Imerys Terre Cuite - Imerys, Transform to perform

Imerys Terre Cuite
28 novembre 2008
1
Imerys Branche Matériaux & Monolithiques
Matériaux & Monolithiques
Christian Schenck
Stratégie & Développement
Wilfried Debus
Imerys
Terre Cuite
Ardoisières
d’Angers
Pierre Jonnard
Philippe
Dufour
48 %
Solutions Réfractaires
Christian Schenck
d
Évolution du périmètre
de la branche depuis
2004
z
2005 : vente de Larivière
z
2005/2006 : acquisition
de Lafarge Refractories,
intégration des activités
Monolithiques (Calderys)
et Kiln Furniture (IKF)
dans le périmètre
de la branche
z
2007 : vente des activités
Terre Cuite International
(Espagne / Portugal) ;
acquisition dans les
Réfractaires Monolithiques
(ACE – Inde ; SVAB –
Suède)
52 %
du chiffre d'affaires de la branche (1)
2
(1) CA neuf mois 2008 : 813 M€
Imerys Terre Cuite France, les actions depuis 2004
d
2004 : Fusion des activités Imerys Structure / Imerys Toiture
d
Investissements dans de nouvelles capacités de production de tuiles
et lancement de nouveaux produits
z
Ste Foy l’Argentière (2005 puis 2008), Saint Geours d’Auribat (2006), Saint Germer
de Fly (2007/2008)
z
Modernisation de l’outil de production
– Capacité à produire de nouveaux modèles et à augmenter le niveau de qualité des produits
– Amélioration du coût de production
d
z
L’avance de phase d’Imerys sur ces investissements de capacité lui a permis
de capturer une part significative de la croissance sur la période
z
Les innovations produits ont permis d’enrichir la gamme de tuiles et de mieux
la valoriser
Premier déploiement du Plan Brique Imerys
z
2005/2006 : Investissement à Mably : capacités de production
de 150 kT de produits techniques (Monomur et Optibric)
z
2007/2008 : Augmentation de la capacité
de l’usine Gironde-sur-Dropt
3
Imerys Terre Cuite, N°1 français des Matériaux
de Construction en terre cuite
Toiture : 58 % des ventes en volume
A 1,3 million de tonnes
A 180 000 maisons
A 3 500 clients négociants
A 59 modèles, 69 coloris, plus de 700 modèles d’accessoires
Î N°1 en France avec plus de 40 % de parts de marché
Î 10 % des ventes à l’exportation
Structure : 42 % des ventes en volume
A
A
950 000 tonnes
25 000 maisons
Î N°1 en France avec environ 40 % de parts de marché(1)
• La brique de mur en plein développement grâce à la brique rectifiée et au Monomur
• La cloison s’ouvre sur le tertiaire avec des alternatives innovantes
• Le conduit de cheminée : un volume traditionnel sur un marché déclinant
4
(1) : Sur le marché de la brique et des conduits de fumée en terre cuite, en volume
Implantation géographique – Tuiles
d
d
d
12 sites industriels
et 26 lignes
Wardrecques
Phalempin
1 200 collaborateurs
St Germer de Fly
Un maillage national
différentiant qui permet
d’offrir à nos clients
un service de proximité
PargnyPargny-sur -Saulx
Grossouvre
Commenailles
Quincieux
SteSte-FoyFoyl’Argentiè
Argentière
0 - 50 kt
St Geours d’Auribat
Damiatte
50 - 100 kt
Leguevin
100 - 150 kt
Blajan
150 - 200 kt
Plus de 200 kt
5
Implantation géographique – Briques
d
6 sites industriels
et 11 lignes
d
500 collaborateurs
d
2 projets
d’investissements
à l’étude pour :
z
Répondre à la demande
croissante en briques
de mur rectifiées
z
Disposer d’un maillage
national
Projet
d’investissement
La Boissiè
Boissière du Doré
Doré
Mably
0 - 50 kt
Gironde sur Dropt
Saint Marcellin
Vergongheon
(Conduits de fumé
fumée)
50 - 100 kt
100 - 150 kt
Projet
d’investissement
Bessens
150 - 200 kt
Colomiers
Plus de 200 kt
6
L’équipe de Direction Imerys TC
Imerys Terre Cuite
Pierre Jonnard
Administratif
et Financier
Cyrille
Arhanchiague
Industriel
Christian
Ravaud
Commercial
Imerys Toiture
Jean-Noël
Robelin
Commercial
Imerys Structure
Pierre-Yves
Avy
Ressources
Humaines
Ivan
Balazard
7
Sommaire
Section I
:
Caractéristiques de nos marchés Terre Cuite
Section II
:
Impact court-terme du ralentissement de marché
Section III :
Les perspectives de croissance moyen terme
et les atouts d’Imerys TC
8
Section I
Caract
éristiques de nos march
és
Caractéristiques
marchés
Terre Cuite
9
Les matériaux Imerys Terre Cuite représentent moins de 10 %
du prix d’une maison
d
d
La fourniture et pose des matériaux de construction d’Imerys
représentent 15% à 20 % du coût d’une maison
La fourniture seule des matériaux représente moins
Poids des matériaux Imerys TC
de 10 % du coût total
dans le coût d’une maison
Terre Cuite de 133,000 € (1)
Tuiles
Tuiles
Brique
Brique de
de Mur
Mur
Autres
Conduit
ée
Conduit de
de fum
fumée
Cloison
Cloison
(1) Prix moyen TTC d’une maison individuelle au particulier en 2007 (hors prix du foncier)
(2) Hors coût de la charpente
(3) Hors fondations et planchers, hors éléments de structure non Terre Cuite
(isolants, enduits…)
80 %
à 85 %
Toiture(2) :
4à6%
2à3%
2à3%
Structure(3) :
10 à 14 %
6à8%
4à6%
Main d’œuvre
associée
Matériau (tuile)
Main d’œuvre
associée
Brique de mur et
de cloison,
conduit de fumée
10
Marché de la Tuile Terre Cuite : croissance de + 3,5 %
par an des volumes depuis 10 ans
d
3 facteurs expliquent la croissance constante
des ventes de tuiles Terre Cuite entre 1997 et 2007
1 Rénovation (60 %)
La rénovation bénéficie
de l’augmentation
structurelle nette du parc
de logements
60 %
du marché
+ 2 % p.a.
Poursuite de la prise de
parts de marché de la tuile
Terre Cuite sur le béton
(170,000 t sur la période)
Progression
du marché
de la toiture
(million m2):
2 Neuf (40 %)
Elle a bénéficié :
- d’un besoin structurel
de logements > 400,000
- de conditions bancaires
(emprunts) attractives
- d’incitations
gouvernementales
(de Robien, etc …)
3 Part de la Terre Cuite
+ 2,8 % p.a.
40 %
du marché
(dont 35 % lié
à l’individuel
et 5 % au collectif)
100 %
Béton 16 %
TC
84 %
1997
100 %
12 %
Marché
de la Tuile
Terre Cuite :
+ 3,5 % p.a.
de 1997 à 2007
88 %
2007
Individuel : + 4 % p.a.
Collectif : + 6 % p.a.
11
Marché de la Brique Terre Cuite : croissance
de près de + 9 % par an depuis 10 ans
d
Historiquement en léger déclin, la brique de mur TC a inversé la
tendance dans les années 1990 et bénéficie depuis 2001 d’une
accélération forte liée à la prise de parts de marché face au parpaing
2 000
d
d
Invention de la solution
d’isolation répartie (Monomur)
Atouts des produits rectifiés
z
d
d
Vitesse de pose : 30 % de gain de
temps
z
Propreté sur chantier
z
Performance thermique plus grande
Nouveaux enjeux thermiques
des produits de mur renforçant
l’attractivité des produits TC
Préférence grandissante
des clients pour la Terre Cuite,
matériau sain
Total
Briques de mur
+ 8.9 %/an
1 500
Mises en chantier de
maisons neuves (basé)
Produits
Techniques (1)
1 000
Produits
standards
500
1997
1999
Lancement
du Monomur
2001
2003
2005
2007
Lancement des
produits rectifiés
12
(1) : Monomur et produits rectifiés
Structure du marché – panorama de l’offre
d
Une concentration des acteurs(1)
d
Autres
Une commercialisation
au travers de distributeurs
spécialisés
Bouyer-Leroux
Industriels
Wienerberger
100 %
Monier
Terreal
Distribution Spécialisée
Imerys
Tuiles TC
d
Briques TC
Entreprise
Des importations marginales
Poids des importations Tuiles depuis 10 ans
d
20%
15%
Une capacité à augmenter
les prix
10%
5%
3,1 % 3,2 %
2,0 % 2,4 % 2,3 % 2,4 % 2,2 % 2,5 %
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
(1) : Source : Fédération Française des Tuiles et Briques ; estimations Imerys TC
13
Conclusion : des marchés Tuiles et Briques Terre
Cuite qui ont doublé de valeur en 10 ans
d
d
Marché de la tuile Terre
Cuite
(1997-2007, en M€)
800
705
700
622
649
300
250
226
552 556 544 561
600
500
400
732
Marché de la brique de mur
Terre Cuite
(1997-2007, en M€)
435
363
382
+
7,3
236
195
200
.a.
p
%
177
156 157
150
300
114 117
128 134 133
p
,6 %
7
+
100
.a.
200
50
100
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
0
19
98
19
97
0
14
Source : Estimations Imerys TC
Imerys TC a su tirer bénéfice de ce marché porteur
et renforcer dans cette période sa position de leader
d
Imerys TC a développé dans cette période de nouveaux axes
de différentiation sur le marché
z
Valorisation des matières premières : stabilité de la qualité
des gisements, sécurisation permanente de réserves supplémentaires
z
Innovation produits
– Extension de la gamme de tuiles à de nouvelles formes, nouveaux coloris
– Gamme de produits briques de mur complète
z
Exigence accrue sur la qualité des produits
z
Différence par le service au client : réactivité, gestion
de la disponibilité des produits, support technique aux entreprises, …
z
Excellence industrielle
– Bonne anticipation dans les investissements de capacité, démarrages rapides
– Souplesse et flexibilité des lignes de production
– Développement d’un maillage industriel unique offrant une couverture
nationale optimale et un atout de proximité aux clients
15
Programme ambitieux d'amélioration de l'efficacité
énergétique d'Imerys TC Æ 2013
d
d
L’ambition du programme
z
- 15 % à - 20 % sur les coûts d’énergie
à horizon 5 ans (1)
z
Une réduction significative des
émissions de CO2 dans la production
de la brique TC
Évolution des consommations d’énergie
par source de combustible
- Usines Briques, Base 100 en 2005 -
TOTAL
Fuel
100
5
89
2
Les leviers
z
Réduction des consommations
77
0
Gaz
65
49
27
(35 %)
50
(65 %)
– Récupération des fumées
– Optimisation des réglages
– Baisse des déchets …
z
Énergies
renouvelables
30
38
Substitution des combustibles
– Intensification de l’usage
de la biomasse et du biogaz,
notamment dans les usines
de briques
2005
2009 (p)
2013 (p)
16
(1) Hors hausse du coût unitaire du kWH
Une performance financière Imerys TC
en croissance forte sur les 10 dernières années
d
Le chiffre d'affaires a progressé de + 7,1 % par an en moyenne
sur la période
d
Un écart de rentabilité qui s’est creusé vis-à-vis
des autres acteurs
z
Augmentation de la valeur ajoutée de la gamme de produit
z
Efforts d'amélioration de la productivité
z
Programme de réduction des coûts d’énergie
17
Section II
Impact à court terme du ralentissement de march
é
marché
pour nos activit
és Terre Cuite
activités
18
L’état du marché du neuf à fin septembre fait
apparaître une baisse annuelle de -15 % pour 2008…
d
Mises en chantiers
de maisons individuelles
neuves, en recul depuis
octobre 2007
d
Raisons conjoncturelles de la baisse
z
(en unités, 12 mois glissants
à fin septembre 2008)
250 000
200 000
z
2006 :
231,000
2007 :
228,000
Estimation 2008
193,000 (- 15 %)
Ralentissement de la production bancaire
et durcissement des conditions de
financement liés à la crise financière
–
Hausse des taux d’intérêt sur les emprunts
immobiliers
–
Réduction de la durée moyenne des emprunts
octroyés (6 mois de moins entre janvier
et août 2008)
–
Volume total de crédits immobiliers octroyés
en baisse de près de 16 % sur les 9 premiers
mois 2008
Attentisme des acheteurs face aux prix
de l’immobilier jugés élevés et de
l’incertitude macro-économique générale
150 000
01/ 06 05/ 06 09/ 06 01/ 07 05/ 07 09/ 07 01/ 08 05/ 08 09/ 08
Sources :
Données Sitadel, Ministère de l’Équipement, France Métropolitaine
Estimations 2009 : prévisions BIPE et I+C à fin septembre 2008
19
… et un point bas autour de 180,000 maisons
individuelles pour 2009
d
Prévision 2009 autour de 180.000 maisons individuelles mises en chantier
z
Baisse de - 7 % vs. 2008
z
Soit une baisse de - 22 % par rapport au niveau d’activité de la période 2005-2007
(autour de 230.000)
z
Prévisions économistes :
z
d
–
Source BIPE : 195.000
–
Source I+C : 171.000
Une baisse limitée par les mesures fortes du gouvernement visant à soutenir
l'activité
–
Soutien des banques en faveur du crédit
–
+ 15.000 logements sociaux prévus pour 2009 (au travers notamment de rachat d'encours
promoteurs)
Impact pour les ventes de matériaux de construction en Maison Neuve
z
Baisse de 12 % en 2008, puis de 12 % à nouveau en 2009
z
Écart lié au décalage de 3 mois entre mises en chantier
et ventes des matériaux de construction
20
Mises en chantiers de logements individuels neufs
188
151
199
216
191
192
229
231
228
193
193
167
180
- 15 %
-7%
58%
58%
59%
64%
63%
63%
61%
60%
56%
55%
54%
52%
52%
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
(p)
2009
(p)
Nombre de maisons individuelles neuves
x%
Part des maisons individuelles dans la construction neuve
Sources :
BIPE, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire
21
La rénovation joue un rôle d’amortisseur dans cette
période de baisse de la construction neuve (1/2)
d
Constat 2008 Æ Bonne tenue de l’activité de rénovation en toiture,
en hausse de + 1 %
z
Les éléments déclencheurs de l’acte de rénovation sont moins sensibles à la crise
z
La proportion de recours à l’emprunt est faible et les montants nettement inférieurs
à ceux d’une acquisition immobilière
z
Les entreprises de couverture utilisent aujourd’hui leur carnet de commandes
(9 à 12 mois pour un bon couvreur)
Causes de la rénovation
de toiture
100 %
Esthétique
Projet d'isolation
de toiture
Problème
d'étanchéité
& intempéries
Mode de
financement des
travaux de
rénovation
Facture
moyenne
100 %
9 500 €
Recours à
un prêt
bancaire
27 %
13 100 €
Fonds
Propres
73 %
8 300 €
5%
15%
80%
(source Enquête Credoc 2005)
(source Enquête Credoc 2005)
22
La rénovation joue un rôle d’amortisseur dans cette
période de baisse de la construction neuve (2/2)
d
Cependant, impact négatif probable des baisses
de transactions immobilières et de l’attentisme des ménages
face à la crise économique
z
d
L’acquisition d’un bien est le déclencheur naturel de travaux de rénovation
importants
Impact positif des incitations gouvernementales devrait
permettre de compenser les freins à l’activité de rénovation
z
Isolation des toitures (subventions, Grenelle, …)
z
Installation de systèmes photovoltaïques
23
Conséquences pour le marché de la Tuile :
- 4 % en 2008 et 2009
(en millions
de tonnes)
Marché de la tuile Terre Cuite
- Réalisés 2004-2007 et prévisions 2008-2009 -
2,97
2,97
1, 53
1, 61
1, 62
1, 34
1, 36
2,83
2,87
1, 58
1, 25
2004
2005
2006
Neuf
1, 35
2007
2,86
1, 63
1, 23
2008
2,75
d
1, 63
d
Rénovation en hausse
de + 1 % sur 2008, stable
en 2009
Poursuite de l’érosion
de la tuile béton : + 20 000 t/an
au profit de la Terre Cuite
(+ 0,7 % de croissance)
1, 12
2009
Æ Perspective 2009 : une baisse
de 4 % à 5 % du marché
de la tuile en volume
Rénovation
24
Source : Estimations Imerys TC
Conséquences pour le marché de la brique de mur :
- 3 % en 2008 et 2009
Marché de la brique de mur Terre Cuite
- Réalisés 2004-2007 et prévisions 2008-2009 -
d
Constats 2008
z
1,65
1,85
1,92
1,88
1,83
z
1,51
(en millions de
tonnes)
0,62
0,89
2004
0,80
0,85
2005
1,06
0,79
2006
Brique Standard
1,20
0,72
2007
1,31
0,59
2008
1,34
0,49
z
Accélération de la substitution
avec le parpaing, permettant
de compenser plus de 10 points
de baisse d’activité
Effet positif du mix produits
(les produits techniques sont
plus denses que les produits
brique traditionnels)
Quasi-stabilité des ventes
de briques Terre Cuite en 2008
Æ Perspective 2009 : baisse
de l’ordre de 3 % du marché
de la brique TC
2009
Produits techniques
25
Source : Estimations Imerys TC
Contexte concurrentiel Tuiles
B 12
Imerys : plus de 40 % de pdm
Wardrecques
Terreal : 30 % à 35 %
Phalempin
Monier : 10% à 15 %
Signy l’abbaye
St Germer de Fly
Bavent
Koramic : environ 10 %
Seltz
Les Mureaux
Pargny sur Saulx
Bouxwiller
Lantenne
Chagny
Grossouvre
Commenailles
Quincieux
Roumazières
Gouhaud
St Geours d’Auribat
Ste Foy L’Argentière
Damiatte
Léguevin
Castelnaudary
Blajan
Marseille
St Martin Lalande
Segala
Limoux
(1) : Source : Fédération Française des Tuiles et Briques ; estimations Imerys TC
26
Contexte concurrentiel Briques
Imerys : environ 40 % de pdm
Ulluch
Wienerberger : 30 % à 35 %
B. Leroux : 15 % à 20 %
Terreal : environ 10 %
Betschdors
Ashenheim
Angervilliers
La Boissière
du Doré
Arenheim
St Laurent des Autels
La Séguinière
St Martin des Fontaines
Pont de
Mably Vaux
Vergongheon
St Marcellin
Gironde sur Dropt
Lasbordes
Bessens
Colomiers
27
(1) : Source : Fédération Française des Tuiles et Briques ; estimations Imerys TC
Dans ce contexte, Imerys TC mène les actions
permettant de conserver sa position de leader
d
Actions commerciales Toiture
z
Lancement de nouveaux
produits dans les familles Tuiles
Fortement Galbées et Canal :
d
Actions commerciales Structure
z
Lancement de nouveaux produits
anticipant les exigences
des futures réglementations
thermiques
z
Nouveaux efforts de prescription
sur de nouveaux segments
(collectif notamment) sur lesquels
la part de la Terre Cuite est faible
mais en forte croissance
z
Poursuite du développement
de la Terre Cuite dans les zones
‘grises’ (Ouest, Nord notamment)
– Canal S
– Lancement d’une gamme
de tuiles Canal de rénovation
z
Offre combinée "Installation
Photovoltaïque + Rénovation
Toiture"
z
Prise de parts de marché
sur les produits béton
Tuile Canal S
d
Politique tarifaire Æ l'augmentation annoncée du prix catalogue 2009
(+ 6 %) devrait permettre d’absorber l’intégralité
des hausses de coûts
28
Un plan d’action 2009 maximisant la génération
de cash
d
d
Une génération de cash significative en 2009
z
Réduction des stocks en ligne avec la baisse du marché
z
Contrôle strict des investissements de maintenance
Pause dans les investissements de développement d’Imerys TC
z
Décalage du plan brique dans le temps à l'exception des projets
déjà engagés (La Boissière du Doré, Loire-Atlantique)
29
Section III
Perspectives de croissance à moyen terme
et Atouts dd’Imerys
’Imerys TC
30
Imerys TC dispose d’atouts pour profiter pleinement
des perspectives des marchés à moyen terme
1.
2.
3.
Un marché de la construction structurellement dynamique en France
z
Des facteurs macro-économiques influençant le marché de la construction neuve
globalement très sains en France en comparaison à d’autre pays Européens
z
Des drivers structurels de la demande de logements en France qui laissent présager
un retour à des niveaux de 400 000 logements par an
Les enjeux de la performance thermique de l’habitat de demain :
une formidable opportunité de développement pour Imerys Terre Cuite
z
Des enjeux de performance énergétique de l’habitat fortement réaffirmés lors
du Grenelle de l’environnement
z
La brique TC, une des solutions constructives les plus compétitives pour répondre
à ces nouvelles réglementations
Dans le domaine des systèmes photovoltaïques intégrés à la toiture,
avance technologique et commerciale forte d’Imerys TC
z
Création d’une société commune avec EDF ENR pour ancrer cette avance
31
La France a une situation singulière en Europe en terme de
dynamisme démographique et d’endettement de ses ménages
d
Création nette annuelle de ménages en Europe
- Période 2001-2010 (estimé) en milliers
par an
en %
d'évolution
Espagne
390
2.1 %
France
334
1.3 %
Italie
279
1.2 %
Allemagne
219
0.6 %
UK
165
0.7 %
Benelux
82
0.7 %
Comparaison de l’endettement des ménages français
d
Royaume-Uni
Un dynamisme démographique
français unique en Europe
z
La France, avec l’Espagne, sont les
pays les plus créateurs de ménages
depuis 10 ans
z
Contrairement à l’Espagne et l’Italie,
portées par des flux d’immigrations
importants, le dynamisme
de la France s’explique
par une démographie très forte
Un endettement croissant
des ménages français
mais bien en dessous
de la moyenne européenne
Etats-Unis
Espagne
Union Européenne
France
32
Source : Euroconstruct, BIPE Juin 2008
Cette situation crée une demande structurellement
élevée
d
La demande structurelle de logements en France est estimée à plus de 400.000 par an d’ici à 2014
d
Cette dynamique s’explique
par l’augmentation constante du nombre
de foyers sous l’effet combiné :
z d’un taux de natalité élevé et stable
(1,9 enfants par femme)
z d’une augmentation de l’espérance de vie d’un
an tous les 5 ans
z d’une baisse constante du nombre
de personnes par foyer notamment suite
à l’augmentation du taux de divorce
et au vieillissement de la population
d
La croissance est également soutenue
par l’augmentation des résidences
secondaires
d
Cette tendance naturelle est encouragée par des mesures législatives et fiscales visant à
faciliter l’accession à la propriété (intérêts déductibles, maison à 15 € par jour)
z
La part des propriétaires en France (58 % de propriétaires en 2007) encore est modeste par rapport
à d'autres pays européens (85 % en Espagne et 67 % au Royaume-Uni mais 40 % en Allemagne)
z
Un objectif de 70 % de propriétaires à horizon 10 ans
33
Les enjeux de la performance énergétique de l’habitat ont été
fortement réaffirmés lors du Grenelle de l’environnement
d
L’évolution des réglementations thermiques
dans le bâtiment
d
Une médiatisation forte pour
une prise de conscience générale,
à tous les niveaux (transport,
urbanisme, agriculture …)
d
Pour le bâtiment, un dispositif
sans précédent pour réduire
la consommation énergétique :
Consommation moyenne des
logements (KWh/m²/an)
300
1ère RT : avril 1974
z Dans le neuf, poursuite des baisses
250
– - 66 % en 2012
- 25 %
2ème RT : mars 1982
– Zéro consommation en 2020
200
z Pour la 1ère fois, une ambition
- 25 %
de réduction sur le parc existant
Æ - 38 % à horizon 2020
3ème RT : avril 1988
d
4ème : RT2000
150
- 25 %
5ème : RT2005
- 16 %
100
- 20 %
Le Grenelle
Environnement
Des engagements durables
de prévention des risques
sur la santé
z Qualité de l’air intérieur
z Impact des matériaux sur
l’environnement et la santé
50
- 66 %
- 100 %
0
avant
1974
1982
1988
2000
2005
2012
2020
34
Le mur peut représenter le tiers des pertes
d’énergie dans les bâtiments résidentiels
Caractéristiques de
performance des solutions
constructives de mur
• Isolation
- Résistance thermique
- Traitement des ponts
thermiques
• Inertie et confort
thermique
• Régulation
hygrométrique
• Qualité de l’air intérieur
• Durabilité de ces
performances tout au
long de la vie du produit
Murs et
ponts
thermiques
30 à 35 %
5 à 10 %
35
Les solutions constructives en maison individuelle sont en pleine
évolution face à ces nouveaux enjeux réglementaires
1
Isolation par
l’intérieur
82 %
2
Isolation
répartie
6%
3 Ossature
bois
6%
4
Autres
solutions
6%
• Béton coulé : 2 %
• Isolation par
l’extérieur : 2 %
Parpaing de béton
Brique TC
58 %
24 %
Monomur
TC
5%
Béton
Cellulaire
1%
Ossature Bois
• Autres
(Préfabriqué, …) :
2%
bois massif empilé,
parpaing en bois
6%
Principale zone de
substitution Béton => TC
36
Source : Données Batimétudes 2007
La réponse Imerys en isolation rapportée
Æ la Brique Joint Mince
Optibric PV
Traitement des ponts
thermiques
Résistance thermique
d
Le pouvoir isolant de la
brique équivaut à 3 cm
d’isolation supplémentaire par
rapport à un mur en parpaing
=
La résistance thermique de
la brique permet de diminuer
fortement les ponts thermiques
par rapport à une solution en
parpaing
Ψ
+3 cm
d’isolant
Brique
d
Parpaing
Brique
Nouveaux atouts
d
d
Meilleure Résistance au Feu
(REI = 120)
Meilleure Résistance Mécanique
(Rc = 90 Mpa)
Ψ
Parpaing
37
La réponse Imerys en isolation répartie
Æ Le Monomur
Monomur
d Résistance thermique
z
Les Monomurs Imerys sont les plus performants du marché
z
La résistance thermique d’un Monomur de 37,5 cm correspond
à celle d’un parpaing doublé de 10 cm d’isolant
=
10 cm
d’isolant
d Réduction significative des Ponts
Résistance Thermique
du mur équivalente
Thermiques
z
z
R ≈ 3,00 m²°/W
La solution Monomur TC permet de diviser par 5 les pertes
d’énergie des ponts thermiques
Solution particulièrement intéressante pour les maisons
à étages et pour le marché du collectif
BETON
.
Pont
thermique
Pont
thermique
Ψ = 0,99
Ψ = 0,18
Gain de 49 %
en déperditions
par étage
MONOMUR 37
38
Le Monomur offre des caractéristiques qualitatives
uniques de confort et de durabilité de la performance
Monomur
Un produit
Sain et Naturel
d
Pas d’émission
de composés
organiques volatils
(COV)
d
Ne développe pas
les moisissures
d En été : le mur maintient la
Excellente gestion
hygrométrique
d En demi-saison : il retarde la
Préserve la qualité
de l’air intérieur
d En hiver : il réduit les pics de
d
d
d
Répond aux
exigences de la
démarche HQE®
Des performances
durables
Un confort en
toutes saisons
Grâce aux propriétés
de la terre cuite, la brique
Monomur garantit le confort
intérieur durablement
Grâce à l’inertie thermique
de la terre cuite, le
Monomur agit sur le
confort intérieur
d
Caractéristiques thermiques
inaltérables (en isolation,
en inertie)
d
Insensible à l’humidité
et à l’eau (inondation)
fraîcheur pendant la journée
mise en route du chauffage
consommation
39
La brique de mur TC est en très forte progression
sur l’ensemble de ses marchés
Type d’Ouvrage
( % = poids en
surfaces de murs)
Maison
Individuelle
(60 %)
Collectif
(20 %)
Tertiaire (1)
(20 %)
Maîtrise
d’Ouvrage
Part de marché Terre Cuite
2003
2007
2013 (p)
20 %
30 %
40 %
6%
7%
10 %
3%
5%
7%
CMIstes (*)
Promoteurs
Particuliers
Promoteurs
Collectivités locales
Collectivités locales
Promoteurs
d
Gain régulier de parts de marché sur les produits béton dans
la maison individuelle neuve
d
Pénétration de marchés à fort potentiel
Æ Maisons Individuelles Groupées (MIG), collectif et tertiaire
(1) Bureaux et Commerces, Enseignement, Sport et Santé
Sources : Batimétudes, Estimations Imerys
(*) Constructeurs de Maisons Individuelles
40
L’accélération de la substitution est tirée depuis 3 ans par les
produits Optibric (Brique Joint Mince)
(en Kt)
1 500
Total
produits
techniques
1 000
Optibric
Joint Mince
Produits
standards
500
Monomur
Joint Mince
2000
d
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Les solutions "Joint Mince" vont représenter 69%
des ventes de briques de mur Terre Cuite en 2008
41
Autre opportunité dynamisée par le Grenelle :
le développement du solaire photovoltaïque
Des ambitions gouvernementales
fortes
d
21 % de l’énergie électrique produite
d’origine renouvelable en 2010
du Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI) :
Des mesures incitatives pour
le particulier et pour les systèmes
intégrés à la toiture
d
Un tarif attractif de rachat de l’électricité
produite : 57 ct € / KWh (pour les
systèmes intégrés)
d
Un retour sur investissement compris
entre 6 et 10 ans
d
Un crédit d’impôts de 50 % du prix TTC
hors pose
d
Le diagnostic de Performance
Energétique
d
Une bonification possible du COS
(jusqu’à + 20 %)
z Objectif
– Un parc photovoltaïque français de 500MW
en 2015
d
De nouvelles ambitions poussées par
le grenelle de l’Environnement :
z un
z Un
parc de 2 000 MW en 2020
objectif Zéro consommation de
l’habitat neuf à horizon 2020
42
L’avantage concurrentiel d’Imerys TC dans le domaine
photovoltaïque
d
Imerys, pionnier dans la conception
et la commercialisation de la "tuile
photovoltaïque"
z
Lancement commercial en 2002, Trophée
de l’Innovation (Batimat 2003)
z
Tuile Photovoltaïque : système unique
développé par Imerys, avant tout conçu
comme un produit de couverture
– Étanchéité parfaite du système :
pas de complément de zinguerie
– Rapidité et simplicité de pose
pour le couvreur
– Intégration esthétique
(pas de surépaisseur)
– Garantie de Rendement Photovoltaïque
des modules
43
La création d’une société commune avec EDF ENR(1)
pour le développement des Tuiles Photovoltaïques
d
d
Partenariat avec EDF ENR pour ancrer l’avance
technologique d’Imerys dans le domaine du solaire
z
Alliance des leaders des énergies renouvelables et de la toiture
z
Création d’une société commune pour le Développement
et la Production de systèmes photovoltaïques parfaitement intégrés
aux toitures en pente
z
Objectif : proposer le meilleur produit sur le marché résidentiel,
en s’appuyant sur les atouts et l’expérience du système original
Enjeux pour Imerys Terre Cuite
z
Renforcer l’image de leader d’Imerys, innovateur, valorisée par
les entreprises et les particuliers
z
Dynamiser les travaux de rénovation de toiture à l’occasion
d’une installation photovoltaïque
z
Améliorer la performance énergétique de l’habitat existant
et contribuer au développement des maisons BBC
(Bâtiment Basse Consommation)
44
(1) EDF Energies Nouvelles Réparties :
filiale à parité des groupes EDF et EDF Energies Nouvelles
Conclusion
d
Imerys TC est positionné sur un marché structurellement sain
d
Imerys TC a bâti une position de leader solide sur ce marché
d
Imerys TC dispose de tous les atouts pour poursuivre sa
croissance sur le long terme
45