Le marché touristique en Pologne

PRÉSENTATION DU MARCHÉ DU TOURISME
EN POLOGNE
Plan de la présentation
1. Marché touristique en Pologne
2. Départs touristiques des Polonais à l’étranger et en France
3. Conclusion
4. Actions de promotion en 2014 :
• pour les professionnels – loisirs
• pour les professionnels – affaires
• pour la presse
• pour le grand public
MARCHÉ TOURISTIQUE EN POLOGNE
Tendances, evolutions du marché,
habitudes des Polonais
→ Augmentation du niveau de vie de Polonais, plus de dépenses sur le divertissement
et les voyages
→ Recherche des destinatons soleil même en hiver
→ Recherche des offres all inclusive, qui garantit le prix du séjour; prix reste un
élément très important
→ Forte augmentation de l’offre aérienne, arrivée sur le marché des compagnies
aériennes comme Qatar Airways ou Emirates
→ Les Polonais se tournent de plus en plus vers des destinations lointaines qui malgré
le billet d’avion couteux, proposent des prix accessibles pour les prestations sur place
– nombreuses offres de compagnies aériennes comme Qatar Airways ou Emirates
→ Recherche des idées originales des séjours de vacances par une groupe important
des Polonais
→ City breaks, courts séjours, pour la France : Paris et Nice
Le transport aérien vers la France
→ Nombreuses compagnies aériennes offrant des connexions Pologne –
France : Air France, LOT, Ryanair, Wizz Air, EasyJet
→ Diversification des aéroports de départ…
Varsovie (Chopin et Modlin), Cracovie, Wroclaw, Poznan, Katowice, Gdansk
→ …et d’arrivée en France
Paris CDG, Paris Beauvais, Lyon (depuis dernier week end du mois de
mars), Marseille et Nice (période estivale), Grenoble (période hivernale)
Le marché touristique en Pologne – offre
Les acteurs les plus importants du tourisme de masse voient une
croissance de leurs chiffres d’affaires
3 838
des agences de voyage
et tour-opérateurs
enregistrés
(données de mars
2015)
No
TO
Chiffres d'affaires 2012
(en millions zloty)
Chiffres d'affaires 2013
(en millions zloty)
1
Itaka
1 139,22
1 369,96
2
TUI Poland
641,25
621,17
3
Rainbow Tours
456,62
583,63
4
Neckermann Polska
242,46
303,51
5
Wezyr Holidays
277,10
291,48
6
Grecos Holiday
142,80
226,16
7
Sun & Fun
215,72
203,22
8
Exim Tours
178,32
147,65
9
Alfa Star
204,48
145,48
10
Almatur
92,00
70,00
Source: Wiadomości Turystyczne, édition du 16 juin 2014
Le marché touristique en Pologne – demande
→ Départs à l’étranger en hausse
2012
2013
Voyages à l’étranger
(toutes motivations,
toutes destiations
confondues)
9,4 mln
10,05 mln
Dont dans le but
touristique
4,3 mln
5 mln
Source: Institut du Tourisme et Ministère du Sport et du Tourisme, 2011-2013
Le marché touristique en Pologne –
taux d’intermédiation en hausse
% des Polonais qui ont participé aux voyages touristiques
à l’étranger organisés par:
Agence de voyage en totalité
2011
2012
2013
24
16
20
Agence de voyage partiellement
4
4
3,5
Voyageur lui-même
56
60
61
Autre
16
20
15,5
Source: Institut du Tourisme et Ministère du Sport et du Tourisme, 2011-2013
Le marché touristique en Pologne – dépenses des
touristes
→ Dépenses moyennes en hausse
Dépenses moyennes en PLN
2012
2013
Evolution
Par un voyage à l’étranger
2 790
2 983
+ 6,9%
259
269
+ 3,9%
Par un jour du voyage à l’étranger
→ +12% des dépenses pendant le voyage
2013
2012
Avant le voyage
Pendant le voyage
1486
PLN
(355 €)
1304
PLN
(311 €)
Source: Institut du Tourisme et Ministère du Sport et du Tourisme, 2011-2013
1317 PLN
1666 PLN
(398 €)
(315 €)
Le marché touristique en Pologne –
motivation des voyages à l’étranger
Motivations des voyages à l'étranger des Polonais
→ Croissance des voyages
touristiques (de 44% en 2012 à
50% en 2013)
Religieux
0,5%
Formation
0,5%
Autre
2%
Voyage d’affaires
26,5%
→ Cela prouve que ces sont les
départs touristiques qui
influencent le plus la hausse
du nombre des voyages à
l’étranger
Motivation
Touristique
Visite chez amis
ou famille
Voyage d’affaires
Formation
Religieux
Santé
Autre
Santé
0,5%
Touristique
50%
Visite chez amis
ou famille
20%
2011
49
2012
44
2013
50
29
22
20
17
2
1
–
2
28
1
1
1
3
26,5
0,5
0,5
0,5
2
Source: Institut du Tourisme et Ministère du Sport et du Tourisme, 2011-2013
Les moyens de transport choisis par les Polonais pour des
voyages à l’étranger – 2011-2013
→ L’avion devient le moyen de transport le plus populaire, avant la voiture
Moyen de transoport
Voiture particulière
Autre voiture
Train
Bus
Autocar
Avion
Bateau/Ferry
Autres
2011
34
4
4
2
15
39
1
1
Source: Institut du Tourisme et Ministère du Sport et du Tourisme, 2011-2013
2012
39
10
1
3
13
32
1
1
2013
35,5
3,5
2
1
14
42
1
1
Départs des touristes polonais à l’étranger : 2011-2013
1
2
3
4
5
5
5
8
9
9
11
11
13
13
13
16
16
16
16
20
20
22
23
24
Pays
Allemagne
Grande Bretagne
Italie
Croatie
République Tchèque
Espagne
France
Grèce
Autriche
Slovaquie
Turquie
Pays Bas
Ukraine
Norvège
Suède
Egypte
Lituanie
Belgique
Hongrie
Irlande
Danemark
Russie
Lettonie
Autres
2011
1,1
0,7
0,4
0,35
0,45
0,35
0,15
0,3
0,25
0,3
0,35
0,15
0,15
0,15
0,2
0,3
0,15
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
*
0,25
Source: Institut du Tourisme et Ministère du Sport et du Tourisme, 2011-2013
2012
2,55
0,7
0,8
0,35
0,7
0,45
0,45
0,25
0,5
0,5
0,3
0,5
0,158
0,15
0,35
0,35
0,25
0,4
0,35
0,15
0,15
*
0,1
0,8
2013
2,15
1,2
1,1
0,8
0,7
0,7
0,7
0,55
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,05
*
1,05
en mlns des départs
* - moins de 0,1 mln
CONCLUSION
Conclusion : départs à l’étranger et en France
→ Le marché touristique en Pologne poursuit son développement : chiffres d’affaires des touropérateurs et nombre des départs touristiques en hausse
→ Face à la hausse de la popularité des séjours dans des autres pays européens, en 2008, la
France a perdu sa position dans le Top 5 des destinations les plus visitées par les Polonais;
en 2012 elle était classée sur la 8ème place pour revenir dans le Top 5 en 2013 avec 700 000
des départs
→ Points forts : offre ski – riche et attirante; offre été – popularité de Paris et de la Côte d’Azur
→ Faiblesses : offre ski – distance ; offre été – faible notoriété des autres régions françaises;
image de la France chère – le prix reste un élément important, pas d’offres all inclusive,
recherchées par les Polonais
→ Menaces : ski – forte concurrence des autres pays européens; été – développement de l’offre
bon marché hors du continent européen ; actions de promotion intensifiées d’autres
destinations ; présence insuffisante de la France dans les média surtout en comparaison
avec les destinations voisines
→ Opportunités : augmentation du niveau de vie des Polonais, développement du marché du
tourisme incentive, actif et culturel, recherches d'idées originales de séjours de larges
groupes
→ Comment aborder le marché : s’investir de façon continu avec les professionnels et la
presse mais également, avec le grand public à travers des opérations thématiques,
campagnes grand public, sites dédiés… (croissance des voyageurs FIT)
ACTIONS DE PROMOTION EN 2014
Professionnels – loisirs
→ Workshop Ski
Date et lieu : le 14 mai à Varsovie
Chiffres clés : 16 partenaires: stations de ski, hébergeurs,
aéroport, transporteurs ;
43 tour-opérateurs/agences de voyages soit 58
professionnels + 3 media professionnel
→ Tables Rondes – 5ème édition
Date et lieu : le 2 et le 3 décembre à Varsovie et à Poznań
Chiffres clés : 6 partenaires : 1 destination, monuments,
attractions touristiques, transport ;
36 et 26 tour-opérateurs/agences de voyages/media
professionnel présents respectivement à Varsovie et à
Poznań
Professionnels – affaires
→ France Excellence – 3ème édition
Date et lieu : le 6 octobre à Nice avec pré-tour et posttour dans Nice
Chiffres clés : 16 partenaires, 13 agences incentive +
SOIT – association des agences incentive en Pologne
Presse
→ Workshop Presse Ski suivi d’un éductour – 2ème édition
Date et lieu : workshop le 18 mars à Chambéry suivi d’un éductour
jusqu’au 21 mars dans 5 stations différentes
Chiffres clés : 6 partenaires; 9 journalistes issus de media ski, lifestyle,
business, professionels ; quotidiens, mensuels, hebdomadaires, www
Contre-valeur publicitaire des articles parus :
1 613 387 PLN soit 384 140 €
Articles parus : 12
→ Workshop Presse suivi d’un éductour – 6ème édition
Date et lieu : 27 avril – 1 mai, Côte d’Azur
Chiffres clés : 14 journalistes issus de media lifestyle, féminin, voyage,
business ; quotidiens, mensuels, hebdomadaires, www
Contre-valeur publicitaire des articles parus :
2 424 981 PLN soit 577 377 €
Articles parus : 21
Grand public
→ Campagne de promotion du site zamkiloara.pl
Date : du 29 Septembre au 31 Octobre
Chiffres clés : 6 châteaux de la Loire : Amboise, Blois,
Chambord, Chaumont-sur-Loire, Chenonceau, Clos
Lucé;
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→ E-mailings ski
Chiffres clés : 15 partenaires: stations de ski,
hébergeurs, aéroport, transporteurs
Cible : 2 envois auprès de clubs de sport
Merci pour votre attention
et
au plaisir d’une prochaine collaboration en
Pologne!