Thales : signature d`une ligne de crédit de 1,5 milliards d`euros

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 Neuilly-sur-Seine, le 22 décembre 2014
Thales : signature d'une ligne de crédit de 1,5 milliards
d'euros
Thales (Euronext Paris : HO) a signé le 19 décembre 2014, avec un
groupe de 15 banques(*), une ligne de crédit syndiquée renouvelable
de 1,5 milliards d’euros à échéance décembre 2019, avec deux
options d’extension d’un an.
Points clés
Cette opération refinance, à des conditions significativement
améliorées, la ligne de crédit existante non tirée venant à échéance
en décembre 2015. Cette ligne de crédit sera disponible pour les
besoins généraux du Groupe. Elle s'inscrit dans le cadre de sa gestion
prudente de la liquidité et permet de maintenir la flexibilité financière
de Thales.
 Renouvellement d'une ligne de
crédit existante, à des conditions
plus favorables
 Signature d'une ligne de crédit de
1,5 Md€ avec 15 banques
internationales
L'opération a été largement sursouscrite, ce qui témoigne de la
confiance du marché à l’égard du Groupe et de sa solidité financière.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank and HSBC
sont intervenus en tant que coordinateurs. Crédit Agricole Corporate
& Investment Bank a été désigné agent de la facilité.
(*) En qualité d’arrangeurs mandatés et teneurs de livres : Banco Santander, S.A., The Bank Of TokyoMitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, filiale Luxemburg, Crédit Agricole
Corporate & Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial, HSBC France, Natixis, The Royal Bank of
Scotland Plc et Société Générale Corporate and Investment Banking
En qualité d’arrangeurs mandatés : Barclays Bank Plc, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe
Limited et Unicredit Luxembourg S.A.
En qualité d’arrangeurs : ANZ Bank (Europe) Limited and National Bank of Abu Dhabi PJSC, succursale de
Paris
Contacts
A propos de Thales
Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés
de l’Aérospatial, du Transport de la Défense et de la Sécurité. Fort de
65 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2013 un chiffre
d’affaires de 14,2 milliards d’euros. Avec 25 000 ingénieurs et
chercheurs, Thales offre une capacité unique pour créer et déployer
des équipements, des systèmes et des services pour répondre aux
besoins de sécurité les plus complexes. Son implantation
internationale exceptionnelle lui permet d’agir au plus près de ses
clients partout dans le monde.
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