhôneAlpes 21,6 19,8 Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004 44,4 % des établissements sont des commerces de détail ou des services aux particuliers Sur les 1 553 établissements du territoire, 31 % sont des commerces de détail (contre 28,9 % en RhôneAlpes) et 14,4 % sont des services aux particuliers (17,5 % en Rhône-Alpes). Par rapport à la moyenne régionale, ceci montre une légère sur-représentation du commerce de détail en Bièvre-Valloire. Une évolution de + 2,2 % du nombre d’établissement depuis 2000 L’évolution du nombre d’établissements depuis 2000, bien que positive, reste inférieure à celle observée au niveau régional (+ 3,3 %). Plus particulièrement , ce sont les services aux particuliers qui ont évolué moins vite qu’au plan régional, alors que le commerce de détail a connu une évolution presque égale à celle constatée en Rhône-Alpes. 131 établissements potentiellement à reprendre dans les commerces de détail et les services aux particuliers Sur les 309 établissements de Bièvre-Valloire susceptibles d’être transmis à moyen terme, 42 % sont des commerces de détail ou des services aux particuliers. Un équipement commercial diversifié L’offre commerciale de plus de 300 m2 en Bièvre-Valloire apparaît variée et assez bien répartie sur le territoire. Elle représente environ 3,5 % du potentiel du département (en termes de surfaces de vente). 9 Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques. Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 8 sur 18 2.6. Nombre et part des entreprises de l’hôtellerie restauration10 dont le responsable légal a 55 ans ou plus Catégorie Hôtellerie - restauration Bièvre-Valloire Nombre % par rapport au d’entreprises dont le nombre responsable légal a d’entreprises du 55 ans ou plus11 territoire 13,5 13 Rhône-Alpes % en RhôneAlpes 19,3 Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004 13 entreprises seront potentiellement à reprendre dans les prochaines années 13,5 % des établissements du territoire sont concernés par la problématique de la transmission. La comparaison avec Rhône-Alpes montre que les hôtels restaurants du territoire sont finalement peu touchés par ce phénomène. L’activité touristique du territoire est orientée sur le tourisme vert, la gastronomie et l’architecture Principale région agricole du département de l’Isère, le territoire Bièvre-Valloire développe des activités touristiques axées sur son patrimoine architectural et culturel (musées, soieries …), et sur des activités sportives « nature » (randonnée, VTT, équitation, pêche, base de loisirs). Sur ce territoire, plusieurs lieux et événements touristiques attirent chaque année de nombreux visiteurs, dont le plus prestigieux est le Festival Berlioz à la Côte-Saint-André. 10 Les secteurs d’activité sont définis de la façon suivante pour ce thème : Hôtellerie restauration : divisions 55.1, 55.2 et 55.3 de la NAF Les établissements sièges sociaux comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques. 11 Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 9 sur 18 3. Industrie, BTP et services aux entreprises 12 3.1. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements Industrie BTP Services aux entreprises Total Nombre d’établissements actifs 205 204 238 647 Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004 Evolution, en indices, du tissu d'établissements entre 2000 et 2004 135 Industrie Bièvre Valloire 130 BTP Bièvre Valloire 125 Services aux entreprises Bièvre Valloire Total Bièvre-Valloire 120 115 Industrie Rhône-Alpes 110 BTP Rhône-Alpes 105 Services aux entreprises Rhône-Alpes Total Rhône-Alpes 100 95 2000 2001 2002 2003 2004 Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004 3.2. Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social : Groupe : 12 Les secteurs - ACIERIES DE BONPERTUIS APPRIEU 159 en 2004 271Y Sidérurgie Fabrication de profils laminés à froid et à chaud en acier inoxydables et alliés. Aciers de coutellerie, chirurgie et cisellerie. Lames et disques pour raffinage de papeterie. Aciers fins pour outils, aciers réfractaires. SIEGE SOCIAL d’activité sont définis de la façon suivante pour ce thème : Industrie : divisions 10 à 41 de la NAF sauf les codes APE 151F, 158B, 158C et 158D BTP : divisions 45 de la NAF Services aux entreprises : divisions 60, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74 et 90 de la NAF Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 10 sur 18 Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social : Groupe: Capitaux étrangers : Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social : Groupe : Nationalité du groupe : Capitaux étrangers : Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social : Groupe : Nationalité du groupe : ALUTEC NANTOIN 82 en 2005 275E Fonderie de métaux légers Fonderie d’alliages d’aluminium coulés en coquille. Bureau d’étude, fabrication, gestion de sous ensembles. Schneider, Staubli, FCI, Bosch, Technal. SIEGE SOCIAL ALUTHEA ARES PROTECTION PRIMARETTE 50 en 2005 252H Pièces techniques en matières plastiques Fabrication de blindage balistique en matériaux composites. Protection individuelle (plastrons pour gilets pare balles, boucliers, sur casques, guérites). Protection des véhicules (civils ou militaires, cabines d’engins de TP, rétrofits), bateaux, avion GIAT, Armée de terre, Police, Ministère de la Défense... SIEGE SOCIAL ROYAL TEN CATE PAYS BAS PAYS BAS ARJO WIGGINS APPRIEU 60 en 2005 211C Papier et carton Centre de recherche papiers spéciaux : stratifiés décoratifs pour l’industrie du meuble, supports abrasifs, billets de banque, papier de sécurité, santé, hygiène, beaux arts, éditions techniques, papiers fins pour l’impression écriture... ETABLISSEMENT NON SIEGE ISSY LES MOULINEAUX IFIL ITALIE Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social : Groupe : Nationalité du groupe : BOXAL France BEAUREPAIRE 311 en 2005 287C Emballages métalliques légers Fabrication d’emballages aérosols en aluminium et fer blanc. L’Oréal, Procter and Gamble, Unilever... SIEGE SOCIAL Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : COPAL BEAUREPAIRE 67 en 2005 274D Première transformation de l'aluminium Production de pions d’aluminium destinés à être transformés en boitiers aérosols, tubes souples et autres articles en aluminium. Boxal, Cebal. SIEGE SOCIAL Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social : Groupe : Nationalité du groupe : EXAL GROUP ETATS-UNIS ALCAN CANADA Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 11 sur 18 Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social : Groupe : FADOUL GILIBERT INDUSTRIES FARAMANS 87 en 2005 293D Fabrication de matériel agricole Construction de véhicules agricoles et industriels. Distributeurs de matériels agricoles. SIEGE SOCIAL Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social : Groupe : JACQUOT ET COMPAGNIE BEAUREPAIRE 70 en 2005 158K Chocolaterie, confiserie Chocolaterie, confiserie Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : MGI COUTIER BEAUREPAIRE 60 en 2005 343Z Equipements automobiles Fabrication d’équipements pour l’automobile (réservoirs, pompes et gicleurs pour la fonction lavage). Renault, Peugeot. ETABLISSEMENT NON SIEGE CHAMPFROMIER MGI COUTIER Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social : Groupe : ETABLISSEMENT NON SIEGE TROYES Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social : Groupe : PERRIER TP COLOMBE 60 en 2005 452P Construction de chaussées routières et de sols sportifs Travaux publics, terrassements, routes, voiries et réseaux divers. Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : PRODHAG PLASTIQUES COLOMBE 57 en 2005 241L Matières plastiques de base Transformation des matières plastiques par broyage. Prestations de service en broyage à façon. Négoce de matières plastiques. Recyclage et valorisation de déchets issus de la production de thermoplastiques. Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social : Groupe : ETABLISSEMENT NON SIEGE SAINT PRIEST COLAS SIEGE SOCIAL PRODHAG LABORA Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 12 sur 18 Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social : Groupe : Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social : Groupe : Nationalité du groupe : Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social : Groupe : Nationalité du groupe : Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social Groupe : Nationalité du groupe : Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social Groupe : SIEGL LE GRAND LEMPS 126 en 2005 173Z Ennoblissement textile Impression sur étoffes : soie naturelle, laine, coton, viscose, tissus synthétiques (polyamide, polyester). Prestations à façon ou à forfait. SIEGE SOCIAL HERMES EUROBETON FRANCE SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX 104 en 2005 266A Eléments en béton pour la construction Réalisation de bâtiments industriels, commerciaux, tertiaires, clos et couverts en béton préfabriqué (structure, plancher, panneau industriel et architectonique). GSE, EMC, SBI, PRD, DMS, Ikéa, Intermarché, Aldi, Casino, Samse, Raymond, Bongrain... SIEGE SOCIAL PRAINSA ESPAGNE FRESENIUS VIAL BREZINS 193 en 2004 331B Appareils médico-chirurgicaux Fabrication et commercialisation de systèmes de perfusion (pousseseringues modulaires, pompes volumétriques, pousse-seringues d’anesthésie et de PCA, pompes à nutrition). SIEGE SOCIAL FRESENIUS KABI AG ALLEMAGNE RENOLD SAF SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX 174 en 2005 291J Organes mécaniques de transmission Recherche, développement et vente de systèmes de distribution pour moteurs de véhicules terrestres, chaînes de transmissions et accessoires. Renault, Peugeot, Ford, Jaguar, VW, Lamborghini. SIEGE SOCIAL RENOLD ROYAUME UNI REVEX FORGES RENAGE 82 en 2004 286C Fabrication d’outillage à main Fabrication d’outillage à main : martellerie et articles divers pour entreprises et bâtiment, outils de jardinage, taillanderie, coutellerie. Pièces forgées. Revex SAS, Forges de Mague. SIEGE SOCIAL FORLAM Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 13 sur 18 Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social Groupe : SOCAMEL TECHNOLOGIES RENAGE 170 en 2004 295E Machines pour l'industrie agroalimentaire Concepts de restauration différée pour les collectivités (établissements hospitaliers, scolaires, privés...) : chaînes de conditionnement de repas, cellules de refroidissement, logistique de transport, chaînes de préparation des plateaux, chariots de distribution SIEGE SOCIAL GUILLIN Source : Annuaire des établissements de 50 salariés et plus de la Chambre Régionale de Commerce et d’industrie - 2005 Toutes les fiches concernant les établissements de 50 salariés et plus du territoire sont disponibles sur le site de la CRCI : http://www.rhone-alpes.cci.fr/economie/repertoire/index.php 3.3. Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social Localisation du siège social Bièvre-Valloire Isère (hors Bièvre-Valloire) Rhône Alpes (hors Isère) France (hors Rhône-Alpes) Total Nombre d'établissements 15 0 2 2 19 Répartition des effectifs salariés (en %) 87,7 0 5,9 6,4 100,0 Sources : fichier CCI Nord Isère et répertoire des établissements de 50 salariés et plus de la CRCI 3.4. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus Catégorie Industrie BTP Services aux entreprises Bièvre-Valloire Nombre % par rapport au d’entreprises dont le nombre responsable légal a d’entreprises du 55 ans ou plus13 territoire 53 30,3 38 20,1 43 21,0 Rhône-Alpes % en RhôneAlpes 29,2 20,1 23,5 Source : Fichiers des CCI Nord Isère et de Grenoble et CRCI (référence régionale) - 31/12/2004 3.5. Effectifs salariés de l’industrie (hors énergie et IAA) et leur évolution 14 Bièvre-Valloire Isère Rhône-Alpes France Effectifs salariés 2003 2 765 72 970 339 409 2 618 730 Source Enquête annuelle d’Entreprises du SESSI (CERAL) 13 Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques. 14 Les données issues du SESSI couvrent les secteurs d’activité de l’industrie hors énergie et IAA. Elles sont basées sur les déclarations obligatoires des entreprises de 20 salariés et plus. Toutes les données sont relatives aux établissements relevant d’une entreprise d’au moins 20 personnes. La part du chiffre d’affaires à l’export est calculée en estimant le CA des établissements du territoire et en retenant la part du CA à l’export de l’ensemble de l’entreprise. Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 14 sur 18 Evolution, en indices, des effectifs salariés 110 Bièvre Valloire 105 Isère 100 Rhône-Alpes 95 France 90 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Source Enquête annuelle d’Entreprises du SESSI (CERAL) 3.6. Investissement moyen par salarié dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution Moyenne annuelle 1998-2003 Investissement par salarié en € Bièvre-Valloire 2003 6 243 5 123 11 087 8 737 Rhône-Alpes 8 060 7 217 France 7 945 7 282 Isère Source Enquête annuelle d’Entreprises du SESSI (CERAL) 3.7. Part du chiffre d’affaires à l’export dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution Part du chiffre d’affaires à l’export (%) 2003 Bièvre-Valloire 31 % Isère 54 % Rhône-Alpes 41 % France 39 % Source Enquête annuelle d’Entreprises du SESSI (CERAL) Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 15 sur 18 Evolution de la part du CA à l'export 60% Bièvre Valloire 50% Isère 40% Rhône-Alpes 30% 20% France 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Source Enquête annuelle d’Entreprises du SESSI (CERAL) 43 % des établissements de Bièvre-Valloire sont des industries ou des services aux entreprises L’industrie, le BTP et les sociétés de services aux entreprises représentent 647 établissements en 2004, soit 42,7 % des établissements de Bièvre-Valloire, une part importante principalement due au fort poids du BTP. A noter que l’activité industrielle de Bièvre-Valloire est orientée sur des secteurs traditionnels : métallurgie, travail des métaux, fabrication de machines, textile, chimie, papeterie… Une croissance soutenue du nombre d’établissements dans le BTP et les services aux entreprises entre 2000 et 2004 Le tissu d’établissements a connu une évolution plus favorable en Bièvre-Valloire qu’au plan régional : ceci vaut non seulement pour le BTP mais également pour les services aux entreprises, avec respectivement + 32,5 % d’augmentation du nombre d’établissements dans le BTP entre 2000 et 2004 et + 24 % dans les services aux entreprises. La croissance dans l’industrie, bien qu’atteignant des taux moins conséquents, est également plus favorable en Bièvre-Valloire qu’au niveau régional. 134 entreprises potentiellement à transmettre dans les 15 prochaines années Sur ces 134 entreprises potentiellement à transmettre, on compte 53 industries, 38 entreprises de BTP et 43 prestataires de services aux entreprises. En proportion, il est à noter que l’industrie est plus touchée par cet enjeu. 19 établissements de plus de 50 salariés Bièvre-Valloire compte 19 établissements de plus de 50 salariés dont près de 80 % disposent de leur siège social sur le territoire. L’ensemble de ces établissements représentent plus de 2 000 salariés. Zoom sur les entreprises industrielles de 20 salariés et plus hors énergie et IAA − Les effectifs salariés ont connu une évolution positive jusqu’en 2002 puis une diminution d’un niveau similaire à la région Rhône-Alpes. Au global, entre 1998 et 2003, les effectifs de l’industrie en Bièvre-Valloire se maintiennent. − La moyenne annuelle des investissements entre 1998 et 2003 atteint 6 243 euros par salarié en Bièvre-Valloire, ce qui demeure inférieur aux moyennes départementale, régionale et nationale sur la période. Structurellement, l’investissement industriel apparaît donc moindre que sur les territoires de comparaison. − La part du chiffre d’affaires à l’export est inférieure aux niveaux régional et départemental. Elle a été stable entre 1998 et 2002 puis a connu une légère croissance en 2003. Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 16 sur 18 ANNEXES Liste des communes du territoire « Bièvre-Valloire » Code Insee 38013 38016 38025 38034 38037 38046 38049 38063 38065 38066 38069 38118 38121 38130 38134 38159 38161 38167 38180 38182 38198 38213 38240 38244 38259 38267 38274 38284 38287 38290 38291 38300 38307 38311 38324 38335 38363 38380 38393 38406 38473 38479 Communes sur le territoire de la CCI Nord Isère APPRIEU ARZAY BALBINS BEAUREPAIRE BELLEGARDE-POUSSIEU BIZONNES BOSSIEU BURCIN CHABONS CHALONS CHAMPIER COLOMBE COMMELLE COTE-SAINT-ANDRE (LA) COUR-ET-BUIS EYDOCHE FARAMANS FLACHERES GILLONNAY GRAND-LEMPS (LE) JARCIEU LONGECHENAL MOISSIEU-SUR-DOLON MONSTEROUX-MILIEU MONTSEVEROUX MOTTIER NANTOIN ORNACIEUX OYEU PACT PAJAY PENOL PISIEU POMMIER-DE-BEAUREPAIRE PRIMARETTE REVEL-TOURDAN SAINT-BARTHELEMY SAINT-DIDIER-DE-BIZONNES SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE SAINT-JULIEN-DE-L'HERMS SARDIEU SEMONS Code Insee 38030 38032 38058 38093 38174 38194 38209 38218 38219 38221 38255 38332 38347 38379 38457 38505 38561 Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble Communes sur le territoire de la CCI de Grenoble BEAUCROISSANT BEAUFORT BREZINS CHATENAY FRETTE (LA) IZEAUX LENTIOL MARCILLOLES MARCOLLIN MARNANS MONTFALCON RENAGE ROYBON SAINT-CLAIR-SUR-GALAURE SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX THODURE VIRIVILLE 17 sur 18 Siège Siège 2, place Saint Pierre 1, place André Malraux BP 209 BP 297 38217 Vienne cedex 38016 Grenoble cedex 1 Tél. : 04 74 31 44 00 Tél. : 04 76 28 28 28 Fax : 04 74 31 44 01 Fax : 04 76 28 27 47 Mél : [email protected] Mél : [email protected] www.ccinordisere.fr www.grenoble.cci.fr www.nordisere-ecobiz.biz www.grenoble-ecobiz.biz Espace d’accueil Villefontaine 5, rue Condorcet BP 108 38093 Villefontaine cedex Tél. : 04 74 95 24 00 Fax : 04 74 95 24 01 Chambres de commerce et d’industrie Nord Isère et de Grenoble 18 sur 18